國內(nèi)多晶硅市場將繼續(xù)小幅波動

2015年可以稱得上是多晶硅的“進口年”，因為從今年一月開始，多晶硅就以一種勢如破竹的態(tài)勢進軍國內(nèi)市場，對國內(nèi)供需平衡、多晶硅價格造成不少震蕩。 據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，今年6月份我國共進口多晶硅10942噸，而上半年累積進口量也高達60088噸，比去年同期大幅增長接近40%，月均進口量近萬噸，占國內(nèi)月均供應量的44%。而我國多晶硅的進口來源，主要是來自韓國，美國、德國及其他國家。 截至2015年6月30日，我國多晶硅價格已經(jīng)低至每公斤11.3元，比2014年初對美、韓終裁公布前水平都要低。 值得注意的是，我國大部分多晶硅進口是依照加工貿(mào)易方式進行的，進口國這樣做有利于其規(guī)避反傾銷稅成本。 有關分析師認為，如果《關于暫停太陽能級多晶硅加工貿(mào)易進口的公告》(即“58號”文件)沒有如期嚴格執(zhí)行的話，那么在今后的很長時間里，我國多晶硅進口局面將會維持數(shù)量大、價格低的情況，分析師還預測，在韓國、美國和德國的影響下，國內(nèi)多晶硅市場將繼續(xù)小幅波動。 多晶硅“韓流”來襲 據(jù)了解，今年上半年，我國從韓國進口多晶硅總量為24033噸，每公斤約15.8元;美國進口量10903噸，進口價每公斤約14.3元;德國進口量16660噸，進貨價每公斤19.41元;從全球其他地區(qū)多晶硅進口量為8493噸，僅占總量的14.1%。 分析人士指出，這種情況導致了國內(nèi)多晶硅企業(yè)庫存高企，虧損面擴大。 生意社多晶硅分析師王騰姣在接受《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時表示：“2015年多晶硅進口量增加的原因主要體現(xiàn)在兩個方面，一方面是進口成本低，韓國等國多晶硅售價低于國內(nèi)，二是政策上存在漏洞，去年發(fā)布的暫停多晶硅加工貿(mào)易進口的公告中給予了一年的延緩期，沒有真正執(zhí)行。” 根據(jù)有關部門負責人透露，目前我國多晶硅的韓國供貨商主要是OCI以及韓國硅業(yè)(HankookSilicon)，其多晶硅進口稅率低至2.4%和2.8%。盡管國家已經(jīng)全面實施反傾銷稅，但這似乎對兩間企業(yè)均不構成威脅。 所以從去年5月開始，韓國就已經(jīng)超越美、德，成為我國多晶硅的最大進口國，這把“第一交椅”韓國一直穩(wěn)坐至今，無他國能撼動。 王騰姣認為，韓國的稅率要低一些，進口成本相對較低，這讓韓國出口多晶硅價格較我國國內(nèi)多晶硅價格更有競爭力。 而研究報告顯示，韓國出口至我國的多晶硅，超過半數(shù)是以加工貿(mào)易方式進行：今年1月份到5月份，韓國累計以加工貿(mào)易方式出口到我國的多晶硅接近萬噸，占比52.0%，也就是說，韓國出口的多晶硅本來需要交的2.4%的稅率，有一半以上都通過加工貿(mào)易方式規(guī)避。 多晶硅行業(yè)業(yè)內(nèi)人士王雨(化名)告訴《中國產(chǎn)經(jīng)新聞》記者：“我國多晶硅進口‘量大價低’現(xiàn)象一方面是韓國多晶硅進口數(shù)量翻倍激增，另一方面是韓、美、德等國家走加工貿(mào)易渠道規(guī)避“雙反”征稅。而前者是主要的原因。” 王雨指出，早于2013年，韓國用加工貿(mào)易方式出口多晶硅至我國的份額已高達71%，比2015年還多。出口成本低，令韓國抓穩(wěn)我國市場大、成本低的優(yōu)勢，將多晶硅大量出口到我國，釀成目前我國多晶硅進口“量大價低”的局面。 王雨透露，除了韓國外，其他各國例如美國、德國等都紛紛采取加工貿(mào)易渠道，大量將多晶硅出口到我國。 資料顯示，今年5月份我國從美國進口多晶硅共2407噸，其中就有多達2311噸是以加工貿(mào)易渠道進口，占美國進口總量的96.0%，今年1-5月，我國以加工貿(mào)易渠道從美國進口的多晶硅就多達8223噸，占1-5月美國進口總量的94.5%。 此外今年5月份，我國從德國進口多晶硅共約3400噸，其中就有2295噸是以加工貿(mào)易渠道進口，占德國進口總量的67.5%。而累計今年1-5月份，我國從德國按加工貿(mào)易渠道進口的多晶硅就多達8409噸，占德國1-5月進口總量的58.3%。 “58號”文件勢在必行 王雨指出，加工貿(mào)易這一“蹊徑”，致使國家反傾銷稅形同虛設。除了加工貿(mào)易渠道外，目前還有不少國家或企業(yè)，采取先出口到香港，再從香港走私到國內(nèi)的方式規(guī)避關稅。 “大量地進口多晶硅沖擊我們國內(nèi)的多晶硅市場，國內(nèi)多晶硅一直被迫下調(diào)價格。”王騰姣告訴記者。 針對這一問題，行業(yè)人士曾建議國家應加大“58號”文件的執(zhí)法力度，堵住加工貿(mào)易進口漏洞。 “58號”文件是2014年8月14日由商務部以及海關總署聯(lián)合正式發(fā)布意在暫停受理太陽能級多晶硅加工貿(mào)易進口業(yè)務申請的公告。由于顧及下游企業(yè)的運營發(fā)展，相關部門當時決定將“58號”文件延緩一年，即今年8月14日(最晚不超過8月31日)正式執(zhí)行。 有部分學者認為，2014年發(fā)布的這一“重磅炸彈”正是致使今年多晶硅進口量反彈增加的一大原因。“58號”文件發(fā)布后的兩周內(nèi)，多晶硅加工貿(mào)易申請突然增加，令2014年多晶硅進口數(shù)額超過10萬噸，這個數(shù)字是2014年之前任何一年的全國多晶硅進口總量都無法企及的高度。 但從今年8月14日“58號”文件正式執(zhí)行開始，利用加工貿(mào)易渠道進軍國內(nèi)的多晶硅進口歷史將會被改寫。美國、韓國、德國等多個國家將會不得不面臨高額“雙反稅”，多晶硅出口至我國的成本將會大幅增加，他們隨即亦會考慮減少多晶硅出口到我國市場的份額。 分析人士指出，“58號”文件是國家站在保護國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)、多晶硅產(chǎn)業(yè)健康良性發(fā)展出臺的決策，它的正式執(zhí)行，除了能夠有效抑制美、韓、德等國利用價格優(yōu)勢對國內(nèi)多晶硅市場實施全面“侵略”外，同時還能夠保障“雙反”貿(mào)易救濟措施法政地位的無可撼動性以及嚴肅性，保障國內(nèi)多晶硅企業(yè)的市場利益，此外還有利于將國家目前多晶硅供需失衡的局面扭轉(zhuǎn)，將多晶硅價格提升。 王騰姣表示，文件實施后，進口量受到限制，但是國內(nèi)多晶硅的下游企業(yè)基本不會受到影響，因為國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)量可以基本滿足國內(nèi)市場需求。國家除了應該在抑制國外多晶硅沖擊國內(nèi)市場方面嚴格執(zhí)行“58號”文件外，還應該根據(jù)日后傾銷程度實時采取不同的稅收政策，兼顧國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈全部環(huán)節(jié)的發(fā)展，讓國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)相互呼應，維持市場供需平衡，不受制于人或者受制于外。 扶持國內(nèi)多晶硅企業(yè)扭轉(zhuǎn)行情弱勢 中國早期多晶硅投資雖然大量重復低水平建設，但透過我國多年來精心的培植以及扶持，大量的資金、人才以及技術投入，國內(nèi)多晶硅企業(yè)已蓬勃發(fā)展，單個多晶硅企業(yè)的產(chǎn)能平均可達6.5萬噸，位列世界首位，包括保利協(xié)鑫、大全新能源、特變電工在內(nèi)的國內(nèi)大型(年產(chǎn)大于1萬噸)多晶硅企業(yè)有7家，并且7家企業(yè)的總產(chǎn)能為15.4萬噸，和國際一流的多晶硅企業(yè)實力旗鼓相當。 從多晶硅產(chǎn)能總量增加比例而言，2014年以及2015年上半年度我國多晶硅產(chǎn)量分別比同期增長61%以及21.6%。 根據(jù)相關部門預測，到2017年我國多晶硅企業(yè)的新增產(chǎn)能最少可達7萬噸，國內(nèi)多晶硅總產(chǎn)能可以高達23萬噸。參考目前國內(nèi)太陽能級多晶硅需求26萬-30萬噸計算，國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能能夠滿足絕大部分國內(nèi)太陽能多晶硅市場的需求。 王雨告訴記者，目前由于外國多晶硅的大規(guī)模進口，致使國內(nèi)多家多晶硅企業(yè)停工或放慢生產(chǎn)進度，根據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)多晶硅企業(yè)開工率不足60%，不少多晶硅企業(yè)的庫存量已經(jīng)達到臨界點。國外多晶硅鳩占雀巢，讓國內(nèi)“親生子”無路可走。 由此可見，執(zhí)行“58號”文件，切斷多晶硅貿(mào)易加工渠道，對國內(nèi)多晶硅供需市場不會造成巨大影響，反而能夠幫助國內(nèi)多晶硅企業(yè)搶回本屬于自己的市場。 王騰姣表示，嚴格執(zhí)行58號文件，可根據(jù)實際傾銷幅度調(diào)整稅率，堵住通過貿(mào)易加工進口方式規(guī)避貿(mào)易救濟措施的漏洞，使國內(nèi)多晶硅市場獲得一定的發(fā)展機會。 王騰姣認為，目前國內(nèi)多晶硅企業(yè)的產(chǎn)能，足以滿足大部分國內(nèi)市場需求。事實上，就目前國內(nèi)多晶硅市場而言，我國多晶硅消化能力亦不需要如此大量的產(chǎn)能進口。并且從今年6月開始，國家政策將會促進光伏行業(yè)發(fā)展，集中式光伏已完成計劃目標，分布式光伏完成計劃不到3成。隨著分布式光伏計劃的全面完成以及下游電站的建設，多晶硅的需求將會增加，屆時市場多晶硅價格將會回暖。 此外，隨著“58號”文件減少多晶硅進口份額，國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)技術的提升生產(chǎn)成本的降低，我國多晶硅企業(yè)將會獲得新一輪的發(fā)展機遇，出貨以及利潤，都將會獲得較為可觀的增長。(見習記者阮思昺)