深入解讀新電改后的售電江湖

電網(wǎng)公司最核心利潤(rùn)來(lái)自其20%的工業(yè)大用戶，該部分貢獻(xiàn)利潤(rùn)占國(guó)網(wǎng)利潤(rùn)的60%以上，占南網(wǎng)利潤(rùn)的70%以上。發(fā)電企業(yè)進(jìn)入售電業(yè)務(wù)，搶奪的將是電網(wǎng)公司的“心尖肉”。 　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到2015年8月份，全社會(huì)設(shè)立或申請(qǐng)?jiān)O(shè)立了28家售電實(shí)體，其中包含國(guó)家電投、華能集團(tuán)等五大發(fā)電集團(tuán)售電公司，售電端業(yè)務(wù)成為電改9號(hào)文之后的熱點(diǎn)之一。 　　售電放開了，這是一片新的藍(lán)海，這也將是電改之后最具有豐厚回報(bào)想象力的一塊市場(chǎng)空間，這從各大公司爭(zhēng)相成立公司提前布局躍躍欲試的熱度可見一斑。而根據(jù)申萬(wàn)發(fā)布的研報(bào)，全國(guó)5.5萬(wàn)億度售電對(duì)應(yīng)的將是萬(wàn)億元級(jí)別的大市場(chǎng)！ 　　那么，未來(lái)真有想象的那么好么？售電端放開后，發(fā)電集團(tuán)將面臨什么樣的競(jìng)爭(zhēng)格局？發(fā)電集團(tuán)如何參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)？如何協(xié)調(diào)與電網(wǎng)等外部利益相關(guān)者的關(guān)系？中國(guó)大唐集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院、華夏能源網(wǎng)（微信sinoergy_com）特約作者臧寧寧將作出深入解讀！ 　　1.售電業(yè)務(wù)搶奪的是電網(wǎng)公司的“心尖肉” 　　經(jīng)濟(jì)新常態(tài)和能源革命是電力體制改革的主要背景，經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，電力需求進(jìn)入換擋期，據(jù)統(tǒng)計(jì)2014年，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)8.7%，全社會(huì)用電量增速?gòu)那叭昶骄?.4%降至3.8%，電力行業(yè)整體供過于求，如果以火電設(shè)備使用效率為6千小時(shí)的高效率來(lái)計(jì)算，全國(guó)火電機(jī)組過剩超過2億千瓦，由于發(fā)電集團(tuán)的發(fā)展慣性，這一趨勢(shì)將延續(xù)。 　　根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，在供過于求的市場(chǎng)上推進(jìn)電力市場(chǎng)化，必然導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈整體讓利消費(fèi)終端，達(dá)到在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下降低社會(huì)用電成本、提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力的目的。在蛋糕一定的情況下，讓利必然導(dǎo)致電網(wǎng)和發(fā)電集團(tuán)切分蛋糕變小。 　　從目前看，電力體制改革后售電側(cè)放開，剔除新增用戶，售電業(yè)務(wù)初期爭(zhēng)奪的對(duì)象主要集中在目前的工業(yè)用戶、商業(yè)用戶等等，而這部分客戶為國(guó)網(wǎng)最優(yōu)質(zhì)客戶。據(jù)統(tǒng)計(jì)，電網(wǎng)公司最核心的利潤(rùn)來(lái)自其20%的工業(yè)大用戶，該部分貢獻(xiàn)利潤(rùn)占國(guó)網(wǎng)利潤(rùn)的60%以上，占南網(wǎng)利潤(rùn)的70%以上。 　　從目前看，電網(wǎng)公司仍可進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)性售電業(yè)務(wù)，新增售電主體必然面臨電網(wǎng)公司的激烈競(jìng)爭(zhēng)。 　　2.售電主體的競(jìng)爭(zhēng)力 　　電改新增五類發(fā)電主體，包括：高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)或經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)；社會(huì)資本；分布式電源或微網(wǎng)系統(tǒng)；供水、供氣、供熱等公共服務(wù)行業(yè)和節(jié)能服務(wù)公司；發(fā)電企業(yè)，再加上電網(wǎng)公司，電改后，售電市場(chǎng)將出現(xiàn)六類主體競(jìng)爭(zhēng)的場(chǎng)面。 　　電改后，客戶和電源是售電市場(chǎng)最主要的兩種資源，電網(wǎng)下屬售電公司擁有客戶資源，發(fā)電集團(tuán)售電則擁有電源資產(chǎn)，兩者均體量龐大，面對(duì)全國(guó)市場(chǎng)，具有全國(guó)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，可以通過區(qū)域統(tǒng)籌統(tǒng)調(diào)獲取市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 　　其余四類側(cè)重區(qū)域市場(chǎng)，并且更加容易提供差異化服務(wù)。其中園區(qū)售電擁有區(qū)域客戶資源，區(qū)域談判能力較強(qiáng)，可以代理售電，也可以自建分布式電源，實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營(yíng)。分布式和微網(wǎng)售電可以實(shí)現(xiàn)“源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)”一體化，借助微網(wǎng)系統(tǒng)提供綜合能源服務(wù)。節(jié)能、公共服務(wù)公司售電則可能具有一定政府行政色彩，依托于特定的資產(chǎn)（水網(wǎng)、熱網(wǎng)、燃?xì)饩W(wǎng)）實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)某種程度的壟斷經(jīng)營(yíng)。 　　3. 發(fā)電集團(tuán)的“夾心餅”困境 　　從戰(zhàn)略角度來(lái)看，售電市場(chǎng)的終極狀態(tài)將呈現(xiàn)差異化、成本領(lǐng)先、區(qū)域?qū)Ｗⅲɡ袌?chǎng)）和全覆蓋。 　　電網(wǎng)公司下屬售電具有先行優(yōu)勢(shì)，已建立完備的客戶服務(wù)體系和客戶服務(wù)平臺(tái)。如95598呼叫中心、智能互動(dòng)網(wǎng)站、電子商務(wù)、節(jié)能與電動(dòng)汽車展示體驗(yàn)中心，結(jié)合節(jié)能服務(wù)、能源綜合開發(fā)利用（如國(guó)網(wǎng)節(jié)能服務(wù)有限公司），將通過為用戶提供差異化的客戶服務(wù)獲取較好的收益水平。 　　產(chǎn)業(yè)園區(qū)、微網(wǎng)等售電業(yè)務(wù)將針對(duì)區(qū)域內(nèi)特定客戶，通過提供取低成本、差異化的綜合能源服務(wù)來(lái)獲取較高的收益水平。 　　部分資源類企業(yè)、制造類電力企業(yè)將通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同提供低成本的電力產(chǎn)品來(lái)獲取市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。典型的代表為國(guó)華電力，由于擁有優(yōu)質(zhì)煤炭資源，2014年發(fā)電量不及華電的2/5，但利潤(rùn)卻基本持平（華電205億，國(guó)華178億）。 　　從目前看，發(fā)電集團(tuán)由于長(zhǎng)期電網(wǎng)躉售，客戶資源較少，缺乏客戶服務(wù)的意識(shí)和理念，同時(shí)體量巨大，老舊機(jī)組等歷史包袱較重，在市場(chǎng)化的售電市場(chǎng)，面臨市場(chǎng)壓力，容易堵在中間，陷入夾心餅困境，既無(wú)法向客戶提供差異化的服務(wù)，也無(wú)法提供低成本的產(chǎn)品。 　　4.客戶增值服務(wù)：想說(shuō)愛你并不容易 　　從目前看，業(yè)內(nèi)對(duì)于售電公司的期望之一便是可以開展客戶增值服務(wù)，如用能信息的統(tǒng)計(jì)與分析、用戶需求側(cè)響應(yīng)、能效提升服務(wù)和合同能源管理等等，這也是投行認(rèn)為售電側(cè)放開最大的市場(chǎng)紅利。 　　電力行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一般理解為“發(fā)-輸-配-售-用”，但其實(shí)售電和用電之間還存在電量交易、電量計(jì)量、電費(fèi)結(jié)算等細(xì)化環(huán)節(jié)，雖然電改方案規(guī)定符合條件的發(fā)電企業(yè)可以投資和組建售電主體進(jìn)入售電市場(chǎng)，但售電和用電之間的關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍然無(wú)法真正介入，發(fā)電企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)節(jié)中間存在缺失，售電公司與客戶之間仍然隔著電網(wǎng)，無(wú)法真正了解客戶消費(fèi)情況，為客戶提供差異化增值服務(wù)的能力也大大削弱。 　　5.發(fā)電企業(yè)與電網(wǎng)售電業(yè)務(wù)的微妙關(guān)系 　　電改后，發(fā)電企業(yè)可以進(jìn)入售電端市場(chǎng)，電網(wǎng)售電公司除了保底性售電，還可以參與競(jìng)爭(zhēng)性售電，發(fā)電企業(yè)與電網(wǎng)公司的關(guān)系由原來(lái)的上下游關(guān)系變?yōu)樯舷掠侮P(guān)系和競(jìng)爭(zhēng)性關(guān)系，電改后，電網(wǎng)躉售比例仍較大，電網(wǎng)仍是電力企業(yè)最大單一客戶，電力企業(yè)如何平衡自身售電業(yè)務(wù)與電網(wǎng)躉售之間的平衡將變得非常微妙。 　　正如生產(chǎn)芯片的英特爾公司如果產(chǎn)業(yè)鏈下沉進(jìn)入電腦組裝市場(chǎng)，聯(lián)想、華碩等必然會(huì)考慮電腦是否仍選用英特爾芯片，或許會(huì)轉(zhuǎn)向AMD，因?yàn)闆]有電腦廠商會(huì)培養(yǎng)一個(gè)永遠(yuǎn)也戰(zhàn)勝不了的對(duì)手。 　　電改后，發(fā)電企業(yè)將面對(duì)如何處理躉售和自身售電關(guān)系的困境，在供大于求的電力市場(chǎng)，電網(wǎng)售電仍具有較大話語(yǔ)權(quán)，發(fā)電企業(yè)如將低成本電力自產(chǎn)自銷，高成本電力產(chǎn)品必然無(wú)法納入電網(wǎng)躉售，發(fā)電企業(yè)如將低成本電力電網(wǎng)躉售，發(fā)電企業(yè)售電公司必然無(wú)法賣出高成本電力產(chǎn)品。 　　6.降低發(fā)電成本：發(fā)電企業(yè)的不二之選 　　電力在物理特性和經(jīng)濟(jì)特性方面與一般商品有很多不同之處。電力與普通商品不同，一個(gè)大用戶如果能夠降低一分錢的電價(jià)，那對(duì)于這個(gè)企業(yè)來(lái)講可能會(huì)減少上億的成本支出，這對(duì)于企業(yè)來(lái)講是“絕對(duì)誘惑力”，是其他增值服務(wù)所不能達(dá)到的。 　　在市場(chǎng)化初期階段，降低發(fā)電成本將是發(fā)電企業(yè)最主要的核心競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化機(jī)組結(jié)構(gòu)、提高運(yùn)行效率、降低發(fā)電成本是發(fā)電企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)。 　　對(duì)于發(fā)電企業(yè)來(lái)說(shuō)，要不要開展增值服務(wù)，答案也是肯定的，因?yàn)檫^了“十三五”還有“十四五”，市場(chǎng)化是大勢(shì)所趨，客戶才是企業(yè)真正的價(jià)值來(lái)源，發(fā)電企業(yè)需要在活下來(lái)的基礎(chǔ)上，提升增值服務(wù)的軟件和硬件水平，逐步觸網(wǎng)，發(fā)揮能源互聯(lián)網(wǎng)對(duì)發(fā)電企業(yè)的價(jià)值貢獻(xiàn)。（文/中國(guó)大唐集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院 臧寧寧）