從北美到歐洲，海外光伏市場(chǎng)真的要變天了？

11月初，趕碳號(hào)在幾篇文章中表明了態(tài)度，如果特朗普當(dāng)選，將會(huì)對(duì)包括光伏新能源在內(nèi)的眾多行業(yè)構(gòu)成重大沖擊。從一些企業(yè)的具體動(dòng)作來看，當(dāng)初這些擔(dān)憂，正逐步應(yīng)驗(yàn)，有些連鎖反應(yīng)甚至超出了預(yù)判。

當(dāng)中國(guó)光伏企業(yè)在地緣政治的驚濤駭浪中放棄赴美設(shè)廠以后，就連以德國(guó)為首的歐洲——這個(gè)光伏新能源的海外市場(chǎng)基本盤，也正在出現(xiàn)一些微妙變化。除中東之外，光伏企業(yè)全球化遭遇前所未有的考驗(yàn)，從北美到歐洲，一張看不見的帷幕，正徐徐落下……

01 氣候?yàn)?zāi)難，難改逆流

今天，第二十九屆聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)（COP29）在阿塞拜疆巴庫正式開幕。這可能是近幾年最沒有存在感的一次聯(lián)合國(guó)氣候大會(huì)了——至少在趕碳號(hào)周圍，那些平素最關(guān)心環(huán)境變化的人們，都沒有關(guān)注此事，更沒人談?wù)撍?。人們，似乎仍停留在特朗普回歸的動(dòng)蕩中。11月7日，歐盟氣候監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)哥白尼氣候變化服務(wù)局宣布，2024年前10個(gè)月氣溫?cái)?shù)據(jù)顯示，今年將成為自1850年有記錄以來最熱的年份。而在一年前，世界氣象組織2023年11月30日發(fā)布的暫定版《2023全球氣候狀況報(bào)告》，曾宣布2023年是“有記錄以來人類歷史上最熱的一年”。聯(lián)合國(guó)警告，目前世界各國(guó)的碳減排努力，實(shí)際上已無法扼制地球升溫控制在1.5℃以內(nèi)。

特朗普的回歸，給此次全球峰會(huì)蒙上了一層陰影。他已明確表示，將會(huì)在重返白宮后的第一時(shí)間退出《巴黎協(xié)定》，加大美國(guó)的石油與天然氣開采，同時(shí)會(huì)降低美國(guó)的碳減排承諾。

而就在一年前在阿聯(lián)酋迪拜舉行的COP28大會(huì)上，包括美國(guó)在內(nèi)的200多個(gè)國(guó)家史無前例地達(dá)成一項(xiàng)協(xié)定，為了避免最嚴(yán)重的氣候?yàn)?zāi)難，決定不再使用煤炭、石油和天然氣。

美國(guó)副總統(tǒng)哈里斯出席了COP28，她帶來的演講主題是——“加快實(shí)現(xiàn)公正、公平、有序的能源轉(zhuǎn)型”。美國(guó)在COP28上所作出的承諾，在特朗普的第二個(gè)任期內(nèi)，很有可能會(huì)成為一張廢紙。

與去年相比，今年的大會(huì)有些冷清——很多國(guó)家的領(lǐng)導(dǎo)人都放棄了這場(chǎng)峰會(huì)，即將卸任的美國(guó)總統(tǒng)拜登不打算前往巴庫，美國(guó)只派出了一個(gè)由總統(tǒng)國(guó)際氣候政策高級(jí)顧問約翰·D·波德斯塔率領(lǐng)的代表團(tuán)。

參加過COP27、COP28的德國(guó)總理朔爾茨，這次也沒有參加COP29。朔爾茨的缺席，是有原因的。

02 特朗普獲勝，殃及德國(guó)

大部分光伏企業(yè)，本就對(duì)美國(guó)市場(chǎng)沒有抱太大期望。

但是，有一個(gè)更令人感到不安的消息——歐洲起了變化。德國(guó)政局最近發(fā)生動(dòng)蕩，這很可能會(huì)給光伏新能源帶來不利影響。

11月6日，就在特朗普當(dāng)選后短短幾個(gè)小時(shí)內(nèi)，一向穩(wěn)定的德國(guó)政壇發(fā)生了一件大事——德國(guó)總理奧拉夫·朔爾茨宣布解雇了財(cái)政部長(zhǎng)克里斯蒂安·林德納 (Christian Lindner)，并稱“這是為了防止我們的國(guó)家受到傷害”。

林德納的解職，導(dǎo)致自由民主黨籍的部長(zhǎng)全數(shù)辭職，由社會(huì)民主黨（朔爾茨）、綠黨（羅伯特·哈貝克）以及自由民主黨（林德納）執(zhí)政聯(lián)盟宣告解體。

總理朔爾茨在政界與公眾壓力下于星期天(11月10日)表示，他愿意提早在圣誕節(jié)前舉行信任投票。此舉被視為是在為提前選舉鋪路。

在此之前，德國(guó)政局非常穩(wěn)定，權(quán)力主要在社民黨和保守黨對(duì)手基督教民主聯(lián)盟之間輪替。德國(guó)前任領(lǐng)導(dǎo)人安格拉·默克爾執(zhí)政 16 年，在歐洲舞臺(tái)上始終保持穩(wěn)定，盡管其他領(lǐng)導(dǎo)人來來去去。在默克爾時(shí)代，與特朗普的關(guān)系出了名的緊張。

德國(guó)作為歐洲最大經(jīng)濟(jì)體，經(jīng)濟(jì)上出現(xiàn)了大問題，去年經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了自新冠疫情爆發(fā)以來的首次萎縮。

在過去五年里，德國(guó)經(jīng)濟(jì)僅增長(zhǎng)了0.2%，相比之下，歐元區(qū)20個(gè)國(guó)家的增長(zhǎng)率為4.6%，法國(guó)為4.1%，意大利為5.5%。

德國(guó)經(jīng)濟(jì)停滯的原因多種多樣。由于俄羅斯與烏克蘭沖突引發(fā)的能源危機(jī)的持續(xù)影響，德國(guó)的能源密集型企業(yè)受到了沖擊。德國(guó)的結(jié)構(gòu)性問題也很多，包括高昂的勞動(dòng)力成本、人口迅速老齡化、繁瑣的官僚程序以及過時(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施。

此外，德國(guó)在一些主要出口產(chǎn)品的制造方面面臨來自中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)德國(guó)的汽車工業(yè)造成沖擊。德國(guó)最大的制造商大眾汽車正首次考慮關(guān)閉其國(guó)內(nèi)工廠，結(jié)束其87年的歷史。

03 德國(guó)或?qū)⑥D(zhuǎn)向核能

弗里德里希·梅爾茨

關(guān)鍵是，誰有可能接替朔爾茨？

根據(jù)目前的民意調(diào)查，保守派基督教民主聯(lián)盟（CDU）領(lǐng)導(dǎo)人弗里德里希·梅爾茨很可能成為德國(guó)下一任總理。梅爾茨威脅說，除非朔爾茨同意在未來幾天進(jìn)行信任投票，否則他將拒絕保守派對(duì)現(xiàn)任政府推動(dòng)的所有立法的支持——此舉將有效地使德國(guó)政府陷入癱瘓。

與光伏風(fēng)電相比，保守派基督教民主聯(lián)盟實(shí)際上更加支持核能。2011年日本福島核事故發(fā)生后，該黨立場(chǎng)發(fā)生了一些變化?？偫砟藸柶陂g，直接宣布德國(guó)不再使用核能。德國(guó)最后一座反應(yīng)堆最終于2023年3月關(guān)閉。

但是，該黨立場(chǎng)又發(fā)生了轉(zhuǎn)變，呼吁建造新的反應(yīng)堆?；浇堂裰髀?lián)盟領(lǐng)導(dǎo)人 弗里德里希·梅爾茨就曾表示，關(guān)閉最后一批反應(yīng)堆，是“德國(guó)的黑暗一天”。梅爾茨一直呼吁，出于氣候保護(hù)以及石油和天然氣價(jià)格上漲的原因，該國(guó)應(yīng)該重啟最近關(guān)閉的三座發(fā)電廠。

梅爾茨表示，德國(guó)不應(yīng)“單方面”依賴風(fēng)能和太陽能作為能源供應(yīng)，而應(yīng)利用所有可能的能源。

“我甚至相信，如果我們做得對(duì)，有一天我們可以拆除風(fēng)力渦輪機(jī)，因?yàn)樗鼈兒艹螅也贿m合景觀，”這位基督教民主聯(lián)盟(CDU)政治家說。

他在德國(guó)電視二臺(tái)(ZDF)公共廣播公司一檔政治脫口秀節(jié)目中表示，風(fēng)能“是一種過渡技術(shù)”但他并未透露他認(rèn)為風(fēng)力渦輪機(jī)何時(shí)會(huì)被拆除的具體細(xì)節(jié)。

與光伏風(fēng)電相比，梅爾茨更傾向于押注可控核聚變。

羅伯特·哈貝克 德國(guó)現(xiàn)任副總理暨聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和氣候行動(dòng)部部長(zhǎng)

除了梅爾茨以外，為了迎接提前舉行的大選，各黨派已開始開展競(jìng)選活動(dòng)。德國(guó)現(xiàn)任經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)羅伯特哈貝克在上周五宣布，他打算作為綠黨頭號(hào)候選人競(jìng)選總理。

根據(jù)目前的民意調(diào)查，哈貝克獲勝的機(jī)會(huì)很小，但綠黨有可能作為小伙伴加入下一屆執(zhí)政聯(lián)盟。

哈貝克對(duì)中國(guó)新能源企業(yè)的態(tài)度并不友善，代表性事件就是，他以所謂“數(shù)據(jù)安全”原因，對(duì)明陽智能參與德國(guó)的風(fēng)電項(xiàng)目表達(dá)“擔(dān)憂”，這直接導(dǎo)致歐盟擴(kuò)大對(duì)明陽智能的反補(bǔ)貼調(diào)查，進(jìn)而導(dǎo)致這個(gè)270MW的德國(guó)風(fēng)機(jī)大單徹底泡湯。

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