2024“光伏寒冬”？2025年呢？

2024年，更多的光伏從業(yè)者將其定義為“寒冬”，2024年光伏行業(yè)究竟如何？面臨著哪些挑戰(zhàn)？2025年又將如何呢？

9月5日，在北極星電力網(wǎng)、北極星太陽能光伏網(wǎng)聯(lián)合主辦的2024年光伏新時代論壇上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任呂錦標(biāo)、山東省太陽能協(xié)會常務(wù)副會長、光伏專業(yè)委員會主任張曉斌、河南省產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究會新能源專委會秘書長姚峰、上能電氣股份有限公司解決方案中心副總經(jīng)理王莉、江蘇中來新材科技有限公司副總經(jīng)理趙進學(xué)五位嘉賓就此展開對話。

2024年“寒冬”？

王莉：當(dāng)前新能源光伏市場的態(tài)勢具有兩面性，正如寒冬之后必迎春天。市場正經(jīng)歷從高速發(fā)展到平穩(wěn)增長的轉(zhuǎn)型，去年中國市場新增增速超170%的輝煌便是這一轉(zhuǎn)型的前奏。依托近年來的迅猛發(fā)展，光伏市場已積累起龐大的體量與基數(shù)。全球范圍內(nèi)，眾多國家及市場，尤其是新興國家如巴基斯坦、伊拉克及北非諸國，紛紛出臺利好政策，預(yù)示著光伏市場未來廣闊的發(fā)展空間。

趙進學(xué)：2023年，全球光伏裝機量已逼近450GW大關(guān)，而當(dāng)前的預(yù)測，即便是較為保守的估計，也維持在這一水平線上。為什么說像經(jīng)歷了寒冬一樣呢？這主要是因為，過去的預(yù)期設(shè)置得過高，而實際卻未能達(dá)到預(yù)期，同時，行業(yè)的產(chǎn)能增長速度過快，導(dǎo)致了一系列問題。我在四月份的時候做過一個統(tǒng)計數(shù)據(jù)，不管是從硅料到拉晶切片，到輔材，都達(dá)到800GW以上。到6月份再統(tǒng)計的時候，電池的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1100GW，還有一份調(diào)查報告說達(dá)到1400GW。整體而言，還是因為供大于求，所以造成現(xiàn)在的局面。

預(yù)計當(dāng)前，這種態(tài)勢可能持續(xù)至明年12月，因此大家需做好充分準(zhǔn)備。在行情不佳時，更應(yīng)專注于內(nèi)功的提升，而非盲目追求市場份額或壓低價格。未來，新技術(shù)必將涌現(xiàn)，新能源行業(yè)的發(fā)展前景不容置疑。從長遠(yuǎn)來看，我持樂觀態(tài)度；但短期內(nèi)，硅料、硅片、電池、輔材等環(huán)節(jié)面臨虧損，僅電站運營尚有微薄收益。因此，大家應(yīng)清醒認(rèn)識當(dāng)前形勢，結(jié)合企業(yè)實際做出調(diào)整，無需過分焦慮。

呂錦標(biāo)：今年1-8月，多晶硅總產(chǎn)量達(dá)到了133萬噸，而根據(jù)硅片投料量反推，實際投料需求僅為111萬噸，導(dǎo)致硅料過剩22萬噸，月均過剩量約為三四萬噸。盡管從6月開始，企業(yè)紛紛調(diào)整生產(chǎn)負(fù)荷，但至8月，當(dāng)月硅片排產(chǎn)量為50GW，投料量需求為12萬噸，當(dāng)月產(chǎn)量13萬噸，硅料過剩的問題依然存在。

與此同時，許多項目已經(jīng)建成但尚未投產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計，當(dāng)前正在生產(chǎn)的多晶硅產(chǎn)能為250萬噸，而到年底前，包括在建和已建成的項目，由于價格過低而無法投產(chǎn)的產(chǎn)能將達(dá)到100萬噸，總計產(chǎn)能將達(dá)到350萬噸。這些產(chǎn)能均具有較強的競爭力，因此整體上看，產(chǎn)能似乎更加龐大。

新進入的企業(yè)都是5-10萬噸級別，因價格跌破成本選擇了停產(chǎn)或半停產(chǎn)，以減少虧損。大企業(yè)試圖通過低價競爭來逼退小企業(yè)，但效果并不明顯。小企業(yè)往往擁有強大的背景支持，均在等待大企業(yè)虧不動時減負(fù)荷，價格回升后恢復(fù)生產(chǎn)。

而在組件環(huán)節(jié)，價格戰(zhàn)在龍頭企業(yè)之間愈演愈烈，有媒體公布的前十大組件企業(yè)上半年出貨量226吉瓦，按光伏協(xié)會統(tǒng)計的271吉瓦產(chǎn)量，前十大企業(yè)市場份額占比超過84%的主導(dǎo)地位。龍頭企業(yè)的出貨量都相當(dāng)巨大，每月可達(dá)數(shù)個GW。為了爭奪市場份額，企業(yè)紛紛低于成本報價，導(dǎo)致每瓦虧損一兩毛錢。雖然海外市場價格稍高，但同樣競爭激烈，因為海外市場也主要是中國企業(yè)之間競爭。

面對這一形勢，近日，光伏行業(yè)協(xié)會已經(jīng)發(fā)出信號，要求龍頭企業(yè)不要低價搶單。同時，也有輔材企業(yè)的董事長提出，企業(yè)應(yīng)共同調(diào)整產(chǎn)量，避免過度競爭。

張曉斌：要想改變當(dāng)前局面，必須面對的選擇是：要么縮減產(chǎn)量，要么努力拓寬需求邊界。

當(dāng)前形勢下，眾多中小廠商仍在積極擴產(chǎn)，因為仍然可以盈利。昔日他們擴產(chǎn)的動機可能僅僅基于地方政府提供的稅收優(yōu)惠、扶持措施或低廉電價。然而，近期轉(zhuǎn)變?yōu)橹笜?biāo)置換，指標(biāo)到手便迅速被轉(zhuǎn)手出售。因此，產(chǎn)能持續(xù)膨脹，地方政府的推動與資本的力量相互疊加，使得這一趨勢愈發(fā)顯著。

下游就是需求。從分布式的角度來看，現(xiàn)在還面臨一個很嚴(yán)峻的問題，我們有被動需求和主動需求，被動需求，比如大型的風(fēng)光指標(biāo)，這些需求是國家派的。指標(biāo)用完了會不會再下發(fā)不知道，海外產(chǎn)能，今年做的好明年他的指標(biāo)沒有了，所以也是被動需求。主動需求在分布式，分布式拼的是渠道、服務(wù)，真正的賦能市場需要提供額外的附加值，而不是單純的靠低價去硬拼。

頭部企業(yè)主動讓價，我認(rèn)為并不現(xiàn)實。作為組件供應(yīng)商，他們之所以敢于承受虧損，是為了搶占市場份額，利用剩余現(xiàn)金儲備度過這個周期。然而，能否度過以及能度過多久，都是未知數(shù)。當(dāng)前融資利率較低，企業(yè)有多種方式從銀行獲取低成本資金，再加上地方政府的支持，擴產(chǎn)趨勢預(yù)計將持續(xù)。

有一個巨大的市場至今仍未被充分開發(fā)，那就是光伏產(chǎn)品進入城市用電高峰區(qū)域的市場。光伏行業(yè)一直在努力提高產(chǎn)品的發(fā)電效率，但產(chǎn)品卻主要安裝在西北、農(nóng)村等地區(qū)，并未真正滲透進中國的負(fù)荷側(cè)。這是因為產(chǎn)品在設(shè)計時并未充分考慮這一方面的發(fā)展需求。如果光伏產(chǎn)品能夠真正進入城市，從單個產(chǎn)品的價值出發(fā)而非僅僅追求裝機量，那么這個市場將足以支撐行業(yè)的未來發(fā)展。未來，我們或許只需銷售50兆瓦的組件，就能帶動500兆瓦的產(chǎn)能線高效運轉(zhuǎn)。然而，進入城市市場并非易事，產(chǎn)品適配性、遮擋率等挑戰(zhàn)亟待解決。遮擋問題不僅會導(dǎo)致熱斑形成，還存在嚴(yán)重的安全隱患。因此，我們必須摒棄以出貨為核心的傳統(tǒng)觀念，轉(zhuǎn)而思考如何真正做大場景、充分展現(xiàn)光伏產(chǎn)品的獨特屬性，這才是光伏行業(yè)未來的發(fā)展前景所在。

姚峰：從我個人的視角出發(fā)，我想分享幾點個人的見解。首先，關(guān)于產(chǎn)能過剩的問題，我認(rèn)為當(dāng)前的產(chǎn)能水平還遠(yuǎn)未達(dá)到滿足需求的地步。鑒于氣候改善、全球溫控以及人類生存環(huán)境面臨的極端條件挑戰(zhàn)，新能源的發(fā)展需求是成倍甚至更快的增長。

在國內(nèi)的內(nèi)卷現(xiàn)象，我認(rèn)為并非全然無益。盡管我們的產(chǎn)業(yè)鏈可能遭受了重大打擊，但國內(nèi)有些企業(yè)即便虧錢也在搶占市場、資源和銷售終端，這并無不妥。我認(rèn)為這種內(nèi)卷是行業(yè)內(nèi)部的良性競爭，有助于降低光伏發(fā)電的度電成本，最終服務(wù)于中國人民，這是值得肯定的。

在國際市場上，從技術(shù)、產(chǎn)能、工藝到成本，我們的光伏產(chǎn)品在全球市場上具有絕對的主導(dǎo)地位和競爭優(yōu)勢。我們應(yīng)該充滿自信，形成自己的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，打造強有力的競爭力。這需要我們的行業(yè)協(xié)會和整個行業(yè)共同努力，形成一股合力。同樣地，當(dāng)國外的高科技產(chǎn)業(yè)針對我們國內(nèi)市場時，我們也應(yīng)該采取相同的策略來應(yīng)對。

我認(rèn)為產(chǎn)能過剩是周期性的，目前全行業(yè)都在積極尋找解決方案和思路。例如分布式光伏現(xiàn)在面臨發(fā)電消納的困難，為此很多地方出臺了分布式光伏的承載力報告，河南是最早也是受影響最嚴(yán)重的省份之一?，F(xiàn)在，我們正在研究源網(wǎng)荷儲一體化，探索如何將清潔能源以低度電成本的模式轉(zhuǎn)換成其他形式的消納或產(chǎn)品。如果按照整縣推進的目標(biāo)或想法，我們可以達(dá)到20%的滲透率，這將是我們目前河南裝機容量的3到4倍以上，意味著還有巨大的發(fā)展空間。

2025年有何預(yù)期？

呂錦標(biāo)：我覺得經(jīng)歷了從去年四季度到現(xiàn)在的拼現(xiàn)金流情況，總體來講，企業(yè)對于實施低價戰(zhàn)略的效果已經(jīng)有所覺醒。從最近龍頭企業(yè)不斷的表態(tài)，包括上周協(xié)會會議傳出來的信息，我覺得持續(xù)三個季度虧損之后，調(diào)整應(yīng)該馬上就會開始。

張曉斌：2025年變化最大的就是面臨入市。入市意味著什么？測算會更難、資方撤離……2025年或許會更加困難。作為下游端，一定要考慮用下游的市場帶動上游。如果將我們的光伏電站變成功能性產(chǎn)品，變成家電，變成4S店，變成快消產(chǎn)品，用快消產(chǎn)品的玩法是不會會有突破呢？總體來講，一定要有營銷方面的改變。

姚峰：2025年還要繼續(xù)觀察。如果沒有負(fù)荷端響應(yīng)，光伏會把自己卷得無法生存，要讓我們的光伏發(fā)電變成具有靈活性的可競爭的電源。光伏行業(yè)要延展于更深層次的更多的行業(yè)來解決消納問題，比如說制氫、制氨醇，與充電樁結(jié)合，與新能源汽車結(jié)合等。2025年更多的是嘗試、突破、成熟、完善，最后實現(xiàn)光伏發(fā)電的繼續(xù)發(fā)展平臺，繼續(xù)往上。

王莉：巨大的市場吸引了眾多參與者，行業(yè)競爭愈加激烈，只有通過技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新來打破同質(zhì)化競爭的企業(yè)才能持續(xù)發(fā)展，讓行業(yè)回歸到新一輪的平衡。逆變器設(shè)備作為光伏電站里重要的環(huán)節(jié)，除了聚焦自身技術(shù)的進步，修煉好內(nèi)功，更加要關(guān)注與電站系統(tǒng)上下游的適配，對電網(wǎng)的適應(yīng)和支撐能力。未來希望依托行業(yè)協(xié)會平臺，和產(chǎn)業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)協(xié)同技術(shù)創(chuàng)新，把光伏新能源打造成發(fā)電量，發(fā)電質(zhì)量都更有競爭力的重要能源。

趙進學(xué)：整個2025年不會太樂觀，這是一個洗牌期，總有一些產(chǎn)能被洗出去，同質(zhì)化的產(chǎn)品一定會競爭非常激烈。2025年市場需求不會增加太多，但也不會減少太多。從國家層面應(yīng)該引導(dǎo)一些高科技用電量更大的企業(yè)，比如說機器人、量子計算機技術(shù)等，這將帶來十倍甚至一百倍的用電量需求。

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