光伏并網(wǎng)新政：生死關(guān)口 企業(yè)何去何從？

近日，一份由國家發(fā)改委下發(fā)，全稱為“《關(guān)于完善陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價政策的通知》(討論稿)”的文件在新能源行業(yè)的朋友圈里持續(xù)發(fā)酵。

何以如此受關(guān)注?很簡單：這份文件可能事關(guān)千萬新能源企業(yè)的生死;也會影響到大量從業(yè)者的飯碗。

“討論稿”提出實行陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電的上網(wǎng)標(biāo)桿電價隨發(fā)展規(guī)模逐步降低的價格政策。對于這份規(guī)劃，業(yè)內(nèi)人士最關(guān)注的，無疑是“錢的問題”：現(xiàn)行的一類資源區(qū)電價為0.9元每千瓦時(下同)。

而2016年至2020年的上網(wǎng)電價分別為0.85元、0.82元、0.79元、0.76元和0.72元。二類資源區(qū)價格從現(xiàn)行的0.95元，降低至0.92元、0.89元、0.86元、0.83元和0.8元。三類資源區(qū)從現(xiàn)價1元，依次遞減為0.98元、0.96元、0.94元、0.92元到0.9元。

討論稿稱，風(fēng)電、光伏發(fā)電項目在投運后執(zhí)行的上網(wǎng)電價和電價補貼標(biāo)準(zhǔn)期限為20年。今后經(jīng)營期內(nèi)出現(xiàn)運行成本大幅降低，相關(guān)新能源項目整體收益水平明顯偏高的情況，國家發(fā)改委將研究適當(dāng)降低標(biāo)桿電價。

同時鼓勵各地通過招標(biāo)等市場化方式確定新能源項目業(yè)務(wù)和上網(wǎng)電價，但通過競爭方式形成的上網(wǎng)電價不得高于標(biāo)桿上網(wǎng)電價水平。

上述規(guī)定擬從2016年1月1日開始執(zhí)行，每年1月1日以后備案(核準(zhǔn))的陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電項目，以及當(dāng)年1月1日以前備案(核準(zhǔn))但于第二年1月1日以后投運的陸上風(fēng)電項目和當(dāng)年1月1日以前備案(核準(zhǔn))但于當(dāng)年4月1日以后投運的光伏發(fā)電項目執(zhí)行當(dāng)年的上網(wǎng)標(biāo)桿電價。

新能源補貼持續(xù)降低，意外嗎?

意外——也就在年初，風(fēng)電上網(wǎng)電價才經(jīng)歷過一次調(diào)整;同時有專家判斷，短期內(nèi)補貼不可能大幅下降。

不意外——作為一個深度依賴政策扶持及補貼的產(chǎn)業(yè)，逐步取消補貼走向“平價上網(wǎng)”是大勢所趨。

事實上，經(jīng)歷過去數(shù)年殘酷的產(chǎn)業(yè)教訓(xùn)和洗禮，政策制定方及企業(yè)都已有更大的進步。比如，明確為市場劃出了電價變動的時間分界線，給行業(yè)及企業(yè)有預(yù)期和心理準(zhǔn)備的時間;同時通過不同資源區(qū)下降幅度不同，鼓勵在消納好的三類地區(qū)建設(shè)更多電站，抑制西部等消納較差地區(qū)的投資沖動。

那么，補貼下降對于新能源產(chǎn)業(yè)會產(chǎn)生哪些影響?對于新的五年發(fā)展，企業(yè)是否做好了充分的準(zhǔn)備?

問題一：棄風(fēng)棄光以及拖欠百億補貼，這是企業(yè)當(dāng)前更關(guān)心的問題?

對于企業(yè)而言，補貼下降的大前提是保障發(fā)電項目的基本的回報率，否則削減補貼只會導(dǎo)致新能源行業(yè)投資減少的局面。具體而言，

新能源“平價上網(wǎng)”主要有兩個條件：1、投資成本下降(組件價格下降);2、棄光限電的問題減少(使用小時增加)。

但從目前來看情況并不樂觀。數(shù)據(jù)顯示，今年前9月，全國累計光伏發(fā)電量306億千瓦時，棄光電量約30億千瓦時，棄光率為10%;棄光主要發(fā)生在甘肅和新疆地區(qū)，其中甘肅省棄光電量17.6億千瓦時，棄光率28%，新疆(含兵團)棄光電量10.4億千瓦時，棄光率20%。

中國風(fēng)能協(xié)會一位觀察人士透露：“全年棄風(fēng)量超過300億接近400億千瓦時，相當(dāng)于去年2000多萬的裝機白裝了”。

有企業(yè)管理層透露，事實的數(shù)據(jù)可能比這還要糟糕。“電發(fā)出來卻沒法上網(wǎng)，那對企業(yè)而言就是‘主動燒錢’的行為”。對于一些項目而言，棄電問題不解決，補貼多高都沒用!

此外，補貼款的拖欠也困擾了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，補貼缺口在今年進一步擴大。目前中國限電接近200億千瓦時，補貼拖欠近200億元。兩個“200億”已經(jīng)成為中國可再生能源發(fā)展的最大問題。而這200億中，僅15家光伏電站營運商的光伏補貼拖欠額度已超過100億元。補貼不到位，必然加大企業(yè)的生存壓力。

整體而言，如果限電和補貼問題不能解決，即便是現(xiàn)行電價也很難保證電站收益。除了現(xiàn)金流會受到影響，還要增加墊付補貼的財務(wù)成本。有企業(yè)人士表示：“這個財務(wù)成本能占到補貼收入的12%。如果補貼和限電能解決的話，標(biāo)桿電價即便下降10%也是沒有問題的”。

問題二：殘酷洗牌在所難免，產(chǎn)業(yè)鏈上哪些環(huán)節(jié)的企業(yè)可能被“擠死“?

補貼下降，必然還會推促產(chǎn)業(yè)整合的步伐，大浪淘沙的殘酷洗牌在所難免。

我們可以不只盯著補貼的“錢的問題”?？纯串a(chǎn)業(yè)背后還暗藏的風(fēng)險。雖然這兩年新能源產(chǎn)業(yè)整體上“緩過來勁”，但個中的風(fēng)險其實并沒有本質(zhì)上減少。光從產(chǎn)能上看，風(fēng)電和光伏都仍然是極大過剩的。以光伏為例，目前全國產(chǎn)能已經(jīng)超過40GW左右，而市場能消化的估計在20GW左右。這意味著很多落后產(chǎn)能最終還是要被淘汰的。

一位投資者分析，新能源行業(yè)這么多年一直沒有大改觀的一大特點是——喜歡一窩蜂的擠獨木橋。上游的制造環(huán)節(jié)如此，下游電站的投資也是這樣——特別是從2013年開始，所有的企業(yè)都往下游跑。

在“擁擠效應(yīng)”下，結(jié)果是必然有人會被擠兌下橋去;而補貼一旦減少，更多的企業(yè)要么被整合，要么破產(chǎn)，別無二路。特別是上游制造企業(yè)受到的壓力更大，“別忘了，去年光天威一家企業(yè)就虧了100多個億，英利等企業(yè)也還是虧損的。補貼持續(xù)下調(diào)后，這些企業(yè)承受的壓力會更大”。

有分析人士判斷：“最近一年內(nèi)，至少有200家新能源企業(yè)破產(chǎn)或被兼并，其中絕大多數(shù)是太陽能電池板制造企業(yè)”。

產(chǎn)業(yè)管理部門的心思之一，其實也是要淘汰掉落后產(chǎn)能和企業(yè)。具體到前段時間業(yè)內(nèi)熱議的所謂“光伏領(lǐng)跑者示范基地”，其目的就是為了給先進的制造企業(yè)提供專門的市場，為先進產(chǎn)能保障市場。也有些供應(yīng)商認(rèn)為，只要產(chǎn)品符合相關(guān)指標(biāo)，就可以供貨。但事實并非如此，“我們要的不是這個產(chǎn)品，而是支持行業(yè)先進產(chǎn)能和先進生產(chǎn)線生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。”

觀察近一年多的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一些做電站的投資者確實賺錢了。但有企業(yè)人士向華夏能源網(wǎng)分析，一些投資者靠電站賺錢也是“掮客行為”，賣了賺一筆就溜。但對于中大型企業(yè)而言，“你必須考慮的是能否持續(xù)的賺錢;現(xiàn)在你把別人擠下去賺了，但后來的競爭者也很可能把你擠兌下去”。

具體到風(fēng)電而言，補貼下調(diào)，利益直接受損的是運營商，其可能將壓力轉(zhuǎn)嫁給設(shè)備供應(yīng)商。而對于央企而言，8%的利潤是考核底線，低于此線，投資就可能更加謹(jǐn)慎。

問題三：補貼是多了還是少了?

對于企業(yè)而言，肯定是補貼越多越好。但對行業(yè)而言，減少補貼最終實現(xiàn)“平價上網(wǎng)”才是終極目標(biāo)。

發(fā)改委能源研究所可再生能源中心一位研究員告訴華夏能源網(wǎng)：這次風(fēng)電調(diào)價幅度太大了，比較意外，去年剛調(diào)整過一次，現(xiàn)在不應(yīng)該調(diào)整。棄風(fēng)限電的問題沒有解決，現(xiàn)在就調(diào)整有些過于倉促。

而中國風(fēng)能協(xié)會的一位觀察人士則肯定了“討論稿”的策略：“和往年相比，這次電價調(diào)整有進步的地方，逐年降價，有一個規(guī)劃，沒有搞突然襲擊，給了大家一個心理預(yù)期。但在價格調(diào)整幅度和節(jié)奏上，還需要再斟酌。我認(rèn)為5年下調(diào)1毛比較合適，今明兩年可以少將一點，1分錢比較合適，后幾年可以多降一點。”

也有有觀點認(rèn)為：“降價幅度很小，通過銀行貸款利率的下降和硬件成本的下降完全可以消化。”但對一些企業(yè)而言，成本估計是個綜合賬。它將考驗企業(yè)的綜合運營水平、管理水平，以及如何控制勞動力成本等等，“據(jù)說現(xiàn)在要招一個普通的車間工人，月基本待遇少了3000元的話，基本就是免談了”。

更有受訪者對華夏能源網(wǎng)這樣表示：“光伏電價逐年下降是必須也是可行的，但重要的是：各個環(huán)節(jié)如何來阻止層層盤剝以保障投資者的合法權(quán)益，其中地方政府在土地使用環(huán)節(jié)的亂象，電網(wǎng)接入環(huán)節(jié)的壟斷而形成的天價工程是很大的問題”。

“從光伏行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的角度來看，與其要一個明知不能持續(xù)的虛高利潤率，肯定不如要一個利潤率雖有降低，但更具可持續(xù)性、更為現(xiàn)實和理性的發(fā)展模式。”一位企業(yè)高管告訴華夏能源網(wǎng)。

問題四：是否有搶裝潮?

此次討論稿中的調(diào)價方案規(guī)定：擬定新的標(biāo)桿電價自2016年1月1日起執(zhí)行，今后每年1月1日以后備案或核準(zhǔn)的光伏發(fā)電項目，以及當(dāng)年1月1日以前備案但于當(dāng)年4月1日以后投運的光伏發(fā)電項目將執(zhí)行當(dāng)年的上網(wǎng)標(biāo)桿電價。

這意味著2016年1月前并網(wǎng)的電站將不受新電價政策的影響，而正在建設(shè)的電站，或者已經(jīng)建成但2016年4月后并網(wǎng)的，將執(zhí)行新的標(biāo)桿電價。直接受到調(diào)價政策影響的是擬建、在建且預(yù)計于明年4月之后才能并網(wǎng)的項目，需要對新價格實施后的回報率進行評估，調(diào)整投資計劃。

無疑，企業(yè)都是要趨利的，如果條件充分，企業(yè)肯定會參與搶裝行動。2014年，風(fēng)電領(lǐng)域就發(fā)生過搶裝潮。國家發(fā)改委在一份調(diào)價草案中擬定“新電價適用于2015年6月30日以后并網(wǎng)的風(fēng)電項目”，預(yù)示眾多開發(fā)商爭相趕在“6.30”大限之前搶上項目。

從過往的經(jīng)驗來看，建設(shè)市場的大起大落，這對風(fēng)電行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展將帶來沉重打擊。雖然更多企業(yè)在短期內(nèi)做成了更多生意，但從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度而言，搶裝也帶來不利的影響，比如：其不僅帶來供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龅膬r格波動，還引發(fā)業(yè)界對風(fēng)電設(shè)備質(zhì)量的憂慮，其中一些開發(fā)商為了盡快上項目，甚至開始向一些小廠商采購設(shè)備，這為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)埋下安全隱患。

不過，對此次“討論稿”做細(xì)致分析可以發(fā)現(xiàn)，從目前到正式實施的時間騰挪余地極小，搶裝時間非常有限。

風(fēng)電是以自然年為節(jié)點，光伏是以4月1號為節(jié)點。如果光伏項目是2015年8月拿到指標(biāo)，在2016年3月30號之前并網(wǎng)發(fā)電，那么享受2015年的上網(wǎng)電價，如果是2016年4月1號之后并網(wǎng)發(fā)電，那么享受2016年的上網(wǎng)電價。由此來看，”討論稿“充分考慮了風(fēng)電和光伏的建設(shè)周期(風(fēng)電半年，光伏3個月)，有效避免了這幾個月里過度的搶裝潮。

問題五：如果技術(shù)真有大的突破，是否會大規(guī)模更換光伏板?

補貼下降，必然逼著產(chǎn)業(yè)通過技術(shù)研發(fā)，提升組件轉(zhuǎn)換效率，大幅降低成本。

有觀點認(rèn)為，光伏和風(fēng)電運營期間不太可能出現(xiàn)大幅度下降。最有可能的就是，未來光伏組件效率有突破性提高，成本有突破性下降。其其結(jié)果之一，是可能把電池板全部換掉會盈利更多，很多開發(fā)商將會全部或部分的換電池板(火電也曾出現(xiàn)自發(fā)的更新鍋爐設(shè)備的情況)。此條是為了應(yīng)對此類局面。

不過，目前乃至一段時間內(nèi)，對于一些企業(yè)而言，還債、存活都是問題，拿什么錢去做研發(fā)，去提高轉(zhuǎn)化率?

中國非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與中國能源網(wǎng)研究中心將于2015年12月10日在北京舉辦“2015非常規(guī)油氣合作伙伴峰會暨非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟年會”，詳情請點擊
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