中國光伏產(chǎn)業(yè)形勢分析與思考

光伏產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體技術(shù)與新能源需求相結(jié)合產(chǎn)生的可再生能源產(chǎn)業(yè)，也是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，充分利用自身產(chǎn)業(yè)配套及技術(shù)成本等優(yōu)勢，不斷獲得國際競爭先機(jī)。

引言

光伏產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體技術(shù)與新能源需求相結(jié)合產(chǎn)生的可再生能源產(chǎn)業(yè)，也是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，充分利用自身產(chǎn)業(yè)配套及技術(shù)成本等優(yōu)勢，不斷獲得國際競爭先機(jī)。2014年，我國多晶硅產(chǎn)量13.2萬t，占全球總產(chǎn)量比例47%：電池組件產(chǎn)量35GW，占全球比例達(dá)到70%：全年新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)10.6GW，累計裝機(jī)量達(dá)到26.5GW。我國已成為全球最重要的光伏產(chǎn)品制造國和發(fā)展最快的光伏應(yīng)用市場。但與此同時，我國光伏產(chǎn)業(yè)也面臨產(chǎn)能階段性過剩、關(guān)鍵技術(shù)與國外先進(jìn)水平仍有差距、配套體制機(jī)制尚不健全等問題，2011年以來產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷入困境。2013年下半年起，受政策引導(dǎo)和市場驅(qū)動等因素影響，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所回暖，企業(yè)運(yùn)營狀況明顯好轉(zhuǎn)，然而產(chǎn)業(yè)發(fā)展各種深層次問題尚未解決。對正處于深度調(diào)整期的我國光伏產(chǎn)業(yè)，如何正確認(rèn)識當(dāng)前發(fā)展面臨的形勢和問題，對“癥”下“藥”，推動產(chǎn)業(yè)順利跨過無序發(fā)展、產(chǎn)能過剩等階段性障礙，迎來健康持續(xù)發(fā)展的新階段，己成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

1、我國光伏產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景

1)技術(shù)的普適性

首先，任何技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的先決條件便是原料來源的充足。作為光伏技術(shù)基礎(chǔ)的半導(dǎo)體材料地殼儲量豐富，硅(Si)材料儲量豐度約為28%，嫁(Ga)約為19ppm，通過現(xiàn)有晶硅和薄膜太陽能技術(shù)可滿足全人類用電需要。其次，光伏技術(shù)受益于太陽輻射，不同于水電、風(fēng)電、核能等其他新能源對資源、地域等的需求限制，因此可稱為未來近地能源中的重要組成部分。

2)應(yīng)用市場潛力

2013年，全球發(fā)電總量約23萬億kWh，我國發(fā)電總量5.3萬億kWh，如按光伏滿負(fù)荷發(fā)電占用電總量的5%計算，全球潛在光伏應(yīng)用市場近1000GW，我國潛在市場也達(dá)200GW以上。2009～2014年，我國新增光伏裝機(jī)量從160MW增至10GW以上，年復(fù)合增長率超過100%。截至2014年底，我國累計光伏裝機(jī)總量26.5GW，預(yù)計2015年底可達(dá)約44GW，已成為全球最重要的光伏應(yīng)用市場之一。此外，社會各界對于發(fā)展太陽能、風(fēng)能等可再生能源，以緩解化石能源危機(jī)及霧韁等環(huán)境問題的呼聲日益強(qiáng)烈，也有利于國內(nèi)光伏應(yīng)用的快速發(fā)展。

3)產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合優(yōu)勢

我國對半導(dǎo)體、集成電路等行業(yè)的長期投入，推動了光伏產(chǎn)業(yè)等大半導(dǎo)體分支行業(yè)的產(chǎn)業(yè)配套不斷完善。目前，我國光伏產(chǎn)業(yè)己形成從多晶硅提純、太陽電池制造、組件封裝到系統(tǒng)集成的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系，輔料、設(shè)備等配套產(chǎn)業(yè)相對完善，土地、人力等成本較歐美主要光伏國家偏低，且政策層面支持日益增大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合比較優(yōu)勢明顯。

2、我國光伏產(chǎn)業(yè)面臨形勢分析

1)行業(yè)發(fā)展無序，產(chǎn)能過剩問題仍然突出

據(jù)統(tǒng)計，我國從多晶硅到組件的光伏制造企業(yè)總數(shù)己超千家，其中組件企業(yè)數(shù)量約占2/3，光伏組件建成產(chǎn)能達(dá)70GW以上，2014年平均產(chǎn)能利用率不是50%，半數(shù)以上組件生產(chǎn)企業(yè)仍陷于虧損狀態(tài)。另一方面，2014年我國市場多晶硅需求量超過20萬t，除自產(chǎn)外仍進(jìn)口10萬t：組件需求量超過40GW，產(chǎn)量亦無法滿足需求，且滿足工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》相關(guān)技術(shù)要求的產(chǎn)品數(shù)量占比更少?？傮w而言，光伏行業(yè)階段性產(chǎn)能過剩仍然嚴(yán)重，且主要為低端產(chǎn)能過剩，特別是組件環(huán)節(jié)技術(shù)集中度低、設(shè)備折舊慢，通過市場自發(fā)淘汰難度較高。在當(dāng)前國內(nèi)市場快速啟動中，部分地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)沖動己有所顯現(xiàn)，部分己停產(chǎn)或減產(chǎn)的落后產(chǎn)能恐死灰復(fù)燃，引起新一輪的盲目擴(kuò)張，應(yīng)引起有關(guān)部門及業(yè)界的高度關(guān)注。

2)技術(shù)創(chuàng)新受限，關(guān)鍵工藝差距明顯

一方面，如同我國多數(shù)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展延續(xù)了“引進(jìn)”加“國產(chǎn)化”的老路，底層技術(shù)鮮有創(chuàng)新，絲網(wǎng)印刷機(jī)、高純銀漿等關(guān)鍵設(shè)備和材料仍高度依賴進(jìn)口，國內(nèi)電池制造環(huán)節(jié)絲網(wǎng)印刷機(jī)約七成為意大利Baccini公司生產(chǎn)，而杜邦等國外公司對我國部分光伏輔料也進(jìn)行壟斷。另一方面，作為現(xiàn)代工業(yè)基礎(chǔ)的半導(dǎo)體物理學(xué)、材料化學(xué)等基礎(chǔ)科研與產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新嚴(yán)重脫節(jié)，技術(shù)改造成為企業(yè)提高技術(shù)水平的主要途徑，而具前瞻性和開創(chuàng)性的基礎(chǔ)科學(xué)及方法論發(fā)展不足，政府及企業(yè)均不愿對“價值”不可預(yù)見的長期研究項(xiàng)目大量技入。短視行為及基礎(chǔ)薄弱導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)在技術(shù)層面一直追趕國外步伐。目前，晶硅組件在我國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量占比中超過99%，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率(多晶平均15.5%，單晶平均16%)遠(yuǎn)低于SunPower等技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)水平(單晶平均約22.5%)，同時薄膜、異質(zhì)結(jié)等其他技術(shù)路線發(fā)展不利，過強(qiáng)的技術(shù)單一性致使產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險劇增。

3)資金支持失衡，政策引導(dǎo)對制造業(yè)推動不足

光伏制造業(yè)是推動光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)革新、降低光伏發(fā)電成本的核心環(huán)節(jié)，但目前我國光伏相關(guān)政策及資金扶持等仍偏重于下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，對上游制造業(yè)支持不足，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動作用有限。國內(nèi)光伏應(yīng)用政策繁多，中央、地方多種補(bǔ)貼政策冗亂、不成體系，在對光伏發(fā)電集中補(bǔ)貼的同時，忽略了上游制造業(yè)作為技術(shù)創(chuàng)新和推動成本下降的核心地位。2013年起，我國己超過德國成為全球第一大光伏市場，但骨干企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營情況未有根本改變，至2014年底，我國在美上市10家企業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率仍超過80%，部分企業(yè)財務(wù)負(fù)擔(dān)過重，如英利綠色能源在毛利率達(dá)到17%的同時仍凈虧損約12億元：即使實(shí)現(xiàn)盈利的企業(yè)，利潤也多數(shù)集中于下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，制造業(yè)本身盈利情況惡化，顯現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)發(fā)展根源性病痛仍未緩解。

4)市場發(fā)展不健全，應(yīng)用體系有待完善

目前我國光伏電站建設(shè)仍以集中式電站為主，2014年新增裝機(jī)中集中式電站占比超過80%，分布式應(yīng)用推廣受阻。特別是目前采用的光伏電站路條審批、分省區(qū)配額等制度帶有較強(qiáng)的計劃經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，不利于形成全國統(tǒng)一市場。與此同時，國際已成熟，而我國部分地區(qū)還在通過示范項(xiàng)目加以推廣。適合我國實(shí)際情況的光伏應(yīng)用商業(yè)模式仍未建立，國網(wǎng)對于光伏系統(tǒng)的入網(wǎng)檢測形成實(shí)際壟斷，電站并網(wǎng)難和電價補(bǔ)貼發(fā)放滯后等問題尚未得到緩解。以上問題都制約了國內(nèi)光伏市場的進(jìn)一步發(fā)展。

5)配套體系薄弱，標(biāo)準(zhǔn)檢測認(rèn)證等機(jī)制有待健全

現(xiàn)有光伏標(biāo)準(zhǔn)體系在電池及組件環(huán)節(jié)布局相對完善，但在產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)仍有大量標(biāo)準(zhǔn)缺失。不到200項(xiàng)的現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)中，超過半數(shù)為老舊標(biāo)準(zhǔn)，對于國際上嚴(yán)格限制的氫氟酸(HF)等危險化學(xué)品的保存、運(yùn)輸、使用、處理等標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)管理工作仍有較大欠缺。標(biāo)準(zhǔn)化工作對產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)規(guī)范作用尚未顯現(xiàn)，更未得到?jīng)Q策層應(yīng)有的重視。同時，檢測平臺建設(shè)加速開展，但落后于行業(yè)發(fā)展需要，國家級產(chǎn)品及應(yīng)用檢測服務(wù)平臺數(shù)量有限。此外，各界對于標(biāo)準(zhǔn)、檢測、認(rèn)證是標(biāo)準(zhǔn)化工作個獨(dú)立環(huán)節(jié)的認(rèn)識尚不清晰，有關(guān)部門及部分業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)將檢測、認(rèn)證混為一談，不但有失政策專業(yè)性也阻礙了相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)制的健全。

6)組織管理混亂，部門及地區(qū)利益阻礙行業(yè)健康發(fā)展

光伏行業(yè)管理涉及投資、財政、產(chǎn)業(yè)、能源等多個部門，部門利益沖突，特別是對行業(yè)管理職能的爭奪，在有關(guān)政策制定及實(shí)施中己有顯現(xiàn)，嚴(yán)重影響了政策聯(lián)動性及實(shí)施效率。各地對于光伏制造項(xiàng)目的備案、環(huán)評、環(huán)保竣工驗(yàn)收等工作的管理缺乏統(tǒng)→標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)規(guī)范與投資備案、財政稅收、電站建設(shè)、補(bǔ)貼發(fā)放等政策尚未形成聯(lián)動，各方政策實(shí)施效果均未得到體現(xiàn)。此外，部分地方主管部門不以行業(yè)發(fā)展全局及當(dāng)?shù)匦袠I(yè)管理出發(fā)點(diǎn)，單純考慮稅收、就業(yè)等政績，推動當(dāng)?shù)仄髽I(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，或要求電站建設(shè)方注冊成立當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，阻礙了全國統(tǒng)一市場的形成。

3、我國光伏產(chǎn)業(yè)問題解析

關(guān)于化解光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境、推動產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的思考上對于光伏應(yīng)用的市場化推廣針對上述問題，結(jié)合行業(yè)管理、運(yùn)行及應(yīng)用推廣等工作情況的分析，就化解光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展困境、緩解行業(yè)發(fā)展內(nèi)在負(fù)面因素、推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提出以下幾點(diǎn)思考和建議：

1)應(yīng)持續(xù)采取措施，規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序

有關(guān)部門及企業(yè)應(yīng)深入落實(shí)《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，引導(dǎo)企業(yè)提高經(jīng)營管理規(guī)范化水平及產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)，同時規(guī)范光伏發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)、建設(shè)，將規(guī)范條件、信貸授信、電站建設(shè)、補(bǔ)貼發(fā)放等工作掛鉤，加強(qiáng)政策聯(lián)動，規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同時，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、金融、能源等的綜合施策，對光伏企業(yè)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、技術(shù)改造、兼并重組、電站集成技術(shù)研發(fā)及項(xiàng)目建設(shè)等加強(qiáng)支持，并完善相關(guān)稅收政策，及時清理兼并重組中涉及的不合理稅目。

2)支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，加強(qiáng)基礎(chǔ)科研投入

充分發(fā)揮財政支持對市場技資的帶動作用，統(tǒng)籌利用多種資金渠道，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，特別是基礎(chǔ)工藝及關(guān)鍵理論研究。同時，加強(qiáng)對大學(xué)、研究機(jī)構(gòu)與企業(yè)合作研究項(xiàng)目的持續(xù)、滾動支持，特別是對具有開創(chuàng)性的長期基礎(chǔ)科研項(xiàng)目加大支持力度，對相關(guān)項(xiàng)目細(xì)化前期評估、延長支持年限、降低勞務(wù)支出、嚴(yán)格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，做到專款專用、務(wù)求實(shí)效。

3)合理擴(kuò)大內(nèi)需市場，完善電價補(bǔ)貼機(jī)制

充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，取消或削弱光伏應(yīng)用項(xiàng)目審批或類審批機(jī)制，完善光伏并網(wǎng)接入、電力運(yùn)行及金融投資等服務(wù)體系，推動擴(kuò)大內(nèi)需市場。同時，建立并完善光伏發(fā)電補(bǔ)貼額度隨裝機(jī)量變化的調(diào)節(jié)機(jī)制，鼓勵企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新降低發(fā)電成本。工商業(yè)基本情況為

4)加強(qiáng)配套體系建設(shè)，優(yōu)化行業(yè)服務(wù)平臺

制定發(fā)布統(tǒng)→的光伏產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，確立標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)在光伏標(biāo)準(zhǔn)化工作中的核心作用，加快相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制修訂及國際標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化。推動建立多家國家級光伏檢測服務(wù)平臺，提高全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品檢測能力。加強(qiáng)行業(yè)組織在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的引導(dǎo)作用，推動行業(yè)加強(qiáng)聯(lián)合。

5)深入落實(shí)部門責(zé)任，加強(qiáng)政策貫徹聯(lián)動

有關(guān)部門應(yīng)按照國務(wù)院“三定方案”確定的部門分工切實(shí)做好本職工作，在國務(wù)院統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)溝通協(xié)作，增進(jìn)政策聯(lián)動，杜絕部門工作交叉及重復(fù)性政策制定等現(xiàn)象。對相關(guān)政策的制定應(yīng)加強(qiáng)前期調(diào)研論證，減少政策數(shù)量并提高穩(wěn)定性、持久性、系統(tǒng)性，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。清理取消地方保護(hù)性政策法規(guī)，推動建立全國統(tǒng)一的光伏市場。

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