從近期市場動態(tài)看印度光儲需求

近日，阿拉伯聯合酋長國（UAE）與印度拉賈斯坦邦簽署了一項重大投資備忘錄，涉及投資約3萬億盧比（約合357億美元），旨在印度開發(fā)一個總容量為60GW的大規(guī)?？稍偕茉错椖?。

拉賈斯坦邦擁有廣闊的土地和適宜的氣候，每年有超過300個晴天，適合開展大規(guī)模太陽能項目，是印度從化石燃料向可再生能源過渡的核心地區(qū)。該項目將主要利用拉賈斯坦邦西部地區(qū)的太陽能、風能和混合能源，該項目也是提升拉賈斯坦邦可再生能源能力、助力印度實現更廣泛清潔能源目標的關鍵一步。

需求刺激市場發(fā)展

當前，印度本地電力供需呈現非常復雜的局面。一方面，當地電力生產高度依賴煤炭，煤炭發(fā)電量在總發(fā)電量中占據了很大比例。2023年，印度的總發(fā)電量達到18580億千瓦時，其中煤炭發(fā)電量為13801億千瓦時，占比高達74.28%，高度依賴煤炭的能源結構使印度在能源供應環(huán)節(jié)對天氣及國際市場的價格波動非常敏感。

另一方面，盡管印度是電力生產大國，但由于電力需求持續(xù)增長，當地電力基礎設施、輸電線路和分配系統(tǒng)薄弱，未能跟上需求增長的速度，當地的電力供應仍然經常面臨緊張狀況。從需求端來看，2024年5月，印度的峰值電力需求達到了250GW的歷史新高，對可再生能源的需求較高。

據印度可再生能源部統(tǒng)計，截至2024年10月，印度可再生能源發(fā)電裝機量達到201.45GW，占該國總裝機容量452.69GW的46.3%。在新增裝機容量中，光伏達90.76GW，風電47.36GW，大型水電項目占46.92GW，小水電占5.07GW，生物能源占11.32GW。毫無疑問，印度可再生能源的發(fā)展已達到另一個里程碑。

政策鼓勵印度光儲

從光伏發(fā)展目標來看，印度可再生能源部表示，國家綠氫任務、PM-KUSUM、PM Surya Ghar（居民屋頂光伏計劃）和光伏組件PLI計劃等積極舉措凸顯了政府的戰(zhàn)略重點，即提高能源發(fā)電能力，同時減少對化石燃料的依賴。此外，印度國家電力計劃（NEP14）到2027年光伏裝機達到186GW的目標，以及到2030年可再生能源占比達50%的承諾。配置光伏+儲能或可填補印度未來容量缺口。

圖：印度光儲相關政策/補貼

印度雄心勃勃的可再生能源目標以及隨著大規(guī)模太陽能和風能產能上線使得其對電網穩(wěn)定也產生了迫切需求。在儲能方面，印度政府于2023年9月推出了VGF計劃，擬安裝4GWh的儲能項目，并給予376億盧比（約4.52億美元）的預算支持。這項補貼計劃是印度政府推動清潔能源轉型的一部分，該計劃通過競爭性招標的形式，為中標者提供儲能項目部署成本的40%補貼，以降低部署成本。

此外，印度政府還設定了儲能義務(ESO)監(jiān)管框架，要求部署大規(guī)模太陽能發(fā)電設施和風力發(fā)電的實體必須配套部署一定比例的儲能系統(tǒng)，這進一步促進了儲能市場的增長。印度政府還通過補貼、信貸支持、采購義務等多種政策措施，推動儲能市場的發(fā)展。這些政策旨在降低儲能系統(tǒng)的成本，提高其在電力市場中的競爭力。

印度光儲市場前景

根據海關總署的數據來看，2024年1-9月，荷蘭、巴西、印度、德國和巴基斯坦分別是我國逆變器出口金額前五大市場，其中，1-9月，我國出口印度逆變器金額27億元，同比增長119%。今年年初，印度總理啟動的the PM Surya Ghar計劃引發(fā)屋頂光伏安裝量激增，帶動對串式逆變器的大量需求。印度光伏進出口數據顯示，印度逆變器有近90%都是從中國進口。

圖：2024年1-9月我國出口至印度的逆變器金額

一方面，印度充分利用地理優(yōu)勢，大量進口我國性價比極高的光伏產品。但另一方面，印度也曾多次通過貿易政策限制中國光伏產品進口，扶持本土光伏產業(yè)發(fā)展。

目前，印度本土企業(yè)也在光伏領域展現出強勁的發(fā)展勢頭，印度本土電池產能達6GW、組件產能在65GW左右。印度本土光伏企業(yè)也在積極投入，不少企業(yè)宣布巨額投資計劃擴大光伏產品的生產能力。例如，Jakson Engineers公司近期宣布將斥資200億盧布用于擴大光伏組件的生產能力。不過，目前來看印度本土產能能否按時落地仍有不確定性。

在能源結構轉型的關鍵節(jié)點，預計印度光伏裝機迎來激增態(tài)勢。Mercom India Research數據顯示，2024年上半年，印度光伏新增裝機量已達14.9GW，同比增長高達282%，實現光伏裝機“大爆發(fā)”。根據TrendForce集邦咨詢預計，2024年印度光伏新增裝機量將達47GWh,保持高增。據悉，印度進口組件主要來自中國，物美價廉的中國光伏組件產品也在一定程度上刺激了印度光伏市場，目前出口到印度市場的主要供應商包括：晶科、隆基、晶澳、天合等企業(yè)。

圖：2024-2028年印度光伏裝機需求預測

儲能市場方面，由于市場需求快速增長，印度本土電池產能有限，無法滿足其中的缺口，目前仍大量依賴進口。此外，印度儲能產業(yè)鏈配套不完善，想要建立完整的產業(yè)鏈需要巨大的投資和較長的時間，技術積累和市場經驗方面也相對缺乏。

根據Mercom India最新發(fā)布的《印度儲能格局》報告顯示，截至2024年3月，印度的儲能系統(tǒng)累計裝機容量為111.7MW/219.1MWh。2024年一季度新增裝機容量為40MW/120MWh。其中，光伏配儲能項目占據儲能總裝機容量的90.6%。

根據TrendForce集邦咨詢2024-2028年印度儲能裝機需求預測，2024年印度儲能新增裝機量約為247MW/550MWh；此外，預計2025年裝機量將激增，需求愈加旺盛。目前大量行業(yè)上下游廠商“光儲協(xié)同”，發(fā)力印度儲能業(yè)務。在儲能需求進一步釋放后，前期布局印度市場的光伏廠商將具有先發(fā)優(yōu)勢。

圖：2024-2028年印度儲能裝機需求預測

顯而易見，在需求側和政策的雙重需求推動下，印度光儲市場將迅速發(fā)展，未來將具備巨大的增量市場。隨著本土制造能力的提升，印度也將成為全球光伏產業(yè)的重要力量，重塑全球光伏產業(yè)的競爭格局。就目前而言，光伏產業(yè)的技術、設備的研發(fā)仍將在短時間內限制本土制造的發(fā)展。從長遠發(fā)展來看，中國光伏企業(yè)如果能做到更好地輸出，將能分享印度光伏市場的增長紅利。