復(fù)蘇不易：光伏產(chǎn)業(yè)2016如何“再度崛起”

大力發(fā)展光伏行業(yè)是全球能源革命和國家中長期能源戰(zhàn)略的重要部分。

在10月初剛結(jié)束的伊斯坦布爾G20能源部長會議上，首次將能源問題提上了研討日程表，把可再生能源問題放到更高層面的國際多邊舞臺。

據(jù)國際可再生能源署統(tǒng)計，能源的使用和消耗，占全球碳排放的三分之二。為保證全球平均氣溫到本世紀末上升不超過2攝氏度，目前至少有164個國家制定了各種形式的可再生能源目標，相比2005年的數(shù)字(43個國家)翻了4倍，可再生能源新增裝機在過去3年有顯著增長。在推進可再生能源發(fā)展過程中，光伏發(fā)電潛力巨大，光伏發(fā)電技術(shù)已經(jīng)成為最成熟、可以大規(guī)模發(fā)展的可再生能源發(fā)電技術(shù)。

中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議中提出，要推進能源革命，加快能源技術(shù)創(chuàng)新，建設(shè)清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。“十三五”是我國推進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、能源轉(zhuǎn)型、體制創(chuàng)新、技術(shù)開放的重要時期，將為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更加廣闊的空間。“十三五”也是我國能源轉(zhuǎn)型的啟動期，為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了根本性支撐。

部分研究報告顯示，2013年、2014年和今年上半年，中國分別以11.3GW、10.6GW和7.73GW的新增裝機量，成為世界第一大光伏應(yīng)用市場。今年6月，中國在遞交給聯(lián)合國氣候變化秘書處的文件中，正式確認了2020到2030的行動目標，2020年中國非化石能源占一次能源消費比重達15%左右，2030年此數(shù)值達20%左右。這意味著要完成上述目標，2020年我國光伏總裝機量至少要達到150GW，到2030年時，光伏總裝機量需達到400GW。而截至2015年上半年，我國光伏總裝機量僅為35.78GW，未來年均增長空間超過20GW。

光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

截至2015年9月底，全國光伏發(fā)電裝機容量達到3795萬千瓦，其中，光伏電站3170萬千瓦，分布式光伏625萬千瓦。1-9月全國新增光伏發(fā)電裝機容量990萬千瓦，其中，新增光伏電站裝機容量832萬千瓦，新增分布式光伏裝機容量158萬千瓦。1-9月全國累計光伏發(fā)電量306億千瓦時，棄光電量約30億千瓦時，棄光率為10%;棄光主要發(fā)生在甘肅和新疆地區(qū)，其中，甘肅省棄光電量17.6億千瓦時，棄光率28%，新疆(含兵團)棄光電量10.4億千瓦時，棄光率20%。

2015年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢，企業(yè)出貨量同比呈現(xiàn)上升趨勢，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。具體表現(xiàn)在以下幾個方面：

1、光伏企業(yè)經(jīng)營持續(xù)趨好

工信部消息，2015年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)同比增長30%。產(chǎn)品價格穩(wěn)中有升，企業(yè)經(jīng)營普遍好轉(zhuǎn)。國內(nèi)前4家多晶硅企業(yè)均實現(xiàn)滿產(chǎn)，前10家組件企業(yè)平均毛利率超15%，進入光伏制造行業(yè)規(guī)范公告名單的29家組件企業(yè)平均凈利潤率同比增長6.5個百分點。

2、產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)穩(wěn)定增長

上半年全國多晶硅產(chǎn)量7.4萬噸，同比增長15.6%，進口量約6萬噸;硅片產(chǎn)量45億片，同比略有增長;電池組件產(chǎn)量19.6GW，同比增長26.4%;硅片、電池、組件等主要光伏產(chǎn)品出口額77億美元。據(jù)初步統(tǒng)計，上半年我國光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過2000億元。

3、關(guān)鍵技術(shù)工藝水平持續(xù)提升

單位產(chǎn)能光伏制造業(yè)投資繼續(xù)下降，多晶硅平均生產(chǎn)能耗繼續(xù)下降;骨干企業(yè)單晶及多晶電池平均轉(zhuǎn)換效率有所提升，背電極、異質(zhì)結(jié)、高倍聚光等多種技術(shù)路線加快發(fā)展;光伏發(fā)電系統(tǒng)投資成本降至8元/瓦以下，度電成本降至0.6-0.9元/千瓦時。

綜合來看，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展將呈平穩(wěn)上升態(tài)勢，但當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出：制造業(yè)競爭力提升乏力，光伏企業(yè)融資困難，發(fā)電補貼與系統(tǒng)成本、裝機容量聯(lián)動機制亟待健全等。具體表現(xiàn)在：

1、行業(yè)發(fā)展無序，產(chǎn)能過剩問題仍然突出

據(jù)統(tǒng)計，我國從多晶硅到組件的光伏制造企業(yè)總數(shù)己超千家，其中組件企業(yè)數(shù)量約占2/3，光伏組件建成產(chǎn)能達70GW以上，2014年平均產(chǎn)能利用率不是50%，半數(shù)以上組件生產(chǎn)企業(yè)仍陷于虧損狀態(tài)。另一方面，2014年我國市場多晶硅需求量超過20萬t，除自產(chǎn)外仍進口10萬t：組件需求量超過40GW，產(chǎn)量亦無法滿足需求，且滿足工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》相關(guān)技術(shù)要求的產(chǎn)品數(shù)量占比更少?？傮w而言，光伏行業(yè)階段性產(chǎn)能過剩仍然嚴重，且主要為低端產(chǎn)能過剩，特別是組件環(huán)節(jié)技術(shù)集中度低、設(shè)備折舊慢，通過市場自發(fā)淘汰難度較高。在當前國內(nèi)市場快速啟動中，部分地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)沖動己有所顯現(xiàn)，部分己停產(chǎn)或減產(chǎn)的落后產(chǎn)能恐死灰復(fù)燃，引起新一輪的盲目擴張，應(yīng)引起有關(guān)部門及業(yè)界的高度關(guān)注。

2、技術(shù)創(chuàng)新受限，關(guān)鍵工藝差距明顯

一方面，如同我國多數(shù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展延續(xù)了“引進”加“國產(chǎn)化”的老路，底層技術(shù)鮮有創(chuàng)新，絲網(wǎng)印刷機、高純銀漿等關(guān)鍵設(shè)備和材料仍高度依賴進口，國內(nèi)電池制造環(huán)節(jié)絲網(wǎng)印刷機約七成為意大利Baccini公司生產(chǎn)，而杜邦等國外公司對我國部分光伏輔料也進行壟斷。另一方面，作為現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)的半導(dǎo)體物理學(xué)、材料化學(xué)等基礎(chǔ)科研與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新嚴重脫節(jié)，技術(shù)改造成為企業(yè)提高技術(shù)水平的主要途徑，而具前瞻性和開創(chuàng)性的基礎(chǔ)科學(xué)及方法論發(fā)展不足，政府及企業(yè)均不愿對“價值”不可預(yù)見的長期研究項目大量技入。短視行為及基礎(chǔ)薄弱導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)在技術(shù)層面一直追趕國外步伐。目前，晶硅組件在我國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量占比中超過99%，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率(多晶平均15.5%，單晶平均16%)遠低于SunPower等技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)水平(單晶平均約22.5%)，同時薄膜、異質(zhì)結(jié)等其他技術(shù)路線發(fā)展不利，過強的技術(shù)單一性致使產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險劇增。

3、資金支持失衡，政策引導(dǎo)對制造業(yè)推動不足

光伏制造業(yè)是推動光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新、降低光伏發(fā)電成本的核心環(huán)節(jié)，但目前我國光伏相關(guān)政策及資金扶持等仍偏重于下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，對上游制造業(yè)支持不足，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動作用有限。國內(nèi)光伏應(yīng)用政策繁多，中央、地方多種補貼政策冗亂、不成體系，在對光伏發(fā)電集中補貼的同時，忽略了上游制造業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新和推動成本下降的核心地位。2013年起，我國己超過德國成為全球第一大光伏市場，但骨干企業(yè)生產(chǎn)運營情況未有根本改變，至2014年底，我國在美上市10家企業(yè)平均資產(chǎn)負債率仍超過80%，部分企業(yè)財務(wù)負擔過重，如英利綠色能源在毛利率達到17%的同時仍凈虧損約12億元：即使實現(xiàn)盈利的企業(yè)，利潤也多數(shù)集中于下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，制造業(yè)本身盈利情況惡化，顯現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)發(fā)展根源性病痛仍未緩解。

4、光伏企業(yè)融資困難

光伏業(yè)雖是新興產(chǎn)業(yè)，但也幾乎落得和鋼貿(mào)一樣下場，同在銀行業(yè)的“黑名單”上。光伏電站由于回報周期長、風(fēng)險高，同樣面臨貸款難的境地，建設(shè)光伏電站，銀行貸款利率普遍較高，而且貸款門檻也比較高。國內(nèi)光伏電站融資主要是靠企業(yè)本身授信，除此之外，就要固定資產(chǎn)抵押，這對企業(yè)特別是民營企業(yè)來說難度很大。

5、市場發(fā)展不健全，應(yīng)用體系有待完善

目前我國光伏電站建設(shè)仍以集中式電站為主，2014年新增裝機中集中式電站占比超過80%，分布式應(yīng)用推廣受阻。特別是目前采用的光伏電站路條審批、分省區(qū)配額等制度帶有較強的計劃經(jīng)濟性質(zhì)，不利于形成全國統(tǒng)一市場。與此同時，國際已成熟，而我國部分地區(qū)還在通過示范項目加以推廣。適合我國實際情況的光伏應(yīng)用商業(yè)模式仍未建立，國網(wǎng)對于光伏系統(tǒng)的入網(wǎng)檢測形成實際壟斷，電站并網(wǎng)難和電價補貼發(fā)放滯后等問題尚未得到緩解。以上問題都制約了國內(nèi)光伏市場的進一步發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)政策

當前，中國光伏市場仍是政策驅(qū)動型市場。2009年中國出臺的“金太陽政策”和“光電建筑一體化”政策推動了中國光伏市場爆發(fā)性的發(fā)展，2009年中國光伏新增裝機是2008年十四倍。2012年在金太陽政策結(jié)束之前出現(xiàn)了大量的項目申報和搶裝。2013年作為中國光伏區(qū)域上網(wǎng)電價的轉(zhuǎn)折點，國家出臺一些列政策支持光伏行業(yè)發(fā)展，從電價、項目管理、電站運營監(jiān)管等方面共同為光伏市場的發(fā)展保駕護航。目前，中國已經(jīng)構(gòu)建起完整的光伏產(chǎn)業(yè)政策體系，為光伏市場的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)，吸引了更多的投資人、供應(yīng)商積極參與，促進太陽能可再生能源行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

2014年年初國家能源局印發(fā)的《國家能源局關(guān)于下達2014年光伏發(fā)電年度新增建設(shè)規(guī)模的通知》(國能新能〔2014〕33號)，2014年9月，國家能源局印發(fā)《國家能源局關(guān)于進一步落實分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》(國能新能〔2014〕406號)，2014年10月國家能源局與國務(wù)院扶貧辦聯(lián)合印發(fā)《實施光伏扶貧工程工作方案的通知》

2015年，國家能源局《關(guān)于下達2015年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案的通知》國能新能【2015】73號，中共中央國務(wù)院《關(guān)于進一步深化電力體制改革的若干意見》中發(fā)〔2015〕9號，國家能源局光伏扶貧試點實施方案編制大綱(修訂稿)，國家發(fā)展改革委國家能源局《關(guān)于改善電力運行、調(diào)節(jié)促進清潔能源多發(fā)滿發(fā)的指導(dǎo)意見》，國家能源局《關(guān)于征求發(fā)揮市場作用促進光伏技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級意見的函》國能綜新能〔2015〕51號，國家電網(wǎng)《國家電網(wǎng)公司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家能源局關(guān)于進一步落實分布式光伏發(fā)電有關(guān)政策的通知》。

光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

2015年，國家能源局下發(fā)《2015年光伏發(fā)電建設(shè)實施方案》，提出全年新增光伏建設(shè)目標為17.8GW，比去年實際完成量提升68%。作為光伏發(fā)展的重點，屋頂分布式光伏發(fā)電及全部自發(fā)自用地面分布式光伏發(fā)電項目將不限制建設(shè)規(guī)模，政策力度之大前所未有，尤其是分布式光伏電站的建設(shè)將迎來盈利拐點，并拉動整個產(chǎn)業(yè)鏈受惠。除了配額無上限，方案還鼓勵各地區(qū)優(yōu)先建設(shè)以35千伏及以下電壓等級(東北地區(qū)66千伏及以下)接入電網(wǎng)、單個項目容量不超過2萬千瓦且所發(fā)電量主要在并網(wǎng)點變電臺區(qū)消納的分布式光伏電站項目。

分布式光伏的發(fā)展具有小而利用率高的特點，在我國西部地區(qū)建設(shè)大型光伏發(fā)電項目，在人口密集區(qū)展開分布式光伏的發(fā)展，提高新能源的利用率。目前，我國太陽能市場以地面電站為主，分布式光伏只占有20%市場。隨著《關(guān)于促進光伏行業(yè)健康發(fā)展的若干意見》、《支持分布式光伏發(fā)電金融服務(wù)的意見》等政策的陸續(xù)出臺，以及裝機成本的下降和轉(zhuǎn)換率的提高，預(yù)計分布式光伏將迎來新的投資熱潮，在實際應(yīng)用過程中家庭戶用、車棚、農(nóng)業(yè)大棚、工業(yè)廠房屋頂、太陽能路燈等領(lǐng)域遍地開花，分布式光伏在未來將大有可為。

綜合來看，光伏產(chǎn)業(yè)在國家政策的引導(dǎo)下，在技術(shù)革新的引領(lǐng)下，將持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，并會保持合理的增長速度。