重應(yīng)用輕制造 光伏投資轉(zhuǎn)向

由中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合主辦的“2015中國國際能源峰會(huì)”于2015年9月7-9日在京舉辦。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華發(fā)言。

以下為演講實(shí)錄：

王勃華：各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓大家上午好，很高興有機(jī)會(huì)在這里跟大家做匯報(bào)。我作為行業(yè)組織向大家匯報(bào)一下行業(yè)發(fā)展情況。一家之言，里面可能有不準(zhǔn)確和不正確的地方，歡迎大家指正和大家一起切磋。

這是北京的藍(lán)天白云，但是很遺憾的是，我們說到北京的藍(lán)天的時(shí)候，最近總是要加點(diǎn)前綴，APEC藍(lán)或者閱兵藍(lán)，我們希望去掉這些前綴，真正能有北京的藍(lán)天、白云，或者我們中國的藍(lán)天白云，甚至全球的藍(lán)天白云。那么要做到這一點(diǎn)，大力發(fā)展新能源和可再生能源是非常重要的。因?yàn)榇蠹抑?，發(fā)展新能源，發(fā)展可再生能源，恰恰是解決當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展當(dāng)中的能源安全和氣候變化兩大主持的一個(gè)交集點(diǎn)。在這其中光伏發(fā)電是其中非常重要的一個(gè)發(fā)展方向。

考慮一個(gè)產(chǎn)業(yè)，首先我們應(yīng)該考慮市場(chǎng)，因?yàn)槭袌?chǎng)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)存在的前提和基礎(chǔ)。沒有市場(chǎng)無所謂產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)形成了產(chǎn)業(yè)也就誕生了，市場(chǎng)失去了，產(chǎn)業(yè)也就消失了。大家可能還能記憶比較清晰的，以前的錄像機(jī)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)沒有了，因?yàn)闆]有市場(chǎng)了。我們的3寸盤、5寸盤市場(chǎng)已經(jīng)沒有了，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)沒有了，我們彩色膠卷也沒了。

所以考慮一個(gè)產(chǎn)業(yè)，以及這個(gè)產(chǎn)業(yè)的生命力，首先要看市場(chǎng)。在這里，我的看法是，光伏產(chǎn)業(yè)是非常朝陽的產(chǎn)業(yè)，是發(fā)展前景非常美好的產(chǎn)業(yè)。所以我們協(xié)會(huì)最近幾次在招新員工的時(shí)候，我都跟他們講，干這個(gè)產(chǎn)業(yè)你們選對(duì)了，不僅你們自己可以干一輩子，你們子孫也可以接著干，這是非常朝陽的產(chǎn)業(yè)。

去年11月的時(shí)候，習(xí)近平主席和奧巴馬總統(tǒng)中美聯(lián)合公報(bào)的時(shí)候，我們已經(jīng)做了關(guān)于二氧化碳排放的承諾，在那個(gè)時(shí)候，2030年排放的天花板已經(jīng)設(shè)定了。所以我們?cè)趺礃影l(fā)展我們的新能源產(chǎn)業(yè)，可再生能源產(chǎn)業(yè)，就是我們目標(biāo)和時(shí)間表的問題了。

今年6月的時(shí)候，李克強(qiáng)總理會(huì)見法國總統(tǒng)的時(shí)候，中國已經(jīng)制定了應(yīng)對(duì)氣候變化的政策了，已經(jīng)先聯(lián)合國氣候變化秘書處進(jìn)行提交了，2020年非化石能源占一次能源消費(fèi)的比重提高到15%，2030年提升到20%?，F(xiàn)在是什么情況?2014年我們是11%，而這個(gè)成果，09年的時(shí)候，我們是8%，經(jīng)過5年的努力，我們提高了3.1個(gè)百分點(diǎn)，后面5年，我們還要提高3.9%，越往后越難，行百里者半九十，這個(gè)大家非常清楚。

換句話說我們后面的任務(wù)是非常艱巨的，為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，到2020年的時(shí)候，我們很多的專家以及分析機(jī)構(gòu)經(jīng)過測(cè)算，我們的光伏總裝機(jī)至少要達(dá)到150GW，現(xiàn)在專家正在呼吁提高到200GW。我們按150GW，今年6月底才30多，整年就50多，2030年的時(shí)候，我們總裝機(jī)要達(dá)到400GW，2021到2030年均裝機(jī)超過20GW。這個(gè)過程當(dāng)中，光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)兌現(xiàn)上述承諾和拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)造就業(yè)和稅收方面起到重要的作用。

上半年我們光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過2000億，同比增幅達(dá)到30%，多晶硅7.4萬噸，增長(zhǎng)19.6%。上半年的時(shí)候，硅片電池片等主要光伏產(chǎn)品出口額77.59億美元，上半年新增裝機(jī)7.73GW，毛利率都是兩位數(shù)。首先應(yīng)用市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)大，去年10.6GW，兩年之內(nèi)變成世界第一大光伏市場(chǎng)。當(dāng)年我們兩頭在外的時(shí)候，我們的市場(chǎng)不值得一提。去年和前年的時(shí)候，連續(xù)兩年成為世界最大的市場(chǎng)。

今年1-6月，新增裝機(jī)7.73GW全國累計(jì)達(dá)到35.78GW?，F(xiàn)在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的投資熱情已經(jīng)從前幾年的熱衷于制造環(huán)節(jié)向應(yīng)用環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移，很多光伏行業(yè)的企業(yè)都已經(jīng)涉足于應(yīng)用環(huán)節(jié)了，非光伏行業(yè)的企業(yè)正在積極進(jìn)入光伏領(lǐng)域。這應(yīng)該是發(fā)展現(xiàn)狀和特點(diǎn)。

另外一個(gè)就是新興海外市場(chǎng)正在逐步崛起，今年上半年連續(xù)去年的情況，日本仍然是我們光伏最大的日常，我們對(duì)日本出口33.7%，比較2014年上半年36%略有下降，但仍然是最大的市場(chǎng)。歐洲只占我們出口額的20%左右，我印象是18.4%，新興市場(chǎng)在逐步崛起。我認(rèn)為現(xiàn)在的國際市場(chǎng)已經(jīng)跟前幾年的市場(chǎng)相比發(fā)生了非常大的變化，出現(xiàn)了多元化發(fā)展的市場(chǎng)格局，而且在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，我們國際市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)東方不亮西方亮的發(fā)展格局。

不像過去一樣，我們產(chǎn)品95%以上出口，出口的市場(chǎng)70%以上在歐洲，歐洲里面大部分在德國，這種情況可能一去不復(fù)返了。就歐洲來講，去年發(fā)展比較快的是荷蘭、英國占的比例比較多。今年除了荷蘭和英國仍然保持比較大的比例以外，法國在上半年出現(xiàn)了超過200%的增長(zhǎng)?？赡苤斑尺屣L(fēng)云的光伏市場(chǎng)西班牙、意大利都排在后面了，德國也排在后面了。

相反亞洲市場(chǎng)在快速增長(zhǎng)，去年占到我們出口50%多，今年上半年超過了57%，仍然在增長(zhǎng)，上半年拉美市場(chǎng)出現(xiàn)了將近200%的增長(zhǎng)。光伏市場(chǎng)已經(jīng)從發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家擴(kuò)散。據(jù)專家統(tǒng)計(jì)，光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)，去年超過了100多個(gè)國家裝機(jī)量都在增長(zhǎng)，不光是有錢人干這個(gè)事，發(fā)展中國家在后發(fā)過程當(dāng)中，經(jīng)過總結(jié)前面的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)對(duì)氣候變化，發(fā)展綠色能源這件事，早走也得走，晚走也得走，還不如現(xiàn)在直接上呢。所以發(fā)展中國家發(fā)展也是很快的。

另外就是我們的生產(chǎn)規(guī)模仍然逐步擴(kuò)大。晶硅電池仍然是我們電池發(fā)展里面的主流，今年延續(xù)這一點(diǎn)，去年的話，我們晶硅電池超過90%，薄膜電池占7.5-8%。產(chǎn)能利用率分化趨勢(shì)明顯。出口方面，上半年出口達(dá)到6.9億美元。

這是我們?nèi)蚬夥a(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)量占比情況，其中紅的部分是中國大陸。我們分了多晶硅、硅片等五個(gè)環(huán)節(jié)，其中紅色部分就是我們中國大陸在產(chǎn)業(yè)鏈里面的占比。多晶硅占兩占44.7%，硅片占76%，電池片65%，組件68.5%，裝機(jī)25%，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國為數(shù)不多可以同步參與國際競(jìng)爭(zhēng)，并且可以在很多方面保持國際先進(jìn)水平的產(chǎn)業(yè)。

投資方面有所回升，分別是多晶硅和電池片企業(yè)的新增產(chǎn)能的情況?？傮w來講，在光伏產(chǎn)業(yè)2013年開始回暖，去年開始加速回暖，今年上半年仍然延續(xù)加速過程的態(tài)勢(shì)下，我們的擴(kuò)展又開始了。多晶硅的企業(yè)，短期新增產(chǎn)能達(dá)到8.5萬噸，電池組件超過36GW，但是和我們前幾年盲目擴(kuò)充不一樣，這一輪的擴(kuò)充相對(duì)來說比較理性。

電站的投資熱情在高漲，當(dāng)前在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，光伏電站的開發(fā)環(huán)節(jié)內(nèi)部收益率可以達(dá)到8-10%，遠(yuǎn)高于制造業(yè)。另外我建光伏電站也可以消化我自身的一些組件的產(chǎn)能。所以我們經(jīng)過統(tǒng)計(jì)，在全國組件制造商的前20名當(dāng)中，他們從上游在往下游擴(kuò)展，他們基本上都涉足了整個(gè)的開發(fā)運(yùn)營。上半年A股上市的光伏概念股的，用于光伏電站的規(guī)模260億，出口保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

我們的多晶硅產(chǎn)量在增長(zhǎng)，我們的自給率已經(jīng)超過50%。以前是多晶硅在外，我們現(xiàn)在自給率以后超過50%。與此同時(shí)我們還不能滿足我們的消費(fèi)量，我們還要從國外進(jìn)口，而且進(jìn)口的趨勢(shì)還在增加。上半年進(jìn)口量超過6萬噸，進(jìn)口額79.7億美元。

另外就是產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平不斷提高，我詳細(xì)列了在多晶硅方面，比如說我們的流化床的引用，最近我們開了一個(gè)有關(guān)這方面的會(huì)和集成電路集合，在硅片方面，單晶硅的連續(xù)投料，切硅片的金剛線切割，擴(kuò)大應(yīng)用，包括電池方面，多次印刷技術(shù)等等，組件方面、新型電池方面都有。

總之在這段時(shí)間里面，盡管2011年，2010年，2012年是我們的低谷期，尤其是2011年以后，而且是最嚴(yán)重的低谷期，恰恰在這一段時(shí)間里面，最近5年里面，是我們技術(shù)進(jìn)步最快的時(shí)期，基本上3年轉(zhuǎn)化效益提高一個(gè)點(diǎn)，多晶硅轉(zhuǎn)化效益到2014年的時(shí)候，電池轉(zhuǎn)化效率達(dá)到17.6-18.5%，雖然在高效電池方面差距比較大，但是我們整體的水平在國際上處于先進(jìn)的水平。

關(guān)鍵技術(shù)的工藝水平持續(xù)提升，隨著硅片、組件技術(shù)等的持續(xù)改進(jìn)，轉(zhuǎn)化效率、高配性裝等多種技術(shù)路線加快發(fā)展。應(yīng)該說在這幾年里面，不管是普通的多晶硅技術(shù)，還是高性能的多晶硅電池，還是N型單硅等等，包括IDC、MWT等等一些新技術(shù)方面，我們都已經(jīng)有了大量的儲(chǔ)備，我們主要的組件企業(yè)，電池片企業(yè)，都已經(jīng)有了非常多的突破，應(yīng)該說現(xiàn)在正是我們制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)行技術(shù)升級(jí)的一個(gè)關(guān)鍵階段。這個(gè)時(shí)候應(yīng)該說投資就顯得非常重要了，但是非常遺憾的是，目前對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)投資，主要局限于建設(shè)光伏電站這方面。

制造業(yè)的投資，制造業(yè)融資難的問題仍然沒有解決，仍然沒有突破，所以這是非常尷尬的現(xiàn)象。因?yàn)楣夥a(chǎn)業(yè)的根本在于制造業(yè)，我們?cè)O(shè)想一下，我們費(fèi)了九牛二虎之力，把市場(chǎng)做大，結(jié)果技術(shù)讓別人領(lǐng)先了，這個(gè)時(shí)候，我們從國外買技術(shù)，這是非常尷尬的局面。所以我們也在不斷地推，因?yàn)楝F(xiàn)在美國搞制造業(yè)回歸，把賽昂收購了，把1GW大規(guī)模生產(chǎn)線建在紐約，制造業(yè)回歸。另外歐洲集中最先進(jìn)的技術(shù)，研究所也好，搞產(chǎn)業(yè)化的環(huán)節(jié)也好，包括金融機(jī)構(gòu)要建立一個(gè)逐步擴(kuò)大的1GW計(jì)劃，將來都要跟中國在光伏核心技術(shù)方面進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

再一個(gè)就是產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)比較平穩(wěn)，應(yīng)該說我們光伏產(chǎn)品在最近七八年，特別是2007-2014年，我們產(chǎn)品價(jià)格下降很快，比如說組件價(jià)格，7年里面我們下降86.4%，從36降到3.8元，系統(tǒng)價(jià)格降86.7%，我們光伏電價(jià)降76.2%，從4塊降到9毛1塊錢左右。但是這幾個(gè)曲線圖可以看出來，價(jià)格不會(huì)像前幾年下降那么快，黃句話說，我們成本下降的空間已經(jīng)擠的差不多了。

領(lǐng)先企業(yè)的能力上升，落后企業(yè)的能力下降。什么原因呢?我們的產(chǎn)能利用率出現(xiàn)了分化。據(jù)我們的了解，我們主要的制造企業(yè)里面，大概規(guī)模在200MW以下的中小企業(yè)利用率60-65%，整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能利用率在77%左右，我們上報(bào)40家企業(yè)產(chǎn)能利用率超過80%，我們前幾家的利用率基本上是滿載，甚至有的超過100%。所以這樣的情況，就形成了領(lǐng)先企業(yè)的能力在上升。這是4家企業(yè)的毛利潤和凈利潤的情況。隨著產(chǎn)能利用率逐漸分化，大家更加青睞于有規(guī)模、有品牌、有技術(shù)的企業(yè)，這些企業(yè)訂單比較飽滿，產(chǎn)能利用率比較高，小企業(yè)接單可能越來越困難。另外就是利好政策不斷出臺(tái)。

未來的挑戰(zhàn)，其中之一就是產(chǎn)業(yè)供需關(guān)系的挑戰(zhàn)。從國內(nèi)市場(chǎng)來講，從市場(chǎng)開拓來講，需的方面來講，大型電站在建設(shè)當(dāng)中，并網(wǎng)的瓶頸，電力消納問題，輸送的問題，仍然是一個(gè)亟待解決的問題。分布式的商業(yè)模式還有一個(gè)創(chuàng)新的問題，還有一個(gè)怎么樣和“互聯(lián)網(wǎng)+”相關(guān)戰(zhàn)略結(jié)合的問題。國際市場(chǎng)不斷摩擦，頻度越來越多。新興經(jīng)濟(jì)體也進(jìn)入了調(diào)整期，出口壓力也在增加。這里面，在需的方面還有很多不確定因素，在供的方面，速度組件產(chǎn)能的提升，多晶硅供給增大，產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)一定的壓力。相對(duì)需的增長(zhǎng)，經(jīng)過前幾年的教訓(xùn)，一般的人不敢輕易擴(kuò)張。我們拓展比較理性，需的增長(zhǎng)快于擴(kuò)的增長(zhǎng)，四季度價(jià)格優(yōu)所提升，但是不會(huì)太大。

另外一個(gè)就是結(jié)構(gòu)問題，行業(yè)組織已經(jīng)非常重視了，現(xiàn)在銀行、保險(xiǎn)、各方面的機(jī)構(gòu)也在進(jìn)入。換句話說，監(jiān)管質(zhì)量問題的機(jī)構(gòu)多了，大家都比以前重視了，再加上我們的標(biāo)準(zhǔn)推出速度也在加快，我們的檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)不斷加強(qiáng)。所以今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間里面，我們抓產(chǎn)品的質(zhì)量問題，可能是我們行業(yè)里面非常重要的一個(gè)主題。結(jié)構(gòu)的問題，我們現(xiàn)在一方面產(chǎn)量仍然增長(zhǎng)，另一方面我們結(jié)構(gòu)不合理的情況，沒有得到根本的改變。我們搞工業(yè)的，有一句話叫性價(jià)比，性價(jià)比提高了，我們產(chǎn)品就更有競(jìng)爭(zhēng)力。提高的方式有兩種，一種是提高性能，一種是降低價(jià)格，以前我們關(guān)注降低價(jià)格，今后我們要做一個(gè)轉(zhuǎn)變，我們重點(diǎn)在提高性能方面，提高我們的性價(jià)比，提高我們的競(jìng)爭(zhēng)力。標(biāo)準(zhǔn)的問題都講了，我就不細(xì)說了。

企業(yè)融資的問題，這是我們的行業(yè)，特別是光伏制造業(yè)面臨的一個(gè)大問題，我們?cè)?jīng)搞過光伏企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的對(duì)接會(huì)，但是效果不是很理想。目前大家關(guān)注光伏的焦點(diǎn)還是在電站方面，但是我在這兒呼吁一下，我們要發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，非常根本的一點(diǎn)，就是在光伏制造業(yè)，如果我們制造業(yè)下來了，將來對(duì)我們的影響是非常大的。比起雙反來，比起其他的方面，都是更加嚴(yán)重的。所以我想現(xiàn)在正式全球性的光伏制造業(yè)的技術(shù)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)刻，是非常重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。關(guān)于歐洲的問題，關(guān)于美國的制造業(yè)回歸，我都講了。

現(xiàn)在技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，從前年開始到去年，到今年上半年，一年比一年激烈，大家在高效電池上的博弈，現(xiàn)在愈演愈烈，所以這個(gè)時(shí)候，我們非常希望得到各方面的支持，支持我們的光伏電站的發(fā)展，進(jìn)而支持我們整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

另外介紹一下我們協(xié)會(huì)，我們協(xié)會(huì)每年出版的光伏產(chǎn)業(yè)報(bào)告已經(jīng)出了5本了，相信很多人已經(jīng)看到了，每年1月和7月會(huì)召開年度的回顧和展望和半年的回顧和展望，都已經(jīng)召開了，明年1月份要召開今年的回顧，歡迎大家參加。另外我們支撐行業(yè)主管部門的工作，我們是去年6月成立的時(shí)候，今年6月我們總結(jié)了一下，一年的時(shí)間我們支持政府工作100多次，我們?yōu)檎峁?0多份報(bào)告。下個(gè)月，我們將會(huì)在這個(gè)地點(diǎn)，中國國際展覽中心，由我們和可再生能源協(xié)會(huì)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)和國家可再生能源中心，我們幾家共同主辦一次展會(huì)，并且每年在北京召開的光伏的領(lǐng)袖峰會(huì)和從第15屆開始的中國光伏的年會(huì)，都在這里，包括我們光伏協(xié)會(huì)的年度會(huì)員大會(huì)，以及我們幾家共同主辦的論壇，都會(huì)在下個(gè)月，在這個(gè)地方舉行，歡迎大家參與，我就匯報(bào)這么多，謝謝大家!