能源需求放緩難改新能源快速發(fā)展態(tài)勢(shì)

經(jīng)過(guò)30多年的快速增長(zhǎng)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力已經(jīng)發(fā)生顯著變化，近幾年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)在國(guó)際層面因素和國(guó)內(nèi)層面因素相互疊加影響下，增速明顯回落，尤其今年第一、三季度GDP增速均為6.9%，跌破了7%，這個(gè)增速也是2009年第二季度以來(lái)GDP首次破7%，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了“新常態(tài)”。“新常態(tài)”是我國(guó)人口紅利逐步減弱、要素成本快速上漲、投資邊際效益降低、高耗能產(chǎn)品接近飽和等因素綜合作用的結(jié)果，預(yù)示著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和增長(zhǎng)動(dòng)力等進(jìn)入新的發(fā)展階段。在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，電力、煤炭、油氣等能源產(chǎn)品需求放緩，以往能源產(chǎn)品短缺，上項(xiàng)目、擴(kuò)規(guī)模是過(guò)去30年的常態(tài)，現(xiàn)階段電力、煤炭、油氣均出現(xiàn)過(guò)剩，未來(lái)電力增長(zhǎng)空間非常有限，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將變得更為激烈。

經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下電力需求放緩，種種跡象表明，國(guó)內(nèi)電力產(chǎn)能過(guò)剩的格局已經(jīng)出現(xiàn)。在經(jīng)歷過(guò)去30年大干快上之后，2014年底國(guó)內(nèi)發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)13.6億千瓦，位居世界第一。但出現(xiàn)發(fā)電小時(shí)數(shù)下降、用電增速放緩，2014年全社會(huì)用電量?jī)H增長(zhǎng)3.8%，創(chuàng)下近十年新低。2014年全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)為4286小時(shí)，同比減少235小時(shí)，是1978年以來(lái)的最低水平。尤其是火電裝機(jī)過(guò)剩更為明顯，2014年新增裝機(jī)增長(zhǎng)13.3%，遠(yuǎn)大于電力消費(fèi)增長(zhǎng)。2014年底全國(guó)火電裝機(jī)容量9.2億千瓦，設(shè)備平均利用小時(shí)為4706小時(shí)，同比減少314小時(shí)，是1978年以來(lái)的最低水平。從電源工程投資看，2005年以來(lái)火電投資持續(xù)減少，2014年火電投資952億元，不及2007年的一半。2013年、2014年火電投資占電源投資均在26%左右，較2006年下滑44個(gè)百分點(diǎn)。

煤炭、石油、天然氣等傳統(tǒng)化石能源需求均明顯下滑。2014年煤炭行情依然低迷，延續(xù)供大于求、高庫(kù)存、價(jià)格下滑、利潤(rùn)大降的局面。下半年以來(lái)，在國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)的救市行動(dòng)下，煤炭行情出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但煤炭產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)需求放緩、進(jìn)口規(guī)模擴(kuò)大、新能源擠壓等決定行業(yè)生死的因素依然存在。去年全年煤炭產(chǎn)量同比減少2.5%，這是自2000年以來(lái)的首次下降，煤炭消費(fèi)總量也負(fù)增長(zhǎng)，而在過(guò)去近10年煤炭消費(fèi)年均增長(zhǎng)2億噸、年均增速10%左右。當(dāng)前，煤炭產(chǎn)能過(guò)剩已成定局，短期內(nèi)煤炭市場(chǎng)供大于求態(tài)勢(shì)很難改變。目前全國(guó)核準(zhǔn)煤炭總產(chǎn)能超過(guò)55億噸(含正常生產(chǎn)、改擴(kuò)建、規(guī)劃產(chǎn)能)，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)需求總量，再加上年均3億噸左右煤炭進(jìn)口量，加劇產(chǎn)能過(guò)剩。在石油和天然氣領(lǐng)域，“油荒”、“氣荒”已經(jīng)連續(xù)幾年沒(méi)有出現(xiàn)，油氣消費(fèi)低速增長(zhǎng)。2014年石油表觀消費(fèi)量為5.18億噸，增速約為2.8%，與2013年基本持平。全年天然氣表觀消費(fèi)量為1830億立方米，同比增長(zhǎng)8.9%，增速為近10年低點(diǎn)。

新能源依然保持快速發(fā)展

當(dāng)前，我國(guó)能源發(fā)展正處于深刻變革期，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、城鎮(zhèn)化發(fā)展對(duì)能源發(fā)展提出了新要求，能源環(huán)境問(wèn)題特別是大氣污染及霧霾已成為全社會(huì)高度關(guān)注的問(wèn)題，迫切需要加快能源結(jié)構(gòu)與布局調(diào)整。在這種背景下，盡管能源需求總體放緩，但新能源依然保持了快速發(fā)展，其在國(guó)內(nèi)能源生產(chǎn)和消費(fèi)中所占的比重不斷增加。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年末全國(guó)并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量2652萬(wàn)千瓦、增長(zhǎng)67.0%；并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)容量9581萬(wàn)千瓦、增長(zhǎng)25.6%，新增裝機(jī)容量創(chuàng)歷史新高；水電裝機(jī)容量30183萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)7.9%；核電裝機(jī)容量1988萬(wàn)千瓦，增長(zhǎng)36.1%，增速均明顯高于電力裝機(jī)整體水平。受此影響，非化石能源的比重從2013年的9.8%提升到11.1%，煤炭比重從66%下降到64.2%。

在2014年電源工程投資中，水電、核電、風(fēng)電投資規(guī)模分別為960億元、569億元、993億元，清潔能源投資所占比重已經(jīng)超過(guò)70%。值得注意的是，風(fēng)電投資規(guī)模與火電投資接近。“十一五”以來(lái)，風(fēng)電發(fā)展規(guī)模加快，投資規(guī)模在2010年達(dá)到峰值1038億元。在“棄風(fēng)”問(wèn)題影響下投資熱情出現(xiàn)消減，回落至2013年的650億元。2014年在風(fēng)電搶裝等影響下，投資規(guī)模回升至993億元。在國(guó)家政策支持下，地面光伏規(guī)劃建設(shè)規(guī)模不斷加碼。盡管2014年光伏建設(shè)并未完成14GW的目標(biāo)，2015年光伏規(guī)劃的指標(biāo)不降反增，方案提出2015年度全國(guó)光伏年度計(jì)劃新增并網(wǎng)規(guī)模15GW，其中集中式電站8GW、分布式7GW，鼓勵(lì)地方通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性方式進(jìn)行項(xiàng)目配置和促進(jìn)電價(jià)下降。

未來(lái)新能源電力仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

目前，各方對(duì)新能源發(fā)展傾注了極大的熱情，政策利好更是一個(gè)接著一個(gè)，尤其是今年初國(guó)家能源局發(fā)布的《國(guó)家能源局綜合司關(guān)于進(jìn)一步做好可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃編制工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，從轉(zhuǎn)變能源發(fā)展方式、科學(xué)論證發(fā)展目標(biāo)、研究重點(diǎn)任務(wù)、統(tǒng)籌落實(shí)消納、加快裝備產(chǎn)業(yè)建設(shè)以及研究保障體系等六個(gè)方面明確了可再生能源發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)任務(wù)，預(yù)示我國(guó)未來(lái)新建電源項(xiàng)目將出現(xiàn)較大變化，新能源電力將加速發(fā)展以滿足新增用電需求，而以煤電為代表的化石燃料電源的發(fā)展將放緩，新能源電力將填補(bǔ)化石燃料電源被壓縮的空間。按照《指導(dǎo)意見(jiàn)》，假設(shè)2020年一次能源消費(fèi)總量為48億噸標(biāo)煤，其中15%的非化石能源將折合約2.4萬(wàn)億千瓦時(shí)，而2014年非化石能源發(fā)電量?jī)H為1.4萬(wàn)億千瓦時(shí)。如此，未來(lái)需按照《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》，在2020年落實(shí)5800萬(wàn)千瓦核電、3.5億千瓦常規(guī)水電、2億千瓦風(fēng)電和1億千瓦光伏。根據(jù)去年裝機(jī)情況，上述各類(lèi)電源年均還要分別增加635萬(wàn)千瓦、803萬(wàn)千瓦、1737萬(wàn)千瓦和1225萬(wàn)千瓦，其中，以風(fēng)電和光伏為主的新能源仍要保持高速增長(zhǎng)，新能源開(kāi)發(fā)和利用將發(fā)生趨勢(shì)性變化。

首先，新能源的開(kāi)發(fā)利用范圍將擴(kuò)大到全國(guó)。我國(guó)新能源的發(fā)展有著較強(qiáng)的資源特性，即資源豐富地區(qū)新能源發(fā)展較快。這一方面導(dǎo)致新能源電源在送出、消納等方面的困難，另一方面也使得新能源資源欠發(fā)達(dá)地區(qū)(包含了絕大多數(shù)的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū))忽視新能源發(fā)展，過(guò)度依賴(lài)本地的火電裝機(jī)，給能源運(yùn)輸、當(dāng)?shù)丨h(huán)境帶來(lái)了較大壓力。此次《指導(dǎo)意見(jiàn)》要求各地挖掘潛力開(kāi)發(fā)可再生能源，而可再生能源配額制將成為促成這一目標(biāo)的重要保障措施。

其次，重點(diǎn)項(xiàng)目的帶動(dòng)作用將進(jìn)一步凸顯。“十三五”規(guī)劃依然強(qiáng)調(diào)了“以點(diǎn)帶面”的戰(zhàn)略，通過(guò)重大項(xiàng)目和重點(diǎn)任務(wù)來(lái)積累經(jīng)驗(yàn)。而其中的亮點(diǎn)則是對(duì)更高新能源利用水平、智能電網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、儲(chǔ)能、微電網(wǎng)的綜合供能區(qū)域試點(diǎn)。“互聯(lián)網(wǎng)+能源”的概念將以重點(diǎn)項(xiàng)目的形式在“十三五”期間得到實(shí)質(zhì)性的設(shè)計(jì)和體驗(yàn)。

最后，政策將更為重視新能源消納問(wèn)題。《指導(dǎo)意見(jiàn)》強(qiáng)調(diào)“把落實(shí)可再生能源發(fā)電的消納市場(chǎng)作為編制可再生能源規(guī)劃的核心任務(wù)”。無(wú)論要求發(fā)揮外送通道能力最大限度送出可再生能源，還是要求地方提出建設(shè)新外送通道的需求，或是要求挖掘潛力就地消納，都意味著可再生能源消費(fèi)量的重要性。這和以往高度關(guān)注裝機(jī)容量，而忽視實(shí)際發(fā)電量和利用量的情況相比，發(fā)生了明顯轉(zhuǎn)變。

中國(guó)非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與中國(guó)能源網(wǎng)研究中心將于2015年12月10日在北京舉辦“2015非常規(guī)油氣合作伙伴峰會(huì)暨非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟年會(huì)”，詳情請(qǐng)點(diǎn)擊
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