打敗華為、比亞迪，陽(yáng)光電源憑什么制霸中東？

「儲(chǔ)能嚴(yán)究院」獨(dú)家獲悉，陽(yáng)光電源另有一項(xiàng)20GWh阿聯(lián)酋儲(chǔ)能項(xiàng)目正在落實(shí)接洽中，今年全年儲(chǔ)能系統(tǒng)預(yù)計(jì)出貨量將超30GWh，業(yè)績(jī)相比去年翻倍。

文/王佐 編輯/楊倩來(lái)源 / 儲(chǔ)能嚴(yán)究院

圖源/陽(yáng)光電源

嚴(yán)正聲明本作品為原創(chuàng)，未經(jīng)許可不得擅自使用、修改、轉(zhuǎn)寫、轉(zhuǎn)錄視頻或轉(zhuǎn)載。如發(fā)現(xiàn)抄襲或洗稿行為，將依法追究其法律責(zé)任。

陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢麾下的儲(chǔ)能部隊(duì)正在中東大殺四方。

7月16日，陽(yáng)光電源對(duì)外宣布拿下沙特7.8GWh超級(jí)儲(chǔ)能訂單，助力沙特“2030愿景”（Vision 2030）的實(shí)現(xiàn)。該項(xiàng)目由陽(yáng)光電源與沙特AlGihaz成功簽約，刷新全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目紀(jì)錄，也接近該公司去年全年的儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量。

此前的紀(jì)錄保有者，如比亞迪位于智利阿塔卡馬綠洲的儲(chǔ)能項(xiàng)目（4.1GWh，2024年1月），華為簽約的紅海新城儲(chǔ)能項(xiàng)目（1.3GWh，2021年10月），均在其面前黯然失色。

值得注意的是，AlGihaz是一家沙特阿拉伯本土私營(yíng)投資控股集團(tuán)，1975年由Saeed Ali Al-Angari創(chuàng)立，從一家小型承包公司發(fā)展為資產(chǎn)數(shù)十億元的戰(zhàn)略投資集團(tuán)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括建筑、能源（油氣、可再生能源等）、投資等。旗下能源基建公司Lamprell與沙特阿美石油公司、沙特阿拉伯國(guó)家航運(yùn)公司等“巨無(wú)霸”均建立了合作伙伴關(guān)系。

「儲(chǔ)能嚴(yán)究院」獨(dú)家獲悉，該項(xiàng)目為電網(wǎng)側(cè)支撐儲(chǔ)能，業(yè)主為沙特國(guó)家電網(wǎng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)比國(guó)內(nèi)同行高50%以上，處于1-1.5元/Wh區(qū)間。粗略計(jì)算，項(xiàng)目訂單金額超過(guò)78億元，接近100億元，電芯供貨商為中創(chuàng)新航。

具體來(lái)看，該項(xiàng)目部署約1560余套PowerTitan2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，配備近780萬(wàn)顆電芯。三個(gè)站點(diǎn)分別位于沙特的Najran，Madaya和Khamis Mushait地區(qū)，2024年開始交付，2025年全容量并網(wǎng)運(yùn)行。

△Najran，Madaya和Khamis Mushait三座城市示意圖。圖源谷歌地圖

PowerTitan2.0為陽(yáng)光電源2023年10月發(fā)布的大型儲(chǔ)能系統(tǒng)新品，單柜20尺容量高達(dá)5MWh。

△圖源陽(yáng)光電源

知情人士透露，“快速交付、對(duì)電網(wǎng)的理解能力正是陽(yáng)光電源打動(dòng)業(yè)主的優(yōu)勢(shì)所在。”

事實(shí)上，該項(xiàng)目早在一個(gè)月前就已拿下，只是未對(duì)外公示，“以防對(duì)手打拉鋸戰(zhàn)”。最終陽(yáng)光電源從眾多海內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如比亞迪、寧德時(shí)代、華為、國(guó)電南瑞、特斯拉、Fluence等中脫穎而出，成功衛(wèi)冕。其中，擅長(zhǎng)價(jià)格戰(zhàn)的比亞迪是陽(yáng)光電源最忌憚的對(duì)手之一。

上述人士透露，陽(yáng)光電源另有一項(xiàng)20GWh的中東阿聯(lián)酋儲(chǔ)能項(xiàng)目正在落實(shí)接洽中，今年全年儲(chǔ)能系統(tǒng)預(yù)計(jì)出貨量將超30GWh，業(yè)績(jī)同比翻倍，海外訂單遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)。

這意味著，陽(yáng)光電源將繼續(xù)穩(wěn)坐全球儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量冠軍之位。迄今為止，陽(yáng)光電源海外儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)交付量已超過(guò)20GWh。

據(jù)悉，陽(yáng)光電源目前儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能超過(guò)50GWh，能夠支撐其上述海外訂單交付。電芯則主要來(lái)自外采，供應(yīng)商包括寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、?；戎髁麟娦緩S商。

“絕對(duì)不能低于8毛錢，否則就是虧本生意，寧愿不做。”陽(yáng)光電源對(duì)價(jià)格有清醒的認(rèn)知，而比亞迪也深知價(jià)格是一柄利器。

一個(gè)小插曲是，早些時(shí)候，該項(xiàng)目一期2GWh訂單被比亞迪、中國(guó)電氣裝備收入囊中，分別承擔(dān)儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商、EPC角色。其中，比亞迪電芯報(bào)價(jià)與國(guó)內(nèi)相仿，為100美金/KWh，也就是0.7元/Wh，中電裝報(bào)價(jià)約0.8元/Wh，而起初陽(yáng)光電源因?yàn)檎`判而與之失之交臂。

如今，通過(guò)這一最新項(xiàng)目，陽(yáng)光電源已在中東大儲(chǔ)市場(chǎng)取得壓倒性優(yōu)勢(shì)。

實(shí)際上，陽(yáng)光電源在中東市場(chǎng)已深耕數(shù)年，成為頭部光儲(chǔ)企業(yè)。中東素以陽(yáng)光資源富集著稱，早在2018年，該地域光伏市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)，陽(yáng)光電源布局海外光伏戰(zhàn)略部門肇始于此，此后逐步介入阿布扎比、卡塔爾、阿曼等國(guó)光伏項(xiàng)目。

2023年5月，陽(yáng)光電源與中國(guó)能建國(guó)際集團(tuán)簽訂協(xié)議，為全球最大光伏電站——沙特AI Shuaibah項(xiàng)目提供2.1GW逆變器解決方案。

不過(guò)，與光伏主賽道相比，陽(yáng)光電源的中東儲(chǔ)能業(yè)務(wù)“零記錄”直到2022年才被打破，相繼與ACWA Power、EPC承包商Larsen & Toubro等達(dá)成合作，分別提供536MW/600MWh、160MW/760MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。

2023年中東光伏建設(shè)市場(chǎng)規(guī)模飆漲至69.3億美元。到2030年，有望達(dá)到驚人的377.1億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)27.4%。

沙特阿拉伯是其中的領(lǐng)頭羊，在可再生能源方面雄心勃勃，其“2030愿景”大手筆規(guī)劃在2030年前建設(shè)35個(gè)可再生能源項(xiàng)目，投資近3000億美元，總裝機(jī)容量達(dá)到58.7GW，以降低對(duì)石油的依賴。阿聯(lián)酋能源基礎(chǔ)設(shè)施部亦計(jì)劃投資1634億美元用于清潔能源。

陽(yáng)光電源以外，中東如火如荼的新能源發(fā)展勢(shì)頭，也吸引了中國(guó)能建、中國(guó)電建、國(guó)電投、中國(guó)電氣裝備等央企EPC巨擘，以及天合、正泰集團(tuán)、晶科能源、英利集團(tuán)等民營(yíng)巨頭紛至沓來(lái)。

在中東地區(qū)大力出擊的還有晶科能源，同日宣布與沙特阿拉伯王國(guó)公共投資基金（PIF）聯(lián)合投資中國(guó)最大海外光伏電池及組件項(xiàng)目，2023年其在中東地區(qū)市占率超過(guò)50%，其中沙特超過(guò)70%。

隨著近兩年新能源的蓬勃發(fā)展，中東儲(chǔ)能市場(chǎng)也迎來(lái)爆發(fā)潮，機(jī)遇同時(shí)也伴隨著挑戰(zhàn)，電網(wǎng)對(duì)儲(chǔ)能設(shè)備、逆變器、光伏設(shè)備的適應(yīng)性、支撐能力、設(shè)備選型要求也日益苛刻。

在上述人士看來(lái)，國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能項(xiàng)目大多建而不用，只是為了換取新能源指標(biāo)，各家供應(yīng)商好壞難以辨別；海外市場(chǎng)更加透明公正，陽(yáng)光電源出海較早，在項(xiàng)目交付、產(chǎn)品質(zhì)量、當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)認(rèn)知、政策研究方面均建立起了比較深的護(hù)城河。

“海外項(xiàng)目業(yè)主對(duì)于設(shè)備價(jià)格敏感度并不太高，核心關(guān)注點(diǎn)在于整個(gè)電網(wǎng)基建投資的穩(wěn)定性，因此廠家的品牌知名度、技術(shù)研究、安全性成為重要考量因素。”

與國(guó)內(nèi)項(xiàng)目的拆分標(biāo)包競(jìng)爭(zhēng)不同的是，該項(xiàng)目“一家獨(dú)大”，只選擇了唯一一家供應(yīng)商，這是因?yàn)?ldquo;供應(yīng)商的綜合能力更加被看重，單一供應(yīng)商在后續(xù)服務(wù)、備品備件上將大大節(jié)省客戶的時(shí)間和精力”。

當(dāng)下，儲(chǔ)能正成為陽(yáng)光電源強(qiáng)有力的業(yè)務(wù)推動(dòng)器。陽(yáng)光電源曾發(fā)布2023-2027技術(shù)路線圖稱，將頂格推進(jìn)光伏和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。如今，作為其第二增長(zhǎng)曲線，儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)勢(shì)如破竹。

2023年，陽(yáng)光電源儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨10.5GWh，帶來(lái)營(yíng)業(yè)收入178.01億元，同比增長(zhǎng)75.79%，占總營(yíng)收比重24.64%。

相比2016年的“儲(chǔ)能元年”，陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增長(zhǎng)超過(guò)了227倍。

如今，出海已成為檢驗(yàn)儲(chǔ)能企業(yè)的試金石，“走出去”也是陽(yáng)光電源布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的重要抓手。“國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)中，品牌和性能指標(biāo)不占太大優(yōu)勢(shì)，加上審計(jì)人員時(shí)刻關(guān)注著價(jià)格因素，競(jìng)爭(zhēng)又受到千絲萬(wàn)縷的關(guān)系網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)業(yè)置換等干擾，出海成為了一條更優(yōu)出路。”業(yè)內(nèi)人士分析稱。

陽(yáng)光電源是國(guó)內(nèi)最早涉足儲(chǔ)能的企業(yè)之一，也是最早出海的先遣部隊(duì)之一。得益于其海外渠道優(yōu)勢(shì)，2023年，陽(yáng)光電源海外業(yè)務(wù)占比達(dá)到了46.19%，其海外系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)已深入越南、澳洲、韓國(guó)、菲律賓、印尼、智利市場(chǎng)，新開拓了巴西、印度、孟加拉、南非等市場(chǎng)；海外業(yè)務(wù)毛利率41.57%，顯著高于中國(guó)大陸地區(qū)的20.73%。

在激進(jìn)的海外策略之下，陽(yáng)光電源持續(xù)占據(jù)全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商的金字塔頂。伍德麥肯茲2023年10月發(fā)布的報(bào)告顯示，陽(yáng)光電源在2022年以16%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑全球電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）集成商市場(chǎng)，緊隨其后的是Fluence和特斯拉，兩者市場(chǎng)份額均為14%，華為和比亞迪各占9%。

財(cái)報(bào)披露，受惠于海外業(yè)務(wù)占比較高，與同行相比，陽(yáng)光電源2023年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率不降反升，攀升至37.47%，甚至大幅超過(guò)光伏業(yè)務(wù)的28.18%。

“陽(yáng)光電源的戰(zhàn)略定力非常強(qiáng)。曹老師早在2006年開始布局儲(chǔ)能，2016年開始正式涉足儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，一直到2019年，儲(chǔ)能每年都要賠幾千萬(wàn)到上億元不等，但是我們堅(jiān)持了下來(lái)。”一名來(lái)自陽(yáng)光電源的高管表示。

數(shù)度穿越光伏周期的陽(yáng)光電源，能否在儲(chǔ)能行業(yè)動(dòng)蕩中成為幸存寡頭之一，曹仁賢心中或許已經(jīng)有了追光的方向。

原文標(biāo)題:打敗華為、比亞迪，陽(yáng)光電源憑什么制霸中東？