解讀晶硅進(jìn)口數(shù)據(jù)

　　根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2015年12月份我國多晶硅進(jìn)口量依舊破萬，達(dá)到10444噸，環(huán)比增加4.1%，2015年全年累計進(jìn)口多晶硅達(dá)到116892噸，同比增加14.4%。進(jìn)口量久居高位的主要原因是自韓國進(jìn)口量長期居高不下，12月份從韓國進(jìn)口多晶硅再創(chuàng)歷史新高達(dá)到5287噸，占當(dāng)月總進(jìn)口量的50.6%，單個國家進(jìn)口量占比突破50%。

    全年累計自韓國進(jìn)口51189噸，占累計總進(jìn)口量的43.8%。另一方面，12月份從臺灣進(jìn)口多晶硅同樣創(chuàng)歷史新高達(dá)到1464噸，占比高達(dá)14.0%，全年累計從臺灣轉(zhuǎn)口多晶硅量達(dá)10722噸，占總進(jìn)口量的9.2%。目前全球多晶硅91%的消費集中在光伏領(lǐng)域，而多晶硅在光伏領(lǐng)域的消費主要在中國，國外龐大的多晶硅產(chǎn)能無法自行化解，需要依賴中國日益強(qiáng)大的光伏市場消化，因此長期沖擊中國市場，造成國內(nèi)多晶硅進(jìn)口量持續(xù)居高不下。

　　12月份多晶硅進(jìn)口均價跌至15.38美元/千克，環(huán)比降幅為9.2%，主要是由于12月份從韓、德、美、臺四個地區(qū)的月進(jìn)口均價齊齊下跌，尤其是韓國單價創(chuàng)新低至13.96美元/千克，且其在總進(jìn)口量中比重超過一半，因此導(dǎo)致12月份多晶硅均價整體下滑并創(chuàng)歷史新低。全年均價同樣受海外多晶硅低價沖擊同比下滑16.6%至17.92美元/千克。而下游從硅片到組件環(huán)節(jié)，受益于光伏安裝高峰影響，從2015年下半年開始需求迅速回暖，價格都一路上漲，這與多晶硅價格屢創(chuàng)新低的市場形成鮮明反差。

　　圖1 2014年12月-2015年12月多晶硅進(jìn)口量及進(jìn)口均價示意圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)

　　據(jù)分國別進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，全年累計總進(jìn)口量113892噸，同比增加14.4%，其中自韓國、美國、德國、臺灣四個地區(qū)共進(jìn)口多晶硅106504噸，占總進(jìn)口量的91.1%，較2014年全年總進(jìn)口量尚高出4.2%。其中從韓國進(jìn)口量為51189噸，占總進(jìn)口量的43.8%；從美國進(jìn)口量為13305噸，占總進(jìn)口量的11.4%；從德國進(jìn)口量為31288噸，占總進(jìn)口量的26.8%；從臺灣進(jìn)口量為10722噸，占總進(jìn)口量的9.2%；其他地區(qū)進(jìn)口量為10387噸，占總量的8.9%。

圖2 2015年全年各地區(qū)進(jìn)口量占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)

　　值得注意的有以下三方面：

　　一、美國因受到“58號文件”—暫停加工貿(mào)易措施將嚴(yán)格執(zhí)行的預(yù)期影響，一般貿(mào)易和加工貿(mào)易出口中國同時受阻，進(jìn)口量開始驟減，在總進(jìn)口量中的占比從2014年最高的36.9%大幅減少到2015年7-11月份的2.3%-7.1%，12月份更是再創(chuàng)新低，減少至97.4噸，占比大幅降低至0.9%。而從臺灣進(jìn)口量出現(xiàn)變化的時間，恰好與“58號文件”開始繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行的時間相符，都是在9月份。

    2015年9月份以前，中國自臺灣進(jìn)口多晶硅量從未達(dá)到千噸，且大部分時間在總進(jìn)口量中的占比都在5%-10%之間，但是從9月份開始，從臺灣進(jìn)口多晶硅量連續(xù)三個月維持在千噸以上，其中9月份進(jìn)口量達(dá)到1254噸，占進(jìn)口總量的11.8%，10月份進(jìn)口量為1071噸，在總進(jìn)口量中占比高達(dá)14.3%，最近的12月份再創(chuàng)歷史新高達(dá)到1464噸，占比同樣高達(dá)14.0%，連續(xù)半年超越美國成為中國第三大進(jìn)口地區(qū)。

表1 分產(chǎn)銷國進(jìn)口多晶硅數(shù)據(jù)（單位：千克） 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)

　　二、12月份從韓國進(jìn)口多晶硅量達(dá)到5287噸，占當(dāng)月總進(jìn)口量的50.6%，環(huán)比增加12.8%，創(chuàng)歷史新高。全年累計自韓國進(jìn)口多晶硅51189噸，占總進(jìn)口量的43.8%，進(jìn)口量同比去年大幅增加43.2%。韓國的主要出口企業(yè)OCI和韓國硅業(yè)（HankookSilicon）的稅率僅為2.4%和2.8%，反傾銷稅對其根本不造成任何影響，故韓國在2014年5月超過美國和德國，一躍成為最大的進(jìn)口來源地，已經(jīng)連續(xù)一年以上保持首位，12月份自韓國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅660噸，占自韓國進(jìn)口總量的12.5%，較之前50%左右的加工貿(mào)易占比有所回落。

    同時，從韓國進(jìn)口月均價繼11月份跌破15美元降至14.20美元/千克后，在12月份繼續(xù)再創(chuàng)歷史新低，跌至13.96，，環(huán)比降幅為1.7%，同比大幅下跌31.8%。以上數(shù)據(jù)看出，“58號文件”嚴(yán)格執(zhí)行后，韓國通過加工貿(mào)易方式規(guī)避反傾銷稅有所收斂，但由于“雙反”對韓國反傾銷懲罰幅度過于微弱，韓國無論是以一般貿(mào)易方式或者加工貿(mào)易方式出口到中國，對其都毫無影響，故可以一再壓低價格傾銷?？梢?，韓國無論從是在進(jìn)口價格或者進(jìn)口量方面都嚴(yán)重沖擊著國內(nèi)多晶硅市場，因此對韓國傾銷進(jìn)行復(fù)審應(yīng)及時提上日程。

　　三、按貿(mào)易方式來分，2015年12月份我國加工貿(mào)易等方式進(jìn)口1908噸，占比為18.3%，已連續(xù)四個月維持在20%左右。2015年全年累計按加工貿(mào)易方式進(jìn)口50331噸，占累計總進(jìn)口量的43.1%。分國別具體看來：12月份自韓國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅660噸，占自韓國進(jìn)口總量的12.5%，在加工貿(mào)易量減少的同時，總進(jìn)口量增加，可見2.4%的稅率對其根本不造成任何影響，全年份累計自韓國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口15672噸，占累計總進(jìn)口量的30.6%；12月份自美國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅40.7噸，占自美國進(jìn)口總量的41.8%，盡管加工貿(mào)易占比高，但進(jìn)口總量不大。

    “暫停加工貿(mào)易”措施嚴(yán)格執(zhí)行后，確有成效，全年累計自美國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口11723噸，占比88.1%；12月份自德國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅863噸，占自德國進(jìn)口總量的42.1%，這主要仍與其進(jìn)口量在保稅倉儲存貨的釋放延后有關(guān)，12月份德國在保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物量為860噸，除一般貿(mào)易方式進(jìn)口外幾乎全部在保稅區(qū)倉儲，德國在12月保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物總量中占比達(dá)48.5%，全年累計自德國按加工貿(mào)易方式進(jìn)口16411噸，占比52.5%，保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物量為9663噸，在全年保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物總量中占比達(dá)38.7%，“保稅區(qū)倉儲”的方式已成為規(guī)避制裁的主要途徑，需要引起監(jiān)管部門的密切關(guān)注。

　　分國別具體統(tǒng)計如下：

　　韓國：

　　2015年12月份從韓國進(jìn)口多晶硅量為5287噸，環(huán)比增加12.8%；12月份進(jìn)口單價跌破14美元/千克再創(chuàng)歷史新低，降至13.96美元/千克，環(huán)比跌幅為1.7%。

　　2015年全年累計從韓國進(jìn)口多晶硅量為51189噸，同比增加43.2%；全年累計進(jìn)口均價為16.27美元/千克，同比跌幅為22.2%。

圖3 我國從韓國進(jìn)口多晶硅料情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)

　　美國：

　　2015年12月份從美國進(jìn)口多晶硅量為97噸，環(huán)比降幅為79.5%；12月份進(jìn)口單價小幅下滑至21.33美元/千克，環(huán)比降幅為39.5%。

　　2015年全年累計從美國進(jìn)口多晶硅量為13305噸，同比大幅減少36.9%；全年進(jìn)口均價為18.21美元/千克，同比降幅為1.9%。

圖4 我國從美國進(jìn)口多晶硅料情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)

　　德國：

　　2015年12月份從德國進(jìn)口多晶硅量為2052噸，環(huán)比減少21.1%；12月份進(jìn)口單價為17.75美元/千克，環(huán)比降幅為7.3%。

　　2015年全年累計從德國進(jìn)口多晶硅量為31288噸，同比增幅為3.5%；全年累計進(jìn)口均價為20.17美元/千克，同比降幅為14.0%。

圖5 我國從德國進(jìn)口多晶硅料情況 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年12月份我國多晶硅出口為518噸，環(huán)比減少12.4%，2015年全年累計出口7541噸，同比大幅增加227%。

　　附表：

　　2014年-2015年我國多晶硅進(jìn)口情況（單位：噸、美元/千克） 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)