正在沉沒的環(huán)保生意，路在何方？

近兩年，環(huán)保領(lǐng)域的焦點(diǎn)越來越少談?wù)?，不少企業(yè)的注意力由外而內(nèi)轉(zhuǎn)變?yōu)樾逕拑?nèi)功，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在商業(yè)性質(zhì)上演變正式開始。

欄目｜趨勢(shì)洞察  作者｜青山研究院  視覺｜山上小青

在市場變革、戰(zhàn)略迷茫等諸多壓力之下，環(huán)保行業(yè)的中場變局倏然而至。

自市場拐點(diǎn)以來，行業(yè)從宏大趨勢(shì)中回過神來，先是圍繞第二增長曲線展開了第一波思潮，但很快轉(zhuǎn)變至商業(yè)模式的思考上來。這兩年，環(huán)保領(lǐng)域的焦點(diǎn)越來越少談?wù)?，不少企業(yè)的注意力由外而內(nèi)轉(zhuǎn)變?yōu)樾逕拑?nèi)功，環(huán)保行業(yè)在商業(yè)性質(zhì)上演變正式開始。

環(huán)保行業(yè)中場的困境是什么？思考破局的方向在哪里？行業(yè)發(fā)展這么多年，為什么還需要重新思考商業(yè)模式？文章將圍繞這些話題展開，希望為尋求中場破局的環(huán)保企業(yè)帶來有益參考。

01

環(huán)保行業(yè)中場三大現(xiàn)狀企業(yè)回歸商業(yè)思考的背景

企業(yè)是時(shí)代的產(chǎn)物，企業(yè)的機(jī)會(huì)、挑戰(zhàn)、破局等都從行業(yè)的發(fā)展規(guī)律中來。環(huán)保行業(yè)的中場有何特征？企業(yè)處在怎樣的狀況？青山研究院在調(diào)研中獲得了一些答案。環(huán)保行業(yè)是一個(gè)在商業(yè)上非常原始荒涼的領(lǐng)域，由此產(chǎn)生了上半場的無序爆發(fā)，也帶來了時(shí)代紅利后的中場迷失。一位水處理企業(yè)老板，在去年縮減企業(yè)規(guī)模后，發(fā)了一條朋友圈，“沒有環(huán)保企業(yè)的時(shí)代，只有時(shí)代的環(huán)保企業(yè)”。另有觀點(diǎn)認(rèn)為，環(huán)保行業(yè)上半場沒有產(chǎn)生能夠作為楷模的企業(yè)家。這些都是行業(yè)在短暫狂歡之后的深刻反思，既反映上半場實(shí)質(zhì)，也揭示中場時(shí)局，在青山研究院的調(diào)研和觀察中可以看到，環(huán)保行業(yè)在中場發(fā)生的三大現(xiàn)狀：

一是環(huán)保行業(yè)處在秩序形成的過渡階段

在上半場，環(huán)保理念和監(jiān)管執(zhí)法還不夠深入穩(wěn)定，形式上的環(huán)保大量存在，這導(dǎo)致市場并不完全公開規(guī)范，很多項(xiàng)目不是在正常的市場競爭下落地。大量似企業(yè)而非企業(yè)的利益團(tuán)體充斥行業(yè)，這類企業(yè)并非常規(guī)意義上的企業(yè)，其存在形式很多時(shí)候是販賣資源關(guān)系，且在產(chǎn)業(yè)鏈中卻有相當(dāng)?shù)脑捳Z權(quán)。但是，隨著環(huán)保法規(guī)制度的完善、環(huán)保督察常態(tài)化的進(jìn)行以及環(huán)保供應(yīng)端的成熟，環(huán)保行業(yè)的秩序?qū)⒅饾u形成，環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈的冗余環(huán)節(jié)和落后模式都將面臨革新。

因此，環(huán)保行業(yè)的中場將會(huì)是行業(yè)從無序發(fā)展走向規(guī)范化的過渡過程，新規(guī)則和舊規(guī)則、新模式和舊模式將在此間完成交替。

二是環(huán)保行業(yè)處在品質(zhì)品牌建設(shè)的關(guān)鍵階段

站在國際環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程的角度看，國內(nèi)行業(yè)仍然處在發(fā)展初期，企業(yè)也基本處在發(fā)展初期。發(fā)展迅速是環(huán)保行業(yè)乃至國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展初期的特征，但當(dāng)前處在發(fā)展初級(jí)階段也是客觀事實(shí)。

但對(duì)于企業(yè)而言，這恰恰是非常關(guān)鍵的時(shí)刻，因?yàn)樾袠I(yè)初期是機(jī)會(huì)爆發(fā)的混戰(zhàn)時(shí)代，而再往下發(fā)展，將進(jìn)入講究品質(zhì)的品牌時(shí)代。環(huán)保行業(yè)賽道眾多，每一條賽道都將在口碑積累的過程中歸結(jié)于少數(shù)品牌企業(yè)?？梢园l(fā)現(xiàn)，已有企業(yè)在品牌建設(shè)上形成勢(shì)能并受益，下文將以具體案例說明。對(duì)于環(huán)保企業(yè)而言，這是中場戰(zhàn)略布局的重要著眼點(diǎn)之一，而商業(yè)模式是品牌建設(shè)的基礎(chǔ)。

三是環(huán)保行業(yè)處在進(jìn)入存量時(shí)代的變革階段

目前對(duì)國內(nèi)環(huán)保行業(yè)有一個(gè)總體的判斷，即紅利時(shí)代已去，存量將是一個(gè)長久的現(xiàn)實(shí)問題。今年的德國慕尼黑展，不少企業(yè)走出去考察學(xué)習(xí)，不管是受國內(nèi)內(nèi)卷所逼，還是主觀尋求進(jìn)步，都值得點(diǎn)贊，不過最關(guān)鍵的是，這是一個(gè)信號(hào)：國內(nèi)市場已經(jīng)無隙可乘、無空可鉆。只不過現(xiàn)階段國內(nèi)企業(yè)的學(xué)習(xí)對(duì)象在歐美日，而市場在東南亞等欠發(fā)達(dá)地區(qū)。在有限的空間內(nèi)謀求生存發(fā)展，對(duì)大多數(shù)環(huán)保企業(yè)而言，這將是中場思考的核心問題。對(duì)此，不管采取何種應(yīng)對(duì)策略，在商業(yè)模式上進(jìn)行戰(zhàn)略聚焦都將是必要的。

經(jīng)歷上半場的起落，行業(yè)形成一個(gè)最大的共識(shí)：環(huán)保企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，須從生意思維轉(zhuǎn)向商業(yè)思維，從無序粗放轉(zhuǎn)向建立模式。

02

生意思維和商業(yè)模式的差異從紅利爭奪到商業(yè)戰(zhàn)爭

中場破局，為什么要先談商業(yè)模式？

主要原因在于經(jīng)營的規(guī)范化，環(huán)保企業(yè)再往下發(fā)展，只有在適宜和清晰的商業(yè)模式中才有可能。

環(huán)保上半場是一個(gè)機(jī)會(huì)主義時(shí)代，行業(yè)中多有生意邏輯而缺乏商業(yè)邏輯，生意人多而企業(yè)家少。環(huán)保企業(yè)極少思考商業(yè)模式，更多是基于機(jī)會(huì)主義的生意，很多企業(yè)發(fā)展多年而無質(zhì)變的原因正在于此。生意思維和商業(yè)的差異在于：生意思維更加短線，商業(yè)思維更加長線；生意思維更加單一，商業(yè)思維更加多維；生意思維追逐熱點(diǎn)，商業(yè)思維思考周期；生意思維拘于戰(zhàn)術(shù)，商業(yè)思維勝于戰(zhàn)略。

很多企業(yè)經(jīng)營多年而沒有形成模式，沒有建立起企業(yè)的能力，本質(zhì)上是作為少數(shù)個(gè)人能力的載體，以追逐所能觸及的分散機(jī)會(huì)。一位接受訪談的水處理企業(yè)老板表示，“絕大部分環(huán)保企業(yè)的組織就是個(gè)草臺(tái)班子，本質(zhì)上就是工程項(xiàng)目部，有活兒時(shí)干活，沒活兒時(shí)閑著，完全沒有企業(yè)經(jīng)營的邏輯”，話略微絕對(duì)，倒也真實(shí)。

上半場的發(fā)展不難看出，企業(yè)最關(guān)鍵的是探索出一套發(fā)展模式，市場偶然的爆發(fā)固然也重要，但不能帶來企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。商業(yè)模式的成型是企業(yè)走向真正發(fā)展的開始，形成模式才有可能在此基礎(chǔ)上優(yōu)化升級(jí)?；谶@一復(fù)盤，站在中場上的環(huán)保企業(yè)，當(dāng)務(wù)之急在于完成從生意思維到商業(yè)思維的轉(zhuǎn)變，在眾多的生意中分解構(gòu)筑起商業(yè)模式。經(jīng)歷過上半場，環(huán)保企業(yè)對(duì)于行業(yè)的生意，做過的沒做過的，能做的不能做的，每家都已經(jīng)有充分的了解。面對(duì)眾多的生意，從商業(yè)模式上思考，更加能梳理出一家企業(yè)的發(fā)展方向。成功的商業(yè)模式構(gòu)建在商業(yè)思維上，如此企業(yè)才能實(shí)現(xiàn)個(gè)人能力向商業(yè)模式的升級(jí)轉(zhuǎn)變，企業(yè)才能有進(jìn)化的基礎(chǔ)，企業(yè)管理、文化、組織、團(tuán)隊(duì)都建立在這個(gè)基礎(chǔ)上。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，上半場為數(shù)不多的建立了穩(wěn)定發(fā)展模式的企業(yè)，基本上都是最先和最大程度上向商業(yè)化轉(zhuǎn)變。規(guī)模以上的企業(yè)和一般小企業(yè)的核心差異在于商業(yè)思維和商業(yè)模式。在上半場靠生意邏輯即可生存發(fā)展，但在下半場每一家環(huán)保企業(yè)都會(huì)有各自的模式和體系。經(jīng)歷二十多年發(fā)展，環(huán)保行業(yè)各領(lǐng)域初步沉淀出來了一批未來之星，分析這些企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)，莫不有清晰扎實(shí)的模式，而商業(yè)模式的不明確是導(dǎo)致很多企業(yè)走向衰敗的主要原因。如果說環(huán)保行業(yè)的上半場是一場關(guān)于紅利的爭奪，那么中場將是一場關(guān)于商業(yè)的戰(zhàn)爭。

03

環(huán)保行業(yè)的四大商業(yè)模式不同分類背后的底層規(guī)律

環(huán)保行業(yè)有哪些商業(yè)模式？各有什么特征？其實(shí)，環(huán)保行業(yè)的商業(yè)模式并不復(fù)雜，幾種常見模式及各自特征如下：一是平臺(tái)型公司所采取的投建運(yùn)模式這是頭部企業(yè)的主要模式，面對(duì)的主要是政府客戶的市政公用項(xiàng)目，并非大部分企業(yè)所面對(duì)的領(lǐng)域。這一模式更大程度上是制度決定的，其核心在于投資和運(yùn)營，要求有資本能力、足夠的信譽(yù)度和承擔(dān)責(zé)任的能力。因此，這一領(lǐng)域目前幾乎已經(jīng)成為大型國央企的主場，伴隨著運(yùn)營時(shí)代的到來，這一領(lǐng)域進(jìn)一步整合的趨勢(shì)顯著。

這一模式下的典型企業(yè)案例如北控水務(wù)等在全國布局的平臺(tái)企業(yè)，既有國資背景，又有經(jīng)營上的專業(yè)度和靈活性，其核心競爭力來自資本運(yùn)作、資源整合和高效的管理。二是工程公司所采取的 EPC 模式這是環(huán)保上半場工程時(shí)代的主流模式，是行業(yè)中大中小公司廣泛采取的模式，本質(zhì)上是環(huán)保項(xiàng)目的工程屬性決定的。EPC 模式是中小環(huán)保公司參與市場的主要模式，上半場的狂歡部分地建立在這一模式上，但具有較強(qiáng)的時(shí)代性，隨著工程時(shí)代的終結(jié)，這一模式下的環(huán)保企業(yè)將面臨巨大業(yè)績挑戰(zhàn)。

直白地說，未來環(huán)保行業(yè)不再需要這么多工程公司，這是EPC模式必然要面對(duì)的。三是產(chǎn)品型公司采取的產(chǎn)品交付模式在環(huán)保行業(yè)龐大的應(yīng)用場景中，設(shè)備、材料、藥劑等需求巨大，均以產(chǎn)品交付的形式完成供需對(duì)接，且在運(yùn)營過程中被持續(xù)需要，這是環(huán)保行業(yè)最為常見和簡單的模式，無需贅述。其中，值得一提的是“工程產(chǎn)品化”，很多公司致力于這一發(fā)展路徑，這一度成為環(huán)保行業(yè)的創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型模式，例如金科環(huán)境的新水島，以工業(yè)產(chǎn)品思維徹底顛覆傳統(tǒng)水廠的工程建設(shè)模式，將水廠設(shè)計(jì)、設(shè)備制造、工程建設(shè)和運(yùn)營管理的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)固化在新水島產(chǎn)品中。借助“工程產(chǎn)品化”的路徑，行業(yè)內(nèi)一部分企業(yè)在實(shí)現(xiàn)工程模式向產(chǎn)品模式的轉(zhuǎn)變，這將為企業(yè)避開工程模式空間傾軋以及抓住品牌時(shí)代帶來便利。在產(chǎn)品交付模式下，最重大的轉(zhuǎn)折變革是國產(chǎn)崛起以及國產(chǎn)替代，典型案例如固液分離領(lǐng)域的景津裝備、康泰環(huán)保等，這類企業(yè)有兩個(gè)特征，即堅(jiān)持走高品質(zhì)路線和國際化布局，通過這些年的發(fā)展不斷彌合國產(chǎn)和高品質(zhì)之間的沖突和固有偏見。

環(huán)保行業(yè)將會(huì)產(chǎn)生一批高品質(zhì)產(chǎn)品型企業(yè)，這里的“產(chǎn)生”有必要強(qiáng)調(diào)說明，準(zhǔn)確來說是脫穎而出，不是從現(xiàn)在起憑空而出，而是經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)上半場的起伏更迭沉淀出的結(jié)果。這個(gè)模式下的未來之星在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)初步有答案，只待時(shí)間揭曉一切。四是咨詢公司所采取的咨詢服務(wù)模式采取這一模式的主要是設(shè)計(jì)院和環(huán)評(píng)公司，屬于專業(yè)知識(shí)密集型領(lǐng)域，已經(jīng)形成了高度的標(biāo)準(zhǔn)化。但咨詢領(lǐng)域的高質(zhì)量發(fā)展有賴于監(jiān)管的進(jìn)一步加強(qiáng)、需求的進(jìn)一步升級(jí)和環(huán)保理念的進(jìn)一步深化。不過在體量上，伴隨著工程時(shí)代的遠(yuǎn)去，咨詢服務(wù)領(lǐng)域也將面臨大規(guī)模出清。以上列舉了環(huán)保行業(yè)的幾類常見商業(yè)模式，每一種模式都各有特征，適用于不同的企業(yè)。環(huán)保上半場是一個(gè)紅利時(shí)代，行業(yè)習(xí)慣于以領(lǐng)域分類，本質(zhì)上分得是機(jī)會(huì)；進(jìn)入中場，則須在領(lǐng)域分類之上加以模式分類，本質(zhì)上分得是戰(zhàn)場，如此分類更見本質(zhì)。

結(jié)語

關(guān)于商業(yè)模式的選擇一要聚焦、二要適宜

本文圍繞環(huán)保企業(yè)的商業(yè)模式展開，重點(diǎn)不在于了解和區(qū)分以上幾種商業(yè)模式，而是商業(yè)模式的選擇和背后緊扣行業(yè)發(fā)展的商業(yè)思維。

關(guān)于環(huán)保企業(yè)中場商業(yè)模式的選擇，一是要聚焦，二是要適宜，一個(gè)顛撲不破的商業(yè)規(guī)律是，模式越簡單清晰企業(yè)活得越久。環(huán)保企業(yè)的商業(yè)模式或者分屬于其中一種，或者是以上幾種的綜合體，但不管頭部企業(yè)還是中小企業(yè)，真正獲得發(fā)展的企業(yè)，其核心業(yè)務(wù)或者說立命之本必居其一。在環(huán)保行業(yè)上半場，機(jī)會(huì)的相對(duì)充足和秩序的紊亂，讓企業(yè)亂花迷眼而不能聚焦，樣樣通樣樣松是一些企業(yè)后繼乏力的主要原因。面對(duì)中場變局，很多聲音在呼吁回歸，如何回歸？首先要思考商業(yè)模式，環(huán)保企業(yè)的中場突圍和下半場布局首要在于構(gòu)建或優(yōu)化商業(yè)模式。

商業(yè)模式的模棱兩可意味著戰(zhàn)略方向的搖擺不定，這將越來越是企業(yè)未來發(fā)展的大忌。

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