天然氣需求疲軟 未來(lái)5年LNG市場(chǎng)將處于過(guò)剩狀態(tài)

隨著日韓等消費(fèi)大國(guó)需求萎縮，同時(shí)LNG(液化天然氣)出口終端集中建設(shè)，全球LNG市場(chǎng)已顯供應(yīng)過(guò)剩。在10月底召開的中國(guó)石油市場(chǎng)發(fā)展新趨勢(shì)座談會(huì)上，中國(guó)石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院天然氣市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)王海博表示，由于全球天然氣需求疲軟，未來(lái)5年LNG市場(chǎng)都將處于過(guò)剩狀態(tài)。

主戰(zhàn)場(chǎng)萎縮——亞洲需求不振

據(jù)王海博介紹，2014年全球LNG貿(mào)易量約為2.41億噸，有19個(gè)LNG出口國(guó)(地區(qū))和29個(gè)LNG進(jìn)口國(guó)(地區(qū))。全球LNG進(jìn)口和消費(fèi)以亞太地區(qū)為主，市場(chǎng)份額超過(guò)70%。當(dāng)前五大LNG進(jìn)口國(guó)(地區(qū))均來(lái)自亞洲：日本、韓國(guó)、中國(guó)、印度和中國(guó)臺(tái)灣。

日本是全球最大的LNG進(jìn)口國(guó)。2011年福島核事故后，日本關(guān)停了全部48座核反應(yīng)堆，并在短時(shí)間內(nèi)大量增加LNG進(jìn)口以保障能源供應(yīng)，由此推高了亞洲LNG價(jià)格，也使得LNG出口商紛紛瞄準(zhǔn)亞洲市場(chǎng)。

然而，隨著日本核電的陸續(xù)重啟，未來(lái)日本天然氣需求將呈下降趨勢(shì)。事實(shí)上早在2005年日本能源消費(fèi)總量就已達(dá)到峰值，2014年能源消費(fèi)總量較2005年減少14%，天然氣消費(fèi)量也較2013年出現(xiàn)下降。IEEJ(日本電氣工程師協(xié)會(huì))預(yù)測(cè)，基準(zhǔn)情景下日本天然氣需求將從2012年的1.05億噸標(biāo)準(zhǔn)油降至2020年的0.93億噸標(biāo)準(zhǔn)油。IEA(國(guó)際能源署)預(yù)測(cè)日本天然氣需求將從2012年的1270億立方米降至2020年的990億立方米。

韓國(guó)天然氣需求在2013年達(dá)到525億立方米的高位，2014年降至478億立方米。其需求回落也與核電的發(fā)展有關(guān)，當(dāng)年核電同比增速12.7%，而韓國(guó)還計(jì)劃在2029年前新增12座核反應(yīng)堆。KEEI(韓國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院)預(yù)測(cè)，2015年韓國(guó)LNG需求將再度下降，降幅3.5%。根據(jù)韓國(guó)貿(mào)易工業(yè)能源部制定的《天然氣長(zhǎng)期供需計(jì)劃》，2020年LNG進(jìn)口需求將由目前的近4000萬(wàn)噸降至3400萬(wàn)噸左右。

當(dāng)前中國(guó)天然氣需求仍處于增長(zhǎng)階段，但增速明顯放緩。2000~2013年中國(guó)天然氣消費(fèi)年均增速16.1%，2014年增速大幅降至8.6%，今年1~9月進(jìn)一步降至2.5%。業(yè)內(nèi)人士指出，中國(guó)天然氣需求的增長(zhǎng)也將更多地依靠本地生產(chǎn)及簽訂的管輸合同來(lái)滿足。

亮點(diǎn)難覓——全球消費(fèi)疲軟

2014年全球天然氣消費(fèi)量約為3.39萬(wàn)億立方米。美國(guó)、俄羅斯消費(fèi)量遙遙領(lǐng)先，占比分別為22%和12%，且自給率較高；中國(guó)位居第三，消費(fèi)量占全球的5.5%，對(duì)外依存度接近30%。目前本地消費(fèi)和管道氣貿(mào)易分別占全球天然氣消費(fèi)總量的69%和21%，LNG貿(mào)易占比僅10%。

從全球來(lái)看，天然氣需求并沒有什么新的增長(zhǎng)亮點(diǎn)。

近幾年歐盟天然氣消費(fèi)已從峰值回落。歐盟天然氣消費(fèi)在2010年達(dá)到5020億立方米峰值，2014年降至3869億立方米。IEA預(yù)測(cè)歐盟天然氣消費(fèi)量到2020年將增至4910億立方米，但仍未及2010年的峰值。

根據(jù)美國(guó)能源信息署的預(yù)測(cè)，美國(guó)天然氣需求將從2013年的26.16萬(wàn)億立方英尺小幅降至2020年的26.14萬(wàn)億立方英尺，2030年回升至28.08萬(wàn)億立方英尺。

供應(yīng)過(guò)剩——LNG設(shè)施密集建設(shè)

在美國(guó)墨西哥灣、澳大利亞、非洲東部、俄羅斯，各大出口商競(jìng)相建造LNG出口終端，導(dǎo)致天然氣供應(yīng)量大大增加。據(jù)國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟的報(bào)告，2014年年底，全球天然氣液化能力達(dá)3.01億噸/年，并且仍有1.28億噸/年正在建設(shè)中，這意味著全球LNG出口能力將在未來(lái)幾年提高40%以上。

截至今年3月，美國(guó)已有4個(gè)LNG出口項(xiàng)目開工，其中切尼爾能源公司的Sabine Pass項(xiàng)目最早2015年底就可建成投用。4個(gè)項(xiàng)目合計(jì)設(shè)計(jì)產(chǎn)能5750萬(wàn)噸/年，在建產(chǎn)能4410萬(wàn)噸/年。

今年9月，澳大利亞桑托斯公司投資160億美元的格拉德斯通液化天然氣出口項(xiàng)目投產(chǎn)。加上2016~2017年可能投產(chǎn)的項(xiàng)目，澳大利亞2020年前新增產(chǎn)能近6000萬(wàn)噸/年，相當(dāng)于目前全球LNG貿(mào)易量的1/4。澳大利亞有望超過(guò)卡塔爾成為全球第一大LNG出口國(guó)。此外，俄羅斯Yamal LNG項(xiàng)目計(jì)劃2019年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能1650萬(wàn)噸/年；加拿大也正在規(guī)劃建設(shè)LNG項(xiàng)目。

花旗銀行分析指出，若所有計(jì)劃建造的LNG出口終端投產(chǎn)，到2025年供給量可能會(huì)超過(guò)需求的三分之一。

同時(shí)，全球LNG接收站能力也嚴(yán)重過(guò)剩。2014年全球LNG接收站總能力7.24億噸/年，是貿(mào)易量的3倍。多數(shù)國(guó)家接收站利用率處于較低水平。

“由于歐洲需求下降、美國(guó)開始出口，日本、韓國(guó)需求也將隨著核電的發(fā)展而下降，未來(lái)5年全球LNG市場(chǎng)都將處于過(guò)剩狀態(tài)。”王海博說(shuō)。

中國(guó)非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與中國(guó)能源網(wǎng)研究中心將于2015年12月10日在北京舉辦“2015非常規(guī)油氣合作伙伴峰會(huì)暨非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟年會(huì)”，詳情請(qǐng)點(diǎn)擊
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