2015-2016年中國光伏產(chǎn)業(yè)市場回顧及趨勢前景展望

在“一帶一路”戰(zhàn)略引導(dǎo)及國際貿(mào)易保護(hù)倒逼下，我國光伏企業(yè)“走出去”步伐不斷加快。我國光伏企業(yè)通過海外建廠、投資建設(shè)光伏電站等方式，實(shí)現(xiàn)全球化布局。

　　一、2015年產(chǎn)業(yè)回顧

　　(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速提高，企業(yè)盈利能力大幅提升

　　2015年，中國大陸多晶硅產(chǎn)量達(dá)到16.5萬噸，同比增長25%，16家多晶硅企業(yè)絕大多數(shù)處于滿產(chǎn)狀態(tài)，全球產(chǎn)量占比從2014年的45%提高到48.5%;硅片產(chǎn)能達(dá)到48GW，同比增長26.3%，全球產(chǎn)能占比從2014年的76%提高到78%，統(tǒng)計(jì)37家硅片平均產(chǎn)能利用率達(dá)到94%;電池片產(chǎn)量達(dá)到41GW，同比增長24.2%，全球產(chǎn)量占比從2014年的65.6%提高到68.3%，統(tǒng)計(jì)50家企業(yè)平均產(chǎn)能利用率達(dá)85%;組件產(chǎn)量達(dá)到超過43GW，同比增長20%，全球產(chǎn)量占比從2014年的68.4%提高到71.7%，組件企業(yè)平均產(chǎn)能利用率為86%。2015年，我國新增裝機(jī)約15GW，同比增長逾40%，累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到約43GW，超越德國成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)量最大的國家。2015年，我國光伏企業(yè)盈利情況明顯好轉(zhuǎn)，大多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。2015年光伏制造業(yè)的盈利能力已明顯增強(qiáng)。33家規(guī)范企業(yè)2015年整體經(jīng)營情況顯示，平均利潤率達(dá)4.7%，比2014年提高30.6%。從細(xì)分領(lǐng)域看，組件環(huán)節(jié)表現(xiàn)要明顯好于硅片環(huán)節(jié)，前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%。

　　(二)光伏制造全球布局提速，走出去步伐逐步加快

　　在“一帶一路”戰(zhàn)略引導(dǎo)及國際貿(mào)易保護(hù)倒逼下，我國光伏企業(yè)“走出去”步伐不斷加快。我國光伏企業(yè)通過海外建廠、投資建設(shè)光伏電站等方式，實(shí)現(xiàn)全球化布局。阿特斯、保利協(xié)鑫等龍頭企業(yè)在加拿大、美國和日本光伏項(xiàng)目儲備達(dá)到700MW以上。部分企業(yè)選擇在終端市場建廠以貼近市場，如中電電氣在土耳其地新建電池及組件工廠，晶澳，天合宣布在印度合資建設(shè)電池及組件工廠;部分企業(yè)到成本洼地建廠以降低生產(chǎn)成本，如中利騰暉、英利宣布在泰國新建組件廠，卡姆丹克在馬來西亞新建硅碇、硅片廠。另外，也有企業(yè)通過簽訂代工協(xié)議，以規(guī)避“雙反”稅率，繞道布局全球市場，如昱輝陽光已在7個國家建立了長期代工關(guān)系。

　　(三)棄光限電問題突出，融資難制約光伏發(fā)展

　　目前可再生能源發(fā)展規(guī)劃與電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接出現(xiàn)問題，區(qū)域電網(wǎng)結(jié)構(gòu)限制及外送通道建設(shè)滯后，光伏電站集中開發(fā)地區(qū)面臨的限電形勢愈發(fā)嚴(yán)峻，導(dǎo)致資源豐富地區(qū)的優(yōu)勢難以實(shí)現(xiàn)。同時，《可再生能源法》的保障性收購要求得不到切實(shí)落實(shí)，可再生能源發(fā)電系統(tǒng)被限制出力的現(xiàn)象十分嚴(yán)重，出現(xiàn)了大范圍、常態(tài)性的限電、棄光現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年我國西北地區(qū)棄光率達(dá)到17.08%，其中，甘肅棄光問題突出，累計(jì)棄光電量26.19億千瓦時，約占全部棄光電量的56%，棄光率達(dá)到30.7%。新疆累計(jì)棄光電量15.08億千瓦時，約占全部棄光電量的32%，棄光率達(dá)到22.0%。

　　除了棄光限電外，融資難、融資貴也制約這我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國光伏企業(yè)受行業(yè)整合以及國外貿(mào)易爭端等影響，基本喪失在海外資本市場融資能力。而境內(nèi)融資成本較高，多數(shù)光伏企業(yè)融資成本在8%左右，部分甚至高達(dá)10%。高額的融資成本使得我國光伏企業(yè)成本高，大幅侵蝕企業(yè)利潤。同時，可再生能源補(bǔ)貼資金存在巨大缺口，補(bǔ)貼拖欠較為嚴(yán)重。現(xiàn)行可再生能源補(bǔ)貼申報程序過于繁瑣，導(dǎo)致資金調(diào)配周期過長，使得發(fā)電企業(yè)資金流轉(zhuǎn)不暢、財務(wù)成本增加，產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)發(fā)電企業(yè)、制造企業(yè)、零部件企業(yè)間的三角債現(xiàn)象，嚴(yán)重影響了企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造、技術(shù)升級、正常經(jīng)營和經(jīng)濟(jì)效益。

　　(四)技術(shù)水平與產(chǎn)品性能不斷提升，生產(chǎn)成本持續(xù)下降

　　2015年，在內(nèi)外環(huán)境的共同推動下，我國光伏企業(yè)加大工藝技術(shù)研發(fā)力度，技術(shù)水平與產(chǎn)品性能不斷提升。骨干企業(yè)多晶硅生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降，行業(yè)平均綜合電耗已降至100KWh/kg，部分企業(yè)甚至已低于70kWh/kg，硅烷法流化床法等產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快;單晶及多晶電池技術(shù)持續(xù)改進(jìn)，晶硅電池生產(chǎn)的每瓦耗硅量由2010年的約7g降低至目前的5g左右，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)電池效率分別達(dá)到19.5%和18.3%，處于全球領(lǐng)先水平，部分企業(yè)生產(chǎn)的N型電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到22.9%。鈍化發(fā)射極背面接觸(PERC)、異質(zhì)結(jié)(HIT)、背電極、高倍聚光、等技術(shù)路線加快發(fā)展，部分技術(shù)開始批量生產(chǎn);光伏組件封裝及抗光致衰減技術(shù)不斷改進(jìn)。在生產(chǎn)工藝水平的驅(qū)動下，產(chǎn)品生產(chǎn)成本不斷降低，多晶硅全成本降至15美元/kg，領(lǐng)先企業(yè)組件生產(chǎn)成本降至2.9元/瓦，光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至8-9元/瓦以下，部分分布式裝機(jī)甚至降至6元/W，度電成本降至0.6-0.9元/千瓦時。

　　(五)光伏市場蓬勃發(fā)展，市場應(yīng)用呈現(xiàn)多元化

　　2015年，我國光伏市場持續(xù)增長，新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將超過15GW，同比增長**%，繼續(xù)位居全球首位，累計(jì)裝機(jī)有望超過43GW，超越德國成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)量最大的國家。光伏應(yīng)用模式逐步多元化，目前，雖然大型地面電站仍然占據(jù)我國光伏裝機(jī)總量的80%以上，但2015年，我國光伏電站開發(fā)呈現(xiàn)與農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、礦業(yè)、生態(tài)治理相融合的多元化發(fā)展趨勢。受政策拉動，分布式光伏發(fā)電規(guī)模也不斷擴(kuò)大，主要分布在電力負(fù)荷比較集中的中東部地區(qū)。光伏水泵、光伏路燈、光伏樹及光伏消費(fèi)品等光伏應(yīng)用產(chǎn)品型態(tài)逐步多樣化。

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