光伏的這場閉門會(huì)，都說了些什么？

昨天，股民們吃到一碗大肉，今天，則吃到一碗大面。資本市場劇烈波動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)似乎已經(jīng)越來越大。船到中流浪更急，人到半山路更陡，慘烈洗牌中的光伏行業(yè)同樣如此。昨天，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織了主要光伏企業(yè)，在上海舉行了一場防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭的專題座談會(huì)。我們可以試想，在十多年前，中國光伏企業(yè)會(huì)出現(xiàn)當(dāng)下的內(nèi)卷式惡性競爭嗎？正因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)的發(fā)展得太快了，這個(gè)行業(yè)的前景被描述得太好了，投身這個(gè)行業(yè)的人和資本太多了，所以已經(jīng)引起最高層的關(guān)心和重視。所以，的確如劉主席所說，光伏行業(yè)當(dāng)下的惡性競爭和虧損，是少年維特的煩惱。這場會(huì)，開下來效果究竟如何呢？

圖為AI合成

01這場座談會(huì)的背景，非同尋常

趕碳號前文《誰來拯救光伏？》發(fā)布后，一如既往，后臺留言吐槽光伏的居多，看好的很少，人們不太相信通過一場座談會(huì)能解決光伏內(nèi)卷的問題。究其原因，無非是被光伏傷得太深，就像被股市傷得太深的億萬投資者一樣。

今天下午，趕碳號與國內(nèi)一家頂級私募基金在聊起行業(yè)時(shí)，這家參股多家知名光伏新能源企業(yè)的機(jī)構(gòu)也表示，光伏雖然已觸底，但已經(jīng)不是那個(gè)β了。

趕碳號的觀點(diǎn)稍有不同。我們要始終對光伏的未來充滿信心，相信明天會(huì)更好，眾多的“相信”匯聚在一起時(shí)，就能“讓改變發(fā)生”——就像這一輪經(jīng)濟(jì)刺激政策，“來得那么快又那么直接”，甚至有些“猝不及防”。

對于這場座談會(huì)的效果，趕碳號同樣也充滿期待。昨晚，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)官微發(fā)文

“近段時(shí)間以來，光伏產(chǎn)品市場價(jià)格持續(xù)下滑，整個(gè)行業(yè)陷入了非理性競爭的惡性循環(huán)中。為落實(shí)2024年7月30日中共中央政治局會(huì)議精神，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭，維護(hù)光伏市場公平競爭秩序，引導(dǎo)行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)于2024年10月14日在上海舉行防止行業(yè)“內(nèi)卷式”惡性競爭專題座談會(huì)。各位企業(yè)家及代表就“強(qiáng)化行業(yè)自律，防止‘內(nèi)卷式’惡性競爭，強(qiáng)化市場優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道”及行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展進(jìn)行了充分溝通交流，并達(dá)成共識。

并非一些微信群里傳的13家企業(yè)，而是16家企業(yè)受邀參會(huì)，分別是阿特斯、高景、紅獅、美科、捷泰、晶澳、晶科、隆基、愛旭、TCL中環(huán)、天合、通威、協(xié)鑫、大全、新特、正泰。

這次座談會(huì)，是落實(shí)“7月30日中共中央政治局會(huì)議精神”。事關(guān)重大，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)官方新聞稿如此表述，肯定有的放矢。那么，究竟是什么中央指示精神呢？據(jù)新華社7月30日報(bào)道，“中共中央政治局召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢和經(jīng)濟(jì)工作 審議《整治形式主義為基層減負(fù)若干規(guī)定》，中共中央總書記習(xí)近平主持會(huì)議。”（下文中加粗、標(biāo)紅部分系趕碳號注）

會(huì)議指出，當(dāng)前外部環(huán)境變化帶來的不利影響增多，國內(nèi)有效需求不足，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)分化，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患仍然較多，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換存在陣痛。這些是發(fā)展中、轉(zhuǎn)型中的問題，我們既要增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識和底線思維，積極主動(dòng)應(yīng)對，又要保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)定發(fā)展信心，唱響中國經(jīng)濟(jì)光明論。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，下半年改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)很重，要全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，圍繞推進(jìn)中國式現(xiàn)代化進(jìn)一步全面深化改革，加大宏觀調(diào)控力度，深化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，深入挖掘內(nèi)需潛力，不斷增強(qiáng)新動(dòng)能新優(yōu)勢，增強(qiáng)經(jīng)營主體活力，穩(wěn)定市場預(yù)期，增強(qiáng)社會(huì)信心，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好態(tài)勢，切實(shí)保障和改善民生，保持社會(huì)穩(wěn)定，堅(jiān)定不移完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。

會(huì)議指出，要培育壯大新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。要大力推進(jìn)高水平科技自立自強(qiáng)，加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。要有力有效支持發(fā)展瞪羚企業(yè)、獨(dú)角獸企業(yè)。要強(qiáng)化行業(yè)自律，防止“內(nèi)卷式”惡性競爭。強(qiáng)化市場優(yōu)勝劣汰機(jī)制，暢通落后低效產(chǎn)能退出渠道。

另據(jù)新華社西安10月12日電，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理何立峰10月10日至12日在山西太原、陜西西安調(diào)研房地產(chǎn)、大宗耐用消費(fèi)品以舊換新和外貿(mào)等工作。他指出，要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央和國務(wù)院決策部署，實(shí)施好消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)，促進(jìn)提升消費(fèi)活力，推動(dòng)解決企業(yè)實(shí)際困難，幫助企業(yè)渡過難關(guān)、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。

在行業(yè)協(xié)會(huì)的官方新聞發(fā)布前，有人就曾向趕碳號表示，他直覺這場座談會(huì)并不簡單。據(jù)傳，領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研了西安某重點(diǎn)外貿(mào)出口光伏企業(yè)。

趕碳號在看到行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信息以及相關(guān)新聞時(shí)，幾乎喜極而泣。

我們的光伏，真的不再是草根光伏，而是大國光伏，是新質(zhì)生產(chǎn)力。光伏行業(yè)目前暫時(shí)遇到的困難、出現(xiàn)的問題，決策層其實(shí)很了解，也很重視，對于光伏行業(yè)的健康發(fā)展是大力支持的。這才是我們光伏的基本盤。

信心，真的比黃金更重要！

02光伏企業(yè)的一次集體自救

限產(chǎn)與限價(jià)，當(dāng)然是這次會(huì)議討論的重點(diǎn)。

值得注意的是，就在這場會(huì)議舉行前，光伏組件招標(biāo)價(jià)格，在已經(jīng)卷到地板價(jià)之后，再次出現(xiàn)雪崩，驚現(xiàn)0.53元的投標(biāo)單價(jià)！

據(jù)智匯光伏報(bào)道，10月12日，華潤電力沂源西里150MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目光伏組件設(shè)備采購開標(biāo)。項(xiàng)目采購N型雙面雙玻單晶硅光伏組件，總?cè)萘繛?80MWp。共有14家企業(yè)參投標(biāo)，投標(biāo)單價(jià)0.5308~0.7255元/W，均價(jià)為0.64元/W。

據(jù)了解，報(bào)出0.53元最低價(jià)的，是某硅片企業(yè)。限價(jià)，顯然已經(jīng)迫在眉睫。

據(jù)了解，會(huì)上有人提出可按0.7X元/W的價(jià)格作為最低限價(jià)，但經(jīng)過與會(huì)企業(yè)討論，初步達(dá)成，光伏組件的出廠價(jià)格不得低于0.6x元的成本價(jià)（由于具體方案未公布，從配合協(xié)會(huì)工作角度考慮，趕碳號在此隱去關(guān)鍵信息）。

在供應(yīng)側(cè)取得光伏企業(yè)的認(rèn)可之后，行業(yè)協(xié)會(huì)還將與五大六小等下游需求側(cè)進(jìn)行溝通，采取不低于0.6X元/W的投標(biāo)限價(jià)。

這看上去有點(diǎn)困難，畢竟下游央國企也有內(nèi)部考核。限價(jià)舉措無疑會(huì)降低光伏電站的投資回報(bào)率。當(dāng)然，從光伏行業(yè)健康發(fā)展的長遠(yuǎn)考慮，說服下游企業(yè)改變“價(jià)低者得”的規(guī)則，至少增加一個(gè)前提，那就是不得低于0.6X元/W，那也不是沒有可能。

比如，這在其它行業(yè)其實(shí)有先例。地產(chǎn)黃金時(shí)代，土拍火爆，“狼多肉少”，開發(fā)商一地難求，面粉（樓板地價(jià)）貴過面包（房價(jià)）現(xiàn)象頻出。為控制土地價(jià)格和房價(jià)過快上漲，很多一二線城市就設(shè)置了溢價(jià)率的上限，實(shí)行“限房價(jià)、定品質(zhì)、競地價(jià)”的出讓模式。

關(guān)鍵是現(xiàn)在市場競爭激烈，光伏企業(yè)不遵守限價(jià)規(guī)定怎么辦？趕碳號猜測，低于最低限價(jià)的投標(biāo)價(jià)格有可能被視為廢標(biāo)。另外據(jù)傳，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)也將為此成立專項(xiàng)工作組，推動(dòng)限價(jià)規(guī)定落地執(zhí)行。

這個(gè)最低限價(jià)，究竟有沒有約束力？接下來我們只要用近期公示的招投標(biāo)中標(biāo)結(jié)果來檢驗(yàn)即可。

在趕碳號看來，組件招投標(biāo)單價(jià)、以及海關(guān)報(bào)關(guān)出口單價(jià)，這就是制止內(nèi)卷式惡性競爭的關(guān)鍵。以此倒推，各環(huán)節(jié)主要企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行會(huì)商，硅料、硅片、電池片環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本單價(jià)近期也將很快擬定。

除了限價(jià)之外，還有一個(gè)敏感話題，那就是限產(chǎn)。據(jù)說，對于限產(chǎn)各家與會(huì)企業(yè)較難達(dá)成共識。畢竟，限產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)很難制定。有的企業(yè)成本控制能力強(qiáng)，可以將開工率/產(chǎn)能利用率提升到100%甚至更高，有的則只能開到50%以下。這個(gè)“一刀切”的難度有點(diǎn)大。

后 記

一位頭部硅料企業(yè)負(fù)責(zé)人向趕碳號表示這次會(huì)議“大佬云集，但內(nèi)容要拭目以待”。另外一家與會(huì)電池企業(yè)負(fù)責(zé)人對這場會(huì)議的效果充滿信心，認(rèn)為這是一次好的開始。畢竟，執(zhí)行細(xì)則還要積極穩(wěn)妥的細(xì)化與落地，先建立共識才是最重要的。

之所以這樣說，這是因?yàn)楣夥髽I(yè)、甚至幾家頭部企業(yè)的共識度也并不算高。有的頭部企業(yè)對于限產(chǎn)限價(jià)全力擁護(hù)支持，有的頭部企表現(xiàn)得則積極性不高，屬于被要求必須參會(huì)表態(tài)，還有企業(yè)對于限價(jià)措施不太認(rèn)可，對于限產(chǎn)則堅(jiān)決反對。

缺乏有效共識，主要是因?yàn)槌霭l(fā)點(diǎn)不同。站在企業(yè)自身的角度，站在完全市場化競爭的角度，反對觀點(diǎn)也沒有錯(cuò)。要出清落后產(chǎn)能，如果限產(chǎn)限價(jià)完全“一刀切”，反而是不公平的。畢竟，光伏是一個(gè)高度市場化的行業(yè)，靠的就是市場這只無形之手。我有本事賣得便宜，為什么不行？

這里反問一句，那些所謂純市場派的人士，絕大部分市場在海外的企業(yè)，是否同意取消出口退稅呢？

在趕碳號看來，高度市場化的光伏，同樣需要“宏觀調(diào)控”。

一是，光伏不是普通商品，是一種能夠產(chǎn)生能源的特殊商品。能源是百業(yè)之基。就像石油煤炭天然氣，這些現(xiàn)在均屬壟斷性行業(yè)了，干系重大，當(dāng)然要時(shí)時(shí)調(diào)控，防止大起大落。很簡單，為什么會(huì)有OPEC這個(gè)組織呢？為什么在必要時(shí)要限產(chǎn)提價(jià)呢？

二是，光伏是新質(zhì)生產(chǎn)力的代表，不能因?yàn)閻盒愿偁幱绊懙饺袠I(yè)的健康發(fā)展。必要的調(diào)控，讓光伏重回基本面，于內(nèi)有利于光伏企業(yè)提升業(yè)績，通過技術(shù)創(chuàng)新鞏固競爭優(yōu)勢，于外有利于維護(hù)更加互利互惠的國際經(jīng)貿(mào)關(guān)系?？傊@只是一次普通的閉會(huì)會(huì)議，是中國光伏企業(yè)們的一小步，希望在全行業(yè)所有企業(yè)的共同努力下，能夠成為避免惡性競爭、重拾光伏信心的一大步。編審及統(tǒng)稿偵碳

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原文標(biāo)題:光伏的這場閉門會(huì)，都說了些什么？