8月份硅產(chǎn)業(yè)進出口分析

工業(yè)硅

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年8月份工業(yè)硅出口6.48萬噸，環(huán)比增加19.78%，同比增加49.65%，較7月份出口量增加。主要原因是進入8月份海外采購活躍度提高，海運運費也有所下降，且前期出口稅收方面的影響減弱，出口量小幅增加。分國別和地區(qū)來看，對日本出口1.13萬噸，環(huán)比增加29.24%，對韓國出口0.67萬噸，環(huán)比增加3.59%，對歐洲出口0.87萬噸，環(huán)比減少9.69%，對除日韓外的亞洲地區(qū)出口3.54萬噸，環(huán)比增加31.43%。2024年8月份工業(yè)硅出口均價為1760美元/噸，環(huán)比下跌2.71%，同比下跌11.47%，主要原因是工業(yè)硅市場持續(xù)低迷，價格底部震蕩，出口價格受國內(nèi)市場影響下跌。

2024年1-8月份工業(yè)硅出口總量為48.38萬噸，同比增加27.65%。8月份共出口41個國家和地區(qū)，排名前五的國家分別為日本1.13萬噸、印度0.70萬噸、泰國0.67萬噸、韓國0.67萬噸、馬來西亞0.51萬噸，合計出口量為3.68萬噸，占當(dāng)月出口總量的56.79%，中國工業(yè)硅出口主力地區(qū)仍為亞洲地區(qū)。對歐洲出口量下降，可能是由于歐洲汽車庫存不斷累積，導(dǎo)致鋁廠開工率降低，對工業(yè)硅的需求減少。

進入9月份，工業(yè)硅海外需求未有明顯改善，預(yù)計9月份出口與8月份變動不大。

圖：2024年8月工業(yè)硅出口量及分國別統(tǒng)計情況

多晶硅

根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年8月我國多晶硅進口量為4532.0噸，環(huán)比上漲55.13%。其中，自德國的進口量3829.3噸，占總進口量的84.50%，相較7月份進口量環(huán)比上漲117.67%，為我國當(dāng)月多晶硅最大的進口國。自馬來西亞進口量417.6噸，占總進口量的9.21%，環(huán)比下降59.30%。從以上兩國進口的多晶硅占總進口量的93.71%。8月多晶硅進口量有所反彈并非出于基本面因素，主要是由于海外廠商國內(nèi)備貨所致，因此推測9月硅料進口量將出現(xiàn)小幅下滑。8月份多晶硅進口均價23.92美元/千克，環(huán)比下降1.81%，兩大主要進口來源國進口均價分別為：德國23.87美元/千克，馬來西亞16.70美元/千克，價格分別下跌11.05%及13.29%。進口價格近月來首次出現(xiàn)跌勢，推測前期高價急單基本已經(jīng)在8月履行完畢，9月進口硅料價格將以持平為主。

圖1：2024年8月多晶硅進口量及價格

根據(jù)海關(guān)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年8月我國多晶硅出口量為4042.7噸，環(huán)比下降30.21%。其中，向越南出口量為1596.0噸，占總出口量的39.48%。向馬來西亞出口量1128噸，占總出口量的27.90%，對以上兩地出口的多晶硅占總量的67.38%。8月份我國出口呈現(xiàn)對歐盟出口拉動大幅增強，對東盟國家出口有所減弱的局面。其中，歐洲地區(qū)的光伏裝機補貼是荷蘭等地需求好轉(zhuǎn)的潛在原因。而對馬來西亞等東盟國家的出口進度受海運運力緊張、港口擁堵等原因出現(xiàn)回落。同時，美國大選帶來的不確定性也抑制了對東盟國家的出口增速。8月我國多晶硅出口均價為9.92美元/千克，環(huán)比上漲14.55%。兩大主要出口國均價分別為越南7.18美元/千克，馬來西亞9.73美元/千克，
環(huán)比上漲24.57%及6.18%。

圖2：2024年8月多晶硅出口量及價格

硅片

2024年8月國內(nèi)硅片出口量2.81GW，環(huán)比減少7.26%，其中單晶硅片出口2.59GW，環(huán)比減少7.83%，多晶硅片出口0.22GW，環(huán)比持平；1-8月國內(nèi)硅片出口量29.35GW，同比增長3.71%。

分國別統(tǒng)計情況來看，柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南東南亞四國累積出口0.83GW，環(huán)比減少17.8%，具體來看出口減少最多的是越南，減量約0.19GW較上個月降幅達87.8%，增量最多的是印度，增量約0.2GW較上個月增幅達48.7%。東南亞反規(guī)避政策以來，整體硅片出口量也一直呈下降趨勢，其中東南亞四國出口量持續(xù)減少，印度出口量維持高位，海外市場出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。

預(yù)計9月硅片出口量將相對持平或一定程度小幅下降，隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈價格復(fù)蘇，部分海外硅片需求轉(zhuǎn)向國內(nèi)，同時以印度為首的新興市場也將維持增長態(tài)勢。

圖：2024年8月硅片出口量及分國別統(tǒng)計情況