巨額債務(wù)壓身的中國光伏業(yè)

專欄作家蔡恩澤撰文指出，2016年是落實“中國制造2025”的開局之年，以新興產(chǎn)業(yè)為龍頭的中國制造必將進(jìn)行脫胎換骨地轉(zhuǎn)型，關(guān)鍵要看是否真正擺脫傳統(tǒng)的路徑依賴。這篇文章具有一定參考意義。

12月9日提供的信息表明，現(xiàn)在中國機器人企業(yè)已經(jīng)超過2000家，而且還在走擴(kuò)大產(chǎn)能、進(jìn)口核心零部件搞組裝的老路。在“中國制造2025”規(guī)劃體系明確鎖定新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械、農(nóng)業(yè)機械裝備等十大領(lǐng)域時，各地趨之若鶩，后果很嚴(yán)重。即便是新興產(chǎn)業(yè)，也可能陷入“路徑依賴”的泥潭。

“路徑依賴”(Path-Dependence)是諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎獲得者、美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家道格拉斯?諾斯創(chuàng)立的理論，其特定含義是指人類社會在制度變遷或技術(shù)演進(jìn)中均有類似于物理學(xué)中的慣性，一旦進(jìn)入某一路徑，無論是好是壞，就有可能對這種路徑產(chǎn)生依賴。當(dāng)人們做出某種選擇，就好比走上了一條不歸之路，慣性的力量會使這一選擇不斷自我強化，并讓你輕易走不出去。

中國制造正是低端、組裝、代工(OEM)、重復(fù)投資、產(chǎn)能過剩的路徑選擇，并一直沿襲了數(shù)十年。其路線圖是，先炮制一個時尚概念，比如智能制造、生物醫(yī)學(xué)工程、新能源等，各地競相布局，高價引進(jìn)國外的設(shè)備、零部件，或以市場換技術(shù)，等到中國具備相應(yīng)技術(shù)和能力時，便出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，低價向國外出售，于是又引來國外的反傾銷。

新興產(chǎn)業(yè)意味著可以創(chuàng)造更高的附加值，但是中國一些新興產(chǎn)業(yè)沒有獲得高利潤反而跌進(jìn)低附加值陷阱。一些新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)制造業(yè)并沒有什么本質(zhì)區(qū)別，只是徒有名號。事實上，在一些高技術(shù)企業(yè)里，中國仍然處于價值鏈的弱勢位置上，局限在組裝、加工制造等低附加值環(huán)節(jié)，并繼續(xù)付出資源消耗和環(huán)境污染的沉重代價。

這種路徑一方面是因為中國制造滲透著浮躁的氣息，前腳踩油門，后腳踩剎車。

比如，光伏產(chǎn)業(yè)的環(huán)保節(jié)能基因決定其必然是朝陽產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)，用“烈火烹油”來形容當(dāng)初中國光伏產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)不為過。

幾年前，全國有20多個城市提出要建千億元的光伏產(chǎn)業(yè)基地或產(chǎn)業(yè)園區(qū)，而當(dāng)時中國總共只有3000億元人民幣的市場容量。中國2011年的光伏組件總產(chǎn)能達(dá)30GW，而全球裝機量只有20GW。產(chǎn)能的無序擴(kuò)張和過剩，使中國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇滅頂之災(zāi)。

僅僅經(jīng)過幾年的擴(kuò)張，在中國，光伏產(chǎn)業(yè)就已走向夕陽和沒落。能耗高、污染嚴(yán)重，低價競爭不斷擠壓利潤空間，中國多晶硅產(chǎn)業(yè)繁榮的背后是不可忽視的低端制造之痛。由于沒有統(tǒng)一的能耗、占地及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，中國多數(shù)多晶硅企業(yè)在成本、質(zhì)量等方面很難與國外企業(yè)抗衡。

據(jù)美國投資機構(gòu)MaximGroup統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國最大的10家光伏企業(yè)的債務(wù)累計已高達(dá)175億美元，約合1110億元人民幣，國內(nèi)整個光伏產(chǎn)業(yè)已接近破產(chǎn)邊緣。其標(biāo)志性事件是光伏“雙子星”賽維和尚德的隕落。

作為中國光伏業(yè)的巨頭，賽維曾經(jīng)創(chuàng)造了巔峰式的輝煌，頭頂世界第一大太陽能多晶硅片企業(yè)的桂冠，賽維董事長彭小峰憑此一度躋身新能源首富。當(dāng)產(chǎn)業(yè)步入寒冬期，資金鏈的斷裂、近300億元的巨額債務(wù)纏身、供應(yīng)商的逼債，賽維走在破產(chǎn)重整的風(fēng)口浪尖上。

而光伏雙子星中的另一顆，全球最大的光伏產(chǎn)品和面板制造商尚德，作為首家在紐交所上市的中國民企，尚德上市后兩年，花錢大手大腳，其一年僅花在企業(yè)社會責(zé)任相關(guān)活動上的資金就有6000萬元之巨。

倘若尚德有活動要在北京舉行，首選釣魚臺國賓館，董事長施正榮也曾是中國首富，風(fēng)光無二。尚德負(fù)債超過200億元人民幣，公司在美國發(fā)行的債券于2013年3月出現(xiàn)違約，次年2月向美國法院申請破產(chǎn)保護(hù)。

地方政府GDP情結(jié)

另一方面，地方政府的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)情結(jié)也是中國光伏產(chǎn)業(yè)盛極而衰的推手。評判地方官員升遷的標(biāo)準(zhǔn)中，GDP一直是最重要的考核目標(biāo)，加上各地關(guān)于就業(yè)、稅收等方面的考量，地方官員都有動機去鋪攤子，擴(kuò)大投資。

因此，政府的身影在整個光伏產(chǎn)業(yè)的興衰過程中不斷晃動。政府不但一手將這個行業(yè)捧大，給予該產(chǎn)業(yè)各種特殊的政策優(yōu)惠，而在其產(chǎn)能過剩時又沒能及時合理引導(dǎo)，反而繼續(xù)慫恿其擴(kuò)張，并提供各種支持。

在光伏行業(yè)蒸蒸日上的日子里，地方政府主導(dǎo)建立了眾多的“太陽城”和“光伏產(chǎn)業(yè)園”，通過大力招商引資，引來更多的光伏企業(yè)和項目上馬。以江蘇為例，這個全國光伏第一大省自2008年開始，先后建設(shè)了常州、無錫、金壇、常熟、鎮(zhèn)江、揚州、鹽城、徐州、泰州、高郵、啟東、蘇州等光伏產(chǎn)業(yè)園。

特別是窮鄉(xiāng)僻壤、缺乏人才的鹽城，也打起了光伏產(chǎn)業(yè)的旗號。其實有許多光伏產(chǎn)業(yè)園，只是做點與光伏產(chǎn)業(yè)多少沾點邊的低端產(chǎn)品、外圍產(chǎn)品。

如何在鼓勵發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的同時，在推進(jìn)中打破盲目粗放地擴(kuò)張，從而避免造成光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的路徑依賴，是值得關(guān)注的問題。

首先要更新觀念。新興產(chǎn)業(yè)要有新穎的發(fā)展路徑。光伏的老路不能再走下去，機器人等新興產(chǎn)業(yè)必須另辟蹊徑，特別是要告別GDP情結(jié)。通過發(fā)展路徑的創(chuàng)新，提高中國在全球新興產(chǎn)業(yè)中的國際分工地位，避免跌入中等收入陷阱。

其次要制定布局規(guī)劃。創(chuàng)新資源是有限的，市場空間也不是無限的，不顧市場發(fā)展規(guī)律、一窩蜂式地盲目投資會產(chǎn)生新的問題。合理的布局規(guī)劃是避免重蹈路徑依賴的關(guān)鍵所在，要根據(jù)市場需求總量來規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局，用規(guī)劃約束發(fā)展沖動。要防止各地一哄而上，項目審批必須嚴(yán)格，不但在總量上要控制，在微觀上也要把關(guān)。

再次要進(jìn)行機制體制變革。要有序發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，機制體制變革是核心問題，雖不是一朝一夕所能做成的，但只要矢志不渝、一步一步進(jìn)行，成效最終會顯示，這也是長久之計。必須克服急功近利的思想，不要拘泥于眼前的GDP增長。

此外，要及早制定知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。針對關(guān)鍵技術(shù)部署研發(fā)力量，對“關(guān)鍵的薄弱環(huán)節(jié)”給予足夠的研發(fā)投入。在重大技術(shù)節(jié)點搶先技術(shù)突破并注冊專利，以專利捍衛(wèi)新興產(chǎn)業(yè)。技術(shù)可行性一旦確立，要盡快制定行業(yè)或國家標(biāo)準(zhǔn)，并搶占國際標(biāo)準(zhǔn)。

2016年是落實“中國制造2025”的開局之年，以新興產(chǎn)業(yè)為龍頭的中國制造必將進(jìn)行脫胎換骨地轉(zhuǎn)型，關(guān)鍵要看是否真正擺脫傳統(tǒng)的路徑依賴。