鋰電行業(yè)受雙重利好 規(guī)范條件或掀起并購熱潮

近年來，得益于數(shù)碼產(chǎn)品的更新迭代，以及國家對新能源汽車的大力支持，鋰電池行業(yè)出現(xiàn)了快速增長。長期被業(yè)界所詬病的產(chǎn)能過剩問題也已經(jīng)得到有效緩解。但與此同時，鋰電池行業(yè)集中度不高、質(zhì)量性能有待提升等問題也漸漸凸顯出來。在此背景下，工業(yè)和信息化部近日發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》，以加強(qiáng)鋰離子電池行業(yè)管理，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動鋰離子電池產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

根據(jù)規(guī)定，《規(guī)范條件》于10月1日正式實施。分析人士表示，在鋰電池行業(yè)受益于市場和政策雙重利好的形勢下，《規(guī)范條件》的實施有利于進(jìn)一步規(guī)范鋰電池行業(yè)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)集中度將得到進(jìn)一步提升，行業(yè)內(nèi)將可能掀起一股兼并重組熱潮。

避免低水平重復(fù)建設(shè)

我國鋰電池行業(yè)近年來發(fā)展快速，其中動力鋰電池的增速尤為明顯。來自高工產(chǎn)研鋰電研究所的數(shù)據(jù)顯示，動力鋰電池當(dāng)前的行業(yè)增長率已經(jīng)達(dá)到200%，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模今年有望達(dá)到200億元。

而工業(yè)和信息化部發(fā)布的數(shù)據(jù)則顯示，今年1-6月，我國電池制造業(yè)主要產(chǎn)品中，鋰離子電池累計完成產(chǎn)量24.2億自然只，同比增長3.8%。這一數(shù)據(jù)遠(yuǎn)未與新能源汽車300%的增速匹配，動力鋰電池產(chǎn)能遠(yuǎn)未滿足當(dāng)前新能源汽車發(fā)展需求，未來發(fā)展空間巨大。有機(jī)構(gòu)預(yù)計，未來10年，我國動力鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破1600億元。

據(jù)了解，發(fā)展新能源汽車對于鋰電池的性能要求較高，隨著新能源汽車的發(fā)展，動力鋰電池的質(zhì)量問題成為了一大考驗。而在服務(wù)于數(shù)碼電子產(chǎn)品的鋰電池領(lǐng)域，電芯等生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量特別多，集中度卻又不高，整個市場比較混亂。“《規(guī)范條件》的出臺意味著國家正在加強(qiáng)鋰電池行業(yè)的規(guī)范力度。”高工產(chǎn)研鋰電研究所副所長李振強(qiáng)表示，《規(guī)范條件》從生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量及性能等方面提出要求，意在引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動鋰離子電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

據(jù)悉，隨著需求的不斷增長，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提升自動化水平，降低成本已經(jīng)成為鋰電池企業(yè)現(xiàn)階段的主要發(fā)展方向。今年以來，已經(jīng)有多家鋰電池生產(chǎn)企業(yè)和擁有鋰電池生產(chǎn)線的汽車企業(yè)加大鋰電池的投資規(guī)模。今年6月，比亞迪披露定增預(yù)案，計劃募資150億元，用于鐵動力鋰離子電池擴(kuò)產(chǎn)和新能源汽車研發(fā)等項目，以提升公司動力電池產(chǎn)能、解決動力電池的產(chǎn)能瓶頸，從而保障當(dāng)前及未來新能源汽車動力電池的供應(yīng);浙江大東南股份有限公司同月發(fā)布公告稱，其子公司浙江綠海新能源科技有限公司擬投資約7.96億元，分兩期建設(shè)“年產(chǎn)3億安時高能動力鋰離子電池建設(shè)項目”;杉杉股份也發(fā)布定增預(yù)案，公司擬募資34億元投向年產(chǎn)3.5萬噸鋰離子動力電池材料項目等。

為了避免低水平重復(fù)建設(shè)，《規(guī)范條件》嚴(yán)格控制新上單純擴(kuò)大產(chǎn)能、技術(shù)水平低的鋰離子電池行業(yè)項目。對促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本等確有必要的新建和改擴(kuò)建項目，由行業(yè)主管部門按照相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)組織論證。

行業(yè)集中度將提升

羅蘭貝格汽車行業(yè)執(zhí)行總監(jiān)張君毅接受本報記者采訪時曾表示，自我國2008年提出大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)以來，國內(nèi)很多個人投資者和企業(yè)就紛紛開始投資鋰電池，而由于鋰電池的生產(chǎn)技術(shù)要求較高，鮮有企業(yè)真正掌握鋰電池核心技術(shù)，造成鋰電池行業(yè)高端產(chǎn)品稀少、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩的局面，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)長期未得到有效優(yōu)化。

分析人士認(rèn)為，《規(guī)范條件》的實施有利于進(jìn)一步規(guī)范鋰電池行業(yè)的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，有望淘汰部分中小企業(yè)的落后產(chǎn)能，有利于具有規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢的行業(yè)龍頭企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)集中度將得到進(jìn)一步提升，行業(yè)內(nèi)將可能掀起一股兼并重組熱潮。

據(jù)介紹，《規(guī)范條件》對企業(yè)規(guī)模提出了一定要求：電池年產(chǎn)能不低于1億瓦時;正極材料年產(chǎn)能不低于2000噸;負(fù)極材料年產(chǎn)能不低于2000噸;隔膜年產(chǎn)能不低于2000萬平方米;電解液年產(chǎn)能不低于2000噸，電解質(zhì)產(chǎn)能不低于500噸。企業(yè)申報時，上一年實際產(chǎn)量不低于實際產(chǎn)能的50%。

這就意味著，規(guī)模較小的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，在未來的發(fā)展中需積極尋找投資擴(kuò)大規(guī)模，否則將面臨被淘汰的命運(yùn);新進(jìn)入行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)，則需要投入更多的資金，而且在企業(yè)發(fā)展初期就要綁定一定的產(chǎn)業(yè)需求，否則很難達(dá)到規(guī)范要求。

除此之外，《規(guī)范條件》還要求企業(yè)應(yīng)采用工藝先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保、安全穩(wěn)定、自動化程度高的生產(chǎn)工藝和設(shè)備。如果現(xiàn)有企業(yè)及項目未滿足規(guī)范條件的，根據(jù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的要求，在國家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，通過兼并重組、技術(shù)改造等方式，盡快達(dá)到規(guī)范要求。李振強(qiáng)分析，未來三年，鋰電行業(yè)將迎來空前的并購潮。

通過兼并重組，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)集中度，固然是好事，但是對于規(guī)模限制，李振強(qiáng)認(rèn)為不盡合理。他表示，我國鋰電池材料技術(shù)水平仍然偏低，需要大力提升，在一些細(xì)分領(lǐng)域，有很多企業(yè)規(guī)模并不大，但是他們的技術(shù)水平卻很高，規(guī)模限制反而會阻礙了這些真正富有創(chuàng)新精神的企業(yè)發(fā)展。他建議國家在電池性能方面設(shè)置高門檻，鼓勵企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，提高鋰電池行業(yè)整體技術(shù)水平。

安全性能受關(guān)注

目前，長園集團(tuán)、浩寧達(dá)、新宙邦等多家上市公司已經(jīng)涉足鋰電產(chǎn)業(yè)鏈并購。不過，面對當(dāng)前急劇變化的市場，多位業(yè)內(nèi)人士表示，無論是技術(shù)、產(chǎn)品、市場還是終端市場需求，都在尋求突破和創(chuàng)新，無論是材料、電芯還是下游的BMS、整車廠，都把鋰電池的安全性放到更加突出的位置。

鋰電池安全與續(xù)航問題一直是繞不開的話題。李振強(qiáng)表示，鋰電池安全問題得不到很好的解決，行業(yè)發(fā)展就會受到嚴(yán)重影響。為此，《規(guī)范條件》在鋰電池安全方面做了詳細(xì)規(guī)定。企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量須滿足相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵企業(yè)制定高于國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量管理體系并通過認(rèn)證，建立相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量可追溯制度。鋰離子電池制造企業(yè)須具備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的電性能和安全性檢測能力，鼓勵企業(yè)配備環(huán)境適應(yīng)性檢測儀器及設(shè)備，具備電池環(huán)境適應(yīng)性檢測能力。

李振強(qiáng)表示，由于動力鋰電池對設(shè)備性能和自動化水平要求更高，這將意味著技術(shù)實力強(qiáng)的企業(yè)將會有面臨更大的發(fā)展機(jī)遇。在此作用下，國產(chǎn)設(shè)備市場集中度將有所提升，前十大廠商份額占比將提升至38%。

“除了安全性能以外，動力鋰電池的續(xù)航能力也是影響行業(yè)發(fā)展的一個關(guān)鍵因素。”李振強(qiáng)表示，這需要企業(yè)在材料方面繼續(xù)加大研究。

上下游之間的密切合作，對產(chǎn)品性能、生產(chǎn)技術(shù)水平的提升非常重要。但是目前，李振強(qiáng)認(rèn)為，鋰電池行業(yè)上下游合作的緊密程度不夠，有待加強(qiáng)。他建議，鋰電池行業(yè)上下游之間今后要加強(qiáng)合作與交流，加大研發(fā)投入，合作共贏。同時，國家要將標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的檢測執(zhí)行嚴(yán)格落到實處，并在政策補(bǔ)貼方面研究一套更加科學(xué)的體系，鼓勵企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。他表示，當(dāng)前，國家對鋰電池行業(yè)的規(guī)范基本采取的是出現(xiàn)一個問題解決一個問題的辦法，缺乏從市場到產(chǎn)品的長遠(yuǎn)規(guī)劃，希望未來能夠有更多更加科學(xué)的扶持政策。