光伏出海路徑多元化 中東等新興市場加速崛起

2024年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)探底，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，歐美、印度等國家貿(mào)易壁壘高筑、本土制造政策層層加碼，美國“雙反”調(diào)查風波再起，東南亞不確定性加劇，中國光伏企業(yè)調(diào)轉(zhuǎn)“航向”，將目光瞄向中東等新興市場，出海路徑日趨多元化。

7月16日，TCL中環(huán)宣布與RELC、Vision Industries聯(lián)手，在沙特建設年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項目；同日，晶科能源宣布在沙特成立合資公司建設10GW高效電池及組件項目；秦能光電宣布在阿曼建設8GW組件+2GW電池生產(chǎn)基地；7月26日，鈞達股份公告擬于阿曼投資建設5GW高效電池生產(chǎn)基地，此前，鈞達股份宣布擬在阿曼投資建設年產(chǎn)10GW TOPCon高效光伏電池產(chǎn)能，中東正成為中國光伏出海“新熱點”。

據(jù)TrendForce集邦咨詢新能源研究中心不完全統(tǒng)計，截至目前，已有天合光能、協(xié)鑫科技、TCL中環(huán)、鈞達股份、晶科能源、秦能光電、中信博、振江股份、安泰新能源9家中國光伏企業(yè)規(guī)劃在中東布局產(chǎn)能，產(chǎn)地集中在阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、阿曼三個國家，涉及硅料、硅片、電池片、組件以及支架等環(huán)節(jié)，基本涵蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。從已公布規(guī)模的產(chǎn)能來看，硅料產(chǎn)能5萬噸，硅片產(chǎn)能50GW，電池片產(chǎn)能27GW，組件產(chǎn)能23GW，支架產(chǎn)能約30GW。

中國光伏企業(yè)中東產(chǎn)能布局情況

2024年5月美國重啟雙反調(diào)查，東南亞組件出口美國或受阻，中國光伏企業(yè)急需尋求出?！靶潞降馈?。在“一帶一路”倡議下，中國與中東國家在能源領域的合作不斷深化，此外，中東地區(qū)坐擁資源、區(qū)位、市場等多重優(yōu)勢疊加當?shù)卣呃?，為中國光伏企業(yè)出海帶來新機遇。

中東資源稟賦，區(qū)位優(yōu)勢顯著

中東地區(qū)不僅擁有豐富的石油和天然氣資源，而且擁有豐富的太陽能資源。該地區(qū)氣候以熱帶沙漠為主，光照輻射率高，日照時間長，太陽能資源充沛，此外，中東地廣人稀，擁有大量的可用土地，是太陽能資源開發(fā)利用的“天然沃土”。

從地理位置上看，中東地區(qū)是連接亞洲、非洲和歐洲的樞紐，區(qū)位優(yōu)勢顯著。中國光伏企業(yè)在中東設廠，不僅可以更好滿足當?shù)厥袌龅男枨?，而且可以借助中東的區(qū)位優(yōu)勢，輻射周邊市場。

中東多國制定目標，加快能源轉(zhuǎn)型步伐

隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速推進，中東各國愈發(fā)重視可再生能源發(fā)展，沙特、阿聯(lián)酋、阿曼等國紛紛制定可再生能源發(fā)展目標、推出激勵政策，加快能源轉(zhuǎn)型步伐。

沙特：“2030年愿景”于2016年啟動，初始目標是到2023年可再生能源發(fā)電裝機規(guī)模達到9.5GW，2019年該目標上調(diào)至58.7GW，2023年沙特宣布每年新增20GW可再生能源項目，到2030年達成130GW可再生能源的目標。

阿聯(lián)酋：2017年，阿聯(lián)酋發(fā)布《國家能源戰(zhàn)略2050》，計劃到2050年實現(xiàn)50%的可再生能源發(fā)電量（清潔能源44%、核能6%、天然氣38%、清潔煤12%），2023年7月，阿聯(lián)酋批準《國家能源戰(zhàn)略2050更新》，計劃到2030年將可再生能源裝機容量增加兩倍以上，達到14.2GW，清潔能源在總能源結(jié)構(gòu)中的份額提高到30%。

阿曼：阿曼的目標是到2030年的可再生能源發(fā)電量占30% 。

中東多國提出可再生能源發(fā)展目標

中東等新興市場崛起，光伏市場潛力巨大

根據(jù)MESIA的數(shù)據(jù)，2023年中東和北非地區(qū)太陽能裝機量增長了23%，達到32GW，到2024年，該地區(qū)太陽能裝機容量有望達到40GW，2030年將達到180GW，年均增長率為30%，沙特阿拉伯、土耳其、埃及、阿聯(lián)酋、阿曼和摩洛哥引領該地區(qū)的光伏增長。

在能源轉(zhuǎn)型目標的驅(qū)動下，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、阿曼等中東國家相繼啟動一系列大型招標項目，光伏裝機需求高漲，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

中東和北非地區(qū)發(fā)電來源 來源：中東光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會（MESIA）《2024年光伏展望報告》

從組件出口方面來看，據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，歐洲依舊是中國組件出口的最大市場，但市場份額明顯下降，巴基斯坦一躍成為第二大組件出口市場，此外，沙特阿拉伯市場增長勢頭強勁，位列第五位。受益于當?shù)卣畬稍偕茉吹恼咧С郑陨程匕⒗疄榇淼闹袞|地區(qū)光伏需求旺盛，為中國光伏企業(yè)帶來廣闊的市場空間。

2024年1-6月組件出口主要市場? 數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會CPIA

當前，國際貿(mào)易形式復雜多變，美國、歐盟、印度、巴西等主要國家和地區(qū)貿(mào)易壁壘持續(xù)加碼，中東成為中國光伏產(chǎn)業(yè)出口的新福地，此外，“一帶一路”沿線國家亦為中國光伏企業(yè)出海帶來機遇，8月9日，愛旭與巴基斯坦簽署合作協(xié)議，將在巴基斯坦建立太陽能組件組裝和制造工廠，8月20日，晶優(yōu)光伏宣布第7個生產(chǎn)基地落戶印尼，中國光伏企業(yè)出海路徑多元化已成確定性趨勢。