緣何俄對(duì)華售氣優(yōu)先順序生變

從俄氣層面看，由于油價(jià)下跌頹勢(shì)再現(xiàn)，天然氣價(jià)格出現(xiàn)不確定性，俄氣將出現(xiàn)投資預(yù)算赤字困境，希望集中資源優(yōu)先建設(shè)距離短、見(jiàn)效快的西線，轉(zhuǎn)移富余產(chǎn)能。雖然俄羅斯有政治意志對(duì)東線和西線遵照合同履約，但如果2016-2017年其經(jīng)濟(jì)繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)推進(jìn)東西兩線建設(shè)幾乎為不可能。 　　到今年8月，俄羅斯遭受西方制裁已達(dá)18個(gè)月，俄羅斯與美歐關(guān)系幾乎陷入“新冷戰(zhàn)”。7月下旬，俄媒傳出中俄無(wú)限期推遲西線天然氣管道項(xiàng)目。盡管經(jīng)過(guò)俄氣認(rèn)證，中俄仍對(duì)西線項(xiàng)目保持密切溝通。但從地緣政治經(jīng)濟(jì)和俄氣戰(zhàn)略謀劃來(lái)看，此傳言并非虛構(gòu)。目前俄氣正處在敲定土耳其溪流、北溪擴(kuò)建和實(shí)施東部對(duì)華新項(xiàng)目的關(guān)鍵時(shí)刻，西部阿爾泰管線已然成為俄氣同土耳其及歐洲伙伴博弈的平衡器。 　　布倫特油價(jià)自去年6月107美元/桶暴跌始，腰斬至今年7月53美元/桶；同期天然氣價(jià)從4.5美元跌至2.779美元/MMBTU，而俄氣2014年出口管道氣均價(jià)為372.4美元/千立方米，相當(dāng)于11.6美元/MMBTU）。在此背景下，俄氣出口收入銳減。如果這一行情持續(xù)到2018年，俄氣投資新項(xiàng)目將捉襟見(jiàn)肘。與之相對(duì)應(yīng)的是，有預(yù)測(cè)認(rèn)為，2015年俄羅斯經(jīng)濟(jì)在50-60美元/桶的低油價(jià)背景下將下降4.5-3.5%。 　　目前歐盟是俄羅斯天然氣出口主要目的地，這一局面在2030年之前不會(huì)扭轉(zhuǎn)。2006年俄烏爆發(fā)天然氣爭(zhēng)端之后，歐盟決意降低對(duì)俄羅斯天然氣的依賴，加快推進(jìn)能源多元化戰(zhàn)略，計(jì)劃2020年前減少進(jìn)口俄羅斯天然氣450億立方米。按照國(guó)際能源署（IEA）的預(yù)測(cè)，歐洲天然氣需求年增長(zhǎng)率為0.8%，而自產(chǎn)天然氣則將以2%的降幅下滑，其未來(lái)天然氣需求增長(zhǎng)趨勢(shì)難以遏制。但俄歐天然氣貿(mào)易額卻在持續(xù)下降——2014年俄對(duì)歐供氣數(shù)量下降9%，烏克蘭從俄進(jìn)口的天然氣量下降了44%，從258億立方米降至到145億立方米，僅占烏天然氣消費(fèi)量的34%。 　　與此同時(shí)，歐盟作為俄羅斯最大貿(mào)易伙伴的地位也在下降，今年1-5月，俄對(duì)歐出口下降了35%，歐盟占俄羅斯進(jìn)出口貿(mào)易的45.9%，歐亞經(jīng)濟(jì)同盟僅占俄進(jìn)出口貿(mào)易的7.3%，中國(guó)則占10.9%，但對(duì)中國(guó)出口下降了28%。對(duì)歐盟等遠(yuǎn)鄰國(guó)家的燃料動(dòng)力占出口結(jié)構(gòu)中的比重下降至68%（2014年同期為75.6%）。 　　俄氣的戰(zhàn)略意圖是加快落實(shí)東部天然氣出口戰(zhàn)略，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)歐亞出口平衡。制裁解除后的伊朗已成為俄羅斯在歐洲市場(chǎng)的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。美國(guó)解除頁(yè)巖氣出口限制，也對(duì)俄氣歐亞平衡戰(zhàn)略形成沖擊。但俄氣仍要極力維護(hù)對(duì)歐出口份額。 　　在此背景下， 俄氣以阿爾泰管道對(duì)華供氣的談判進(jìn)程向歐盟施壓，敦促后者通過(guò)土耳其進(jìn)口俄羅斯南溪天然氣。今年1月，俄氣代表庫(kù)普里亞諾夫表示，俄氣計(jì)劃原定于供應(yīng)歐洲的天然氣賣(mài)給中國(guó)。同時(shí)俄氣總裁米勒催促歐洲盡快決定是否建設(shè)“土耳其溪流”（原南溪）天然氣管道進(jìn)入東南歐，否則原計(jì)劃賣(mài)給歐洲公司的天然氣將轉(zhuǎn)向其他市場(chǎng)。 　　目前俄羅斯正在積極推進(jìn)南溪管道建設(shè)，從而避免天然氣從烏克蘭過(guò)境。6月19日，在彼得堡國(guó)際經(jīng)濟(jì)論壇期間，俄羅斯與希臘簽署《希臘境內(nèi)鋪設(shè)南歐天然氣管道延續(xù)土耳其溪流的政府間合作備忘錄》，雙方約定將在2016年開(kāi)建這條管道，2019年建成，設(shè)計(jì)輸氣量470億立方米，普京允諾對(duì)該項(xiàng)目墊付和貸款30億歐元。 　　南溪管道進(jìn)展命運(yùn)多舛，特別是土耳其與俄羅斯“核電站換取南溪管道過(guò)境”的策略進(jìn)展緩慢。俄氣與土耳其Botas公司原定于今年6月30日就土耳其溪流管道簽約，但由于后者要求降價(jià)10.25%，簽約期無(wú)限推遲。“將簽未簽”的土耳其溪流是南溪的“改版”，設(shè)計(jì)輸氣量630億立方米，全長(zhǎng)1100公里，約定將470億立方米輸送至土耳其—希臘邊界。 　　土耳其溪流能否建起來(lái)取決于俄氣能否滿足土方提出的降價(jià)要求。今年11月底，俄土領(lǐng)導(dǎo)人將見(jiàn)面討論這條管道的最后命運(yùn)。一般認(rèn)為，土方受到歐盟和美國(guó)的壓力，最終可能只會(huì)建設(shè)一條供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的支線，輸氣量為157.5億立方米，而歐盟方面很難批準(zhǔn)南歐國(guó)家建設(shè)連接土耳其溪流的新管道。 　　在土耳其溪流擱淺的關(guān)鍵時(shí)刻，俄氣希望推進(jìn)北溪天然氣管道擴(kuò)建以促進(jìn)土耳其決策。德國(guó)是俄氣輸往西歐和中歐重要的集散地。7月底俄氣與德國(guó)巴斯夫簽署了擴(kuò)建北溪天然氣管道的備忘錄，并約定再建兩條海底支線，從而將輸氣量提高550億立方米。德國(guó)意昂集團(tuán)、奧地利OMV以及殼牌均表示有意參加項(xiàng)目擴(kuò)建。 　　普京向西方公開(kāi)展示中俄天然氣西線的優(yōu)勢(shì)，引發(fā)中歐關(guān)注。2014年5月，普京表示，中俄天然氣西線建設(shè)方案可能會(huì)快于東線，但同時(shí)安撫歐洲消費(fèi)國(guó)不必?fù)?dān)心輸歐天然氣的供應(yīng)會(huì)受此影響。俄氣目前年產(chǎn)天然氣4500億立方米，最高可達(dá)6500億立方米。盡管西線的氣源與輸歐天然氣氣源有重疊，都是西西伯利亞氣田。但2000億立方米的額外產(chǎn)能足以同時(shí)滿足中歐雙方，甚至俄羅斯國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)的消費(fèi)需求。 　　在對(duì)華供氣的路線選擇方面，普京早在2006年就建議將西線作為對(duì)華供氣的優(yōu)先項(xiàng)目，但中方要求優(yōu)先建設(shè)東線。之后隨著中方與土庫(kù)曼達(dá)成西部邊界供氣合同，原計(jì)劃2011年簽署的西線合同擱置到東線談判之后再議。在俄羅斯遭遇經(jīng)濟(jì)危機(jī)的情況下，優(yōu)先發(fā)展阿爾泰線，可以緩建東線和符拉迪沃斯托克LNG項(xiàng)目。從俄氣層面看，由于油價(jià)下跌頹勢(shì)再現(xiàn)，天然氣價(jià)格出現(xiàn)不確定性，俄氣將出現(xiàn)投資預(yù)算赤字困境，希望集中資源優(yōu)先建設(shè)距離短、見(jiàn)效快的西線，轉(zhuǎn)移富余產(chǎn)能。雖然俄羅斯有政治意志對(duì)東線和西線遵照合同履約，但若2016-2017年其經(jīng)濟(jì)繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，同時(shí)推進(jìn)東西兩線建設(shè)幾乎為不可能。 　　在經(jīng)濟(jì)危機(jī)、銀根緊縮的情況下，俄羅斯所有LNG大項(xiàng)目擱淺，俄氣內(nèi)部也開(kāi)始調(diào)整東部戰(zhàn)略，原計(jì)劃的LNG→東線→西線的順序可能發(fā)生實(shí)質(zhì)性逆轉(zhuǎn)，東線和西線比LNG更加現(xiàn)實(shí)。俄氣對(duì)本國(guó)政府和中石油提出優(yōu)先發(fā)展西線，目前正在努力與中方協(xié)調(diào)立場(chǎng)，特別是制定價(jià)格形成的基本公式。而中方堅(jiān)持東線2018年底供氣、西線不早于2020年供氣的基本原則不會(huì)隨意變更。（龐昌偉　作者系中國(guó)石油大學(xué)(北京)國(guó)際石油政治研究中心主任、教授）