復(fù)盤2017-2024年全球電池片出貨洗牌變局

城頭變幻大王旗，你方唱罷我登場(chǎng)。第三方機(jī)構(gòu)Infolink發(fā)布的2024年H1電池片出貨榜又發(fā)生了新的變化。在上半程的爭(zhēng)奪中，中潤(rùn)光能憑借“撿漏”老撾市場(chǎng)，榮登電池片出貨榜全球第一。

今年，美國(guó)光伏5.16新政出臺(tái)取消對(duì)東南亞四國(guó)的關(guān)稅豁免政策，老撾因中國(guó)光伏建廠不多的緣故，并未被納入取消關(guān)稅豁免的范圍內(nèi)，中潤(rùn)光能因此獨(dú)享美關(guān)稅政策的“潑天富貴”。

榜單上排名第二的是主攻TOPCon電池的捷泰科技，鈞達(dá)股份在2024中報(bào)中披露，2024上半年電池產(chǎn)品出貨19.21GW，同比增長(zhǎng)68.51%；其中N型電池出貨16.43GW，占比達(dá)85.5%。

上榜的其他3家電池片廠商分別是通威股份、愛旭股份和英發(fā)睿能，潤(rùn)陽(yáng)股份榜上未見有名。最新的電池片出貨排名顯示，英發(fā)睿能這一電池片新勢(shì)力已悄然崛起。

當(dāng)然，這只是H1出貨成績(jī)單，2024年電池片出貨榜最終排名上可能還會(huì)有的變化，鹿死誰(shuí)手還有待觀察。

站在2017年-2023年更長(zhǎng)時(shí)間軸上看，電池片環(huán)節(jié)的行業(yè)洗牌、產(chǎn)業(yè)變化更加清晰。Infolink于2017年首次發(fā)布全球電池片出貨榜，當(dāng)年通威排名全球第一，愛旭排名全球第四，大陸上榜的電池片廠僅有2家，其余3家則為中國(guó)臺(tái)灣的茂迪、昱晶和英穩(wěn)達(dá)。

英穩(wěn)達(dá)是臺(tái)灣英業(yè)達(dá)股份有限公司旗下子公司，已于2021年申請(qǐng)破產(chǎn)。2018年光伏5.31新政出臺(tái)后，在中國(guó)昆山、馬鞍山和徐州設(shè)廠的茂迪接連爆出欠薪、裁員和關(guān)廠的消息，最終臺(tái)灣光伏大佬茂迪敗走。

中國(guó)臺(tái)灣的另一家電池片廠—昱晶能源，于2017年與新日光、升陽(yáng)光電重組成聯(lián)合再生能源。這家新成立的公司，超越茂迪成為臺(tái)灣最大的電池片廠，并在2018年全球電池片出貨上超過茂迪位列全球第四，茂迪位列全球第五。

2018年是臺(tái)灣電池片“雙子星”—聯(lián)合再生能源和茂迪最后一次出現(xiàn)在全球電池片出貨Top5排行榜上。此后，展宇光伏、中潤(rùn)光能、潤(rùn)陽(yáng)、潞安強(qiáng)勢(shì)崛起，中國(guó)大陸電池片廠開始雄霸全球電池片出貨Top5排行榜。

上榜次數(shù)上看，通威股份2017-2023年連續(xù)7年位列全球電池片出貨Top5榜首，2024上半年位居第三。

愛旭股份2018-2023年連續(xù)6年排名全球電池片出貨第二，2017年和，2024上半年均排名第四。

潤(rùn)陽(yáng)股份于2019年首次上榜全球電池片出貨榜，當(dāng)年排名第四，此后連續(xù)在2020-2022年連續(xù)3年全球出貨排名第三，2023年排名第五。

展宇光伏即捷泰科技，也就是鈞達(dá)股份于2018年首次進(jìn)入全球電池片出貨Top5榜單，當(dāng)年排名第三，2019的再次上榜還是排名第四。在之后，則于2022年、2023年和2024年H1上榜，分別排名第五、第四和第二。2020年和2021年取代捷泰科技位置的是潞安。

中潤(rùn)光能于2019年首次上榜，當(dāng)年出貨排名全球第三，2020年排名全球第五，2021年和2022年均排第四，2023年排名第三，2024上半年排名全球第一。

總體來看，通威、愛旭、潤(rùn)陽(yáng)、中潤(rùn)光能和鈞達(dá)股份近5年排名一直穩(wěn)固，特別是通威和愛旭電池片龍頭優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí)，鈞達(dá)股份憑借TOPCon技術(shù)排名也在上升，英發(fā)睿能也成為新晉黑馬。

隨著PERC向TOPCon、BC路線迭代，擁有先進(jìn)N型新一代電池技術(shù)和產(chǎn)能規(guī)模已經(jīng)成為電池片廠保持行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，鞏固行業(yè)龍頭地位的重要砝碼。

產(chǎn)能方面，到2023年底通威股份95GW，愛旭股份61GW，潤(rùn)陽(yáng)股份57GW，中潤(rùn)光能58.75GW，鈞達(dá)股份約40GW，英發(fā)睿能26GW。

目前，主要電池片廠商都啟動(dòng)了PERC技改。愛旭股份擬投資27.15億將義烏基地25GW PERC產(chǎn)線改成TOPCon。9月13日，通威股份宣布，公司約38GW PERC產(chǎn)能已全部改造完畢。今年6月英發(fā)睿10GW PERC產(chǎn)能啟動(dòng)技改。項(xiàng)目技改完成后，英發(fā)睿能的TOPCon電池投產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)36GW。（草根光伏）

原文標(biāo)題:復(fù)盤2017-2024年全球電池片出貨洗牌變局