歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)大變局！

近期，業(yè)內(nèi)傳言德國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能即將迎來(lái)大爆發(fā)，并預(yù)計(jì)2024年歐洲大型儲(chǔ)能系統(tǒng)裝機(jī)容量將首次超過(guò)戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)，成為推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要力量。其中，德國(guó)、英國(guó)、意大利等國(guó)家在部署大型儲(chǔ)能項(xiàng)目方面表現(xiàn)突出。

德國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)將超過(guò)戶儲(chǔ)增速

據(jù)ISEA&RWTHAachenUniversity統(tǒng)計(jì)，2024年1-7月，德國(guó)戶儲(chǔ)新增裝機(jī)2587MWh，同比-14.48%，其中7月戶儲(chǔ)新增裝機(jī)319MWh，戶儲(chǔ)同比-36.58%。2024年1-7月，德國(guó)大儲(chǔ)新增裝機(jī)231.59MWh，同比+65.69%。其中7月份大儲(chǔ)23.6MWh，與2023年7月的零裝機(jī)相比顯著提升。

另有數(shù)據(jù)顯示，2024年6月，德國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)260.4MW/389.3MWh，容量裝機(jī)同比下降26%，環(huán)比下降7%，表現(xiàn)依舊較為低迷。其中，6月戶儲(chǔ)新增裝機(jī)255MW/372MWh，同環(huán)比分別為-28%/-3%，走弱的主要原因在于光伏裝機(jī)的下滑，6月德國(guó)光伏裝機(jī)同比降幅相較5月由-11%擴(kuò)大至-18%，下行趨勢(shì)較為明顯。

同時(shí)，德國(guó)表前大儲(chǔ)與工商業(yè)儲(chǔ)能同比增長(zhǎng)，但絕對(duì)量增長(zhǎng)較為有限。德國(guó)表前大儲(chǔ)6月新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到14.9MW/29.7MWh，同環(huán)比分別為+22%/+143%;工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)7.26MW/17.6MWh，同環(huán)比分別為+17%/-2%。

從上面的數(shù)據(jù)可以看到一個(gè)很顯著的變化，那就是德國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)正由戶儲(chǔ)單一格局邁向多元化，其中源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)將超過(guò)戶儲(chǔ)增速，這也就意味著，在德國(guó)乃至歐洲，新的市場(chǎng)正蓄勢(shì)待發(fā)。

英國(guó)意大利成為歐洲大儲(chǔ)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力

在德國(guó)大儲(chǔ)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，英國(guó)與意大利也是短期內(nèi)歐洲大儲(chǔ)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。

英國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)一直以來(lái)都以大儲(chǔ)為主，項(xiàng)目案例與政策框架較為完善，自2020年以來(lái)裝機(jī)量每年翻一番，歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)(EASE)預(yù)測(cè)未來(lái)兩年有望持續(xù)增長(zhǎng)。2024年上半年，英國(guó)大儲(chǔ)裝機(jī)暫時(shí)受到了項(xiàng)目節(jié)奏的影響，并網(wǎng)延期現(xiàn)象改善較為有限，6月并網(wǎng)規(guī)模僅有0.12MW，2024Q2新增裝機(jī)178.3MW，同環(huán)比均出現(xiàn)較大幅度的下滑。

據(jù)ModoEnergy統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，英國(guó)大儲(chǔ)裝機(jī)0.32GW，同比-58.7%，三季度末規(guī)劃并網(wǎng)規(guī)模達(dá)到1.1GW，但實(shí)際投入運(yùn)營(yíng)規(guī)模預(yù)計(jì)僅有150-430MW，從目前情況來(lái)看，英國(guó)大儲(chǔ)重回2023年的高增長(zhǎng)依舊需要等待審批流程的進(jìn)一步優(yōu)化。

同時(shí)，意大利制定了2030年可再生能源目標(biāo)，投資177億歐元計(jì)劃在南部和島嶼地區(qū)建設(shè)大儲(chǔ)項(xiàng)目，計(jì)劃裝機(jī)規(guī)模高達(dá)9GW/71GWh。根據(jù)EASE預(yù)測(cè)，2024年大儲(chǔ)裝機(jī)將以英國(guó)與意大利為主，而到了2030年，歐洲其他各國(guó)裝機(jī)開始放量，歐洲累計(jì)裝機(jī)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)71GW/172GWh。

歐洲市場(chǎng)將從戶儲(chǔ)轉(zhuǎn)向大儲(chǔ)

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2024年歐洲市場(chǎng)戶儲(chǔ)裝機(jī)同比下滑的主要原因是電價(jià)下行疊加部分國(guó)家補(bǔ)貼退坡，對(duì)戶儲(chǔ)需求造成影響。

電價(jià)方面，2024年6月，歐洲28國(guó)平均批發(fā)電價(jià)為76.38歐元/MWh，同比-14.64%，回顧2022年至今，歐洲批發(fā)電價(jià)已大幅回落，并逐步傳導(dǎo)至終端電價(jià)，據(jù)HEPI統(tǒng)計(jì)，2024年7月，歐洲終端電價(jià)已降至0.242歐元/kWh。

政策退坡方面，意大利的Superbonus計(jì)劃于2020年開始執(zhí)行，戶儲(chǔ)設(shè)備稅收抵免額度提高至110%，2022年底意大利明確了2023-2025年稅收抵免額度將分別退坡至90%、70%和65%，電價(jià)下降疊加補(bǔ)貼退坡必然影響了儲(chǔ)能需求。有數(shù)據(jù)顯示，意大利2024年Q1儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)440MW/914MWh，同比-25.9%/-21.3%。

從逆變器的發(fā)貨看，中國(guó)向歐洲的出口額從3月份起呈現(xiàn)環(huán)比上升態(tài)勢(shì)，2024年6月，中國(guó)對(duì)歐洲的逆變器出口額達(dá)24.65億元，環(huán)比+2.7%，目前，歐洲逆變器去庫(kù)已接近尾聲。隨著大型光伏項(xiàng)目的數(shù)量不斷增加，居民用電量的逐年提升，歐洲大儲(chǔ)需求將得到釋放。

另?yè)?jù)SPE預(yù)測(cè)，2024年歐洲大儲(chǔ)裝機(jī)量將達(dá)11GWh，同比+205%，2024年大儲(chǔ)裝機(jī)占比達(dá)49%，超越戶儲(chǔ)39%的裝機(jī)占比。SPE預(yù)測(cè)到2028年大儲(chǔ)裝機(jī)將達(dá)35.9GWh，也就是說(shuō)，在近幾年當(dāng)中，歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)將逐漸從以戶儲(chǔ)為主導(dǎo)轉(zhuǎn)向以大儲(chǔ)為主導(dǎo)。

負(fù)電價(jià)加速歐洲儲(chǔ)能項(xiàng)目部署

此外，負(fù)電價(jià)在歐洲等地已經(jīng)成為常態(tài)。根據(jù)荷蘭研究機(jī)構(gòu)Strategy公司日前發(fā)布的荷蘭能源市場(chǎng)數(shù)據(jù)，從今年1月1日到8月14日，荷蘭EPEX現(xiàn)貨期貨市場(chǎng)累計(jì)出現(xiàn)了347個(gè)小時(shí)的負(fù)電價(jià)，已經(jīng)超過(guò)去年的316小時(shí)的負(fù)電價(jià)。

Strategy公司的分析師指出，隨著可再生能源發(fā)電量的持續(xù)攀升，負(fù)電價(jià)現(xiàn)象愈發(fā)頻繁，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)將持續(xù)加劇。荷蘭今年出現(xiàn)負(fù)電價(jià)的時(shí)間將達(dá)到450～550個(gè)小時(shí)，值得注意的是，荷蘭太陽(yáng)能與風(fēng)力發(fā)電量的持續(xù)增長(zhǎng)無(wú)疑將導(dǎo)致負(fù)電價(jià)的時(shí)長(zhǎng)顯著增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在未來(lái)幾年內(nèi)，電力供應(yīng)在特定時(shí)段內(nèi)將遠(yuǎn)超需求，從而導(dǎo)致出現(xiàn)負(fù)電價(jià)的時(shí)長(zhǎng)大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年將大幅增長(zhǎng)到550～750小時(shí)。到2026年，荷蘭能源市場(chǎng)中負(fù)電價(jià)時(shí)長(zhǎng)將達(dá)到800～1200小時(shí)。預(yù)計(jì)2027年～2029年將達(dá)到1000～1500小時(shí)。

總之，歐洲的負(fù)電價(jià)現(xiàn)象日益嚴(yán)重不僅暴露了電網(wǎng)靈活性的不足，也凸顯了儲(chǔ)能技術(shù)在能源轉(zhuǎn)型中的重要性。儲(chǔ)能系統(tǒng)可以通過(guò)平衡供需關(guān)系、提高經(jīng)濟(jì)效益、提升電網(wǎng)穩(wěn)定性和促進(jìn)可再生能源消納等方面來(lái)有效緩解負(fù)電價(jià)問(wèn)題。

近年來(lái)，歐洲各國(guó)政府通過(guò)制定一系列激勵(lì)政策，例如稅收減免、提供補(bǔ)貼等，促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，并通過(guò)設(shè)定儲(chǔ)能部署目標(biāo)，系統(tǒng)地將儲(chǔ)能系統(tǒng)納入可再生能源拍賣中，并允許電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在所有電力市場(chǎng)運(yùn)行。

同時(shí)，為了減少對(duì)外部依賴，歐洲正在加速推進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的本土化建設(shè)。通過(guò)設(shè)立目標(biāo)、推出法規(guī)和基金支持等措施，鼓勵(lì)本土企業(yè)加大研發(fā)投入和生產(chǎn)規(guī)模。未來(lái)幾年，隨著儲(chǔ)能技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的進(jìn)一步降低，儲(chǔ)能系統(tǒng)將在歐洲緩解負(fù)電價(jià)問(wèn)題和能源轉(zhuǎn)型的過(guò)程中發(fā)揮更加重要的作用。

碳足跡核算標(biāo)準(zhǔn)的變動(dòng)將造成重大影響

值得注意的是，2025年起，歐盟區(qū)域銷售的電池將被強(qiáng)制要求報(bào)送碳排放，且于2028年采取電池碳足跡分級(jí)，并禁售超出碳排放閾值的電池。在電池全生命周期的碳排放中，電力碳足跡占比為40%-50%，而強(qiáng)制報(bào)送電池碳足跡以及碳足跡核算標(biāo)準(zhǔn)的變動(dòng)對(duì)于中國(guó)電池企業(yè)來(lái)說(shuō)尤為不利。

早前在2023年8月17日，《歐盟電池與廢電池法》(EU)2023/1542正式生效，這也標(biāo)志著歐盟電池產(chǎn)業(yè)邁入了可持續(xù)發(fā)展的新紀(jì)元。該法案對(duì)電池的全生命周期管理提出了嚴(yán)格要求，特別是針對(duì)動(dòng)力電池、輕型運(yùn)輸工具電池及工業(yè)電池等關(guān)鍵領(lǐng)域，強(qiáng)制要求電池提供碳足跡聲明，并實(shí)施電池標(biāo)簽和護(hù)照制度。此外，法案還規(guī)定了可再生金屬使用比例及嚴(yán)格的回收目標(biāo)，旨在推動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。

然而這些舉措中，僅僅是強(qiáng)制要求電池提供全生命周期碳足跡聲明就足以讓中國(guó)電池企業(yè)出口進(jìn)退兩難。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)已成為全球最大的電池生產(chǎn)國(guó)之一，但企業(yè)在碳足跡核算方面仍面臨諸多難題。

首先，歐盟的復(fù)雜核算標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)內(nèi)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)的并不兼容，高昂的建模成本和龐大的數(shù)據(jù)收集需求，進(jìn)一步增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本和時(shí)間成本。

其次，在電力碳足跡計(jì)算方面，歐盟《電動(dòng)車電池碳足跡計(jì)算和核查方法學(xué)》征求意見稿中提到，除新能源電力直連(直供電和分布式光伏)以外，所有的網(wǎng)購(gòu)電(包括綠電)則要求使用全國(guó)電網(wǎng)平均排放因子計(jì)算碳排放。

其中有兩點(diǎn)變化需要關(guān)注：

歐盟在新政策中只認(rèn)直連綠電。而在中國(guó)，直供電新能源供給成本較高，實(shí)現(xiàn)難度大，對(duì)依賴電網(wǎng)供電的中國(guó)電池企業(yè)尤為不利。

平均電力排放因子以國(guó)家范圍來(lái)劃定。中國(guó)平均電力排放因子為0.582，對(duì)比歐洲國(guó)家，法國(guó)、瑞典、挪威排放因子甚至不到0.06，且中國(guó)以煤電為主的電力供給結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)很難改變。

根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，電力排放占電池產(chǎn)品碳足跡40%以上，而新政策卻在電力供給方面僅支持綠電直連，且以國(guó)家為單位劃定電力排放因子。

這些客觀因素都將對(duì)中國(guó)電池企業(yè)對(duì)歐洲的出口造成重大影響，因此亟需對(duì)標(biāo)歐盟Gos，促使國(guó)家依托溫室氣體排放因子數(shù)據(jù)庫(kù)，建立適合電池行業(yè)的剩余排放因子體系，推動(dòng)國(guó)際國(guó)內(nèi)碳足跡計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)和因子庫(kù)的互認(rèn)和統(tǒng)一。