能源轉型之下的光伏產業(yè)發(fā)展趨勢

能源轉型迫在眉睫，巴黎氣候會議協定的達成將進一步促進能源結構變革，以光伏為代表的清潔能源未來將強勢崛起。光伏未來要持續(xù)發(fā)展，必須以先進技術驅動形成相對其他能源的成本競爭力，而提高轉換效率是技術發(fā)展的主要方向。未來5年，單晶組件將實現轉換效率飛躍式進步，實現產業(yè)制造成本下降25%，光伏發(fā)電成本下降50%，光伏發(fā)電成本將低于火電，成為能源轉型的主力軍。

能源是人類社會發(fā)展和經濟增長方式變化的核心驅動力。18世紀以來，人類經歷了工業(yè)革命、電氣革命。從第一次工業(yè)革命，煤炭讓蒸汽機啟動，使得英國成為日不落帝國;石油的普及特別是石油和美元的掛鉤，捍衛(wèi)了美國的世界霸主地位。時至今日，單一的化石能源消費結構所導致的環(huán)境污染和氣候變化挑戰(zhàn)已成為實現經濟社會可持續(xù)發(fā)展的最大威脅，霧霾等問題的爆發(fā)已經使人類能源結構轉型迫在眉睫，第三次能源革命將進入以清潔能源為主導的多元化能源時代。

1.中國能源消費結構轉型迫在眉睫

能源供給是經濟發(fā)展的重要保障。從1978年到2014年，中國能源消費總量從5.7億噸標準煤提升到42.6億噸標準煤。受能源資源稟賦影響，中國能源消費以煤為主，清潔能源占一次能源消費的比重較低，能源高碳、低效開發(fā)仍是中國經濟粗放式發(fā)展的縮影，經濟步入“新常態(tài)”后，能源、環(huán)保需要與經濟發(fā)展相協調，以煤為主的高碳能源結構不僅影響生態(tài)環(huán)境，同時也導致經濟轉型進展緩慢。

可再生能源電力是實現替代化石能源的根本途徑。受產能過剩和巴黎氣候變化大會等因素影響，能源結構變革的步伐將繼續(xù)加快，中國能源結構正進入深刻的變革時代。據預測，化石能源占比將從2010年的80%左右降低到2050年15%以內。同時，以光伏為代表的新能源具有廣闊的空間。據預測，2020年中國光伏裝機容量將達到150GW以上，到2025年光伏裝機量將迎來井噴式發(fā)展達到500GW。

2.光伏行業(yè)持續(xù)回暖，降低度電成本是發(fā)展關鍵

國家能源局日前披露，截至2015年底，中國光伏發(fā)電累計裝機容量4318萬千瓦，2015全年光伏發(fā)電新增裝機容量1528萬千瓦，創(chuàng)歷史新高，成為全球光伏發(fā)電裝機容量最大的國家[i]。5年間，我國光伏裝機規(guī)模與體量增長了40多倍。光伏電池與組件生產能力始終保持世界第一，并且從規(guī)模化發(fā)展向高科技、高品質方向轉變。國家在光伏制造與應用領域的產業(yè)政策日漸成熟，市場穩(wěn)步增長，我國光伏產業(yè)全面回暖。

光伏發(fā)電是應用潛力最大的清潔能源，在目前的產業(yè)技術水平下發(fā)電成本相對化石能源成本不具有明顯優(yōu)勢，如何能夠快速降低光伏度電成本，達到平價上網，形成相對傳統能源的競爭力，成為了未來發(fā)展的關鍵。在未來5年的時間內，光伏度電成本將會有約50%的下降空間。這50%如何實現?從產業(yè)鏈與體制建設來說，電力體制優(yōu)化、電力交易市場開放、輸配電機制完善、金融利率降低等多項措施將在未來5年為行業(yè)健康發(fā)展提供市場機制保障。更重要的是，從制造端來說，需要推動產品成本下降、組件功率提升、質量保障提升、系統優(yōu)化等各方面進展，這將是光伏度電成本大幅下降的關鍵。

再細化下來，在光照條件相等情況下，影響度電成本最重要的是光伏電站投資強度，其中組件成本、電站BOS成本(除組件外電站建設其他成本)都與電池效率相關，電池效率每提升1個百分點，每瓦組件成本降低約6%，電站BOS成本降低約3.5%，因而，提升電池轉換效率是降低度電成本的關鍵舉措，也是光伏制造技術發(fā)展的主要方向。

3.產業(yè)升級，先進技術回歸

近兩年，我國光伏產業(yè)在國際、國內市場拉動下，光伏企業(yè)產能利用率得到有效提高，產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，技術水平不斷進步，企業(yè)利潤率得到提升。同時，需要指出的是制造業(yè)水平卻是參差不齊。針對我國光伏制造水平亟待提高的狀況，2015年，國家能源局順勢推出“領跑者”計劃以拉動高效產品市場需求、推動企業(yè)技術升級和產品質量提升，最終實現產業(yè)升級。

可以說，領跑者計劃直接促進了高效技術與產品的應用。在“領跑者”計劃的推動下，國內光伏終端市場逐步從粗放式發(fā)展向集約式、高品質方向轉變;電池方面，2016年預計產業(yè)化生產的多晶硅電池轉換效率將達到18.5%，單晶硅電池更是有望達到21%。[ii]而且，由于單晶組件采用半導體級品質的硅片，未來轉換效率提升和成本下降空間更大，這意味著單晶將成為未來幾年降低度電成本的最佳技術，成為未來市場發(fā)展的趨勢。如今光伏市場中主流單晶電池轉換效率已經比常規(guī)電池高1.5百分點以上，主流組件功率比常規(guī)組件高15W;PERC技術的運用，將進一步加速單晶產業(yè)化的推進。從2015中國PERC太陽電池年度報告中可以看出，PERC技術在單晶電池方面體現了更好的溢價優(yōu)勢和發(fā)展空間，可使單晶電池的轉換效率提升1個百分點，而多晶電池僅為0.5個百分點?；谶@種效率優(yōu)勢，業(yè)內單晶新秀樂葉光伏在江蘇泰州2GW電池項目預計全部為PERC電池，而天合、晶澳、SolarWorld以及技術早已穩(wěn)定的臺灣廠商均有單晶PERC電池擴產規(guī)劃。未來3-5年內，PERC工藝與MWT工藝、N型硅片工藝結合將引起更高效率產品的產業(yè)化，單晶轉換效率優(yōu)勢會擴大到3個百分點以上，單晶組件功率優(yōu)勢會擴大到50W以上。

4.成本下降、產能釋放，單晶未來成為主流

根據2015年國內主流廠家出貨與產能統計數據，樂葉光伏以近900MW占比35%的出貨成為國內單晶組件出貨第一的廠商，中電投西安、中環(huán)分別位居二、三位。從組件端市場需求上看，2015年國內單晶組件快速擴張，出貨約2.54GW，占比由前一年的5%提升至17%;隨著2016年樂葉光伏、天合光能、阿特斯、協鑫等增加國內單晶出貨，預計2016年全年將實現單晶組件出貨5GW，占比進一步提升至25%。

單晶在上一年顯現出良好的回歸態(tài)勢，市場需求的穩(wěn)步上升引導企業(yè)產能投資擴大。根據上市公司財報和調研數據，2015年全球單晶硅片產能達到15.4GW，其中隆基股份以4.5GW產能領銜。預計2016年隆基、中環(huán)仍將紛紛擴產;多晶硅領軍企業(yè)協鑫去年宣布投建的10GW單晶今年將可實現1GW供給，到2016年底，全球單晶硅片產能將提升至19.1GW。

電池方面，2015年中國單晶電池產能約16.5GW，占全球產能的39%，這一數字到2016年將提升至41%。區(qū)別于硅片環(huán)節(jié)擴產集中在國內，電池方面美國、臺灣、韓國、日本均有擴產計劃。2016年國內大陸地區(qū)單晶電池擴產企業(yè)主要包括樂葉、天合、阿特斯、晶科、協鑫、通威等;臺灣地區(qū)的擴產企業(yè)則主要包括新日光、茂迪、昱晶等，美國的擴產主要包括SolarCity、SolarWorld等，預計2016年全球單晶電池產能將提升至25.4GW。整體來說，單晶硅片、電池、組件端產能都在增加，2016年會逐步釋放。

以往，單晶總以高端高價的形象出現。在2015年，由于技術的快速提升與成本下降，這一情況出現了變化。上半年單多晶硅片與電池價格均呈現下降趨勢，但單晶價格下降幅度更大;到下半年，單晶依舊大幅下降，多晶卻出現回升，到12月底，單多晶硅片價差已縮小至0.04美元/片。從國內公開招投標的價格信息來看，2015年上半年主流單多晶組件價差為0.15-0.3元/W，而到了年底主流產品價差不到0.1元/W。由于每一陣列所需組件數量較少，基礎、支架、直流線纜等成本都較低，使得單多晶地面電站的單瓦投資成本基本持平。

預計5年后由單晶引領的光伏電站每瓦建設投資會降低到5.8元以下，組件制造成本會下降25%，光伏發(fā)電成本將有50%以上的下降空間，人類將以低于火電成本的價格享受清潔能源和藍天白云。

參考文獻：

[i]1.2015年光伏發(fā)電相關統計數據，國家能源局

[ii]2. 十年磨劍 中國光伏產業(yè)強勢崛起，趙汀

作者：史利民 全國工商聯新能源商會常務副秘書長

發(fā)表于《中國新能源與可再生能源2015年鑒》