中電聯(lián)發(fā)布2015年前三季度全國電力供需分析報告

前三季度，受宏觀經(jīng)濟尤其是工業(yè)生產(chǎn)下行、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及氣溫等因素影響，全社會用電同比增長0.8%;第二產(chǎn)業(yè)用電同比下降1.0%，其中黑色金屬冶煉和建材行業(yè)用電增速同比分別下降7.8%和6.4%，是第二產(chǎn)業(yè)用電量下降的主因，四大高耗能行業(yè)用電比重同比降低0.9個百分點，反映出我國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，電能利用效率不斷提升;第三產(chǎn)業(yè)用電量增長7.3%，同比提高1.7個百分點，所占比重提高0.8個百分點，反映出國家加大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整取得良好效果;居民生活用電增長4.6%，同比提高2.8個百分點。新增發(fā)電裝機創(chuàng)近年來同期最高，9月底6000千瓦及以上發(fā)電裝機13.85億千瓦，電力供應(yīng)能力充足，非化石能源高速增長，火電發(fā)電量持續(xù)負增長、設(shè)備利用小時同比降幅擴大。全國電力供需較去年更為寬松、部分地區(qū)富余，運行安全穩(wěn)定。

預(yù)計四季度電力消費需求總體與三季度大致持平，全年全社會用電量同比增長不超過1.0%。全年新增裝機超過1億千瓦，年底全口徑發(fā)電裝機容量超過14.7億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機比重提高至35%左右。預(yù)計全國電力供需更為寬松、部分地區(qū)過剩，全年全國火電設(shè)備利用小時低于4400小時，回落幅度較大。

一、前三季度全國電力供需狀況

(一)電力消費增速明顯回落，第三季度降至2009年三季度以來季度最低水平。前三季度全國全社會用電量4.13萬億千瓦時，同比增長0.8%，增速同比回落3.0個百分點。主要原因：一是宏觀經(jīng)濟及工業(yè)生產(chǎn)增長趨緩，特別是部分重化工業(yè)生產(chǎn)明顯下滑的影響。前三季度，規(guī)模以上工業(yè)增加值增速同比回落2.3個百分點，產(chǎn)能過剩矛盾相對突出的粗鋼、生鐵、水泥和平板玻璃產(chǎn)量同比分別下降2.1%、3.3%、4.7%和7.5%。二是氣溫因素影響。據(jù)國家氣象部門監(jiān)測，一季度全國平均氣溫比常年同期偏高，5月下旬至7月中旬、9月上旬大部分地區(qū)氣溫較上年同期偏低，影響用電負荷增長。三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級影響。國家推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得成效，高耗能行業(yè)比重下降，電能利用效率提升。四是電網(wǎng)線損率降低影響。前三季度全國線損率同比下降0.3個百分點，拉低全國用電增長近0.3個百分點。電力消費主要特點有：

一是電力消費結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，國家加大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得良好成效。第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電占全社會用電的比重同比分別提高0.8和0.5個百分點，而第二產(chǎn)業(yè)比重降低1.3個百分點，其中四大高耗能行業(yè)用電量比重同比降低0.9個百分點。

二是第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電下降，黑色金屬冶煉和建材行業(yè)用電量大幅下降是主因。第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電同比分別下降1.0%和0.9%，是全社會用電量低速增長的主要原因。四大高耗能行業(yè)合計用電同比下降2.2%，各季度增速降幅逐季擴大，其中黑色金屬冶煉和建材行業(yè)用電同比分別下降7.8%和6.4%，同比分別回落9.6和13.7個百分點，兩個行業(yè)合計用電增長對全社會用電增長的貢獻率為-137.8%。若扣除這兩個行業(yè)，則全社會用電同比增長2.4%，第二產(chǎn)業(yè)及其工業(yè)用電分別增長0.8%和0.9%。

三是第三產(chǎn)業(yè)用電保持中高速增長，信息軟件業(yè)用電延續(xù)高速增長勢頭。第三產(chǎn)業(yè)用電同比增長7.3%，同比提高1.7個百分點，第三產(chǎn)業(yè)用電較快增長充分印證了我國第三產(chǎn)業(yè)增加值保持較快增長，已經(jīng)成為當(dāng)前穩(wěn)定GDP增長的主要支撐力量。其中，信息傳輸計算機服務(wù)和軟件業(yè)用電同比增長15.1%，延續(xù)高速增長勢頭;住宿和餐飲業(yè)用電增長3.1%，同比提高2.7個百分點。

四是城鄉(xiāng)居民生活用電量中速增長，增速同比回升。居民生活用電同比增長4.6%，同比提高2.8個百分點，一定程度上反映出城鄉(xiāng)居民收入保持較快增長，國家惠民生、保民生政策效果顯現(xiàn)。

五是東中部用電量回落幅度較小，東北地區(qū)用電量負增長。東、中、西部和東北地區(qū)全社會用電量同比分別增長0.8%、0.3%、1.9%和-1.8%，增速同比分別回落2.6、1.4、4.9和4.0個百分點。

(二)電力供應(yīng)能力充足，非化石能源高速發(fā)展，火電設(shè)備利用小時繼續(xù)下降。9月底全國6000千瓦及以上電廠裝機13.85億千瓦，同比增長9.4%。前三季度全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量同比增長0.1%，其中非化石能源發(fā)電量同比增長7.7%。全國發(fā)電設(shè)備利用小時2972小時，同比降低232小時。電力供應(yīng)主要特點有：

一是水電投資連續(xù)兩年下降，水電發(fā)電量先增后降。水電投資不足2013年同期一半。9月底6000千瓦及以上水電裝機2.74億千瓦，全國主要發(fā)電企業(yè)常規(guī)水電在建規(guī)模萎縮至2400萬千瓦。前三季度規(guī)模以上電廠水電發(fā)電量同比增長3.5%，上半年各月大都保持10%以上增長(除5月份外)，下半年連續(xù)3個月負增長;設(shè)備利用小時2639小時，同比減少84小時。

二是并網(wǎng)風(fēng)電、太陽能裝機及發(fā)電量高速增長。全國并網(wǎng)風(fēng)電裝機容量10885萬千瓦、同比增長28.3%，發(fā)電量同比增長23.5%，設(shè)備利用小時1317小時、同比降低23小時。全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機3392萬千瓦，同比增長61.4%，發(fā)電量294億千瓦時、同比增長74.0%，設(shè)備利用小時996小時。

三是核電投產(chǎn)規(guī)模創(chuàng)歷年同期新高，發(fā)電量高速增長。新投產(chǎn)5臺核電機組，9月底全國核電裝機2414萬千瓦，在建規(guī)模2769萬千瓦。前三季度發(fā)電量同比增長32.4%，設(shè)備利用小時5525小時，同比增加19小時。

四是火電新增裝機較大，火電發(fā)電量負增長，設(shè)備利用小時降幅擴大。新增火電裝機3955萬千瓦。9月底全國6000千瓦及以上火電裝機9.47億千瓦(其中煤電8.55億千瓦)，同比增長6.8%。前三季度火電發(fā)電量同比下降2.2%，設(shè)備利用小時3247小時(其中煤電3330小時)、同比降低265小時，連續(xù)20個月同比降低。

五是跨區(qū)送電低速增長，省間輸出電量同比下降?？鐓^(qū)送電量同比增長1.0%，同比回落13.4個百分點?？缡≥敵鲭娏客认陆?.6%，同比回落15.2個百分點。南方電網(wǎng)區(qū)域西電東送電量同比增長12.5%。三峽電站送出電量同比下降13.6%。

六是電煤供應(yīng)持續(xù)寬松，發(fā)電用天然氣供應(yīng)總體平穩(wěn)。國內(nèi)煤炭市場供應(yīng)充足，電煤供需總體寬松。全國天然氣消費需求增長放緩，天然氣發(fā)電供氣總體平穩(wěn)，因氣價偏高和補貼不到位，部分天然氣電廠仍然持續(xù)虧損。

(三)全國電力供需較上年更為寬松、部分地區(qū)富余。東北和西北區(qū)域供應(yīng)能力富余較多，華北、華中和南方區(qū)域供需總體寬松、部分省份富余，華東區(qū)域供需總體寬松，但省級電網(wǎng)中，山東、江西、河南個別時段存在錯峰，海南8月前電力供需矛盾較為突出。

二、四季度及全年全國電力供需形勢預(yù)測

(一)全年電力消費增速低于上年。綜合考慮宏觀經(jīng)濟形勢、冬季氣溫、上年四季度高基數(shù)以及電能替代等因素，預(yù)計四季度電力消費需求與三季度大致持平，全年全社會用電量5.55萬億千瓦時，同比增長不超過1.0%，低于上年。

(二)電力供應(yīng)能力充足，非化石能源發(fā)電裝機比重繼續(xù)提高。預(yù)計全年新增發(fā)電裝機超過1億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機比重超過53%。預(yù)計年底全國發(fā)電裝機超過14.7億千瓦，同比增長超過7.5%，其中非化石能源發(fā)電裝機比重提高到35%左右。

(三)四季度全國電力供需更為寬松、部分地區(qū)過剩。預(yù)計東北和西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余較多，華北、華中和南方區(qū)域電力供需總體寬松、部分省份富余，華東區(qū)域電力供需總體寬松。預(yù)計全年發(fā)電設(shè)備利用小時4000小時左右，其中火電設(shè)備利用小時低于4400小時，降幅較大。

三、有關(guān)建議

(一)研究編制好經(jīng)濟新常態(tài)下的電力工業(yè)“十三五”規(guī)劃。我國經(jīng)濟發(fā)展已經(jīng)進入新常態(tài)，電力消費從高速增長向下?lián)Q擋為中速甚至中低速增長。在電力供需寬松、部分地區(qū)過剩的環(huán)境下，要實行調(diào)整存量和做優(yōu)增量并重，著力推動電力行業(yè)提質(zhì)增效升級，發(fā)展主要從外延式擴張轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕揽縿?chuàng)新和深化改革來推動。建議，一是做好新常態(tài)下的電力需求分析預(yù)測。準確把握經(jīng)濟新常態(tài)三大特點，總結(jié)歷史數(shù)據(jù)，分析國際經(jīng)驗，掌握經(jīng)濟社會發(fā)展與電力需求增長的普遍規(guī)律，順應(yīng)電力需求增速換擋大勢，實事求是做好“十三五”及中長期電力需求預(yù)測。二是科學(xué)統(tǒng)籌確定非化石能源發(fā)電發(fā)展規(guī)模，加快提高國家電氣化水平。按照國家“四個全面”戰(zhàn)略布局，落實國家確定的2020年和2030年能源結(jié)構(gòu)調(diào)整目標和大氣污染治理目標，科學(xué)統(tǒng)籌確定非化石能源發(fā)電發(fā)展規(guī)模，穩(wěn)步推進電力綠色化轉(zhuǎn)型和安全可靠供應(yīng)，滿足經(jīng)濟社會發(fā)展的有效需求。同時，加快在工業(yè)、交通運輸業(yè)、建筑業(yè)等領(lǐng)域推廣實施電能替代戰(zhàn)略，提高全社會電氣化水平和電能占終端能源消費中的比重。三是堅持電力統(tǒng)一規(guī)劃，著力提供用得起的安全綠色電能。立足電力行業(yè)全局，統(tǒng)籌規(guī)劃水電、煤電、核電、天然氣發(fā)電、新能源發(fā)電以及電網(wǎng)發(fā)展目標、結(jié)構(gòu)和布局，優(yōu)化配置好非化石能源發(fā)電品種，優(yōu)先發(fā)展水電和核電，提高新能源發(fā)電發(fā)展質(zhì)量，控制煤炭消費總量、提高電煤占煤炭消費的比重，建立分布式電源發(fā)展新機制，推進電網(wǎng)智能化，著力提供用得起(即經(jīng)濟社會發(fā)展可承受、可促進國內(nèi)產(chǎn)業(yè)提升國際競爭力和電力行業(yè)可持續(xù)發(fā)展)的安全綠色電能。四是統(tǒng)籌電力發(fā)展與改革，穩(wěn)妥有序深化改革。嚴格貫徹落實《關(guān)于深化電力體制改革的若干意見》(中發(fā)[2015]9號)要求，及時出臺相關(guān)實施細則或辦法，積極有序推進試點，穩(wěn)妥推進改革。在強化國家統(tǒng)一電力規(guī)劃下，穩(wěn)妥有序探索通過公開市場招標擇優(yōu)確定投資主體制度，發(fā)揮市場在電力資源配置中的決定性作用。

(二)嚴格控制電源開工規(guī)模，優(yōu)化增量結(jié)構(gòu)，穩(wěn)定經(jīng)濟增長。在電力需求增速向下?lián)Q擋和全國電力供需寬松、部分地區(qū)過剩的情況下，發(fā)電裝機容量受建設(shè)周期影響還將延續(xù)高速增長，未來2-3年電力供需將延續(xù)過剩。同時，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來用電負荷峰谷差加大，非化石能源發(fā)電比重快速上升使電力系統(tǒng)調(diào)峰能力明顯不足，造成煤電利用小時持續(xù)下降和電力行業(yè)發(fā)展質(zhì)量、效益下降?，F(xiàn)階段，經(jīng)濟下行壓力大，“穩(wěn)增長”、“調(diào)結(jié)構(gòu)”和“惠民生”任務(wù)重，還需要電力行業(yè)通過“調(diào)整存量、做優(yōu)增量”來實現(xiàn)行業(yè)提質(zhì)增效和穩(wěn)定經(jīng)濟增長雙重目標。為此，從“做優(yōu)增量”上看，一是嚴格控制電源新開工規(guī)模。結(jié)合當(dāng)前及“十三五”期間電力消費增速向下?lián)Q擋的實際，科學(xué)確定和嚴格控制新開工投產(chǎn)規(guī)模，消化好現(xiàn)有過剩能力，使全國電力供需從更為寬松、部分地區(qū)過剩加快轉(zhuǎn)變?yōu)榭傮w平衡。相關(guān)政府部門既要嚴格控制煤電開工規(guī)模，也要適當(dāng)控制具有明顯隨機性、間歇性、波動性的風(fēng)電和光伏發(fā)電的開發(fā)節(jié)奏，以避免過快發(fā)展造成發(fā)電能力過剩加劇、行業(yè)資產(chǎn)利用效率下降、國家財政補貼能力不足加劇和可再生能源電價附加上調(diào)壓力加劇。發(fā)電企業(yè)在煤電設(shè)備利用小時持續(xù)下降的大背景下，要提升風(fēng)險管控意識，控制好煤電項目開發(fā)建設(shè)節(jié)奏，調(diào)整優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。二是提高調(diào)峰電源比重。在嚴格控制電源開工規(guī)模情況下，加快建設(shè)抽水蓄能等調(diào)峰電源，加強光熱電站政策研究和加快示范項目建設(shè)，提高電力系統(tǒng)調(diào)峰電源比重，加快提高電力系統(tǒng)調(diào)峰能力，以提高消納可再生能源發(fā)電能力，提高行業(yè)資產(chǎn)利用效率和效益。三是增加水電和核電開工規(guī)模。相比風(fēng)電和太陽能風(fēng)電，水電和核電不僅同樣具有良好綠色低碳性能，還有發(fā)電成本較低和發(fā)電容量效用高的比較優(yōu)勢，在嚴格控制電源總開工規(guī)模情況下，可適度增加開工這兩類項目規(guī)模，為拉動和穩(wěn)定經(jīng)濟增長、促進電力結(jié)構(gòu)綠色轉(zhuǎn)型和低碳發(fā)展、保障電力中長期安全經(jīng)濟供應(yīng)發(fā)揮作用。四是加快清潔能源基地外送電通道建設(shè)以及城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)改造。要著力解決電源電網(wǎng)不協(xié)調(diào)問題，加快跨區(qū)跨省電網(wǎng)通道建設(shè)，特別是要認真貫徹落實國家發(fā)展改革委《關(guān)于加快配電網(wǎng)建設(shè)改造的指導(dǎo)意見》和國家能源局《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃(2015～2020年)》等文件要求，各級政府加快組織研究編制配電網(wǎng)專項規(guī)劃和出臺落實相關(guān)政策措施，電網(wǎng)企業(yè)加快有序?qū)嵤┮?guī)劃，做到規(guī)劃落地、項目生根、政策見效，實現(xiàn)惠民生、穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)和促升級目標。

(三)遠近結(jié)合、多措并舉，著力“調(diào)整存量”，加快解決好“棄水”、“棄風(fēng)”、“棄光”和產(chǎn)能過剩問題。要從行業(yè)全局來統(tǒng)籌調(diào)整存量，加快解決好“棄水”、“棄風(fēng)”和“棄光”和產(chǎn)能過剩問題。一方面要強化電力統(tǒng)一規(guī)劃，真正做到各類電源之間、電源電網(wǎng)之間相協(xié)調(diào)，區(qū)域布局及項目與消納市場、配套電網(wǎng)以及調(diào)峰電源相統(tǒng)籌，健全國家規(guī)劃剛性實施機制;另一方面要調(diào)整新能源發(fā)電發(fā)展思路，風(fēng)電和光伏發(fā)電發(fā)展應(yīng)堅持集中與分散相結(jié)合原則，近中期優(yōu)先鼓勵分散、分布式開發(fā)。同時，要采取應(yīng)急措施，包括：一是建設(shè)跨區(qū)跨省通道。結(jié)合規(guī)劃提出云南、四川和“三北”等可再生能源基地的跨省區(qū)消納應(yīng)急輸電通道工程，盡早核準和建設(shè)。二是嚴控電源開工。嚴格控制電力富余較多以及“棄水”、“棄風(fēng)”和“棄光”嚴重地區(qū)的電源開工規(guī)模，集中消化現(xiàn)有過剩能力。三是創(chuàng)新探索消納新途徑。認真落實國家發(fā)展改革委《關(guān)于開展可再生能源就近消納試點的通知》(發(fā)改辦運行〔2015〕2554號)要求，大膽探索創(chuàng)新，努力解決“棄風(fēng)”、“棄光”問題，總結(jié)經(jīng)驗后推廣。特別要高度重視冬季北方供熱與風(fēng)電消納對電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的影響，加強各類機組協(xié)調(diào)調(diào)度，在保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行基礎(chǔ)上，積極探索風(fēng)電清潔供暖工作，提高風(fēng)電消納能力。四是發(fā)揮市場機制作用，促進增供擴銷。加快建設(shè)和利用電力市場交易平臺有序開展電力交易，發(fā)揮價格在市場調(diào)節(jié)和分配方面的決定性作用，既能有效降低企業(yè)用電成本、促進企業(yè)生產(chǎn)，又能做大電量市場、通過激發(fā)消費量來解決電力設(shè)備利用率下降問題，實現(xiàn)交易各方利益最大化。同時，要加快實施電能替代，實現(xiàn)電力增供擴銷。

(四)加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。大力推進充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對于促進電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)以及實現(xiàn)穩(wěn)增長、惠民生具有重要意義。要加快把國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)〔2015〕73號)貫徹落實到位，一是加強統(tǒng)籌規(guī)劃。加強充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展頂層設(shè)計，按照“因地制宜、快慢互濟、經(jīng)濟合理”的要求，根據(jù)各地發(fā)展實際，做好充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)整體規(guī)劃。各級政府要將充電基礎(chǔ)設(shè)施專項規(guī)劃有關(guān)內(nèi)容納入城鄉(xiāng)規(guī)劃，將充電基礎(chǔ)設(shè)施配套電網(wǎng)建設(shè)與改造項目納入配電網(wǎng)專項規(guī)劃，在用地保障、廊道通行等方面給予支持。二是統(tǒng)一標準規(guī)范。加快制修訂充換電關(guān)鍵技術(shù)標準，完善有關(guān)工程建設(shè)、運營服務(wù)、維護管理的標準。嚴格按照工程建設(shè)標準建設(shè)改造充電基礎(chǔ)設(shè)施，健全電動汽車和充電設(shè)備的產(chǎn)品認證與準入管理體系，促進不同充電服務(wù)平臺互聯(lián)互通，提高設(shè)施通用性和開放性。加快修訂出臺充電接口及通信協(xié)議等標準，積極推進充電接口互操作性檢測、充電服務(wù)平臺間數(shù)據(jù)交換等標準的制修訂工作，實現(xiàn)充電標準統(tǒng)一。三是充分發(fā)揮市場主導(dǎo)作用，創(chuàng)新商業(yè)合作與服務(wù)模式。通過推廣政府和社會資本合作(PPP)模式、加大財政扶持力度、建立合理價格機制等方式，引導(dǎo)社會資本參與充電基礎(chǔ)設(shè)施體系建設(shè)運營。立足于“互聯(lián)網(wǎng)+”平臺，樹立網(wǎng)絡(luò)思維，把充電設(shè)施網(wǎng)、電動汽車網(wǎng)和電力網(wǎng)深度融合，推進投融資模式創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新和商業(yè)運營模式創(chuàng)新。四是電網(wǎng)企業(yè)按照配電網(wǎng)規(guī)劃加強配套電網(wǎng)建設(shè)與改造，確保電力供應(yīng)滿足充換電設(shè)施運營需求。

(五)依法科學(xué)安排煤電超低排放改造。隨著《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)的實施，電力大氣污染物排放量快速下降，2014年電力二氧化硫、氮氧化物、煙塵排放量分別較排放峰值下降了54%、38%、76%。GB13223-2011標準已經(jīng)是世界最嚴標準，在此之上進一步要求超低排放改造，建議，一是需要高度重視超低排放改造的可靠性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性，并將行政要求逐步納入法制軌道。二是在超低排放改造過程中，要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)煤電超低排放改造的時點，因地、因廠、因煤制宜科學(xué)選擇技術(shù)路線，科學(xué)安排合理改造工期，保障電力熱力的供應(yīng)和環(huán)保設(shè)施的改造質(zhì)量。

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