權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)：2024年全球新增光伏裝機(jī)592GW！你怎么看？

多少市場(chǎng)需求，可能也消受不起中國(guó)制造業(yè)的巨大熱情。話雖這樣說(shuō)，那些在我們眼中沒(méi)有多少難度的事情，但在歐美日韓這些傳統(tǒng)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)眼中，現(xiàn)在反而做不到了。所以，我們光伏人在任何時(shí)候都不應(yīng)妄自菲薄。

近幾年來(lái)，趕碳號(hào)越來(lái)越清晰地感受到，如果我們用常識(shí)來(lái)預(yù)測(cè)一個(gè)成長(zhǎng)性行業(yè)和市場(chǎng)，可能從底層邏輯上就是錯(cuò)的，就會(huì)有很大的偏差。

比如，我們經(jīng)常用電網(wǎng)的消納能力來(lái)預(yù)測(cè)大基地的裝機(jī)空間，但電網(wǎng)的底牌實(shí)際上我們看不清楚、算不明白；

我們想象中每一個(gè)德國(guó)家庭都在裝陽(yáng)臺(tái)光伏，但實(shí)際的滲透率可能沒(méi)有那么高；

我們總認(rèn)為1%、2%的轉(zhuǎn)化效率對(duì)于光伏制造企業(yè)來(lái)說(shuō)已經(jīng)決定生死，但這對(duì)于光伏電站系統(tǒng)根本不重要，因?yàn)樵谶@個(gè)環(huán)節(jié)一把就要損失掉20%；

我們經(jīng)常用已經(jīng)卷到天際的儲(chǔ)能電芯價(jià)格來(lái)推測(cè)海外市場(chǎng)戶儲(chǔ)產(chǎn)品應(yīng)該賣多少錢，但在很多窮國(guó)，光儲(chǔ)充產(chǎn)品就是蘿卜快了不洗泥。

最近，彭博新能源財(cái)經(jīng)的太陽(yáng)能首席分析師Jenny Chase發(fā)布了她對(duì)于2024年全球新增光伏裝機(jī)量的預(yù)測(cè)592GW!

在股市中，光伏已經(jīng)跌成狗，無(wú)須拯救。但在實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)層面，光伏人除了埋頭拉車、低價(jià)內(nèi)卷、干死同行，還是有必要抬頭看看天。時(shí)值9月，一轉(zhuǎn)眼2024年只剩下不到4個(gè)月了。今年的全球新增光伏裝機(jī)，的確有必要討論一下。

彭博新能源財(cái)經(jīng) (BNEF)已將其 2024 年光伏預(yù)測(cè)從 2024 年 3 月的 574 吉瓦修訂為現(xiàn)在的 592 吉瓦。

彭博新能源財(cái)經(jīng)認(rèn)為，太陽(yáng)能電池板的低價(jià)可能會(huì)繼續(xù)推動(dòng)2024年全球太陽(yáng)能光伏發(fā)電的安裝。其預(yù)測(cè)，今年全球?qū)⒉渴?92GW的太陽(yáng)能電池板。

彭博新能源財(cái)經(jīng)在《2024 年第三季度全球光伏市場(chǎng)展望》中表示，這一數(shù)字將比 2023年的444 GW，足足增長(zhǎng)33%。

更為重要的是，今年已經(jīng)過(guò)去了8個(gè)月，彭博新能源財(cái)經(jīng)592GW的預(yù)測(cè)，是基于其在在2024 年3 月宣布的574GW的基礎(chǔ)上修訂而來(lái)的。

彭博新能源財(cái)經(jīng)之所以上調(diào)預(yù)期，主要是因?yàn)楣夥M件的價(jià)格已降至歷史最低水平，為0.096 美元/瓦，而多晶硅的生產(chǎn)成本低于 4.7 美元/公斤。很多硅料企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)或檢修。中國(guó)領(lǐng)先的多晶硅制造商——大全新能源在其最近的 2024 年第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告中也分享了這一點(diǎn)。

彭博新能源財(cái)經(jīng)季度環(huán)比分析顯示，全球最大的28 個(gè)市場(chǎng)均增長(zhǎng)了1%。巴基斯坦、沙特阿拉伯和印度引領(lǐng)了最大的發(fā)展，而日本和南非則出現(xiàn)了顯著下降。最成熟的太陽(yáng)能市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

該報(bào)告預(yù)測(cè)太陽(yáng)能電池板安裝量將逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，到 2035 年將達(dá)到 996GW。彭博新能源財(cái)經(jīng)還將2024 年多晶硅產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至 196 萬(wàn)公噸——這足以生產(chǎn) 900 GW的電池板。

BloombergNEF 首席太陽(yáng)能分析師 Jenny Chase表示，多晶硅產(chǎn)量從 2024 年第二季度預(yù)計(jì)的 220 萬(wàn)噸年產(chǎn)量減少的主要原因，是“由于價(jià)格低廉和供應(yīng)過(guò)剩，制造商正在安排維護(hù)或使用其他方式暫時(shí)減少產(chǎn)量。” 報(bào)告指出，多晶硅價(jià)格目前為 4.9 美元/公斤，低于幾乎所有制造商的生產(chǎn)成本。

與此同時(shí)，組件價(jià)格已跌至 0.096 美元/瓦，報(bào)告稱這是有史以來(lái)的最低水平。彭博新能源財(cái)經(jīng)表示，預(yù)計(jì)今年大多數(shù)太陽(yáng)能制造商將出現(xiàn)虧損，并警告稱，一些制造商將無(wú)法度過(guò)這一周期。

“太陽(yáng)能供應(yīng)鏈的系統(tǒng)性產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)下跌，”報(bào)告稱。“從多晶硅到組件，制造商在供應(yīng)鏈的所有環(huán)節(jié)都面臨虧損，他們采取了減薪、降低成本、裁員甚至延遲向供應(yīng)商付款等措施，試圖維持生產(chǎn)。”

BloombergNEF 預(yù)測(cè)，到今年年底，基于隧道氧化物鈍化接觸 (TOPCon) 技術(shù)的產(chǎn)品在自由市場(chǎng)上的組件價(jià)格將低于 0.10 美元/瓦。

彭博新能源財(cái)經(jīng)報(bào)告稱，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，太陽(yáng)能光伏制造商都在努力保持市場(chǎng)份額（阿特斯除外），而組件價(jià)格過(guò)低，將會(huì)對(duì)大多數(shù)制造商造成不利影響。

彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，由于可轉(zhuǎn)換債券出現(xiàn)疲軟跡象，大多數(shù)太陽(yáng)能制造商今年都將報(bào)告虧損。BNEF 警告稱，有些制造商將無(wú)法度過(guò)這一周期。“今年組件價(jià)格低廉刺激了新市場(chǎng)的需求，但對(duì)制造商造成了傷害，因?yàn)樗麄冋诩ち腋?jìng)爭(zhēng)以保持市場(chǎng)份額。”

彭博新能源財(cái)經(jīng)太陽(yáng)能首席分析師 Jenny Chase 進(jìn)一步解釋稱，全球光伏建設(shè)量預(yù)測(cè)環(huán)比增長(zhǎng)1%，這主要得益于印度及其鄰國(guó)巴基斯坦的發(fā)展。另一方面，日本和南非市場(chǎng)的安裝量可能會(huì)放緩。其他大多數(shù)成熟市場(chǎng)將穩(wěn)步增長(zhǎng)。

機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)這事差異一直很大?？磁聿┬履茉簇?cái)經(jīng)的預(yù)測(cè)，應(yīng)是所有機(jī)構(gòu)中最為樂(lè)觀的。舉個(gè)例子，2024年5 月，Rystad Energy預(yù)計(jì)，2024年全球光伏裝機(jī)容量?jī)H為462 GW。

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