2015年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)回顧及未來展望

　　摘要：OFweek行業(yè)研究中心預(yù)計(jì)2016年上半年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)將掀起新一輪的搶裝潮，另外考慮到此輪電價(jià)下調(diào)之后，預(yù)計(jì)2016年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)仍有望表現(xiàn)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2016年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)將突破19GW，將再度成為最大的太陽能光伏市場(chǎng)。隨著我國(guó)西北部地區(qū)地面電站的逐漸飽和，以及光伏平價(jià)上網(wǎng)的條件達(dá)成，未來國(guó)內(nèi)分布式光伏將迎來發(fā)展高潮階段，配合儲(chǔ)能技術(shù)的成熟，東部及南部地區(qū)將興起建分布式電站的熱潮。

　　一、國(guó)內(nèi)光伏發(fā)展現(xiàn)狀

　　1、多晶硅產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游是太陽能晶硅制造，這個(gè)環(huán)節(jié)技術(shù)門檻高，具有一定壟斷性。我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)基本上是2005年以來在我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的推動(dòng)下才逐步發(fā)展起來的，一路經(jīng)過產(chǎn)能過剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提升。據(jù)OFweek行業(yè)研究中心統(tǒng)計(jì)，2015年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)約有18家，行業(yè)集中度較高，其中前十家產(chǎn)量占比超過90%，前五家占比也超過70%%。其中，江蘇中能（保利協(xié)鑫控股）為龍頭企業(yè)，其憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)量接近中國(guó)總產(chǎn)量的50%。

　　由于國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求的旺盛，多晶依賴進(jìn)口的局面依然存在，2015年1-10月進(jìn)口9.64萬噸，同比仍大幅增加。在進(jìn)口地方面，韓國(guó)、德國(guó)和美國(guó)占據(jù)了83%的份額。其中韓國(guó)以43%居首，主要原因?yàn)槲覈?guó)對(duì)韓國(guó)主要公司征收的反傾銷稅率較低。

　　圖表1：2012-2015年1-10月中國(guó)多晶硅進(jìn)口情況（單位：萬噸）

　　目前，全球多晶硅生產(chǎn)的工藝主要有改良西門子法（Siemens）、流化床法（FBR）、硅烷法、冶金法和氣液沉積法。其中改良西門子法為目前的主流方法，占據(jù)80%以上的市場(chǎng)份額。根據(jù)ITRPV的預(yù)計(jì)，未來流化床法FBR將逐步取代改良西門子法的份額，因其在成本控制上的潛力。

　　2、太陽能電池現(xiàn)狀

　　2014年我國(guó)共產(chǎn)電池片33.5GW，同比增33.5%。中國(guó)大陸與中國(guó)臺(tái)灣占據(jù)了全球近80%的份額；此外東南亞也有約10%的份額，主要是因?yàn)槲覈?guó)企業(yè)為規(guī)避歐美貿(mào)易壁壘而新增東南亞地區(qū)的產(chǎn)能。33.5GW中約三分之一于國(guó)內(nèi)安裝，其余轉(zhuǎn)為出口及庫存。而2015年上半，國(guó)內(nèi)電池片產(chǎn)量為18.2GW，超過去年同期。

　　圖表2：2012-2015年上半年中國(guó)電池片產(chǎn)量情況（單位：GW）

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年1-10月，我國(guó)太陽能光伏電池出口額104.1億美元，同比增長(zhǎng)2.51%。2015年，中國(guó)光伏對(duì)傳統(tǒng)歐洲市場(chǎng)的出口份額繼續(xù)萎靡，而對(duì)亞洲、拉美等新興市場(chǎng)的增幅則依舊明顯。

　　圖表3：2013-2015年1-10月太陽能電池出口情況（單位：億美元）

　　光伏電池的轉(zhuǎn)換效率為電池企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。因此，只有不斷提升研發(fā)投入和跟進(jìn)先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)，才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的電池行業(yè)屹立不倒。未來太陽能電池效率的提升會(huì)顯著放緩，技術(shù)的進(jìn)步主要依靠制備技術(shù)的更新?lián)Q代。目前，具備大規(guī)模生產(chǎn)應(yīng)用基礎(chǔ)的高效電池技術(shù)包括PERC電池技術(shù)以及HIT電池技術(shù)，此外鈣鈦礦電池作為科研界的明星同樣被業(yè)界看好。

　　3、太陽光伏組件現(xiàn)狀

　　2015年上半年產(chǎn)量約為19.6GW，其中晶硅電池仍為主流。產(chǎn)能利用率分化趨勢(shì)明顯，大企業(yè)盈利水平明顯改觀，中小企業(yè)仍在盈虧線附近徘徊。2015年上半年出口額達(dá)到61億美元，日本、美國(guó)仍是我國(guó)主要出口區(qū)域，但新興市場(chǎng)如洪都拉斯、智利等規(guī)模也在快速擴(kuò)大。

　　圖表4：2012-2015年上半年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量情況（單位：GW）

　　目前，國(guó)內(nèi)光伏組件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，一線組件企業(yè)和二線中小企業(yè)分化較為嚴(yán)重，截止目前，國(guó)內(nèi)前十光伏組件企業(yè)盈利改善明細(xì)，而二線中小企業(yè)平均產(chǎn)能利用率底下，盈利水平也在平衡線附近，因?yàn)殡娬鹃_發(fā)商在采購(gòu)組件時(shí)，對(duì)中小企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品質(zhì)保水平存疑，一般比較青睞一線組件企業(yè)的產(chǎn)品。另外，少數(shù)小企業(yè)依靠給一線大企業(yè)做第三方代工而存活，隨著一線企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張，這些小企業(yè)將逐步被淘汰。

　　2015年6月工信部與國(guó)家能源局、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見》，要求多晶組件效率不低于15.5%，單晶不低于16%；而入選“領(lǐng)跑者計(jì)劃”的組件，多晶不低于16.5%，單晶不低于17%。此項(xiàng)計(jì)劃有利于我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，淘汰落后的過剩產(chǎn)能。OFweek行業(yè)研究中心高級(jí)分析師孫棟棟認(rèn)為，未來組件制造商的競(jìng)爭(zhēng)策略可分為低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)與高轉(zhuǎn)換效率兩個(gè)方向，而低價(jià)的優(yōu)勢(shì)來源于人工成本、土地成本等“軟”實(shí)力，而比低價(jià)更重要的是要提升轉(zhuǎn)換效率這一技術(shù)“硬”實(shí)力。

　　4、光伏電站產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

　　近年來，我國(guó)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在《可再生能源法》及配套政策的支持下快速成長(zhǎng)。目前我國(guó)已建立了較好的太陽能電池制造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，太陽能電池產(chǎn)能、產(chǎn)量已居全球首位，太陽能電池成本也已形成了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在太陽能電池制造產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展同時(shí)，太陽能電池成本也實(shí)現(xiàn)了快速下降，使得我國(guó)具備了大規(guī)模建設(shè)光伏電站的條件。

　　2012年是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)極為艱難的一年，從內(nèi)部看，產(chǎn)業(yè)面臨供需階段性失衡，價(jià)格下滑壓力較大，從外部看，國(guó)外貿(mào)易壁壘圍堵，出口不確定性增高，企業(yè)承受極大經(jīng)營(yíng)壓力，部分企業(yè)破產(chǎn)倒閉，為挽救我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，國(guó)家2013年連續(xù)出臺(tái)政策支持分布式光伏發(fā)電發(fā)展。據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2015年9月，國(guó)內(nèi)累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)已達(dá)37.95GW，其中，光伏電站31.7GW，分布式光伏6.25GW。

　　圖表5：2012-2015年9月中國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)情況（單位：MW）

　　另外，從光伏應(yīng)用市場(chǎng)情況看，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)容量和累計(jì)裝機(jī)容量主要集中在大型地面電站，而分布式電站占比較小，截止2015年9月，國(guó)內(nèi)地面電站裝機(jī)占83.5%，分布式光伏裝機(jī)僅占16.5%，這與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家形成明顯的反差，但隨著我國(guó)西北部地區(qū)地面電站的逐漸飽和，以及光伏平價(jià)上網(wǎng)的條件達(dá)成，未來國(guó)內(nèi)分布式光伏將迎來發(fā)展高潮階段，配合儲(chǔ)能技術(shù)的成熟，東部及南部地區(qū)將興起建分布式電站的熱潮。

　　圖表6：2012-2015年9月中國(guó)光伏裝機(jī)類型情況（單位：%）

　　由于日照資源、土地租金等因素，我國(guó)大型光伏地面電站主要集中于新疆、甘肅等省區(qū)；然而這些地區(qū)對(duì)于光伏電力的就地消納能力不足，電力必須經(jīng)高壓輸電線路傳輸至東南部，由于電網(wǎng)傳輸能力有限，棄光限電現(xiàn)象時(shí)常出現(xiàn)。而東部地區(qū)用電需求量大，但閑置土地較少，用地成本也較高，不適宜建設(shè)地面電站。因此，未來的發(fā)展方向應(yīng)是充分挖掘屋頂資源，大力發(fā)展分布式發(fā)電。政府、企業(yè)、商業(yè)樓宇、住戶等可以通過第三方投資或自行建設(shè)的方式建造分布式電站以獲取投資收益。

　　二、國(guó)內(nèi)光伏政策解析

　　分布式光伏是我國(guó)新能源十二五末、十三五規(guī)劃重點(diǎn)主推的能源利用形式，具有重要的戰(zhàn)略意義。自國(guó)家能源局2014年9月4日發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》重要文件至今，國(guó)家能源主管部門又相繼出臺(tái)了《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》、《關(guān)于推進(jìn)分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)的通知》、《2015年光伏發(fā)電建設(shè)實(shí)施方案（征求意見稿）》等后續(xù)文件。文件核心精神明確了國(guó)家將在十二五末期至十三五全程力推分布式光伏應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)光伏裝機(jī)類型將與美日德等國(guó)接軌，地面集中式電站占據(jù)絕大部分份額的局面將逐漸演變成分布式、集中式電站并舉。除此之外，文件還先后提出了十三五光伏100GW的目標(biāo)，放大了分布式光伏的范疇（地面分布式），并且解決了一直困擾分布式發(fā)展的電價(jià)兜底等關(guān)鍵性問題，為2015年分布式光伏爆發(fā)式增長(zhǎng)提供了政策托底。

　　2015年3月15日，分布式能源再獲政策利好，中共中央、國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步深化電力體制改革的若干意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），意見》中更是明確提出，要建立分布式電源發(fā)展新機(jī)制，并對(duì)分布式電源運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行了規(guī)范。

　　此次出臺(tái)的（意見中明確規(guī)范了分布式電源的運(yùn)營(yíng)模式，即采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)、電網(wǎng)調(diào)節(jié)”的模式，在確保安全的前提下，積極發(fā)展融合先進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)、信息技術(shù)的微電網(wǎng)和智能電網(wǎng)技術(shù)，提高系統(tǒng)消納能力和能源利用效率。預(yù)計(jì)未來分布式光伏發(fā)電與其他技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)問的關(guān)聯(lián)將更加緊密。

　　2015年12月，國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司和國(guó)家能源局審核通過了2016年中國(guó)光伏電價(jià)調(diào)整方案，或?qū)⒂诓痪煤笳綄?duì)外公布。據(jù)悉，此次全國(guó)光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)幅度高于此前第一輪討論稿中所擬定的價(jià)格，三類資源區(qū)的上網(wǎng)電價(jià)分別為0.8、0.88、0.98元/千瓦時(shí)，分別由0.05/0.03/0.02元/度調(diào)整為0.1/0.07/0.02元/度，未來電價(jià)將根據(jù)行業(yè)情況決定。OFweek行業(yè)研究高級(jí)分析師孫棟棟認(rèn)為，目前光伏光伏發(fā)電成本依然偏高，每年需要大量財(cái)政補(bǔ)貼的支持，而發(fā)電成本的持續(xù)下降也是光伏裝機(jī)規(guī)模不斷擴(kuò)大并成為主要能源來源的必要條件，但是此次政府的電價(jià)下調(diào)幅度依然超出了市場(chǎng)的普遍預(yù)期。

　　三、國(guó)內(nèi)光伏面臨問題

　　據(jù)OFweek行業(yè)研究中心研究分析，目前國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電面臨的問題主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1、電費(fèi)補(bǔ)貼問題

　　OFweek行業(yè)研究中心高級(jí)分析師孫棟棟認(rèn)為，由于光伏電站的造價(jià)成本較高，因此，電站的運(yùn)營(yíng)成本也相對(duì)較高，為了維護(hù)電站的順利發(fā)展，再加之電站管理人員的生活費(fèi)用等，電站需要的費(fèi)用是非常高的，但是由于電站的電費(fèi)補(bǔ)貼不能夠及時(shí)到位，給光伏企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)帶來不小的壓力，個(gè)別缺乏經(jīng)營(yíng)實(shí)力的電站，其管理人員也會(huì)由于工資的問題離開崗位，造成人才的流失，從而給管理帶來了更多的難題。事實(shí)上，目前可再生能源附加費(fèi)就已存在較大的缺口，這兩年光伏電站的可再生能源補(bǔ)貼至今未發(fā)，已給光伏電站運(yùn)營(yíng)帶來較大困難，亟待解決資金來源問題。

　　2、電源與電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)問題

　　OFweek行業(yè)研究中心高級(jí)分析師孫棟棟認(rèn)為，國(guó)內(nèi)光伏電站的獲利主要通過發(fā)電來實(shí)現(xiàn)，這將涉及電網(wǎng)的接入及電力輸送問題，即電源和電網(wǎng)建設(shè)問題。但光伏電源建設(shè)與電網(wǎng)建設(shè)不相匹配，光伏電站項(xiàng)目立項(xiàng)審批、設(shè)備生產(chǎn)及建設(shè)周期相對(duì)較短，一座20MW光伏電站從提出到建成僅需6-9個(gè)月時(shí)間，而與之相配套的電網(wǎng)項(xiàng)目從科研、核準(zhǔn)到立項(xiàng)、設(shè)備制造、工程建設(shè)，一般需要2年以上的時(shí)間，這往往造成電源與電網(wǎng)建設(shè)無法匹配。

　　特別是，目前我國(guó)光伏電站主要集中于西北部地區(qū)，而這些地方處于電網(wǎng)末端，電網(wǎng)基礎(chǔ)措施建設(shè)薄弱，且當(dāng)?shù)叵{能力有限，因此光伏電力的消納需要遠(yuǎn)距輸送至負(fù)荷中心，需要為層層升高電壓而配套新建一系列高壓、超高壓甚至特高壓輸變電裝置，才能將電輸送到幾百公里以外的省會(huì)甚至數(shù)千公里以外去使用。為此，國(guó)家除了要承擔(dān)光伏發(fā)電補(bǔ)貼之外，還需對(duì)電力的輸送進(jìn)行補(bǔ)貼（網(wǎng)架建設(shè)），同時(shí)還需協(xié)調(diào)好電源建設(shè)與電網(wǎng)的建設(shè)節(jié)拍問題。在電網(wǎng)建設(shè)尚未有效布局的情況下，貿(mào)然規(guī)?；瘑?dòng)光伏電站建設(shè)，無序發(fā)展只會(huì)造成“曬太陽”現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3、光伏限電的問題

　　OFweek行業(yè)研究中心高級(jí)分析師孫棟棟認(rèn)為，國(guó)內(nèi)光伏限電具有明顯的區(qū)域性和季節(jié)性，并非是普遍性問題，主要集中在甘肅、新疆地區(qū)。就甘肅地區(qū)來講，該地區(qū)由于當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)建設(shè)滯后、內(nèi)部消納比例低等原因，一直以來，光伏、風(fēng)電等可再生能源一直存在相對(duì)嚴(yán)重的限電問題；另外2015年以來新疆限電20%左右，預(yù)計(jì)2016年仍難有明顯改善，而造成如此局面主要是因?yàn)樾陆履茉唇ㄔO(shè)速度比較快，但是隨著新疆電力外送通道逐步投運(yùn)，限電問題將逐步得到緩解，類似于前幾年內(nèi)蒙棄風(fēng)棄光一樣，隨著外送通道打通，預(yù)計(jì)2017年棄風(fēng)棄光問題將得到有效解決。

　　四、未來光伏前景預(yù)測(cè)

　　據(jù)最新光伏上網(wǎng)電價(jià)政策介紹，未來對(duì)已獲批光伏產(chǎn)能電價(jià)下調(diào)截止日期由2016年4月1日推遲至6月30日，即2016年以前獲批光伏項(xiàng)目如果能在2016年6月30日以前投產(chǎn)，則仍能享受當(dāng)前電價(jià)。考慮這些因素，OFweek行業(yè)研究中心高級(jí)分析師孫棟棟預(yù)計(jì)2016年上半年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)將掀起新一輪的搶裝潮，另外考慮到此輪電價(jià)下調(diào)之后，預(yù)計(jì)2016年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)仍有望表現(xiàn)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2016年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)將突破19GW，將再度成為全球最大的太陽能光伏市場(chǎng)，累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到65GW。

　　圖表7：2013-2016年中國(guó)光伏發(fā)累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)測(cè)（單位：GW）