世界石油“大三角”的戰(zhàn)略博弈

美國近年由于壓裂技術(shù)的發(fā)展，頁巖油氣生產(chǎn)大幅上升，不僅使美國的能源供應(yīng)大量增加，能源結(jié)構(gòu)發(fā)生根本性變化，而且引發(fā)了世界范圍的能源價格與供求關(guān)系的重大調(diào)整，其影響已外溢至地緣政治，領(lǐng)域包括確保海洋石油通道安全暢通和應(yīng)對全球氣候變化，堪稱一場史無前例的能源革命。 今后，美國頁巖油氣革命對世界經(jīng)濟和政治的影響將主要取決于美國、亞洲和中東大三角的互動和博弈。這需要我們高度關(guān)注，未雨綢繆，早做準(zhǔn)備。 石油價格和供應(yīng)面臨深刻調(diào)整 由于亞洲經(jīng)濟的快速發(fā)展，中國、印度、韓國和印尼等亞洲國家對化石燃料需求直線上升，石油價格在2008年2月沖上100美元/桶高位。接著在太平洋彼岸的美國發(fā)生了頁巖油氣大量開采引起的能源革命，美國石油產(chǎn)量從2008年的500萬桶/日劇增至2014年的900萬桶/日。石油價格也從2008年6月的110美元/桶下跌，2015年1月跌破50美元/桶。 而作為中東和歐佩克主要成員的沙特，被認為是在借勢發(fā)力，憑石油儲量、產(chǎn)量和生產(chǎn)成本三大優(yōu)勢，借助油價暴跌“一箭三雕”：遏制沙特對手伊朗的復(fù)興，排擠競爭對手俄羅斯，壓垮引起油價暴跌的美國頁巖油氣公司。 然而，全球需求不足尤其是作為全球經(jīng)濟增長引擎的亞洲的需求減少，是導(dǎo)致原油價格下跌的又一主要原因。亞洲2010～2012年石油消耗增加100萬桶/日以上，但2013和2014兩年增幅都減至50萬桶/日或以下。 今后，亞洲石油消費情況會發(fā)生什么樣的變化呢？據(jù)美國能源信息署預(yù)測，如果亞洲發(fā)展中國家GDP年均增長6%，則到2025年亞洲石油需求量增量將超過700萬桶/日。這樣的預(yù)測也許偏于保守，亞洲經(jīng)濟體主要是中國和印度的GDP增速很可能不止6%。 另一種預(yù)測是，如果亞洲減少石油補貼、降低能耗成功的話，石油消費增量就會低于400萬桶/日，如經(jīng)濟下滑嚴重，則更會低至200萬桶/日。 目前看，石油背后的地緣政治走勢主要有三個特點：一是美國利用油價下跌，聯(lián)手歐洲和沙特擠壓俄羅斯，推動伊朗核問題的解決；二是美國能源獨立減少了對中東原油的依賴，助美推進“亞太再平衡”戰(zhàn)略；三是美軍逐步撤出伊拉克、阿富汗，使宗教極端組織勢力乘虛蔓延，中東長期動蕩、地緣政治碎片化加深。 俄羅斯在歐美制裁和油價暴跌疊加效應(yīng)打擊下，加快了戰(zhàn)略東移步伐，與中國的地緣政治和經(jīng)濟合作的深度廣度都在加大。中俄全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系加速推進，“一帶一路”與歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟的對接提上議事日程。 美國頁巖油氣供應(yīng)與亞洲能源需求，以及中東產(chǎn)油國產(chǎn)量增減的大三角互動，將決定今后一個時期石油價格和供求關(guān)系的走向。油價持續(xù)走低意味著全球經(jīng)濟增速有望提高，產(chǎn)油國力量將有所削弱；而如油價重新攀升將阻礙世界經(jīng)濟復(fù)蘇，產(chǎn)油國“錢包”會再次鼓起來。 就中國而言，油價維持低位對經(jīng)濟轉(zhuǎn)型有利，自然希望美國石油產(chǎn)量繼續(xù)增加，以維持目前的低油價。世界銀行估計，石油占中國能源消費的比重約20%，油價下跌10%對中國GDP的影響在0.1%～0.2%之間。 石油通道的安全是各國關(guān)心的另一個地緣政治和軍事問題，其主要博弈也將體現(xiàn)在亞洲。目前，中東石油主要銷往亞洲，馬六甲海峽、南海和東海對石油運輸?shù)闹匾匀找嫱怀?，甚至堪比中東。中美關(guān)系最近趨于緊張，以及雙方在南海等問題上的“對峙”能否緩和，都會對亞洲的能源安全產(chǎn)生影響。 這個問題最近被西方炒作，似乎中國是影響亞洲能源通道的主要因素，那完全是本末倒置。一是中國能源進口量最大，主要依賴印度洋、南海和馬六甲海峽的運輸通道安全暢通，那么最應(yīng)該擔(dān)心通道安全的是中國；二是該地區(qū)海軍力量最強的是美國，如果加上其盟友日本、澳大利亞、韓國等，海軍力量則更顯龐大，且扼守馬六甲海峽的是印尼、新加坡和馬來西亞，并不是中國。 天然氣與LNG的固定格局被打破 天然氣和液化天然氣（LNG）是世界能源市場革命的另一重要因素。全球天然氣市場歷來比較固化、僵硬，主要表現(xiàn)在：一是大多通過輸氣管道，或制成LNG后海運；二是定價固定，一般為長期供貨合同，且與石油價格掛鉤；三是嚴格規(guī)定買家不得轉(zhuǎn)讓給第三方。 天然氣市場的這一現(xiàn)狀決定了消費國對供應(yīng)國的依賴性，即便政治關(guān)系出了問題，也很難擺脫固化的供求關(guān)系。烏克蘭危機暴露出的歐洲對俄羅斯天然氣的依賴，表現(xiàn)在地緣政治上就是美歐對俄羅斯政策的異同。雖然在制裁俄羅斯問題上美歐能保持一致，在歐洲安全問題上卻“面和心不和”，常常想法不能完全一樣。 美國目前正在糾結(jié)其LNG的出口問題，生產(chǎn)LNG的公司自然希望出口，增加市場和收益，而制造業(yè)則希望保持頁巖氣的充分供應(yīng)和低價。另一個問題是出口給誰。從狹隘的地緣政治角度考慮，出口主要給北約成員和歐洲國家，還有日本；而從世界經(jīng)濟總體考慮，應(yīng)該誰需要就賣給誰，出口市場在亞洲。 如果美國選擇后者（作為負責(zé)任的大國也應(yīng)該這樣做），美國的LNG出口就將根本性改變世界天然氣市場的規(guī)則，因為美國出口的LNG將依據(jù)市場供求來定價，同時沒有不可轉(zhuǎn)手賣給第三方的限制。 就亞洲國家而言，進口LNG主要面臨兩大挑戰(zhàn)：一是供貨方少，基本固定，且LNG現(xiàn)貨市場規(guī)模小，無法滿足臨時需要，貿(mào)易缺乏靈活性；二是脫離政治因素決定的定價體系難度較大。中國、日本、印度、韓國等出于現(xiàn)實的地緣政治原因，不可能形成“集體談判定價”的集團，即使有一部分低價的美國LNG，也無濟于事。 要解決定價權(quán)，最可行的辦法是學(xué)習(xí)美國和歐洲，建立交易中心。如美國路易斯安那州的亨利天然氣交易中心，以及歐洲目前若干個交易中心。交易中心需要政府的支持和嚴格、透明、可靠的交易和配套金融體系。 鑒于中國對LNG的巨大需求，加上中國已在國內(nèi)建立了廣東、福建、天津、上海四大自貿(mào)區(qū)，正在試驗和實踐相關(guān)的交易中心和金融安排，中國可以積極考慮在四個自貿(mào)區(qū)中選擇建立LNG亞洲交易中心。隨著自貿(mào)區(qū)和“一帶一路”構(gòu)想的逐步深入發(fā)展，這樣的交易中心勢在必行。 能源政策調(diào)整決定氣候變化改革 今年是全球應(yīng)對氣候變化的重要年份，年底將在巴黎舉行聯(lián)合國氣候變化大會，決定今后一段時間的溫室氣體減排目標(biāo)。自2009年哥本哈根聯(lián)合國第15屆氣候變化談判大會以來，全球應(yīng)對氣候變化的決心和力度都在加大，尤其是中美兩國的合作令人矚目。 目前排在二氧化碳排放前三位的是中國、印度和美國。亞洲則占全球排放的近50%。中國剛剛提交了節(jié)能減排的國別報告，將于2030年或之前達到排放的峰值，并加大減少能源消耗的力度，積極發(fā)展綠色經(jīng)濟，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。美國至2012年已在2005年基礎(chǔ)上溫室氣體排放減少了12%。 去年底，中美在北京APEC峰會期間發(fā)表聯(lián)合聲明，就節(jié)能減排做出了共同的承諾。 對中國和亞洲國家來說，在繼續(xù)實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)上減少排放，關(guān)鍵在于改變能源結(jié)構(gòu)或者說能源組成，說到底就是要減少煤在能源結(jié)構(gòu)中的比例。 在化石燃料中，煤最便宜，但二氧化碳排放最多。目前，亞洲消耗了世界2/3的煤。2008年至2013年，除亞洲之外，全球煤消耗實際是下降的。現(xiàn)在日本消耗的煤超過俄羅斯，韓國超過德國?？上攵?，如果沒有新的政策來改變亞洲國家的能源結(jié)構(gòu)，亞洲將繼續(xù)成為全球煤的主要用戶。據(jù)預(yù)測，亞洲發(fā)展中國家二氧化碳排放到2030年將占全球的46%。 2014年6月以來，國際油價已下跌近60%，勘探開采成本增加制約了頁巖油氣的開發(fā)。據(jù)國際先進能源組織估測，中國可開采的頁巖氣儲量全球第一，約1115萬億立方英尺。中國對開采頁巖油氣熱情很高，但中國的地層和巖石結(jié)構(gòu)卻不利于大規(guī)模開采。2014年中國頁巖氣產(chǎn)量13億立方米，雖較2013年增長460%，但在2014年天然氣總產(chǎn)量中僅占1%左右。 中美兩國已經(jīng)將氣候變化領(lǐng)域合作擺在十分重要的位置，這也是兩國對全球治理的貢獻。美國的全球能源戰(zhàn)略有三個支柱：增進國家安全、抗擊氣候變化、助推經(jīng)濟增長。這些戰(zhàn)略目標(biāo)與中國十分接近。雙方在能源安全和氣候變化方面的協(xié)調(diào)與合作，將成為兩國未來合作的亮點。 （作者系國務(wù)院僑辦副主任，外交部前副部長）