印度今年前5個月動力煤進(jìn)口同比增長12%

據(jù)印度商業(yè)線報(The Hindu Businessline)6月17日消息，5月份，印度煤炭進(jìn)口達(dá)到6個月來最高水平。

2024年5月，印度動力煤進(jìn)口連續(xù)第六個月上升，進(jìn)口到貨量創(chuàng)下6個月來新高。由于預(yù)計夏季高溫將導(dǎo)致電力需求上升，火力發(fā)電廠(TPP)已持續(xù)囤積了煤炭這種重要大宗商品。

能源信息機構(gòu)開普勒(Kpler)的數(shù)據(jù)顯示，5月份主要由電力行業(yè)消費的動力煤進(jìn)口量為1699萬噸，環(huán)比增長近6%。然而，同比下降了近4%。“5月份，印度動力煤進(jìn)口量攀升至1699萬噸的6個月高點，但與去年同期相比則略有下降。這也結(jié)束了連續(xù)八個月的月度同比增長。”開普勒干散貨分析師亞歷克西斯•埃倫德(Alexis Ellender)告訴 Business line。

動力煤進(jìn)口增長，主要是由于夏季需求上升。近些年來，印度的電力需求一直以每年近10% 的速度增長，工商業(yè)不斷發(fā)展以及家庭消費不斷增加帶動了電力消費的增長。今年氣溫上升也刺激了更多的電力需求。例如，5月30日，因為強烈的熱浪侵襲了印度北部、西北部和中部等大部分國土，導(dǎo)致了對制冷的更高要求，使得印度白天的最高電力需求達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的2.5億千瓦。

2024年5月印度火力發(fā)電廠的負(fù)荷系數(shù)(plant load factor-PLF) ，即容量利用率為77.84%，而去年5月為73.64%。發(fā)電量達(dá)到43,332.91吉瓦時(GWh)，增長了12%。

“炎熱、干燥的天氣一直在激發(fā)著對動力煤的需求。然而，接近創(chuàng)紀(jì)錄的煤炭庫存、強勁的國內(nèi)產(chǎn)量增長以及季風(fēng)降雨的提前到來，預(yù)計將減緩煤炭進(jìn)口步伐。

預(yù)計6月份印度煤炭進(jìn)口將減弱。據(jù)印度氣象局(India Meteorological Department -IMD)預(yù)測，“高于正常”的季風(fēng)降雨量將補充水庫來水，提高水力發(fā)電量，從而影響燃煤發(fā)電。他補充說: “天然氣發(fā)電量也有所增加，盡管它在印度整體電力結(jié)構(gòu)中所占的比例仍然很小”。

“我們預(yù)計，印度6月份動力煤進(jìn)口量環(huán)比將有所下降，但同比可能仍將保持上升，原因是國內(nèi)煤炭運輸由于降雨而受到影響。7月至9月這一季度的煤炭進(jìn)口預(yù)計將比4月至6月有所下降，然而隨著印度潛在電力需求的增加，煤炭進(jìn)口還將繼續(xù)走高”。

前5個月印度動力煤進(jìn)口同比增長12%

據(jù)CoalMint的船運數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，印度動力煤進(jìn)口量近8000萬噸，同比增長12%，而去年同期進(jìn)口量只略高于 7100萬噸。這些煤炭主要用于發(fā)電和其他工業(yè)用途。

由于印度經(jīng)濟(jì)和基礎(chǔ)設(shè)施的增長增加了能源消耗和國內(nèi)資源的負(fù)擔(dān)，2023年印度動力煤進(jìn)口量同比增長約10%，增至近1.8 億噸。印度80%以上的動力煤需求用于發(fā)電。印度目前的發(fā)電結(jié)構(gòu)由煤炭(77%)和可再生能源(23%)組成。

前5個月印度動力煤進(jìn)口來源國變化

傳統(tǒng)煤炭出口國均位居前列：印度尼西亞仍然是印度最大的煤炭進(jìn)口來源國，2024年前5個月的煤炭進(jìn)口量為4910萬噸，其次是南非(1200萬噸)和美國(660萬噸)。

值得注意的是，盡管2024年1-5月印度國內(nèi)動力煤產(chǎn)量達(dá)到約4.45億噸，比上年同期的4.04億噸增長了10%。同時，今年前5個月的動力煤進(jìn)口量也大幅增加。

為何印度2024 年煤炭進(jìn)口量會上升?

*電力需求持續(xù)增長：印度進(jìn)口的動力煤大部分用于電力行業(yè)，據(jù)CEA估計，電力行業(yè)的年復(fù)合增長率為8-10%，與印度整體經(jīng)濟(jì)增長同步。BigMint 數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月印度的電力消耗量達(dá)到700,855百萬單位(million units)，而去年同期為 639,304 百萬單位，同比增長約 10%。

因為印度自4月底以來一直受到持續(xù)高溫天氣的侵襲，許多地區(qū)的氣溫接近50攝氏度。要滿足這種前所未有的電力需求增長，就意味著要保持發(fā)電廠煤炭庫存充足。

*燃煤發(fā)電量上升：印度發(fā)電量中煤炭的份額從去年1月至5月的約74.4%上升至今年同期的75%以上。由于降雨模式不穩(wěn)定，水庫水位較低，大型水力發(fā)電在全國電力需求中所占的份額同比下降了10%以上。盡管可再生能源發(fā)電量略有增加，但高間歇性和存儲成本加劇了對動力煤的依賴。

*政府對煤炭進(jìn)口的強制規(guī)定：電力部已將進(jìn)口燃煤發(fā)電廠的滿負(fù)荷運行期限延長至10月15日，以滿足夏季預(yù)期的高電力需求，預(yù)計高峰需求將超過260吉瓦，而去年為243吉瓦。盡管全球大宗商品市場波動，但仍要求進(jìn)口燃煤發(fā)電廠(ICB)進(jìn)口煤炭，以便繼續(xù)無縫運營。

*印度海綿鐵產(chǎn)量不斷增加：印度海綿鐵產(chǎn)能迅速增長，2024年月均產(chǎn)量超過450萬噸，而去年同期的月均產(chǎn)量遠(yuǎn)低于400萬噸。進(jìn)口南非動力煤固定碳含量較高，VM含量較低，每生產(chǎn)一噸海綿鐵需要約0.8噸，而國內(nèi)煤炭需求量超過1.3-1.4噸。因此，進(jìn)口是首選。

展望未來，預(yù)計印度仍是未來十年內(nèi)動力煤需求將增長的少數(shù)幾個市場之一。這一增長將在多大程度上傳導(dǎo)至海運市場，將取決于該國增加國內(nèi)生產(chǎn)的能力以及相關(guān)物流網(wǎng)絡(luò)能否可靠地按必要的規(guī)模完成煤炭運輸。

國際能源署發(fā)布的《2023年世界能源展望》報告預(yù)測，到2030年，印度的煤炭發(fā)電量將增長，與西方世界和中國形成鮮明對比。盡管預(yù)計印度國內(nèi)煤炭產(chǎn)量將隨著時間的推移而繼續(xù)增加，但可能仍跟不上需求增長的步伐，因此預(yù)計2025年印度海運煤炭進(jìn)口量將出現(xiàn)高于中等增速的增長。