亞太最大規(guī)模能源交易“橫空出世”

坐落于西澳大利亞的伍德賽德石油有限公司(Woodside Petroleum)出價116.5億澳元換股收購Oil Search，有望成為亞太地區(qū)非關(guān)聯(lián)公司之間最大規(guī)模的能源交易。

伍德賽德提出以1股公司股票交換4股Oil Search股票，按Oil Search周一收盤價計(jì)，溢價約為14%。受到巴布亞新幾內(nèi)亞液化天然氣項(xiàng)目的提振，Oil Research是為數(shù)不多幾家上半年利潤實(shí)現(xiàn)大幅增長的油氣公司之一。

“市場發(fā)出了非常明確的信號，伍德賽德的出價低估了Oil Research所持巴布亞新幾內(nèi)亞液化天然氣項(xiàng)目的權(quán)益，這個項(xiàng)目是整個亞太區(qū)最具競爭力的液化天然氣投資之一，”IG Markets市場分析師Angus Nicholson接受電話采訪時說，“更不用說伍德賽德還需要巴布亞新幾內(nèi)亞政府的支持，因此形勢可能很微妙。”

據(jù)彭博匯總的數(shù)據(jù)，巴布亞新幾內(nèi)亞政府持有Oil Research的9.8%股份。去年5月，在撤出計(jì)劃在以色列進(jìn)行的一項(xiàng)投資后，伍德賽德首席執(zhí)行官Peter Coleman曾表示巴布亞新幾內(nèi)亞是一個有前途的目標(biāo)。Oil Research持有?？松梨诠芾淼陌筒紒喰聨變?nèi)亞項(xiàng)目29%的權(quán)益。

“雖然Oil Search會考慮這項(xiàng)提議，但需指出的是，Oil Search在世界一流的巴布亞新幾內(nèi)亞液化天然氣項(xiàng)目中持有重大權(quán)益，擁有具吸引力的低成本液化天然氣開發(fā)機(jī)遇，”該公司在一份公告中表示，“Oil Research股東理應(yīng)獲得能充分反映這一價值潛力的出價。”

據(jù)彭博數(shù)據(jù)，這宗交易的隱含溢價為13.6%，而過去一年三宗類似規(guī)模的跨國石油勘探生產(chǎn)領(lǐng)域并購交易的平均溢價為13.7%。