7月中國出口光伏組件環(huán)比下降11% 各大市場(chǎng)拉貨均出現(xiàn)縮量

InfoLink海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年7月中國共出口約19.6GW的光伏組件，相比六月的22.1GW環(huán)比下降11%；對(duì)比去年七月的14.5GW則上升35%。今年一至七月，中國共出口約151.5GW的光伏組件，對(duì)比去年同期120.6GW上升26%。

今年七月，全球前五大進(jìn)口中國光伏組件單一市場(chǎng)依序?yàn)楹商m、沙特、巴西、印度與巴基斯坦，單月進(jìn)口總量約占全球市場(chǎng)71%。區(qū)域市場(chǎng)方面，本月歐洲、亞太、美洲、中東與非洲區(qū)域市場(chǎng)拉貨量皆出現(xiàn)不同程度的下跌，其中以亞太及美洲區(qū)域市場(chǎng)下探最多，觀察原因主要是巴基斯坦與巴西市場(chǎng)的縮量，連帶影響中國組件出口表現(xiàn)。

歐洲市場(chǎng)

2024年7月歐洲市場(chǎng)從中國進(jìn)口約8.5GW的光伏組件，相比六月的9.3GW環(huán)比下降8%，與去年同期的7.1GW對(duì)比上升20%。今年一至七月，歐洲市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為62.7GW，相比去年同期的69.5GW下降10%。

本期歐洲市場(chǎng)受到多種因素迭加影響致拉貨減緩，光伏供應(yīng)鏈情勢(shì)也面臨動(dòng)蕩，加上歐盟與歐洲多國尚未有明確性的政策出臺(tái)、補(bǔ)貼項(xiàng)目縮減，隨之減弱民眾安裝分布式項(xiàng)目的意愿。集中式項(xiàng)目則持續(xù)受到融資成本高昂與電網(wǎng)壅塞問題影響，部分項(xiàng)目建置出現(xiàn)延宕。此外，歐洲今年的天然氣儲(chǔ)備情形向好，可能連帶減少對(duì)光伏的需求。且七至八月適逢暑假期間，光伏裝機(jī)速度放緩，也將影響整體拉貨狀況。整體而言，預(yù)計(jì)歐洲市場(chǎng)今年三季度需求可能下滑，后期能否起量仍須觀察集中式項(xiàng)目的裝機(jī)情形。

價(jià)格方面，今年七月的歐洲組件TOPCon現(xiàn)貨FOB價(jià)格約每瓦0.09-0.13美元，均價(jià)來到0.116美元，與六月價(jià)格幾乎持平，預(yù)計(jì)八月均價(jià)將隨著供應(yīng)鏈波動(dòng)影響價(jià)格有機(jī)會(huì)來到0.10-0.11美元左右，而隨著三、四季度歐洲需求量縮，廠家尋求訂單消納，下半年歐洲組件價(jià)格仍有微幅下探趨勢(shì)。

亞太市場(chǎng)

2024年7月亞太市場(chǎng)從中國進(jìn)口約5.2GW的光伏組件，相比六月的6GW環(huán)比下降14%，與去年七月數(shù)據(jù)3.4GW相比則上升52%。今年一至七月，亞太市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為45.6GW，相比去年同期的22GW上升107%。

本期數(shù)據(jù)來看，亞太市場(chǎng)進(jìn)口中國光伏組件單體國家占比以印度為首，七月總計(jì)進(jìn)口約1.4GW光伏組件，相比六月的1.2GW環(huán)比上升15%。截止七月，印度今年已累計(jì)進(jìn)口約11.8GW中國光伏組件。

占比第二的巴基斯坦7月總計(jì)進(jìn)口約1GW光伏組件，相比六月的1.9GW環(huán)比下降47%。今年1-7月，巴基斯坦累計(jì)進(jìn)口約13.2GW中國光伏組件。

印度與巴基斯坦七月進(jìn)口量體合計(jì)占整體亞太市場(chǎng)進(jìn)口量體的47%。澳洲、菲律賓與烏茲別克斯坦等進(jìn)口量體出現(xiàn)抬升，日本、泰國與韓國等則呈現(xiàn)小幅縮量。

2024年一季度末至二季度，由于港口擁堵、艙位供應(yīng)緊張、紅海危機(jī)影響等因素造成航運(yùn)調(diào)度困難，使得中國港口發(fā)貨周期拉長(zhǎng)約7-20天，引發(fā)中國上海與寧波等地港口出現(xiàn)貨物滯倉，海關(guān)統(tǒng)計(jì)為報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)，將包含滯倉但尚未發(fā)貨之量體，影響今年中國出口印度五至六月數(shù)據(jù)。在政策方面，印度官方已于今年五月發(fā)布新版ALMM豁免規(guī)范，為2030年12月31日前開始營(yíng)運(yùn)的制氫光伏項(xiàng)目提供豁免，影響將在今年底至明年開始增量，此外部分中國廠家預(yù)期后續(xù)政策仍有機(jī)會(huì)變動(dòng)，因此欲提前將組件出口至印度，以利提前搶占市場(chǎng)。

巴基斯坦方面，七月拉貨情形符合前期預(yù)測(cè)，雖然當(dāng)?shù)卣疾粫?huì)對(duì)進(jìn)口光伏組件課征關(guān)稅，為開發(fā)商帶來利好消息，以及當(dāng)?shù)鼗倦妰r(jià)于七月起進(jìn)行調(diào)漲，有助于增加民眾安裝分布式項(xiàng)目的誘因。此外，據(jù)悉巴基斯坦有機(jī)會(huì)與中國加深合作，也有望為后續(xù)光伏項(xiàng)目需求帶來一定增量。但由于今年上半年巴基斯坦已大量進(jìn)口中國光伏組件，截至七月的累計(jì)進(jìn)口量體已超越去年全年拉貨量77%，下半年拉貨量體或?qū)⑹軒齑鏀D壓，預(yù)計(jì)下半年拉貨動(dòng)能將逐漸趨緩。

美洲市場(chǎng)

2024年7月美洲市場(chǎng)從中國進(jìn)口約2.3GW的光伏組件，相比六月的2.9GW環(huán)比下降19%，與去年七月2.3GW相比則上升4%。今年一至七月，美洲市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為19.1GW，相比去年同期的16.6GW上升15%。

今年七月，美洲市場(chǎng)進(jìn)口中國光伏組件以巴西為最大占比國家，七月總計(jì)進(jìn)口約1.4GW光伏組件，相比六月的2GW環(huán)比下降28%，占整體美洲市場(chǎng)進(jìn)口量體的61%。今年一至七月，巴西累計(jì)進(jìn)口約13.5GW中國光伏組件。

巴西新一輪免稅進(jìn)口配額更新，實(shí)施時(shí)間點(diǎn)將于今年七月至2025年6月，免稅額度將調(diào)降至10.1億美元，若以每瓦組件價(jià)格0.10美元概估，則相當(dāng)于10GW的量體。目前為止，巴西政府尚未出臺(tái)針對(duì)個(gè)別分銷商的配額比例與施行細(xì)則，仍需持續(xù)關(guān)注后續(xù)情形。

政策方面，近期巴西政府持續(xù)出臺(tái)利于刺激分布式項(xiàng)目發(fā)展的政策，除了免除小型項(xiàng)目開發(fā)商至多五年共計(jì)9.25%的聯(lián)邦社會(huì)貢獻(xiàn)稅，也為擁有微型和小型分布式項(xiàng)目并參與電力補(bǔ)償系統(tǒng)的用戶，提供至少50%的最低收費(fèi)折扣，以此刺激分布式項(xiàng)目發(fā)展。此外，巴西今年七月重新啟動(dòng)《PlanoSafra2024-2025》計(jì)劃，為農(nóng)村光伏項(xiàng)目帶來利好。整體而言，有望為巴西市場(chǎng)下半年的需求帶來一定程度支撐。

中東與非洲

2024年7月中東市場(chǎng)從中國進(jìn)口約2.5GW的光伏組件，相比六月的2.8GW環(huán)比下降11%，對(duì)比去年七月的1GW則上升147%。今年一至七月，中東市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為18GW，相比去年同期6.9GW上升161%。

今年七月，中東市場(chǎng)進(jìn)口中國光伏組件以沙特為最大占比國家，七月總計(jì)進(jìn)口約1.5GW光伏組件，相比六月的1.7GW環(huán)比下降14%，占整體中東市場(chǎng)進(jìn)口量體的58%。今年一至七月，沙特累計(jì)進(jìn)口約10.2GW中國光伏組件。

近期沙特政府持續(xù)與多家開發(fā)商簽訂項(xiàng)目合作協(xié)議，并釋出多個(gè)集中式大型項(xiàng)目，加上沙特政府預(yù)計(jì)自今年起，每年招標(biāo)20GW的可再生能源項(xiàng)目，有望為中長(zhǎng)期市場(chǎng)需求帶來利好，預(yù)計(jì)未來沙特光伏組件需求將持續(xù)走揚(yáng)。

2024年7月非洲市場(chǎng)從中國進(jìn)口約1.1GW的光伏組件，相比六月的1.1GW環(huán)比下降2%，相比去年七月0.7GW上升56%。今年一至七月，非洲市場(chǎng)累計(jì)拉貨量約為6.1GW，對(duì)比去年同期5.5GW上升11%。

今年七月，非洲市場(chǎng)進(jìn)口中國光伏組件以南非為最大占比國家，七月總計(jì)進(jìn)口約538MW光伏組件，相比六月的437MW環(huán)比上升23%，占整體非洲市場(chǎng)進(jìn)口量體的50%。今年一至七月，南非累計(jì)進(jìn)口約2.1GW中國光伏組件。

近期部分海外開發(fā)商陸續(xù)前往南非開發(fā)光伏電站，而南非政府于六月底宣布對(duì)進(jìn)口光伏組件課征10%關(guān)稅，導(dǎo)致開發(fā)商于五至六月間提前拉貨，加上航運(yùn)時(shí)間，貨量剛好反應(yīng)在今年七月的進(jìn)口量體，連動(dòng)刺激南非市場(chǎng)短期拉貨表現(xiàn)。

展望后續(xù)發(fā)展，主要國家拉貨動(dòng)能或?qū)⒊制健⑽⒎隽繛橹?。歐洲市場(chǎng)在整體需求減弱之下，三季度拉貨增長(zhǎng)或?qū)⑹芟?。亞太市?chǎng)方面，若未來印度政府釋出更多ALMM清單豁免項(xiàng)目，仍有望刺激中國組件進(jìn)口量體；而巴基斯坦可能因上半年拉貨大增，影響三季度甚至下半年的拉貨動(dòng)能。巴西則需要觀察分布式政策的刺激影響。整體而言，預(yù)計(jì)今年三季度全球市場(chǎng)拉貨較難突破去年量體，可能持平或出現(xiàn)縮量情形。