中央頻頻定調(diào)光伏，周期洗牌無礙長期向好！

處于洗牌周期當(dāng)中的光伏行業(yè)慘不忍睹，硅料、硅片、電池片和組件四大主要制造環(huán)節(jié)產(chǎn)品跌破成本線，上市公司2024年中報業(yè)績普虧，整個行業(yè)都陷入了困頓、迷茫之中，悲觀的情緒縈繞在人們心頭揮之不去。

那么，光伏這個行業(yè)到底還能不能干了呢？

從國家層面?zhèn)鱽淼男盘杹砜?，答案可以說是肯定的。

大力發(fā)展光伏是中央“頂層設(shè)計”的智慧結(jié)晶，是國家推進(jìn)能源強國戰(zhàn)略，深化能源“四個革命，一個合作”戰(zhàn)略，把能源飯碗端牢戰(zhàn)略思想的關(guān)鍵一環(huán)，也是實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略的必由之路，早已上升為要發(fā)揮全社會各方力量，務(wù)求使命必達(dá)的國家戰(zhàn)略。

當(dāng)下，我國光伏行業(yè)面臨的主要問題是階段性供需嚴(yán)重錯配， 這既包括產(chǎn)能上錯配，也包括消納層面的錯配。產(chǎn)能供需錯配是指經(jīng)過擴(kuò)產(chǎn)后，現(xiàn)有產(chǎn)能遠(yuǎn)超實際需求。消納供應(yīng)錯配反映的是裝機(jī)量猛增，超出了現(xiàn)有的消納能力，進(jìn)而加大了供應(yīng)端的壓力。

長期基本面上看，國家堅定不移支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策邏輯，推動行業(yè)螺旋式增長主線并未有任何改變，且更加清晰、明確，力挺光伏的政策信號更加強烈。

（一）習(xí)近平總書記有序推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地和電力外送通道規(guī)劃建設(shè)

9月12日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平在甘肅省蘭州市主持召開全面推動黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展座談會并發(fā)表重要講話。習(xí)近平總書記在講話中提到，大力發(fā)展綠色低碳經(jīng)濟(jì)，有序推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地和電力外送通道規(guī)劃建設(shè)，加快重點行業(yè)清潔能源替代。

（二）國務(wù)院2025年分布式接網(wǎng)500GW，“十五五”更大力度發(fā)展新能源

8月29日，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《中國的能源轉(zhuǎn)型》白皮書。國家能源局副局長萬勁松指出，未來將強化電網(wǎng)配置資源的平臺作用，預(yù)計到2025年底，中國跨省跨區(qū)輸電容量將達(dá)到3.6億千瓦，配電網(wǎng)具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右的充電樁接入能力，電網(wǎng)對電力資源的承載能力和配置能力將顯著提升。

從這段表述中可以看到，當(dāng)前電網(wǎng)消納能力不足的問題已引起國家源局的重視，國家能源局和國家電網(wǎng)均有實施電網(wǎng)改造升級的政策出臺，并付諸于行動。目前，國家能源局已經(jīng)下發(fā)了《可再生能源綠色電力證書核發(fā)和交易規(guī)則》。站在長期角度來看，電網(wǎng)承載力有限，可再生能消納不足等核心問題將逐步得到解決。

值得注意的是，今年國家能源局已兩次發(fā)文提出要加強配電網(wǎng)建設(shè)，提高配電網(wǎng)對分布式新能源的接納、配置和調(diào)控能力。

（三）國家能源局加強配電網(wǎng)建設(shè)，提高配電網(wǎng)對分布式新能源的接納能力

繼2024年3月1日國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》后，8月13日，國家能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展行動實施方案（2024—2027年）》的通知（簡稱《方案》）?！斗桨浮分赋?，要建設(shè)一批滿足新型主體接入的項目。結(jié)合分布式新能源的資源條件、開發(fā)布局和投產(chǎn)時序，有針對性加強配電網(wǎng)建設(shè)，提高配電網(wǎng)對分布式新能源的接納、配置和調(diào)控能力。

3月份發(fā)布的配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)《意見》提出，到2025年，配電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)要更加堅強清晰，供配電能力合理充裕；配電網(wǎng)承載力和靈活性顯著提升，具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右充電樁接入能力。

（四）中共中央 國務(wù)院到2030年，非化石能源消費比重提高到25%

8月11日，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》出臺?！兑庖姟诽岢?，加強能源產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，堅持先立后破，推進(jìn)非化石能源安全可靠有序替代化石能源，持續(xù)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系。到2030年，非化石能源消費比重提高到25%左右。到2030年，抽水蓄能裝機(jī)容量超過1.2億千瓦。

（五）中央加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系 完善新能源消納和調(diào)控政策措施

7月21日，《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革 推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》提到，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，完善新能源消納和調(diào)控政策措施。

（六）國務(wù)院出臺光伏項目用海管理政策，鼓勵復(fù)合利用、立體開發(fā)

7月11日，國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《中國的海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)》白皮書。其中，推進(jìn)海域資源節(jié)約集約利用。在行業(yè)用海方面，優(yōu)化養(yǎng)殖用海管理，科學(xué)確定養(yǎng)殖用海規(guī)模布局，出臺光伏項目用海管理政策，鼓勵復(fù)合利用、立體開發(fā)。

（七）習(xí)近平總書記中方愿同塔方開展太陽能電池板、等高新技術(shù)領(lǐng)域合作

7月5日，在對塔吉克斯坦進(jìn)行國事訪問之際，國家主席習(xí)近平在塔吉克斯坦《人民報》和“霍瓦爾”國家通訊社發(fā)表題為《共創(chuàng)中塔關(guān)系美好明天》的署名文章。文章提到，中方愿同塔方推動共建“一帶一路”倡議和塔吉克斯坦“2030年前國家發(fā)展戰(zhàn)略”深入對接，開展新能源汽車、太陽能電池板、衛(wèi)星通信等高新技術(shù)領(lǐng)域合作。

（八）國務(wù)院總理李強我國堅定不移推進(jìn)“雙碳”目標(biāo)，積極發(fā)展新能源等綠色產(chǎn)業(yè)

6月25日上午，國務(wù)院總理李強在大連出席2024年夏季達(dá)沃斯論壇開幕式并致辭。中國的水電、風(fēng)電、光伏、在建核電裝機(jī)規(guī)模等連續(xù)多年保持世界第一，可再生能源裝機(jī)占比超過50%。中國企業(yè)生產(chǎn)的電動汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品等，首先保障了國內(nèi)需求，同時也豐富了國際市場供給，緩解了世界通脹壓力，為全球應(yīng)對氣候變化作出積極貢獻(xiàn)。

（九）習(xí)近平總書記考察寧夏指出要持續(xù)發(fā)展風(fēng)電、光伏等清潔能源產(chǎn)業(yè)

6月21日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習(xí)近平近日在寧夏考察。習(xí)近平總書記指出，寧夏的現(xiàn)代煤化工和新型材料產(chǎn)業(yè)，風(fēng)電、光伏、氫能等清潔能源產(chǎn)業(yè)，葡萄酒、枸杞等特色產(chǎn)業(yè)，要精耕細(xì)作、持續(xù)發(fā)展。

綜合國家領(lǐng)導(dǎo)人的表態(tài)和政策文件來看，中央堅定支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心從未動搖，意志更加堅決。可見，國家在相當(dāng)長一段時間維持煤炭主體供應(yīng)能源的市場地位不會變，國家堅定推進(jìn)可再生能源替代為支撐的能源強國建設(shè)主線也愈發(fā)清晰。

在穩(wěn)妥有序推進(jìn)碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略背景下，我國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)明確，進(jìn)一步確定了未來光伏、風(fēng)電等新能源廣闊天地大有可為的前景。

（十）國家能源局: 保持新能源裝機(jī)每年增長1億千瓦以上規(guī)模

9月9日，中共國家能源局黨組在人民日報發(fā)表題為《以能源轉(zhuǎn)型發(fā)展支撐中國式現(xiàn)代化》的署名文章。文章指出，加大非化石能源供給。穩(wěn)步推進(jìn)新能源大基地建設(shè)，優(yōu)化海上風(fēng)電基地規(guī)劃布局，大力推廣分布式可再生能源系統(tǒng)。堅持新能源與調(diào)節(jié)電源、電網(wǎng)建設(shè)在規(guī)模、布局、時序上做到“三位一體”，提高電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置和調(diào)控能力，保持新能源裝機(jī)每年增長1億千瓦以上的規(guī)模。2030年前，實現(xiàn)新增能源消費量的70%由非化石能源供應(yīng)，力爭非化石能源消費比重每年提升1個百分點。

裝機(jī)量方面，國家能源局9月19日公布今年1至8月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月我國光伏新增裝機(jī)113.16GW，同比增長154.46%。這其中，8月份單月新增裝機(jī)約16GW，同比去年8月份增長137.39%，環(huán)比下滑12.1%。

從總裝機(jī)量上看，2024年我國光伏新增裝機(jī)可能很難達(dá)到2023年新增216.88GW的高度，但相較于2020年48.2GW、2021年54.88GW和2022年87.41GW的新增裝機(jī)量，光伏裝機(jī)市場增長的速度還是非常迅猛的。從前8月就已實現(xiàn)113.16GW裝機(jī)來看，2024年新增裝機(jī)超過2021年和2022年新增裝機(jī)之和沒啥懸念。

所以，無論是從短期來看，還是從長期來看，我國光伏裝機(jī)市場仍維持著強勁而又穩(wěn)健的需求。而在加強配電網(wǎng)建設(shè)，實施農(nóng)網(wǎng)改造升級打開接網(wǎng)和消納空間后，國內(nèi)的光伏裝機(jī)需求有望進(jìn)一步迸發(fā)。總之，“雙碳”戰(zhàn)略出臺釋放出的巨大需求，為光伏創(chuàng)造的黃金發(fā)展機(jī)遇期仍然存在，光伏行業(yè)長期向好的增長曲線并沒有變。

莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。行到水窮處，坐看云起時。當(dāng)下行業(yè)陷入震蕩調(diào)整期，核心問題結(jié)構(gòu)性供需錯配，在經(jīng)過產(chǎn)能出清后，光伏必將迎來新的艷陽天！（草根光伏）

原文標(biāo)題:中央頻頻定調(diào)光伏，周期洗牌無礙長期向好！