東南亞低成本顆粒 Southeast Asia's Low-Cost Pellet Player

　　越南生產(chǎn)商正在以全球最低的價(jià)格吞噬亞洲新興市場(chǎng)的份額。市場(chǎng)觀察人士都想知道這種情況可以持續(xù)多久。

　　眼下，一輛運(yùn)載一個(gè)20英尺集裝箱的卡車正開(kāi)往越南中南部的歸仁。幾乎每隔一段時(shí)間，它會(huì)停在一個(gè)很小不起眼的工廠前，裝上1-2噸顆粒，并繼續(xù)開(kāi)往下一個(gè)點(diǎn)，直到集裝箱滿。然后集裝箱會(huì)被帶到歸仁港口碼頭，匯集其他裝有類似貨物的集裝箱一起發(fā)往韓國(guó)。

　　每個(gè)月在越南，大約9萬(wàn)噸木屑顆粒會(huì)被以這種方式收集和出口。該系統(tǒng)與北美生產(chǎn)商相比，可能看起來(lái)是非傳統(tǒng)的，但是有效地使它們?cè)谌蝾w粒貿(mào)易市場(chǎng)中成為增長(zhǎng)最快的新興市場(chǎng)之一。

　　“越南的顆粒生產(chǎn)之所以啟動(dòng)是因?yàn)槲辶昵绊n國(guó)電力市場(chǎng)發(fā)展需要工業(yè)級(jí)顆粒鍋爐和動(dòng)物床上用品，”CELLMARK的董事代表Tan Nguyen在制粒機(jī)雜志上說(shuō)道。“當(dāng)時(shí)，越南的生產(chǎn)商甚至不知道顆粒的用途。”

　　當(dāng)六年前越南開(kāi)始生產(chǎn)的時(shí)候，韓國(guó)的進(jìn)口量并不算不顯著，直到2013年年中，開(kāi)始突破每月進(jìn)口5萬(wàn)噸關(guān)口。在2014，進(jìn)口量每月增長(zhǎng)，到年底，韓國(guó)已經(jīng)進(jìn)口了近200萬(wàn)噸，并得到了全世界各地的木屑顆粒制造商的充分關(guān)注，包括越南。

　　森林產(chǎn)品廠房

　　越南國(guó)土狹長(zhǎng)，南北長(zhǎng)1000多英里，東西最窄處連35英里都沒(méi)有。S型的國(guó)家構(gòu)成了中南半島的東側(cè)，將近13萬(wàn)平方英里（約33萬(wàn)平方英尺）的面積，略大于新墨西哥。3500萬(wàn)英畝的森林，如果它是一個(gè)國(guó)家，越南也僅落后于阿拉斯加的森林資源。這龐大的資源，毗鄰數(shù)百英里有著基礎(chǔ)航運(yùn)設(shè)施的海岸線上，幫助越南在森林產(chǎn)品行業(yè)中站穩(wěn)全球主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)之一的位置。

　　在一份越南林業(yè)總務(wù)部的報(bào)告中顯示，這個(gè)行業(yè)從2005到2010年已經(jīng)同比增長(zhǎng)了40%。從那時(shí)起，該行業(yè)的增長(zhǎng)已經(jīng)放緩，盡管只是略有增長(zhǎng)，每年仍有超過(guò)20%的增長(zhǎng)。

　　越南是一個(gè)主要的出口國(guó)，不僅是木材纖維中間產(chǎn)品，如木材的紙張生產(chǎn)，而且有制成品如家具。根據(jù)國(guó)際林業(yè)研究中心撰寫的一份報(bào)告稱，越南是亞洲第二大家具出口國(guó)，僅次于中國(guó)。這每年25億美元的產(chǎn)業(yè)需要大量各種圓木，部分可以由越南本地庫(kù)存提供。

　　越南進(jìn)口80%家具制造所用的木頭，約400萬(wàn)立方米，與中國(guó)、老撾和美國(guó)并為最大的供應(yīng)商。這些原木庫(kù)存，無(wú)論來(lái)源于國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，都可以被一種廣泛分布的制造業(yè)經(jīng)過(guò)近3000種不同的操作轉(zhuǎn)換成家具產(chǎn)品。

　　歐洲森林研究所的報(bào)告顯示，其中將近一半的制造經(jīng)營(yíng)企業(yè)都比較小，從業(yè)人員15人以下。正因?yàn)檫@些小經(jīng)營(yíng)企業(yè)以及木材廢料才使越南的木屑顆粒工業(yè)誕生。

　　“越南是一個(gè)巨大的家具出口國(guó)，顆粒的生產(chǎn)為解決木材浪費(fèi)問(wèn)題提供了機(jī)遇，”Nguyen說(shuō)。“家具制造企業(yè)只使用了非常少量的廢料為用于自家鍋爐，而大部分的剩余原材料成本只是物流成本。”

　　Nguyen指出，在90%的木材顆粒設(shè)備都是相對(duì)獨(dú)立，其中大部分是位于20公里至30公里（12至19英里）越南中南部和越南南部的幾間木材加工企業(yè)。

　　能源經(jīng)濟(jì)學(xué)家Seth Walker，指出行業(yè)有著大致相同的方式。“我們所聽(tīng)到的是這些顆粒生產(chǎn)商不一定是小工廠，他們也可能就是在民居附近，”他說(shuō)。“他們可能每天生產(chǎn)一噸。”

　　低價(jià)格

　　雖然這與北美使用大設(shè)備的產(chǎn)業(yè)升級(jí)肯定是發(fā)生偏離了，這種分布式的微生產(chǎn)模式使得越南生產(chǎn)商成為廉價(jià)顆粒的選擇。

　　Walker告訴制粒機(jī)雜志，韓國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，越南通常中標(biāo)的投標(biāo)書每噸交付價(jià)為110-120美元之間。“你說(shuō)的主要是從家具制造業(yè)中收集廢料，和其他低級(jí)材料混合在一起，”Walker說(shuō)。

　　此外，這些越南生產(chǎn)商和代理商有顯著的航運(yùn)優(yōu)勢(shì)，返還韓國(guó)海運(yùn)集裝箱有財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)從而使其在電子制造業(yè)更有生命力。

　　這些超低價(jià)導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題，因?yàn)樯a(chǎn)工作推動(dòng)了成本和保持盈利能力。在某些情況下，木材廢料以外的材料最終被用來(lái)制作顆粒。

　　“來(lái)自韓國(guó)的招標(biāo)人對(duì)木屑顆粒價(jià)格施加了極大的下行壓力。原材料成本是不會(huì)和顆粒價(jià)格下降得一樣快，一些生產(chǎn)商選擇在他們的成品上加入稻殼，以確保他們能贏得訂單，”Nguyen說(shuō)。

　　越南經(jīng)營(yíng)多元化的能源和天然資源公司PHI集團(tuán)的董事長(zhǎng)和首席執(zhí)行官Henry Fahman，已經(jīng)關(guān)注行業(yè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)超過(guò)一年。他說(shuō)，越南的木屑顆粒生產(chǎn)商面臨著原料強(qiáng)烈競(jìng)爭(zhēng)的局面，與此同時(shí)，顆粒的價(jià)格也在下降。

　　“一些生產(chǎn)商，因?yàn)樗麄儫o(wú)法控制他們的原料，必須利用他們可以的到手的任何殘留物或原料，結(jié)果導(dǎo)致沒(méi)有穩(wěn)定的質(zhì)量。一些顆粒找到方式進(jìn)入韓國(guó)市場(chǎng)，同時(shí)也出現(xiàn)了對(duì)越南顆粒產(chǎn)品質(zhì)量非常不利的看法。”

　　在2015年春天，著陸韓國(guó)的木質(zhì)顆粒質(zhì)量異常糟糕，以致韓國(guó)人采取了新的限制進(jìn)口措施。限制的目的是確保顆粒內(nèi)的原料是100%木纖維合法來(lái)源。

　　最初木屑顆粒出口到韓國(guó)原料必須來(lái)源于已通過(guò)全球森林認(rèn)證計(jì)劃認(rèn)證的森林，如森林管理委員會(huì)（Forest Stewardship Council）或森林認(rèn)證計(jì)劃的認(rèn)證。北美供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)了這些要求，不僅繁重，而且在某些情況下由于復(fù)雜的貿(mào)易協(xié)定還屬違法。越南出口仍繼續(xù)著，也有所需的文件。在許多情況下，后來(lái)發(fā)現(xiàn)是偽造的。

　　韓國(guó)木屑顆粒的進(jìn)口條例在2015不斷發(fā)生變化，北美的貿(mào)易團(tuán)體，尤其是加拿大木屑顆粒協(xié)會(huì)（WPAC)一直與韓國(guó)合作，消除這些貿(mào)易壁壘。

　　WPAC的努力似乎取得了一定的成效，一個(gè)新的驗(yàn)證過(guò)程將被評(píng)價(jià)。這些新的發(fā)展和監(jiān)管的調(diào)整是否能提高價(jià)格還有待觀察。

　　瓶頸

　　加拿大生產(chǎn)商不是獨(dú)自面對(duì)他們的挫折，盡管市場(chǎng)曾經(jīng)顯得那么有希望，但至少?gòu)哪壳皝?lái)看，似乎并沒(méi)有經(jīng)濟(jì)回報(bào)的機(jī)會(huì)。在該國(guó)境內(nèi)已經(jīng)開(kāi)始洗牌。“越南有200多家顆粒生產(chǎn)企業(yè)，但因?yàn)榈蛢r(jià)和貿(mào)易不均衡，這一數(shù)字已減少到80，”Nguyen說(shuō)。

　　同樣，F(xiàn)ahman，他的公司在八月宣布已進(jìn)入有雙木材加工設(shè)備安裝木屑顆粒作業(yè)的合資企業(yè)，他現(xiàn)在提出了他的計(jì)劃以建設(shè)國(guó)家造顆粒的能力。“你面臨著這種情況，即便你支付原料價(jià)格過(guò)高，銷往韓國(guó)價(jià)格不足以守住你的利潤(rùn)，因此，如果你開(kāi)店，你就是在賠錢，”他說(shuō)。 “大多數(shù)生產(chǎn)商都倒閉了，現(xiàn)在我想用新戰(zhàn)略來(lái)幫助他們拓展全新的市場(chǎng)渠道，或?yàn)樗麄兲峁└玫膬r(jià)位的原料。”

　　這一情況最終是否會(huì)導(dǎo)致韓國(guó)木屑顆粒價(jià)格反彈出現(xiàn)了分歧的意見(jiàn)。Arnold Dale， Ekman生物能源副會(huì)長(zhǎng)持懷疑意見(jiàn)。他說(shuō)：“越南人對(duì)價(jià)格的不滿意，但同時(shí)，他們沒(méi)有其他人可以出售，他們似乎愿意承擔(dān)痛苦。“我看不到任何變化。”

　　Walker認(rèn)為韓國(guó)不會(huì)支付更高木屑顆粒價(jià)格。“當(dāng)進(jìn)口量最高和價(jià)格最高，公用事業(yè)上發(fā)布招標(biāo)退縮了，可能是因?yàn)樗麄儾幌胫Ц睹繃?80美元的顆粒，”他說(shuō)。

　　“所以我認(rèn)為有一定的價(jià)格敏感性。我想他們很高興使用每噸120美元的顆粒。我不認(rèn)為有很多意愿去增加成本曲線，我不認(rèn)為政府會(huì)支持較高的價(jià)格。”

　　Dale對(duì)此并不感到驚訝，像Fahman 這樣的開(kāi)發(fā)商減緩或停止國(guó)內(nèi)更大的生產(chǎn)設(shè)施的發(fā)展。“我真的看不到他們所說(shuō)的意義，因?yàn)檫@些小的生產(chǎn)單位，使利用任何可用的材料去生產(chǎn)顆粒，并且把它們裝進(jìn)集裝箱運(yùn)至韓國(guó)的這種方式是不會(huì)消失的，”他說(shuō)。“他們是主導(dǎo)力量。

　　因此，如果你建造一個(gè)6萬(wàn)或10萬(wàn)噸的顆粒廠的設(shè)備，你可以制作一個(gè)完美的顆粒，我只是看不到你能怎么賣出它的價(jià)值。你可以只賣給能支付得起的人，但是韓國(guó)人絕對(duì)專注于獲得最低的價(jià)格。”

　　很難說(shuō)越南顆粒生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)在全球范圍內(nèi)有沒(méi)有很好的機(jī)會(huì)。隨著國(guó)家繼續(xù)積極發(fā)展其森林產(chǎn)品行業(yè)，木材廢料流也會(huì)相對(duì)增加。而且如果木屑顆粒繼續(xù)在韓國(guó)發(fā)出一個(gè)明確偏低價(jià)格，越南生產(chǎn)商完全能發(fā)揮作用。“韓國(guó)可再生能源政策（RPS）只要求公用事業(yè)要燒一定比例的生物質(zhì)，”Dale說(shuō)。

　　“如果你不這樣做的話，你會(huì)被罰款。你不會(huì)得到像在歐洲兆瓦時(shí)的付款，所以質(zhì)量并不是真的很重要。公用事業(yè)已經(jīng)證實(shí)，他們是在所需的生物質(zhì)有規(guī)定的比例，這真是一個(gè)非常小的百分比。”

　　在越南，這對(duì)于希望建立一個(gè)長(zhǎng)期的、穩(wěn)定的顆粒貿(mào)易的大生產(chǎn)商來(lái)說(shuō)并不是一個(gè)理想的市場(chǎng)，許多開(kāi)發(fā)商都希望能確定以更高的質(zhì)量換取支付更高的價(jià)格新的市場(chǎng)。但無(wú)論是在日本還是歐洲，要說(shuō)服其他買家，在越南生產(chǎn)的木屑顆粒是高品質(zhì)的可能是持久戰(zhàn)。

　　“我在越南遇到的每個(gè)人都在歐洲尋找市場(chǎng)機(jī)會(huì)，但坦率地說(shuō)，這是不可能的，”Dale 說(shuō)。“如果你考慮那些買家可持續(xù)性問(wèn)題和認(rèn)證要求，在美國(guó)、加拿大和歐洲真正的制造商都滿足這些要求，我只是不明白它將如何在越南發(fā)生。”