如沐春風：光伏產(chǎn)業(yè)復蘇之路還有多遠?

由于中國光伏制造商的供應鏈管理能力增強，規(guī)模化優(yōu)勢也越發(fā)明顯。較早的垂直一體化模式、不斷加強的供應鏈管理和原輔材采購議價能力，外加輔材國產(chǎn)化快速導入，讓一線廠家的供應鏈管理能力具有競爭優(yōu)勢。

(一)《產(chǎn)業(yè)藍皮書：中國產(chǎn)業(yè)競爭力報告》預測

中國社科院工業(yè)經(jīng)濟研究所和社會科學文獻出版社日前聯(lián)合發(fā)布《產(chǎn)業(yè)藍皮書：中國產(chǎn)業(yè)競爭力報告(2014)No.4》。報告認為，新能源產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為增長最快的新型產(chǎn)業(yè)之一，未來新能源工業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)四大趨勢：光伏產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)領跑新能源工業(yè);風電行業(yè)未來新增裝機將穩(wěn)定增長;新能源成本不斷下降;新能源工業(yè)加速調整，企業(yè)并購重組加劇。

1、光伏產(chǎn)業(yè)成本下降

報告特別指出，2014-2016年，全球光伏產(chǎn)業(yè)新增裝機將繼續(xù)保持30%以上增速。報告以光伏產(chǎn)業(yè)為例，指出新能源成本將呈不斷下降趨勢。根據(jù)美國能源部和勞倫斯o伯克利國家實驗室報告《跟蹤太陽》(“TrackingtheSun”)，從2008年到2013年，光伏組件價格每瓦降低了2.70美元。光伏系統(tǒng)的價格，2013年10kW以下系統(tǒng)的平均安裝價格為每瓦4.7美元，10-100kW系統(tǒng)為每瓦4.3美元，超過100kW系統(tǒng)為每瓦3.9美元。

2、光伏行業(yè)并購重組加劇

報告還認為，新能源工業(yè)將加速調整，企業(yè)并購重組加劇。全球新能源工業(yè)產(chǎn)能過剩，將導致在2015年前至少有200家新能源企業(yè)破產(chǎn)或被兼并，其中絕大多數(shù)是太陽能電池板制造企業(yè)。就國內而言，中國擬采取綜合措施推動光伏企業(yè)兼并重組工作有序開展，提升光伏產(chǎn)業(yè)集中度和核心競爭力。

據(jù)臺灣《科技新報》今年4月2日報道，阿里巴巴集團旗下的阿里云1日與太陽能光伏公司陽光電源達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，推出智能光伏云iSolarCloud服務，將網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)與新能源產(chǎn)業(yè)結合，未來將有數(shù)十萬太陽能發(fā)電站接入阿里云。

陽光電源是亞洲最大的光伏系統(tǒng)解決方案供應商陽光電源，阿里云與陽光電源的合作主要是為太陽能發(fā)電站用戶提供標準化的維護管理平臺，實現(xiàn)所有太陽能光伏發(fā)電站的實時資料共享，建立遠程的自動化管理、設備狀態(tài)預警，透過資料挖掘和分析提高效率和利用率。

目前太陽能發(fā)電站多建在偏遠地區(qū)或氣候惡劣的山區(qū)，由數(shù)萬片太陽能電池板和光伏逆變器組成，人力維護成本高，接入云端服務后，可實現(xiàn)遠程自動維護，了解各設備的運行狀況，合理安排維護人力配置，智能光伏云預期可每年將發(fā)電站的收益提高3%-7%，相當于1GW的太陽能發(fā)電站，每年可增加5，000萬元人民幣收入。

若是普通用戶在自家屋頂建了小型太陽能發(fā)電站，可使用智能手機遠程監(jiān)控，管理發(fā)電站的能源使用，多余的能源可計入國家電網(wǎng)出售。

3、規(guī)模優(yōu)勢更加明顯

由于中國光伏制造商的供應鏈管理能力增強，規(guī)?；瘍?yōu)勢也越發(fā)明顯。較早的垂直一體化模式、不斷加強的供應鏈管理和原輔材采購議價能力，外加輔材國產(chǎn)化快速導入，讓一線廠家的供應鏈管理能力具有競爭優(yōu)勢。因此，報告預計，2015年光伏行業(yè)產(chǎn)能集中化程度會增強，且40-50%產(chǎn)能將集中前10家龍頭企業(yè)中。

(二)政策干預將減小

1、不設具體目標

2014年以來，國家能源局共頒布多項光伏發(fā)電方面的政策。在2014年即將結束之際，國家能源局再出“新招”，2014年12月25日能源局連發(fā)三文推動中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展：《國家能源局綜合司關于做好2014年光伏發(fā)電項目接網(wǎng)工作的通知》、《國家能源局綜合司關于做好太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃編制工作的通知》、《國家能源局關于推進分布式光伏發(fā)電應用示范區(qū)建設的通知》，進一步推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一方面推動春節(jié)前的并網(wǎng)安裝工作，同時為下一年光伏市場掃清障礙。

但是，從2014年的全年發(fā)展來看，雖然政府層面態(tài)度積極，市場熱情高漲，但中國光伏市場的發(fā)展并未取得德國一樣的補貼效應。在2013年、2014年的能源工作報告中，能源局均提出當年能源工作的主要目標，對于光伏行業(yè)來說，每年光伏發(fā)電裝機規(guī)劃是影響最深的一項。然而回顧2014年，這個規(guī)劃無疑正在經(jīng)受考驗。特別是對于分布式光伏發(fā)電的過高預期，明顯拖累了全年光伏發(fā)電規(guī)劃的完成進度。

近期，2015年全國能源工作會議舉行，國家能源局在2015年全國能源工作會議報告中，并未設定水電、核電、風電、光伏等具體發(fā)展目標。取而代之，以大力推進能源消費革命、能源供給革命、能源技術革命、能源體制機制創(chuàng)新、抓好國際合作等為主線，部署2015年重點能源工作。

熟悉能源政策制定的人士分析，出現(xiàn)這樣的新變化，一是往年出現(xiàn)年初設定目標與實際完成情況脫節(jié)的狀況，能源發(fā)展目標過大、過小均不利產(chǎn)業(yè)發(fā)展，能源局“費力不討好”;二是在能源消費總量控制、2030年非化石能源占比30%等戰(zhàn)略下，能源局減少對市場干預，不再為行業(yè)發(fā)展設限，以市場配置資源為主。

2、簡政放權

在能源行業(yè)管理方式上，國家能源局強調簡政放權與加強監(jiān)管同步，實現(xiàn)規(guī)劃(計劃)、政策(規(guī)定)、規(guī)則、監(jiān)管“四位一體”。能源局工作報告中介紹，2014年能源局取消和下放審批事項17項，占國家能源局原有審批事項的68%，超過審改辦要求比例(50%)18個百分點。按照工作計劃，國家能源局近期將出臺《關于能源簡政放權配套措施的若干意見》，以確保放權放得下、接得住、落得實、管得好，做到“四個同步”：一是同步明確并落實規(guī)劃和計劃;二是同步明確并落實審核責任、條件、標準、流程;三是同步明確并落實市場秩序的規(guī)則;四是同步明確并落實監(jiān)管主體、監(jiān)管責任、監(jiān)管辦法。

(三)分布式光伏是未來重點

作為國家層面高度認可和支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，分布式光伏自出生起便是政策寵兒。然而事與愿違，2014年的分布式光伏最終貼上了“事倍功半”的無奈標簽。大量備案項目因實際因素而耽擱：屋頂使用協(xié)調難、貸款融資困難、售電收益不確定、并網(wǎng)時間長以及如何確保25年的穩(wěn)定性等多重現(xiàn)實難題，出現(xiàn)在分布式光伏的推廣中。

分布式光伏的開拓涉及屋頂產(chǎn)權、補貼、接網(wǎng)、金融等多重因素的制約，最終陷入了“初始投資過高、投資收益過低、開發(fā)風險過大”的困局。政府的應對反應則顯得相對滯后，直到2014年9月5日才出臺了“新政”15條規(guī)定，針對分布式光伏發(fā)電實際的細則進行規(guī)范管理。9月5日國家能源局印發(fā)《關于進一步落實分布式光伏發(fā)電有關政策的通知》，明確政府對分布式光伏的長期支持態(tài)度，并針對分布式各種難題開出“全額上網(wǎng)”電站享受標桿電價、增加發(fā)電配額、允許直接售電給用戶、提供優(yōu)惠貸款、按月發(fā)放補貼等一系列新政。

2014年12月24日，在國家能源局《關于推進分布式光伏發(fā)電應用示范區(qū)建設的通知》中，提到了在已公布的第一批18個分布式光伏發(fā)電應用示范區(qū)的基礎上，新增12個分布式光伏發(fā)電示范區(qū)(詳見附表1)，長三角區(qū)域分布式光伏發(fā)電示范區(qū)達到17個，列于全國之首。在公布的分布式光伏規(guī)?；瘧檬痉秴^(qū)名單中，2015年分布式光伏示范園的裝機容量高達3.35GW，幾乎是2014年前三季度的裝機總量。

美國IHS太陽能研究白皮書預測，分布式系統(tǒng)(規(guī)模等于或小于100kW)的總安裝量占全球總量的比例高達30%，從2014年的13.2吉瓦增至2015年的15.7吉瓦。絕大部分此類規(guī)模的分布式項目位于日本。此外，受到凈計量政策與第三方所有權模式的持續(xù)助推，2015年美國分布式光伏裝機量有望超出2.2吉瓦。

(四)縱向做大和橫向做強

1、縱向做大

所謂縱向做大，就是一家企業(yè)向光伏的全產(chǎn)業(yè)鏈延伸。以前，企業(yè)多半都是在產(chǎn)業(yè)鏈某一個環(huán)節(jié)做的很好，在整個行業(yè)急劇滑坡的背景下，繼續(xù)單純從事某一個環(huán)節(jié)的業(yè)務，可能會面臨更大的風險，所以，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略變化趨勢將是“不再把雞蛋放在一個籃子里”。

其實，國內一些在前幾輪市場淘汰中幸存的企業(yè)，已經(jīng)開始了類似的動作。一個明顯的例子就是保利協(xié)鑫，2014年9月，有媒體報道稱，國內最大光伏企業(yè)協(xié)鑫集團正在考慮生產(chǎn)光伏組件，而此前，這家擅長多晶硅和硅片制造的已經(jīng)擁有專注電站業(yè)務的協(xié)鑫新能源。如果消息準確，保利協(xié)鑫就形成了一個貫穿行業(yè)上中下游的閉環(huán)。

光伏產(chǎn)業(yè)是重資產(chǎn)行業(yè)，其特點不同于互聯(lián)網(wǎng)等輕資產(chǎn)行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈中的每一個環(huán)節(jié)都是絲絲相扣，如果未能實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，就意味著在每一個環(huán)節(jié)上，企業(yè)都要溝通，交易成本很高。而未來的大趨勢是“實現(xiàn)光伏發(fā)電與電網(wǎng)銷售電價相當”，因此，降低成本的需求會促進更多有實力的企業(yè)縱向做大。

2、橫向做強

另一種擴張的趨勢是橫向合并，也就是在光伏產(chǎn)業(yè)的某個環(huán)節(jié)上擴大規(guī)模。這種情況其實就是“十二五”時期光伏產(chǎn)能過剩的情況出現(xiàn)后，一直在進行的行業(yè)兼并重組。這種狀況或將在“十三五”時期繼續(xù)下去，直到出現(xiàn)對上下游更有議價能力的企業(yè)出現(xiàn)。但到“十三五”末，究竟是縱向做大領先，還是橫向做強占優(yōu)，仍然取決于國內外市場和政策的變化。

(五)雙反“風波持續(xù)

繼2013年美國和歐盟相繼對我國光伏業(yè)進行”雙反調查“后，進入2014年，”雙反“風波仍在繼續(xù)。2014年3月美國針對中國產(chǎn)晶體硅光伏產(chǎn)品發(fā)起了又一輪反補貼、反傾銷調查。6月3日，美國商務部初步認定從中國進口的晶體硅光伏產(chǎn)品存在補貼行為，要求對35.2%的中國產(chǎn)太陽能電池板征收額外進口關稅。12月17日消息，美國商務部當?shù)貢r間16日宣布終裁結果，認定我國大陸輸美晶體硅光伏產(chǎn)品存在傾銷和補貼行為，美方將征收”雙反“關稅。美國國際貿易委員會當?shù)貢r間2015年1月21日公布第二起對華光伏雙反案終裁結果，認定自中國進口的晶體硅光伏產(chǎn)品對美國產(chǎn)業(yè)構成實質損害，美方將據(jù)此征收“雙反”關稅。

不僅是美國，2014年12月5日，加拿大邊境服務局(CBSA)宣布啟動對來自中國的晶硅光伏組件和薄膜太陽能產(chǎn)品進行反補貼、反傾銷調查。2015年2月3日，加拿大國際貿易法庭發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或出口自中國的光伏組件和層壓件產(chǎn)品進行反傾銷和反補貼立案調查，以確定涉案產(chǎn)品是否對加拿大國內產(chǎn)業(yè)造成了實質性損害或實質性損害威脅。。今年3月5日，加方對進口自中國的光伏組建和晶片“雙反”調查作出初裁，分別對天合光能、晶科能源、無錫尚德等多家中國企業(yè)征收9%-286%不等的“雙反”關稅，并將于今年6月30日前作出仲裁。

繼歐盟、美國、加拿大“雙反大棒”砸下之后，澳大利亞反傾銷委員會也將于4月7日公布對華光伏產(chǎn)品的初步裁決，并在5月19日就是否征收反傾銷稅做出最終裁決。雖然這次“雙反”僅影響近4億美元的出口金額，但跟風效應或導致中國光伏企業(yè)出口市場繼續(xù)惡化，迎來新一輪圍追堵截。由于新興市場剛性需求尚未大幅增長，目前中國光伏產(chǎn)品出口主要受美國、日本、歐盟市場的拉動，頻繁的貿易爭端或致主導企業(yè)銷售目標較難完成。

中國非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與中國能源網(wǎng)研究中心將于2015年12月10日在北京舉辦“2015非常規(guī)油氣合作伙伴峰會暨非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟年會”，詳情請點擊
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