哈薩克斯坦能源綜述：儲備、開采和投資

前言：目前，哈國家儲備資金的90%以上來自能源出口，主要用于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和提高經(jīng)濟在危機中的穩(wěn)定性。此文提供了近十五年來哈燃料能源綜合體關(guān)鍵指標的變化、主要趨勢和問題。

哈現(xiàn)有燃料能源綜合體資源基礎(chǔ)保障了業(yè)已探明儲量的碳氫化合物（12位）、煤炭（7位）和鈾（2位）在國際上的領(lǐng)先地位。整體上來說，全球燃料能源綜合體資源的劃分基本上是80%的碳氫化合物集中在委內(nèi)瑞拉（18%）、沙特阿拉伯（16%）、加拿大（10%）、伊朗（9%）、伊拉克（9%）、科威特（6%）、阿聯(lián)酋（6%）和俄羅斯（5.5%）。煤炭儲量領(lǐng)先的國家有美國（27%）、俄羅斯（18%）、中國（13%）、澳大利亞（9%）、印度（7%）、德國（5%）和哈薩克斯坦（4%）。在鈾儲備方面，哈遙遙領(lǐng)先，約占世界儲量的19%。國際市場的供需平衡是能源承載國經(jīng)濟成功和穩(wěn)定發(fā)展的保證。近年來，由于油氣開采量擴大（除OPEK成員國外）出現(xiàn)的需求減少，石油牌價下降。盡管如此，2016-2020年，預(yù)計依靠歐洲、北美、日本和中國等發(fā)達國家的需求，價格會重新出現(xiàn)增長。與此同時，使用風(fēng)能和太陽能發(fā)電的燃氣機組，用天然氣替代核電站和在運輸領(lǐng)域使用藍色燃料都將擴大對天然氣的需求。未來，通過使用天然氣發(fā)電逐步轉(zhuǎn)向綠色經(jīng)濟，將能夠有效解決碳排放問題，將伴隨著可再生能源替代煤炭的過程。說到鈾，哈并不具備生產(chǎn)燃料元件的完整過程，在俄羅斯進行的轉(zhuǎn)化和濃縮是鈾開采后的過渡階段，然后在哈生產(chǎn)燃料芯塊并出口至其他國家生產(chǎn)釋熱組件（約60%銷往中國、法國、韓國、美國等），氧化鈾的出口受到國家的嚴格管控。哈在提高自身在國際原子領(lǐng)域地位的同時，還利用世界原子能機構(gòu)的財政支持，計劃在本土開設(shè)核燃料銀行和建立核電站。哈出口各種能源的潛在可能性十分顯著，毫無疑問，這將確保國家GDP的增長和整體經(jīng)濟的發(fā)展。

目前，美國、荷蘭、英國、加拿大、法國、德國、意大利、韓國、日本、中國、俄羅斯和其他等50多個國家在哈投資開發(fā)油田。哈在投資領(lǐng)域的法律政策既考慮了國家利益，也照顧到了外國和本國投資者的關(guān)切。從2015年起，根據(jù)“先到先得”的原則，哈開始實行取得勘探權(quán)的簡化程序和競爭交易，同時，合同估價協(xié)商和地質(zhì)信息取得的期限和程序進一步縮短，簡化價格計算方式，互聯(lián)網(wǎng)價格獲取度得以提高。

一、碳氫化合物領(lǐng)域。

在哈國家礦產(chǎn)平衡計算的可開采儲量中，石油為48億噸（267座油田）、1600億立方米游離氣體和氣頂、1400億立方米溶解氣體和4.41億噸凝析油（62座氣田），其中，絕大多數(shù)油氣田集中在阿特勞州（72%）和曼吉斯套州（12%），其余的分布在哈西部、中部、東部和南部五個州。根據(jù)預(yù)測，石油約180億噸（包括哈里海所屬區(qū)域的100億噸的儲量），石油中的溶解和游離天然氣約1100億立方米。實際上，90%的石油儲量（A+B+C和C2）分布在12家最大的礦產(chǎn)資源開發(fā)者手中，北里海作業(yè)公司（45%）和田吉茲雪佛龍（24%）擁有最多的儲量，中小型開采公司擁有10%，其余1%暫無開采。

勘探和開采。關(guān)于可開采量的增長，根據(jù)2000年—2014年期間地質(zhì)勘探結(jié)果，可開采量為石油21億噸，天然氣2711億立方米和凝析油1.115億噸。在此期間，上述能源的實際開采量分別為石油8.9億噸，天然氣4092億立方米和凝析油6450萬噸。整體上，石油儲量的增加幾乎超過其消耗的2.5倍，但是石油是不可再生資源，增加其儲量是最重要的任務(wù)。天然氣則恰恰相反，消耗超過了增加量的1.5倍，但是在非傳統(tǒng)的氣體原料中，已能夠?qū)崿F(xiàn)延長使用頁巖氣、煤層甲烷。在2010-2014年發(fā)展礦產(chǎn)資源綜合體五年計劃框架內(nèi)，對碳氫化合物勘探工作已投入37億堅戈，其中17億堅戈用于在西哈州的勘察，16億堅戈用于在哈屬里海進行砂石磁力勘探和4.5億堅戈用于勘查石油和大型地質(zhì)礦井。此外，為增加礦產(chǎn)原材料，開始實施2015-2019年地質(zhì)勘探方案，財政預(yù)算總撥款1200億堅戈，其中145億堅戈用于碳氫化合物領(lǐng)域。在此期間，吸引外資約9000億堅戈（50億美元），全部用于由國企、地下資源大型開發(fā)者和投資人共同參與的地質(zhì)勘探。已經(jīng)與曼吉斯套油氣股份公司和哈國家油氣勘探開發(fā)公司簽訂了備忘錄，依靠自有資金在曼吉斯套州、西哈州、阿克糾賓斯克州、克孜勒奧爾達州、江布爾州等其他州進行地質(zhì)勘查。哈國家油氣公司在卡拉干達州和克孜勒洛爾達州交界處，根據(jù)扎忙蘇結(jié)構(gòu)率先使用了深探井鉆井（5千米和6千米）。奧爾肯.皮特羅烏姆有限責(zé)任公司和哈國家油氣公司計劃聯(lián)合在克孜勒奧爾達州邊界地區(qū)實施勘探方案。同時，在里海歐亞盆地進行區(qū)域地質(zhì)地球物理勘察國際方案,在完成上述勘探工作后，將獲得古生代沉積中的油氣藏量。

地下資源開發(fā)和投資。截至2015年1月1日，哈共有油氣田267座，其中63座處于勘探階段，90座處于開采階段，114座勘探與開采同時進行。近十五年來，對油氣開發(fā)的總投資為1657億美元，其中189億美元用于地質(zhì)勘探。在此期間，每年投資額增長超過5倍，2014年達到158億美元，其中9.733億美元用于地質(zhì)勘探，占總額的6%?？梢哉f，目前在部分企業(yè)作業(yè)面的投資和開采量的80%均屬于10個最大的油氣開發(fā)者：田吉茲雪佛龍（投資總額的27%和石油開采量的44%），曼吉斯套油氣公司（分別為16%和10%），北里海作業(yè)公司分公司（投資總額的15%，開采不詳），奧澤恩油氣公司（分別為11%和9%），中石油—阿克托別油氣公司（10%和8%），卡拉恰干納克.皮特羅列烏姆作業(yè)公司（8%和12%），艾姆巴油氣公司（5%和5%），卡拉張巴斯油氣公司（3%和4%），布扎奇作業(yè)公司（3%和3%），哈石油.庫姆科利.列索爾吉斯股份公司（2%和4%）。同時，在天然氣和凝析油開采方面，卡拉恰干納克.皮特羅列烏姆作業(yè)公司（48%的天然氣和98%的凝析油），田吉茲雪弗龍（38%的天然氣）和中石油阿克托別油氣公司（10%的天然氣）處于領(lǐng)先地位。在油氣領(lǐng)域，企業(yè)較高的投資積極性為國家經(jīng)濟社會發(fā)展做出了貢獻，例如，近十五年來，這些企業(yè)在發(fā)展公眾事業(yè)和地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中貢獻了23億美元；向哈碳氫化合物項目專家開發(fā)研究提供了11.5億美元的科研資助；該領(lǐng)域的從業(yè)人員從2000年的3.2萬人增加至2014年的5.4萬人。

二、煤炭領(lǐng)域。

哈已探明的煤炭儲量超過340億噸，其中石煤62%，褐煤38%，共有147個項目，47個采煤區(qū)。煤主要集中在五大采煤區(qū)：卡拉干達、?；退箞D茲、瑪依秋賓斯克、托爾加伊斯科和田尼斯—科爾中科里斯克，還有十個大型煤礦：博爾雷、舒巴爾科里、薩瑪爾斯柯耶、扎烏亞羅夫斯科耶、吉亞科特、扎雷恩、卡伊那瑪、庫碩柯、博甘巴依和喀拉哲拉，這些煤礦主要分布在卡拉干達州、巴甫洛達爾州、科斯塔奈州、阿克莫林州和東哈州。煤炭預(yù)測儲量超過1050億噸，其中270億噸石煤，其余為褐煤。

勘探和開采。根據(jù)2003—2014年地質(zhì)勘探結(jié)果，煤炭可開采儲量增長了5.17億噸。近十五年來，開采量達到12億噸，2014年的1.08億噸。目前，雖然煤炭開采量超過了儲量增長的25倍，但是考慮到哈總儲量和預(yù)測資源量整體可觀，資源可確保使用超過100年。

地下資源開發(fā)和投資。截至2015年1月1日，已開發(fā)45座礦井，其中37座礦井處于開采中，8座礦井處于勘探與開采并行階段。2000-2014年，對煤炭領(lǐng)域總投資102億美元，其中4.02億美元用于勘探。在此期間，每年投資增長約5倍，2014年達10.732億美元，包括用于地質(zhì)勘探的350萬美元（0.3%）。目前，投資總額的92%來自前十大煤炭礦井開發(fā)者，包括阿爾謝洛爾米塔爾.切米爾套公司（總投資的33%和煤炭開采的11%），歐亞能源集團公司（均為20%），波加特爾.科米爾公司（分別為18%和38%），舒巴爾克利.科米爾公司（9%和10%），哈礦產(chǎn)集團公司（5%和7%），卡拉熱拉公司（5%和6%），安格列索爾能源（3%和4%），伽馬公司（3%和2%），薩雷阿爾卡能源公司（2%和1%）和庫茲涅茨基礦井公司（2%和0%）。2000-2014年期間，煤炭開發(fā)企業(yè)在發(fā)展公眾事業(yè)和地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面投資5850萬美元，在人才培訓(xùn)方面投資6750萬美元；煤炭領(lǐng)域從業(yè)人員從29000人增長到32000人。

三、鈾領(lǐng)域。

哈約有鈾礦70座，儲量超過90萬噸。目前，開采23座，約占平衡儲量的45%，P1級別鈾預(yù)測量為62.5萬噸。約80%的儲量位于兩個地質(zhì)區(qū)域—邱—薩雷蘇依斯克（卡拉干達和克孜勒洛爾達州的東南部、南哈州、江布爾州和阿拉木圖州西部）和斯爾達利英思科（克孜勒洛爾達州和卡拉干達州西南部）。其余儲量集中在北哈地質(zhì)區(qū)域，包括在阿克莫拉州和北哈州的礦床。哈鈾主要集中在砂巖型礦坑，通過地下礦井浸析方式提取。

勘探和開采。根據(jù)2003—2014年地質(zhì)勘探結(jié)果，鈾可開采儲量增長了26.79萬噸，包括2014年的10.93萬噸。近十五年來，哈開采鈾15.44萬噸，2014年2.28萬噸，增長幾乎超過消耗的兩倍，根據(jù)已探明和預(yù)測儲量，必須保護鈾長期穩(wěn)定的發(fā)展。

地下資源開發(fā)和投資。截止2015年1月1日，共開發(fā)25個礦井，其中1個處于勘探階段，12個處于開采階段，另有12個處于勘探和開采并行階段。2000—2014年期間，對鈾礦開發(fā)投資88億美元，其中5.086億美元用于勘探工作，每年投資總量增長接近5倍，2014年達10.102億美元，其中2930萬美元用于地質(zhì)勘探，占2.9%。鈾領(lǐng)域最大的參與者是哈原子能工業(yè)公司，開采的鈾占總量的55%以上，該公司通過與其他國外企業(yè)聯(lián)合（法國、英國、日本、中國、俄羅斯、吉爾吉斯）進行礦石開采。此外，該公司也是哈國家鈾進出口企業(yè)。目前，哈最大的鈾開發(fā)企業(yè)有卡特科合資公司（投資32%和開采18%），哈國家原子能工業(yè)公司（25%和24%），巴依肯-U公司（8%和5%），英卡依合資公司（8%和9%），南方礦山化學(xué)公司（7%和14%），謝米茲巴依-U公司（6%和5%），霍拉桑-U公司（5%和4%），對岸公司（4%），卡拉套公司（3%和10%）和阿克巴斯陶公司（3%和7%）。近十年來，鈾開發(fā)者對公眾事業(yè)和地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資1.646億美元，對人才培訓(xùn)投資8390萬美元，從業(yè)人員從2643人增加至4853人。

四、存在問題和解決的途徑。

燃料能源綜合體的穩(wěn)定在很大程度上依靠現(xiàn)代化地解決能源儲備的增加，擴大出口潛力，使用先進節(jié)能的技術(shù)和他國的管理經(jīng)驗，發(fā)展交通和社會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。目前最突出的問題主要有：一是目前哈石油出口以原油為主。因此，必須擴大原油加工，生產(chǎn)高品質(zhì)的石油產(chǎn)品對內(nèi)外銷售。二是為提高石油提煉水平，推行新的、創(chuàng)新技術(shù)，更新礦井開采老化設(shè)備，提升行業(yè)專家技能。三是加強交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及其合理使用，擴大國內(nèi)貿(mào)易量。四是為發(fā)展天然氣管道系統(tǒng)和電網(wǎng)必須擴大天然氣出口和穩(wěn)定國內(nèi)區(qū)域保障，特別是農(nóng)村。五是為提高能源領(lǐng)域資金使用效率的透明度和條件性，必須公布區(qū)域能源供應(yīng)公司的年度審計報告，包括農(nóng)業(yè)居民點。

五、采掘業(yè)透明度倡議。

目前，已有48個國家加入了采掘業(yè)透明度倡議（EITI），其中31個國家完全符合倡議的標準，其中包括法國、德國、美國和英國等發(fā)達國家。實施采掘業(yè)透明度倡議，對哈來說，可以提升國際和政治地位，幫助企業(yè)和政府在采掘領(lǐng)域提高收入透明度。目前，哈已出版了9部EITI國家報告。根據(jù)倡議新的國際要求，還需進一步落實EITI，其中主要條件之一就是在年度國家報告中公布更寬泛的數(shù)據(jù)和在更大范圍內(nèi)發(fā)布和使用。2014年哈第十期國家報告不僅包括了從采掘業(yè)進入國家預(yù)算的款項的核對數(shù)據(jù)，而且還包含了關(guān)聯(lián)信息，例如：預(yù)算收入、國家進入企業(yè)的紅利、地方政府支付、社會投資、當?shù)胤龀?、運輸收入、主要和有限礦產(chǎn)資源開采和出口、采掘業(yè)在GDP中的占比等等。2015年5月，根據(jù)總統(tǒng)辦公廳的指示，哈所有州都召開了由國際機關(guān)、非政府組織和采掘企業(yè)代表參加的擴大會議，各州州長介紹了采掘業(yè)業(yè)主通過地方財政對社會項目投資支出的情況報告。

中國非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與中國能源網(wǎng)研究中心將于2015年12月10日在北京舉辦“2015非常規(guī)油氣合作伙伴峰會暨非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟年會”，詳情請點擊
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