解析2015年光伏行業(yè)最全數(shù)據(jù)&展望2016年

　　1月21日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2015回顧與2016展望研討會(huì)在北京舉辦，能豆君穿越滴水成冰的寒冬肉身到場參會(huì)，只為你帶來光伏行業(yè)2015年的一手?jǐn)?shù)據(jù)與2016年的專業(yè)展望——從政策解析、行業(yè)趨勢到創(chuàng)新技術(shù)干貨滿滿?？傮w來說，能豆君認(rèn)為：雖然中國在2015年以累計(jì)裝機(jī)43GW超越德國成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)量最大的國家，但面對補(bǔ)貼機(jī)制難持續(xù)、限電困局難解決等問題，2016年中國光伏行業(yè)的發(fā)展和全球裝機(jī)第一的地位會(huì)不會(huì)只是“看上去很美”？還需要畫一個(gè)問號(hào)。

　　光伏研討會(huì)干貨十足，沒到現(xiàn)場的童鞋們這會(huì)可虧大了。不過別擔(dān)心，能豆君已經(jīng)整理了會(huì)上嘉賓分享的精彩內(nèi)容，下面我們就看看2015年光伏行業(yè)上下游發(fā)展情況如何以及2016年光伏行業(yè)將如何發(fā)展？

　　光伏行業(yè)下游整體情況

　　2015年中國光伏新增裝機(jī)15GW，連續(xù)三年新增裝機(jī)超過1000萬千瓦。

　　2015年底分布式裝機(jī)中，華東裝機(jī)比例最大達(dá)64%，301.7萬千瓦。

　　2015年全國棄光電量40億，發(fā)電量400億，棄光率約10%。其中國網(wǎng)公司調(diào)度范圍（不含蒙西）累計(jì)棄光電量46.5億千瓦時(shí)，棄光率12.62%，集中在西北地區(qū)的甘肅、青海、新疆、寧夏四省區(qū)。

　　光伏行業(yè)中上游發(fā)展情況

　　2015年多晶硅產(chǎn)量超過16.5萬噸，同比增長21%，行業(yè)呈現(xiàn)生產(chǎn)格局進(jìn)一步明朗，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下降，多數(shù)企業(yè)處于虧損狀態(tài)，成本已達(dá)全球領(lǐng)先水平，技術(shù)正在實(shí)現(xiàn)全面趕超。

　　2016展望

　　多家機(jī)構(gòu)預(yù)測2016年全球光伏市場將繼續(xù)保持高速增長，其中彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測2016年全球光伏將新增裝機(jī)64-68GW。

　　產(chǎn)業(yè)前景雖然一片光明，但限電、稅收、接入等非技術(shù)性因素卻不斷蠶食電站利潤。

　　非技術(shù)性因素仍將繼續(xù)蠶食電站利潤

　　1.在考慮20%限電2年的情況下，一類光照地區(qū)，電價(jià)需上升0.04RMB/kWh，二類廣招地區(qū)的電價(jià)需上升0.3RMB/Kwh。可再生能源補(bǔ)貼延遲2年不發(fā)放，導(dǎo)致投資收益相比預(yù)期科研預(yù)測下降0.5%，從而阻礙標(biāo)桿電價(jià)的下降，預(yù)計(jì)會(huì)推升電價(jià)0.025RMB/Kwh；其他地方性贊助和產(chǎn)業(yè)投資所造成的電站投資成本提高，一般也會(huì)在0.2-0.3RMB/W之間，也影響了電站的降本路線，從而阻礙標(biāo)桿價(jià)格和光伏平價(jià)電力目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　2.更低占用稅及城鎮(zhèn)耕地使用稅等地稅影響提升光伏發(fā)電造價(jià)成本；假設(shè)耕地占用稅按10-20元/平米一次性繳納計(jì)算，尤其影響二類和三類地區(qū)的電站建設(shè)成本0.2-0.4RMB/W，平均需提高電價(jià)0.03RMB/kWh；   在基于不考慮限電的情況下，相比砸減負(fù)耕地占用稅和城鎮(zhèn)土地使用稅的情況下，可再生能源補(bǔ)貼在十三五期間，凈增加了42億。 

　　3.投資建設(shè)的匯集站、升壓站、線路以及間隔等，電網(wǎng)公司目前大多數(shù)情況下無償回購，造成了電站建設(shè)成本上升。按100MW體量的電站計(jì)算，該部分成本沉沒0.2RMB/W，預(yù)計(jì)影響電價(jià)，0.02RMB/kWh，故可快速模擬可再生能源補(bǔ)貼在十三五期間，凈增加28億。

　　積重難返的可再生能源基金

　　對于補(bǔ)貼遲發(fā)欠發(fā)和限電這兩個(gè)阻礙光伏行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)，參會(huì)嘉賓也進(jìn)行了深入分析。

　　能源局分管新能源發(fā)展人士在大會(huì)上表示：“目前可再生能源補(bǔ)貼模式不可持續(xù)，可再生能源基金缺口受多重因素影響難以簡單通過提高可再生能源附加來解決，未來補(bǔ)貼加速退坡、宏觀調(diào)控光伏裝機(jī)增速將是主要的調(diào)控方向。”

　　相關(guān)人士認(rèn)為，補(bǔ)貼發(fā)放速度緩慢主要是因?yàn)榛鹑笨谔?，各省之間由于稟賦差異，征收基金數(shù)額差距很大，因此需要全國各省全部將申請逐級報(bào)送后，由財(cái)政、發(fā)改委、能源局統(tǒng)一協(xié)調(diào)才能發(fā)放。第六批目錄發(fā)放雖會(huì)有所改善，但是基金缺口問題不解決仍是制約補(bǔ)貼發(fā)放速度的根本原因。

　　據(jù)發(fā)改委能源研究所測算，2015年可再生能源基金繼續(xù)缺口達(dá)400億元。盡管2016年初，可再生附加標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高至1.9分/千瓦時(shí)，但據(jù)發(fā)改委能源研究所測算，按照現(xiàn)行征收標(biāo)準(zhǔn)，可再生能源附加能夠應(yīng)收盡收的情況下，可再生能源基金將增加163億元左右，但由于2015年兩次煤電標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)導(dǎo)致可再生能源補(bǔ)貼需求增加149億元(標(biāo)桿電價(jià)不變，火電標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)，導(dǎo)致可再生補(bǔ)貼支出增加)，這意味著已經(jīng)提高的征收標(biāo)準(zhǔn)為可再生基金帶來的凈增加僅有10億左右，僅能基本覆蓋增量補(bǔ)貼需求，而無法縮小存量缺口。

　　從長遠(yuǎn)來看，假設(shè)到2020年風(fēng)電發(fā)電量為4500億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電量為1600億千瓦時(shí)，風(fēng)電、光伏與煤電價(jià)差不斷減小，可再生附加應(yīng)收盡收的情況下，可再生能源附加的需求為3.1分千瓦時(shí)左右，其中光伏占需求的40%。

　　為解決基金缺口，到場嘉賓提出了兩種方案，一是控制光伏裝機(jī)速度，繼續(xù)提高附加標(biāo)準(zhǔn)，降低標(biāo)桿電價(jià)，延后補(bǔ)貼需求高峰到來的時(shí)間，利用時(shí)間差縮小可再生能源基金缺。二是由財(cái)政提供資金支持?jǐn)M補(bǔ)基金缺口。

　　限電問題待解

　　據(jù)國網(wǎng)公司研究院人士在會(huì)上披露的2015年全國棄光電量的初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2015年全國棄光電量40億，總發(fā)電量400億，棄光率約10%。其中國網(wǎng)公司調(diào)度范圍（不含蒙西）累計(jì)棄光電量46.5億千瓦時(shí)，棄光率為12.62%，地區(qū)集中在西北地區(qū)的甘肅、青海、新疆、寧夏四省區(qū)。

　　發(fā)言嘉賓分析認(rèn)為，用電需求放緩，新增裝機(jī)遠(yuǎn)超用電需求是造成棄光的主要原因。2015年，全社會(huì)用電量同比增長0.5%，增速較上年降低3.6個(gè)百分點(diǎn)。截至2015年底，全國電源總裝機(jī)同比增長10.4%，超過用電需求增長9.9個(gè)百分點(diǎn)，新增用電需求已無法支撐各類電源快速增長，造成全國火電、核電、風(fēng)電、太陽能利用小時(shí)分別下降410、437、172、35小時(shí)。

　　以限電最為嚴(yán)重是甘肅省為例：2010年到2015年期間，甘肅電源裝機(jī)增長111%，達(dá)4642萬千瓦，其中風(fēng)電、光伏裝機(jī)1862萬千瓦。當(dāng)?shù)刈畲筘?fù)荷不過為1303萬千瓦，而甘肅電源裝機(jī)是最大負(fù)荷的3.5倍，新能源裝機(jī)是最大負(fù)荷的1.4倍。而按電力系統(tǒng)規(guī)劃一般原則，電源裝機(jī)應(yīng)是最大負(fù)荷的1.5-1.8倍左右，甘肅等地區(qū)電力嚴(yán)重過剩導(dǎo)致可再生能源就地消納基本無法實(shí)現(xiàn)。

　　除了整體能源消費(fèi)疲軟，部分地區(qū)火電直購電電量加大進(jìn)一步擠占了新能源的市場空間。例如寧夏2015年四季度增加火電與大用戶直接電量交易，致使棄風(fēng)比例激增。此外，供熱機(jī)組比重占比較高、自備電廠增速過快也影響系統(tǒng)調(diào)峰也是導(dǎo)致棄光棄風(fēng)的因素之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，三北地區(qū)有7個(gè)省區(qū)的供熱機(jī)組占火電比重超70%。新疆自備電廠占裝機(jī)29%，2015年前11月利用小時(shí)數(shù)高出公用火電廠2874小時(shí)。

　　此外，特高壓建設(shè)滯后于光伏基地建設(shè)，導(dǎo)致外送線路遲緩也是棄光的原因之一。

　　所以目前集中在三北及西部地區(qū)的新能源裝機(jī)超出當(dāng)?shù)刈钚∝?fù)荷，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，負(fù)荷快速增長的可能性較小。如通過特高壓送出，建設(shè)周期無法匹配。中東部地區(qū)用電缺口也逐漸縮小，利用小時(shí)大幅下降，接受外來電意愿比較低，協(xié)調(diào)外送通道難度更大。

　　前述國網(wǎng)公司研究院人士認(rèn)為，"十三五"期間，我國能源基地化開發(fā)格局難以改變，解決我國新能源消納問題需要電源、負(fù)荷、電網(wǎng)三管齊下。在全面推動(dòng)市場化電力市場改革的形式下，以市場化的思維破解新能源發(fā)展中遇到的困難。（【無所不能 文|彭博、笑陽】）