長江電力擬2000億級收購 電力行業(yè)近年罕見

中國最大的水電上市公司長江電力近日拋出了一個近年來水電行業(yè)最大規(guī)模的收購計劃，長江電力擬向三峽集團、川能投、云能投發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，購買它們持有的川云公司100%股權(quán)，作價約797億元，同時加上將要并入的1000多億元債務(wù)，標(biāo)的公司總資產(chǎn)預(yù)估值為2094億元，此次收購也被認為是電力行業(yè)近年來罕見。

據(jù)長江電力收購報告書，公司擬向平安資管、陽光人壽、中國人壽、廣州發(fā)展、太平洋資管、GIC和重陽戰(zhàn)略投資非公開發(fā)行股份募集配套資金，用于支付本次重組部分現(xiàn)金對價，其中平安資管和陽光人壽將分別認購96.6億元，本次交易完成后，川云公司將成為長江電力的全資子公司。

長江電力總經(jīng)理張定明表示，“這次購買的是股權(quán)797億元，還有1000多億元的債務(wù)帶過來，涉及資產(chǎn)總額2000多億元。交易結(jié)構(gòu)這么組成的，第一，發(fā)行股份35億股，價格是12.08元/股，這一部分對3個股東發(fā)行的股份，合計作價422.8億元;第二，支付現(xiàn)金374.2億元，也是向3個股東支付，以上兩項合計就是797億元”。

長江電力表示，如本次交易成功實施，公司擬修改《公司章程》，約定對2016-2020年每年度的利潤分配按每股不低于0.65元進行現(xiàn)金分紅，相對于收購?fù)瓿珊蟮?20億股本來說，長江電力將每年進行不少于143億元的現(xiàn)金分紅。目前該收購還需要經(jīng)股東大會和證監(jiān)會通過。

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