解讀風(fēng)口之下的光熱產(chǎn)業(yè)（二）

　　截至2014年底，全球光熱發(fā)電的累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到4.5GW。其中，西班牙和美國兩大傳統(tǒng)市場仍占到90%的比重。西班牙曾依靠較高的上網(wǎng)電價(jià)水平實(shí)現(xiàn)了光熱的大發(fā)展，但后期由于財(cái)政負(fù)擔(dān)過重政府減少了對(duì)光熱的補(bǔ)貼，致使近兩年該國的光熱產(chǎn)業(yè)陷于沉寂。

　　美國依靠可再生能源配額制以及稅收優(yōu)惠和貸款擔(dān)保政策推動(dòng)了光熱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，成為2014年新增裝機(jī)容量最大的國家，但由于稅收優(yōu)惠政策2016年到期之后是否會(huì)延續(xù)面臨不確定性，因此美國許多規(guī)劃開發(fā)的項(xiàng)目都已暫停開發(fā)。南非、印度、摩洛哥等新興市場在逐漸崛起，其2015年新增裝機(jī)將首次超過美國和西班牙兩大傳統(tǒng)市場。新興市場在發(fā)展光熱產(chǎn)業(yè)時(shí)大多采用的是競爭性項(xiàng)目投標(biāo)制，根據(jù)中標(biāo)電價(jià)的高低來決定項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)，南非還專門為光熱項(xiàng)目設(shè)計(jì)了峰谷電價(jià)機(jī)制，以充分凸顯光熱發(fā)電技術(shù)穩(wěn)定可調(diào)的優(yōu)勢(shì)。

　　(一)2014年底全球光熱項(xiàng)目總裝機(jī)容量已達(dá)4.5GW

　　自2008年以來，全球光熱發(fā)電的發(fā)展開始提速。根據(jù)CSPPLAZA的統(tǒng)計(jì)，截至2014年底，全球累計(jì)光熱發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到4.5GW，同比增長32%，2008年至2013年裝機(jī)容量的年負(fù)荷增長率約為45%，全球建成的光熱發(fā)電項(xiàng)目數(shù)量總計(jì)已超過120個(gè)。

　　新增裝機(jī)方面，2014年當(dāng)年新增光熱發(fā)電容量1.10GW。其中，美國新增了802MW，西班牙和印度各新增了150MW，而其余國家的新增裝機(jī)規(guī)模均比較小。

　　地域分布方面，世界光熱發(fā)電仍主要集中在西班牙和美國。截至2014年底，西班牙光熱發(fā)電裝機(jī)容量2.36GW，占全球光熱發(fā)電裝機(jī)容量的52%;美國光熱發(fā)電裝機(jī)容量約為1.72GW，占總裝機(jī)容量的38%。印度和阿聯(lián)酋的裝機(jī)容量也相對(duì)較高，分別為205MW和100MW，而剩余所有國家的裝機(jī)容量總和只有146MW。

　　(二)西班牙：曾依靠上網(wǎng)電價(jià)政策實(shí)現(xiàn)大發(fā)展但目前已陷入沉寂

　　西班牙是光熱項(xiàng)目總裝機(jī)容量最大的國家，截止到2014年底累計(jì)裝機(jī)容量為2.36GW，2014年西班牙光熱發(fā)電量達(dá)到50.13億度，占全國總用電量的比重為2.1%。西班牙光熱產(chǎn)業(yè)的啟動(dòng)始于2007年，當(dāng)年西班牙政府頒布了RD661法案，該法案為光熱電站提供了兩種不同的上網(wǎng)電價(jià)：1、固定電價(jià)：電站運(yùn)行前25年執(zhí)行0.28歐元/kWh電價(jià)，之后執(zhí)行0.23歐元/kWh電價(jià);2、浮動(dòng)電價(jià)，上網(wǎng)電價(jià)取決于市場，但設(shè)定最低和最高兩個(gè)限額，分別是0.27歐元/kWh和0.36歐元/kWh。由于浮動(dòng)電價(jià)更有利可圖，因此幾乎所有的光熱電站運(yùn)營商都選擇了浮動(dòng)電價(jià)進(jìn)行售電。

　　得益于RD661法案中有利可圖的電價(jià)水平，西班牙光熱產(chǎn)業(yè)迅速進(jìn)入了大規(guī)模發(fā)展期，很短時(shí)間內(nèi)即涌現(xiàn)出了大量項(xiàng)目，累計(jì)光熱裝機(jī)容量在四年間從2008年的61MW暴增至2012年的1925MW，增長超過30倍。由于槽式技術(shù)具有經(jīng)過驗(yàn)證的超過30年的運(yùn)行壽命，銀行在融資時(shí)也更傾向于技術(shù)更成熟的技術(shù)路線，因此槽式技術(shù)成為了西班牙絕大多數(shù)投資商的選擇。

　　西班牙政府自導(dǎo)自演了本國光熱產(chǎn)業(yè)的興衰。由于為光熱項(xiàng)目給出的電價(jià)水平過高，而光熱發(fā)電量又與日俱增，西班牙的財(cái)政逐漸變得不堪重負(fù)，2011年西班牙的財(cái)政赤字高達(dá)1224億美元。為了消減財(cái)政赤字，西班牙政府2011年決定停止對(duì)新開發(fā)的光熱項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼。隨后對(duì)于已建成的光熱電站，西班牙政府也出臺(tái)了多項(xiàng)政策降低對(duì)其的財(cái)政補(bǔ)貼，致使原有電站的收益減少了37%，部分電站甚至開始虧損。在政策急劇轉(zhuǎn)向的背景下，西班牙的光熱產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了低谷期，年新增裝機(jī)容量從2012的1GW降至2014年的150MW，現(xiàn)已基本沒有在建的光熱電站。

　　(三)美國：可再生能源配額+稅收抵免+貸款擔(dān)保助推光熱產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　美國是最早建設(shè)光熱電站的國家，早在1983年到1991年的8年間，在美國加利福尼亞州Mojave沙漠就相繼建成了槽式光熱SEGS1號(hào)到9號(hào)電站，總裝機(jī)容量達(dá)35.38萬千瓦，并入加州電網(wǎng)后運(yùn)營至今。美國也是2014年新增光熱裝機(jī)最多的國家和擁有世界最大光熱電站的國家，2014年美國新增光熱裝機(jī)802MW，占全球的73%，其中Ivanpah塔式電站裝機(jī)容量高達(dá)392MW，是全球裝機(jī)容量最大的光熱電站。

　　美國不像西班牙有統(tǒng)一的上網(wǎng)電價(jià)政策，而是圍繞著可再生能源配額制(RPS)制定了一系列激勵(lì)政策，包括能源部貸款擔(dān)保計(jì)劃和太陽能投資稅收優(yōu)惠政策(ITC)等?？稍偕茉磁漕~制是指政府給電力公司分配任務(wù)指標(biāo)，要求他們所發(fā)出的電力中必須有一定比例的部分來自于可再生能源。按照可再生能源配額制的規(guī)定，電力公司必須與可再生能源發(fā)電公司簽署購售電合同(即PPA)，保證在電站二十余年的生命周期內(nèi)以購電協(xié)議價(jià)購買可再生能源電力。

　　貸款擔(dān)保方面，美國能源部對(duì)5個(gè)太陽能熱發(fā)電項(xiàng)目提供了共計(jì)50.87億美元的貸款擔(dān)保，有效解決了太陽能熱發(fā)電項(xiàng)目由于初期投資大而融資困難的問題。稅收優(yōu)惠方面，30%稅收優(yōu)惠政策(ITC)有效保證了項(xiàng)目的投資回報(bào)。在配額制、貸款擔(dān)保、稅收優(yōu)惠等政策的推動(dòng)下，美國光熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量快速從2012年的571MW增長至2014年的1720MW，達(dá)到了2012年的3倍。但2015年美國光熱發(fā)電市場存在較大變數(shù)，即將投運(yùn)的110MW新月沙丘塔式熔鹽電站可能是今年美國最后一個(gè)開發(fā)的光熱發(fā)電項(xiàng)目。由于美國稅收優(yōu)惠(ITC)政策將于2016年年底到期，后期是否會(huì)延續(xù)存在不確定性，因此Palen電站等其它規(guī)劃開發(fā)的項(xiàng)目都已暫停開發(fā)，美國市場需要等待政策的進(jìn)一步明朗。

　　雖然目前美國對(duì)于光熱發(fā)電仍然有著較多的激勵(lì)政策，但美國政府的目標(biāo)是到2020年光熱發(fā)電能夠?qū)崿F(xiàn)無補(bǔ)貼上網(wǎng)。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，美國能源部啟動(dòng)了Sunshot計(jì)劃，計(jì)劃到2020年將光熱項(xiàng)目的度電成本(LCOE)由2010年的每度電21美分下降至6美分。在邁向最終每度電6美分目標(biāo)的道路上，美國已經(jīng)取得了一定的進(jìn)展，目前帶儲(chǔ)熱的光熱項(xiàng)目的度電成本已被削減至每度電13美分。

　　(四)新興市場光熱發(fā)電通過競爭性項(xiàng)目招標(biāo)制開始崛起

　　雖然在運(yùn)的光熱裝機(jī)中，仍以美國和西班牙兩大傳統(tǒng)市場為主。但從2015年開始，以南非、摩洛哥、印度為代表的新興市場在建光熱裝機(jī)將開始釋放。預(yù)計(jì)2015年新興市場的新投產(chǎn)裝機(jī)容量將首次超過美國和西班牙兩大傳統(tǒng)市場。不同于西班牙固定式的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策，新興市場在發(fā)展光熱產(chǎn)業(yè)時(shí)大多采用的是競爭性項(xiàng)目投標(biāo)制，根據(jù)中標(biāo)電價(jià)的高低來決定各個(gè)項(xiàng)目最終的上網(wǎng)電價(jià)。我們以政策制定得當(dāng)、光熱項(xiàng)目推進(jìn)順利的南非為例，介紹競爭性項(xiàng)目招標(biāo)制的運(yùn)行機(jī)制。

　　南非的可再生能源目標(biāo)通過可再生能源獨(dú)立發(fā)電商采購計(jì)劃(REIPPP)計(jì)劃實(shí)行，該計(jì)劃的實(shí)質(zhì)是競爭性項(xiàng)目招標(biāo)制。招標(biāo)過程中，投標(biāo)電價(jià)的高低是決定誰可以成為中標(biāo)人的主要標(biāo)準(zhǔn)，所占權(quán)重高達(dá)70%，但非價(jià)格評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)仍占到30%的權(quán)重，包括國產(chǎn)化率、技術(shù)水平、項(xiàng)目開發(fā)商的過往業(yè)績等。

　　隨著技術(shù)進(jìn)步和越來越多的廠商加入競爭，南非光熱項(xiàng)目的中標(biāo)電價(jià)呈逐步下降的趨勢(shì)。第1輪光熱發(fā)電項(xiàng)目平均中標(biāo)電價(jià)為每度電22美分，第2輪光熱發(fā)電項(xiàng)目平均中標(biāo)電價(jià)約為每度電21美分。第三輪招標(biāo)中，由美國Solar Reserve和沙特ACWA領(lǐng)銜組成的聯(lián)合體獲得了裝機(jī)100MW的Redstone塔式光熱發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)，該項(xiàng)目的投標(biāo)電價(jià)為第一年每度電12.4美分，剩余合同期內(nèi)收購電價(jià)為每度電15美分，幾乎只是上兩輪光熱發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)電價(jià)的一半。

　　南非的競爭性項(xiàng)目招標(biāo)制的兩大特點(diǎn)是上限電價(jià)制和分時(shí)電價(jià)制：

　　上限電價(jià)制：在招標(biāo)時(shí)，南非政府給投標(biāo)方規(guī)定了上限電價(jià)，投標(biāo)方在投標(biāo)時(shí)的項(xiàng)目電價(jià)不能高于這一上限電價(jià)。由于南非對(duì)項(xiàng)目投標(biāo)方和項(xiàng)目技術(shù)性能的要求比較嚴(yán)格，因此沒有出現(xiàn)過于激烈的壓價(jià)競爭，最終的項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)僅僅比上限電價(jià)略低。

　　分時(shí)電價(jià)制：2013年，南非政府宣布給予光熱發(fā)電兩種不同的電價(jià)，即日常電價(jià)和可調(diào)電價(jià)，以鼓勵(lì)儲(chǔ)熱型光熱發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)?？烧{(diào)電價(jià)即在用電高峰期發(fā)電的電價(jià)，南非劃定的用電高峰期大致為下午四點(diǎn)半到晚上九點(diǎn)半的五個(gè)小時(shí)。日常用電期為上午四點(diǎn)半到下午四點(diǎn)半的12個(gè)小時(shí)，這期間執(zhí)行相對(duì)較低的日常電價(jià)。而在晚上九點(diǎn)半到上午四點(diǎn)半的7個(gè)小時(shí)內(nèi)，光熱發(fā)電發(fā)出的電力將不給予電價(jià)支持。這一機(jī)制從調(diào)峰電源的角度出發(fā)給予了光熱項(xiàng)目峰谷電價(jià)的政策支持，凸顯了光熱發(fā)電技術(shù)穩(wěn)定可調(diào)的優(yōu)勢(shì)，使其有能力與光伏等不穩(wěn)定可再生能源展開競爭。

　　在競爭性項(xiàng)目招標(biāo)制和分時(shí)電價(jià)等激烈政策的推動(dòng)下，南非的各大光熱項(xiàng)目進(jìn)展順利。預(yù)計(jì)到今年年底，南非總裝機(jī)容量將突破200MW。同時(shí)，南非REIPPPP第三輪中標(biāo)項(xiàng)目100MW的Xina Solar One槽式電站也正在建設(shè)中，100MW的Ilanga CSP1槽式電站和南非REIPPPP第三輪B段招標(biāo)100MW的Kathu CSP槽式電站、100MW的Redstone塔式電站預(yù)計(jì)也將于今年開工建設(shè)。