民企海外油氣布局提速

除中國(guó)提出的“一帶一路”戰(zhàn)略，哈薩克斯坦也提出“光明之路”計(jì)劃，兩個(gè)政策形成共同的利好 2015年7月23日，商務(wù)部公布《關(guān)于原油加工企業(yè)申請(qǐng)非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口資格有關(guān)工作的通知》，明確規(guī)定符合一定條件的原油加工企業(yè)經(jīng)過(guò)審批，可獲得原油進(jìn)口資格。 民營(yíng)企業(yè)期待已久的原油進(jìn)口權(quán)政策終于迎來(lái)實(shí)質(zhì)性突破。 在此之前，民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口原油須滿足“近兩年具有原油進(jìn)口業(yè)績(jī)或新經(jīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)主管部門核準(zhǔn)的使用進(jìn)口原油資質(zhì)”，在一定程度上關(guān)閉了民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口原油的可能。早在2013年，放開(kāi)原油進(jìn)口權(quán)的消息就開(kāi)始在業(yè)內(nèi)盛傳，但此后政策一直未見(jiàn)松動(dòng)。 此次《通知》要求，申請(qǐng)企業(yè)需具有成品油批發(fā)經(jīng)營(yíng)資格，具備對(duì)外貿(mào)易或進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)資格，擁有單套原油加工能力大于每年200萬(wàn)噸的常減壓裝置，政策層面已經(jīng)達(dá)到諸多民營(yíng)企業(yè)均可滿足的“寬度”。 “對(duì)民營(yíng)企業(yè)來(lái)講，國(guó)內(nèi)油氣改革的深化是一大利好。”中國(guó)石油大學(xué)(北京)中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任董秀成告訴《瞭望東方周刊》，目前國(guó)內(nèi)石油上游還沒(méi)有開(kāi)放，如果一些民企能在海外積累一些有關(guān)上游的經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)國(guó)內(nèi)的上游一旦開(kāi)放，就會(huì)有諸多優(yōu)勢(shì)。 “這對(duì)我國(guó)將來(lái)的能源布局將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，進(jìn)口企業(yè)增加，市場(chǎng)主體日益多元化，價(jià)格也會(huì)越來(lái)越市場(chǎng)化。”他說(shuō)。 加速海外布局 實(shí)際上，為搶占先機(jī)，多家民營(yíng)企業(yè)早已啟動(dòng)油氣資源的海外布局。廣匯能源股份有限公司(下簡(jiǎn)稱廣匯能源)下屬的新疆廣匯石油有限公司，早在2009年即已進(jìn)入海外上游油氣領(lǐng)域，收購(gòu)哈薩克斯坦齋桑油氣田綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，目前持有該氣區(qū)塊52%的權(quán)益。在此次政策“開(kāi)閘”之前的2014年8月，廣匯能源已獲商務(wù)部批復(fù)，成為國(guó)內(nèi)第一家持有進(jìn)口原油資質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)。 從2014年開(kāi)始，洲際油氣股份有限公司(下簡(jiǎn)稱洲際油氣)相繼在哈薩克斯坦收購(gòu)馬騰公司和克山項(xiàng)目，前后投資近10億美元。 2015年6月，吉艾科技(北京)股份公司(下簡(jiǎn)稱吉艾科技)發(fā)布定增預(yù)案，募集總額不超過(guò)10億元資金，用于新建塔吉克斯坦丹格拉煉油廠項(xiàng)目。為進(jìn)入中亞油氣資源市場(chǎng)，這家企業(yè)從2009年即開(kāi)始謀劃布局。 當(dāng)然，機(jī)會(huì)并不限于中亞。杰瑞集團(tuán)是一家為能源企業(yè)提供裝備的民營(yíng)企業(yè)，早在2009年，就向?yàn)跗潉e克斯坦輸送整套的固井設(shè)備，開(kāi)始進(jìn)入中亞市場(chǎng)。 2010年初，杰瑞集團(tuán)成立杰瑞哈薩克斯坦子公司，與中石油并肩開(kāi)拓中亞油氣合作示范區(qū)。 杰瑞集團(tuán)的油氣裝備還進(jìn)入了俄羅斯、土庫(kù)曼斯坦、巴基斯坦以及阿聯(lián)酋、美國(guó)等市場(chǎng)。此外，2011年，其加拿大控股子公司還在加拿大購(gòu)置了3個(gè)油氣區(qū)塊，面積超過(guò)400平方公里，開(kāi)始進(jìn)行裝備之外的能源項(xiàng)目布局。 考慮到中國(guó)正在進(jìn)行的煤改氣行動(dòng)，洲際油氣目前也在海外積極尋找天然氣資源，其董事長(zhǎng)姜亮最近就去過(guò)孟加拉國(guó)考察，希望從源頭抓住氣源，“美國(guó)我們也有所考慮，因?yàn)槊绹?guó)的天然氣也即將放開(kāi)出口。”姜亮告訴《瞭望東方周刊》。 原油進(jìn)口權(quán)政策的突破帶來(lái)的利好，反過(guò)來(lái)又推動(dòng)了民營(yíng)企業(yè)的海外布局，“我們會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大在海外的布局。”吉艾科技總經(jīng)理郭仁祥告訴本刊記者，在政策的利好下，更多的民企會(huì)考慮投身海外進(jìn)行油氣布局。 中國(guó)石油大學(xué)(北京)石油工程學(xué)院教授李相方同樣認(rèn)為中國(guó)油氣改革對(duì)民企是一種鼓勵(lì)，“政策的變化會(huì)引導(dǎo)資金向更合適的方向流動(dòng)。” 多一種渠道中國(guó)油氣資源長(zhǎng)期短缺，對(duì)外依存度早在2010年就超過(guò)國(guó)際預(yù)警線。廣匯能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《瞭望東方周刊》，中國(guó)石油進(jìn)口渠道單一，過(guò)分依賴中東，采取海上集中運(yùn)輸?shù)姆绞?，存在較大風(fēng)險(xiǎn)。 作為國(guó)有能源企業(yè)“走出去”的補(bǔ)充，民營(yíng)企業(yè)的海外油氣布局同時(shí)為解決國(guó)內(nèi)油氣資源短缺的問(wèn)題提供了更多的渠道。 李相方告訴《瞭望東方周刊》，民企和國(guó)企一起走出去，利用技術(shù)更加精細(xì)、機(jī)制更加靈活的優(yōu)勢(shì)，可以彌補(bǔ)很多國(guó)企的短板，“共同出海，互相配合，對(duì)中國(guó)在海外的能源布局非常有利。” 與中國(guó)毗鄰的哈薩克斯坦屬于油氣資源輸出國(guó)，獲取這一地區(qū)的油氣資源不僅能使中國(guó)能源供應(yīng)多樣化，且運(yùn)輸成本較低。 而且哈薩克斯坦政治和經(jīng)濟(jì)相對(duì)穩(wěn)定，并推行一系列針對(duì)外商投資的扶持政策，對(duì)企業(yè)注冊(cè)、關(guān)稅、營(yíng)業(yè)收入分配、外籍務(wù)工人員引進(jìn)等一系列問(wèn)題作出規(guī)定，確保外資公司與本國(guó)企業(yè)享有同等地位和權(quán)利。 2002年，廣匯能源在鄯善第一個(gè)LNG(液化天然氣)工廠建成后，很快發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)能力與原料供應(yīng)嚴(yán)重失衡。“要解決天然氣長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)，必須解決渠道多元化的問(wèn)題，最有效的途徑是擁有自己的天然氣資源。” 借助地緣優(yōu)勢(shì)，廣匯能源終于在2008年取得突破，與哈薩克斯坦的TarbagatayMunay有限合伙公司合作開(kāi)發(fā)后者擁有的Zaysan(齋桑)區(qū)塊油氣田。 “不僅走得出去，還要拿得回來(lái)。”上述負(fù)責(zé)人說(shuō)，在與哈方股東及政府協(xié)商后，確認(rèn)將把齋桑油氣田所產(chǎn)天然氣及原油全部銷往新疆，“哈薩克斯坦的天然氣開(kāi)采，在獨(dú)聯(lián)體國(guó)家中占據(jù)領(lǐng)先地位，但天然氣液化加工等技術(shù)相對(duì)落后，LNG在工業(yè)和生活應(yīng)用中普及程度較低，這正是我們一直尋找的機(jī)會(huì)。” 洲際油氣的情況幾乎類似。“全球油氣儲(chǔ)備最豐富的地方是中東，中亞緊隨其后，哈薩克斯坦的石油儲(chǔ)量排在全球第九位。”姜亮說(shuō)，但由于歷史原因，蘇聯(lián)時(shí)期對(duì)中亞地區(qū)投入不夠，所以開(kāi)發(fā)程度非常淺。 “中國(guó)是湖相生油的國(guó)家，與海相生油不能同日而語(yǔ)。”姜亮說(shuō)，到海外開(kāi)闊視野后，才感受到“貧油”的概念——在哈薩克斯坦，元素周期表上只有六七個(gè)元素沒(méi)有，“作為蘇聯(lián)的加盟共和國(guó)，這里當(dāng)時(shí)是重要的資源儲(chǔ)備區(qū)域。” 抄底的時(shí)機(jī) 姜亮在石油行業(yè)已經(jīng)從業(yè)近40年，早在2003年就到哈薩克斯坦考察投資能源的機(jī)會(huì)，“當(dāng)時(shí)這個(gè)國(guó)家還很落后，幾乎沒(méi)有會(huì)講英語(yǔ)的人才。”姜亮說(shuō)，當(dāng)年他住的哈薩克斯坦最好的賓館里，床只有半米寬，睡覺(jué)根本不敢翻身。 當(dāng)時(shí)，他曾在哈薩克斯坦遇見(jiàn)一個(gè)從中國(guó)過(guò)去的老板，正在用舊火車皮煉油，“每年也能賺幾十萬(wàn)元。” 當(dāng)?shù)氐臒捰图夹g(shù)當(dāng)時(shí)處于中國(guó)上世紀(jì)70年代末80年代初的水平。“比如鉆井，我們兩個(gè)月就能打成的井，他們可能需要半年甚至一年。我們已經(jīng)進(jìn)入數(shù)字地震時(shí)代，他們還在用模擬地震。”姜亮說(shuō)。 當(dāng)?shù)厝辟Y金少技術(shù)的狀況，在姜亮眼里恰好與中國(guó)互補(bǔ)。“我們之所以選擇中亞地區(qū)，是因?yàn)檫@里地理位置優(yōu)越，北接俄羅斯，西連歐洲，東有中哈管線，向南通過(guò)伊朗可以到達(dá)世界上的任何臨海國(guó)家。”他說(shuō)。 十幾年后的今天，哈薩克斯坦的所有州都建起了五星級(jí)賓館。除中國(guó)提出的“一帶一路”戰(zhàn)略，哈薩克斯坦也提出“光明之路”計(jì)劃，“兩個(gè)政策形成共同的利好。”姜亮說(shuō)。 到2014年8月份，洲際油氣以5.25億美元收購(gòu)哈薩克斯坦的馬騰公司，到2015年3月，又以3.5億美元收購(gòu)了克山項(xiàng)目。 為了順利開(kāi)采油田，與當(dāng)?shù)匦纬晒糙A，洲際油氣在收購(gòu)馬騰公司的時(shí)候，特意留出5%的股權(quán)給原來(lái)的業(yè)主，用“利益捆綁”的辦法獲得對(duì)方更多的支持。 “與中東和北美對(duì)比，中亞的稅收更加合理，”姜亮說(shuō)，美國(guó)的財(cái)稅和法律比較健全，但石油幾乎不允許出口，利潤(rùn)空間較少；而中東則只能在石油服務(wù)的增產(chǎn)部分提取利益，獲利難度更大。 洲際油氣從2014年開(kāi)始介入哈薩克斯坦的石油項(xiàng)目，在2015年油價(jià)大幅度下跌的時(shí)候，擴(kuò)大投入再次收購(gòu)克山項(xiàng)目。 “油價(jià)下跌是一柄雙刃劍。”姜亮告訴本刊記者，油價(jià)下跌雖然會(huì)影響企業(yè)營(yíng)收，“但這更促使我們盡量爭(zhēng)取優(yōu)質(zhì)資源。另一方面，作為年輕企業(yè)，我們沒(méi)有包袱，在油價(jià)下跌時(shí)就可以選擇更好的價(jià)值洼地，獲得更多的油氣資源。” 以克山項(xiàng)目為例，姜亮說(shuō)該項(xiàng)目有1億桶的原油儲(chǔ)量，僅花費(fèi)3.5億美元，而更早收購(gòu)馬騰公司時(shí)花費(fèi)5.25億美元，在通過(guò)各種努力提升60%的儲(chǔ)量后，才達(dá)到1億桶的儲(chǔ)量。 廣匯石油的前述負(fù)責(zé)人同樣表示，油氣價(jià)格的持續(xù)低迷大大影響了人們的投資信心，效益下滑給投資帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也給融資帶來(lái)更多困難，行業(yè)開(kāi)始面臨調(diào)整和洗牌。 “大的油氣公司正在考慮出售不太優(yōu)質(zhì)的油氣資源，較小的一些油氣公司則面臨資金和效益的雙重壓力。”該負(fù)責(zé)人說(shuō)，對(duì)有志于油氣資源領(lǐng)域的企業(yè)來(lái)講，現(xiàn)在正是購(gòu)置油氣勘探項(xiàng)目和投資該領(lǐng)域的抄底時(shí)機(jī)。