胡丹：預計2024年全球光伏裝機規(guī)模突破500GW

“2024年全球光伏裝機將保持23%的增長率，達到500GW?！睒似杖蚯鍧嵞茉醇夹g光伏首席分析師胡丹表示。9月5日由北極星電力網、北極星太陽能光伏網聯合主辦的2024年光伏新時代論壇在江蘇南京大會上，胡丹帶來了《2024年光伏國際與國內市場形勢分析及趨勢》的精彩演講。

2024年，全球光伏市場面臨著經濟與政治環(huán)境的雙重不確定性，多國將進行大選，包括美國、英國及歐洲主要市場。在此背景下，我們迎來了新的挑戰(zhàn)。盡管去年氣候峰會上，各國明確了2030年全球新能源裝機三倍增長的目標，即11TWh總量，但實際情況卻顯示，全球可能需要到2037年才能實現這一目標，2030年僅能實現兩倍左右增長。然而，考慮到中國2023年的卓越表現，我們仍有望實現三倍增長的目標，尤其是新興市場，其增速較高，將更早實現新能源的三倍增速。

全球各國對氣候變化趨勢有著深刻的感觸，盡管行動仍在繼續(xù)，但結果卻充滿不確定性。我們團隊內部也多次討論，普遍認為《巴黎協定》制定的1.5度溫升目標難以實現，而2度溫升水平是否能通過新能源等形式實現，也尚存疑問。

關于全球光伏市場需求的展望，我們近期對全球光伏裝機進行了新一期的預測，預計2024年全球光伏裝機將保持23%的增長率，總量超過500GW。從區(qū)域角度看，亞太地區(qū)仍是主力，其中中國占比較高。2023年，中國光伏裝機實現了里程碑式的增長，全球光伏單年裝機一半以上的體量來自中國，這一成績也遙遙領先于其他海外市場。未來，中國市場仍將在全球光伏市場中占據核心引領地位。

在市場份額方面，前十大市場主要集中在主流市場，如中國、美國、印度。同時，我們也看到新興市場如沙特阿拉伯的快速增長，其進口量不斷攀升。隨著系統(tǒng)價格的降低，新興市場對光伏及新能源的應用將更加廣泛。

胡丹介紹，2023年，中國光伏裝機實現了里程碑式的成長，中國光伏單年裝機兩次突破全球裝機的一半以上，遙遙領先于其他海外市場。目前，前十大市場份額集中在中國、美國、印度等主流市場。

針對全球主要光伏市場的需求，胡丹進行了詳細分析：

中國市場

中國光伏產業(yè)在過去十年中迅猛發(fā)展。當前，地面電站的份額正經歷壓縮，而戶用光伏則呈現出顯著的放量趨勢。2023至2024年間，光伏市場將隨著系統(tǒng)價格的波動進行新的調整。預計今年中國光伏市場裝機量將達到250GW，其中分布式光伏超過100GW，包括戶用30+GW和工商業(yè)分布式約70GW，地面電站則接近150GW。

從省份角度看，山東、河北、江蘇三省的累計并網容量均已超過50GW，但結構差異顯著。特別是新疆，其光伏裝機幾乎全部為地面電站。

從區(qū)域角度看，華北地區(qū)需求格局平衡，地面電站和分布式光伏各占一半；西北地區(qū)則以地面電站為主，得益于其豐富的光照和土地資源；華東區(qū)域與西北截然不同，工商業(yè)分布式占比超過50%；長三角地區(qū)的經濟發(fā)展推動了工商業(yè)光伏的快速增長；華南、華北區(qū)域也呈現出新的特征變化。

歐洲市場

歐洲市場堅定地邁向新能源轉型之路，尤其在俄烏戰(zhàn)爭之后，其新能源裝備安裝的需求變得尤為迫切。從歷史數據來看，戰(zhàn)前歐洲對俄羅斯天然氣的依賴度高，為擺脫這一依賴，歐洲加速推進新能源發(fā)展。年初出臺的新政策明確了2040年實現90%降碳目標，并計劃到2050年實現幾乎完全的脫碳。新能源的發(fā)展前景因而顯得尤為樂觀，預計2040年的新能源裝機量將是2030年的三倍以上，新能源在電力結構中的占比也將超過80%。此外，歐洲還在碳捕捉等領域探索新的應用場景，并出臺了一系列新政策以促進氫能的利用。

從市場格局來看，歐洲新能源裝機中，分布式占比超過60%。今年的裝機目標預計將達到90GW以上，其中，德國、意大利、法國等傳統(tǒng)西歐市場將起到引領作用。分布式需求占據主導地位，但隨著市場價格的快速回落，2024年歐洲地面電站的需求有望得到釋放。

美國市場

今年美國將進行大選，因此需求走向存在不確定性。盡管2024年上半年組件的進出口量有所上升，組件價格也仍在高位，但對比國內組件價格，美國市場仍明顯領先。然而，美國對東南亞產能的政策存在不確定性，實際新增產能有限。近期，美國放寬了對電池部分的容量限制，從5GW提升至12.5GW，但仍無法滿足本土需求，這反映了美國在新能源目標實現過程中的波動性。

對于今年的美國裝機預期，我們預測中部地區(qū)約為37GW，而明年的預期則存在較大的最低值和最高值差異。此外，美國IRA政策的變化及其實施情況也將取決于哪個政黨上臺。

其他市場

在其他海外市場方面，新興市場如巴西近年來光伏發(fā)展迅速，但2024年后將面臨挑戰(zhàn)。自2021年起，巴西市場經歷了快速爆發(fā)，但本土電價和匯率的波動對其產生了影響。2024年后，巴西分布式需求可能面臨挑戰(zhàn)，因為電網將征收屋頂分布式費用。同時，拉美其他地區(qū)如墨西哥市場，在地面電站需求方面表現出一定的釋放量，但仍存在波動。短期來看，拉美市場的裝機體量預計在30GW左右。

最后，胡丹還分享了電池和組件的出貨情況。今年1-7月，全球光伏組件出貨量已超過160GW（不包括美國），預計2024年全球組件出貨量將超過600GW。電池方面，今年上半年出貨量約為25GW，預計全年將達到50GW。