流油之地新寵，中國光伏闖中東

PREFACE

編者按

在阿布扎比浩瀚的沙漠，有一片一望無垠的光伏綠洲。

這是依賴化石能源的中東地區(qū)，正在尋求能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的憑證。

（圖源CGTN 阿聯(lián)酋阿布扎比市艾爾達(dá)芙拉光伏電站）

5月27日，外交部宣布，巴林國王哈馬德、埃及總統(tǒng)塞西、突尼斯總統(tǒng)賽義德、阿聯(lián)酋總統(tǒng)穆罕默德，將于5月28日至6月1日，造訪中國。

（圖源外交部官網(wǎng)）

同日，新華社阿布扎比探訪了艾爾達(dá)芙拉（Al Dhafra）光伏電站。這座覆蓋總面積達(dá)21平方公里的光伏電站，是目前已建成世界最大的單體光伏電站，也是共建“一帶一路”綠色能源領(lǐng)域的重要項目，由中國企業(yè)承建。

志合者，不以山海為遠(yuǎn)。

中國與中東，在推進(jìn)清潔能源、可再生能源等領(lǐng)域的雙多邊合作，日益緊密。

如今，在國家戰(zhàn)略合作和中東能源轉(zhuǎn)型的推動下，中國光伏闖中東，是擺脫眼下出海困境的“生門”，也是中國光伏風(fēng)云三十年要前往的下一站。

Part One

遠(yuǎn)征三十年

1979年，彼時的美國正遭遇第二次石油危機(jī)。

那個夏天，當(dāng)時的美國總統(tǒng)吉米·卡特站在白宮屋頂新裝的太陽能板前，正發(fā)表《沒有人能擋住陽光》的演講，說道“太陽能是美國有史以來最激動人心的冒險的一部分。”

（圖源網(wǎng)絡(luò)）

在那時，卡特算是較早的認(rèn)識到了太陽能新能源的劃時代意義。盡管白宮新裝的這套太陽能系統(tǒng)造價高達(dá)28萬美元，提供的能量僅能滿足樓下餐廳的熱水供應(yīng)。但重要的是，太陽能技術(shù)的發(fā)展之路，拉開了商業(yè)化發(fā)展的序幕。

演講之后，卡特政府陸續(xù)推出太陽能產(chǎn)業(yè)的減稅、補(bǔ)貼措施，這使太陽能在美國，如日方升。相關(guān)的公司就超過1000家。

只是風(fēng)云更替，卡特演說之后的第二年，就在大選中被里根擊敗。

白宮屋頂昂貴的光伏板被一片片拆下，剛剛興起的企業(yè)賣給了德國、日本。美國發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè)的先機(jī)，在政權(quán)的爭奪中，灰飛煙滅。

卡特沒有說錯，太陽能確實是一場冒險。但主導(dǎo)者不會是美國，將是中國。

1996年，世界太陽能高峰會議在津巴布韋召開，太陽能發(fā)電進(jìn)入中國視線。中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展之路，由此啟程。

1997年，中國正式實施“光明工程”，第一代光伏企業(yè)在西北的一個個小村莊應(yīng)運而生。

2004年，被稱為世界光伏的元年。歐美基于能源問題的壓力，尋求轉(zhuǎn)型。在多國政策的刺激下，全球光伏市場不斷擴(kuò)張。乘著產(chǎn)業(yè)發(fā)展的東風(fēng)，生于大西北村子的中國光伏企業(yè)，開始第一次出海遠(yuǎn)征，之后也紛紛赴美上市。

2007年，中國成為了最大的光伏制造國。中國的光伏企業(yè)數(shù)量接近千家，在美上市的就有11家，如無錫尚德、英利、江西賽維等。

在2004年-2007年，年輕的中國光伏迎來了高光時刻。當(dāng)時中國光伏最大的優(yōu)勢在成本，并靠著“千軍萬馬”的群體競爭力就擠占了光伏賽道。

偵碳家認(rèn)為，如果我們正在經(jīng)歷的能源革命是由化石能源走向清潔能源，那么爭奪未來能源的話語權(quán)，將是一場沒有硝煙的“戰(zhàn)爭”。

中國光伏發(fā)展至今接近30年，已經(jīng)打響了能源轉(zhuǎn)型的“四渡赤水”。

在中國光伏產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張之后，歐美資本展開第一次對中國光伏的“圍剿”。因為那時原料、核心技術(shù)以及產(chǎn)品銷路，基本都依賴國外，被稱作“三頭在外”。產(chǎn)業(yè)版圖擴(kuò)大之后，這些也成了競爭對手打壓我們的弱點。

就基礎(chǔ)原材料多晶硅來說，2005年價格大致為每公斤40美元，三年后的2008年，多晶硅價格每公斤超過400美元，高時狂飆至每公斤500美元。而2005年，中國多晶硅總產(chǎn)量僅為60噸，2006年也只有287噸。光伏產(chǎn)業(yè)多晶硅的缺口仍然很大。與此同時，出口市場也在打壓中國光伏企業(yè)，以極低的價格購買產(chǎn)品。成本高、價格低，年輕的光伏企業(yè)根本吃不消。

面臨這樣的難堪局面，尚德、英利都先后投建過硅料工廠，由于沒有核心技術(shù)的支撐，并不能有效降低晶硅成本。在持續(xù)火熱的市場需求中，大多數(shù)企業(yè)出于擔(dān)心多晶硅價格持續(xù)抬高，還是選擇與上游的供應(yīng)商簽訂了高價長協(xié)訂單。屋漏偏逢連夜雨，2008年全球經(jīng)融危機(jī)爆發(fā)。歐洲取消了太陽能補(bǔ)貼，幾乎所有的光伏發(fā)電工程都陷入停滯。晶硅暴跌，出口訂單銳減。很多被高價長單鎖住的光伏企業(yè)只能無奈停產(chǎn)、破產(chǎn)。

2009年中國光伏產(chǎn)業(yè)，被逼至只剩幾家頭部企業(yè)的地步。

既然以前的路走不通，那就換個思路。也是在2009年，國家出手，準(zhǔn)備實施“金太陽”工程，投入了100億財政補(bǔ)貼助力光伏產(chǎn)業(yè)。于是中國光伏的市場由出口掉頭轉(zhuǎn)向國內(nèi)，擺脫對海外市場的依賴。

國家為光伏產(chǎn)業(yè)打造了緩沖地。在這里，中國光伏可以調(diào)養(yǎng)身息，解決技術(shù)難題。國家電網(wǎng)的分支中電投響應(yīng)號召，進(jìn)入了光伏產(chǎn)業(yè)，加入“江蘇計劃”，開始推進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型。同時在2007年，中國華陸公司陳維平主導(dǎo)的華陸多晶硅裝置落地。華陸公司，也發(fā)揮了國企的擔(dān)當(dāng)，將核心的冷氫化技術(shù)傳播至整個行業(yè)。中國光伏企業(yè)在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)量產(chǎn)技術(shù)的突破，中國光伏掌握了多晶硅的主動權(quán)。

光伏種子灑向中國大地，遍地生花。

技術(shù)與原料的突破，使中國光伏在國內(nèi)緩沖發(fā)展中成為難以撼動的龐然大物。

2010年，全球光伏市場在經(jīng)融危機(jī)的尾聲開始復(fù)蘇，由于價格低，甚至爆發(fā)了搶裝熱潮。但歐美光伏企業(yè)在經(jīng)融危機(jī)中，大幅縮減產(chǎn)能。而在“金太陽”的照耀下得到保護(hù)且迅速發(fā)展中國光伏，成為了全球最優(yōu)的選擇。

由是中國光伏的第二輪遠(yuǎn)征，與之前不同。在國際市場上，此前盤踞的歐美光伏企業(yè)，在與中國光伏企業(yè)的競爭中被陸續(xù)淘汰。2011年-2012年，歐美的多家知名企業(yè)相繼破產(chǎn)。

2012年，光伏產(chǎn)業(yè)的世界10強(qiáng)，有8家來自中國。

4年之內(nèi)，中國光伏的力量愈挫愈強(qiáng)。這使歐美始料未及，于是他們從技術(shù)封鎖換為貿(mào)易封鎖。比如大家熟知的雙反調(diào)查，至今愈演愈烈。

2013年-2017年，中國光伏投入西北戰(zhàn)略，經(jīng)年間滋養(yǎng)了全產(chǎn)業(yè)鏈的快速迭代。2018年，中國光伏組件出口到200多個國家，印度、日本、澳大利亞、墨西哥等市場興起，中國光伏出海的第三階段遠(yuǎn)征，不唯是歐美。

發(fā)展至今，中國光伏遠(yuǎn)征30年，風(fēng)雨依舊。“為了進(jìn)攻而防御，為了前進(jìn)而后退，為了向正面而向側(cè)面，為了走直路而走彎路”，這原是中國革命戰(zhàn)爭中探索出的戰(zhàn)略智慧，放在能源戰(zhàn)略上依舊試用。

偵碳家梳理回顧了中國光伏發(fā)展的進(jìn)程，是想說明，這場能源變革還在持續(xù)，中國光伏在如今領(lǐng)先的戰(zhàn)況下想要搶先占據(jù)終點，就好比“四渡赤水”的精神。要把中國光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段的情況放在整個能源轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略時間里去看。

雄關(guān)漫道真如鐵，不懼邁步從頭越。

下一步，中國光伏再度出海的轉(zhuǎn)機(jī)，就在中東。

Part Two出海下一站

年初，人民日報發(fā)表了一篇《光伏行業(yè)如何拓寬發(fā)展空間》的文章。

寫到，“一步步走到今天，中國光伏行業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)全球領(lǐng)跑，電池片、組件等重點環(huán)節(jié)產(chǎn)量產(chǎn)能的全球占比均達(dá)80%以上。”

（圖源《人民日報》2024年1月30日10版）

對于中國光伏而言，全產(chǎn)業(yè)鏈供大于求。光伏企業(yè)向前發(fā)展的必經(jīng)之路就是出口外銷，占領(lǐng)市場。產(chǎn)業(yè)鏈崛起的同時，全球份額也被中國光伏收入囊中。

CPIA統(tǒng)計，2023年歐洲仍是我國光伏主要的出口市場。在2022年-2023年間，中國出口歐盟市場的光伏組件，占全球市場總出口份額約50%，2024年一季度占比35%。

由于中國組件的成本、技術(shù)與發(fā)電效率的總體性價比皆高于歐盟本土組件，目前差價約在每瓦0.05-0.08歐元的區(qū)間，導(dǎo)致歐盟本土的光伏產(chǎn)業(yè)并沒有競爭力。今年里，3月初，歐盟與德國、西班牙、意大利等部分會員國就《關(guān)于在歐盟市場禁止使用強(qiáng)迫勞動制造的產(chǎn)品法規(guī)》達(dá)成臨時協(xié)議。該法預(yù)計5月批準(zhǔn)，未來歐盟可能將中國新疆地區(qū)和光伏電池與組件標(biāo)定為重點觀察對象，并針對疑似涉及強(qiáng)迫勞動或使用新疆硅料供應(yīng)鏈的中國光伏廠家主動進(jìn)行調(diào)查；當(dāng)?shù)貢r間5月27，歐盟通過《凈零工業(yè)法案》。該項法案要求歐盟本土生產(chǎn)40%的太陽能電池板、風(fēng)力渦輪機(jī)熱泵和其他清潔技術(shù)。

筑起貿(mào)易壁壘以來，歐洲正通過補(bǔ)貼本土光伏制造業(yè)，對中國光伏產(chǎn)品增高關(guān)稅、進(jìn)行調(diào)查等方式。彌補(bǔ)歐洲本土光伏企業(yè)的營運成本和競爭力的不足。

美國亦是如此，作為除中國、歐洲之外的光伏全球第三大市場。美國于2012年開始征收的對中國雙反稅。為此，許多光伏企業(yè)將產(chǎn)能移至東南亞來輸出美國市場。但在2024年四月底，美國也發(fā)起的針對東南亞四國雙反調(diào)查請愿。截至2023年，美國光伏需求主要依賴東南亞，供應(yīng)體量約占據(jù)六成。然而，據(jù)Infolink機(jī)構(gòu)預(yù)測，美國的本土電池產(chǎn)能規(guī)劃僅約7GW、本土組件產(chǎn)能規(guī)劃則約56GW左右。再次開啟對東南亞地區(qū)的雙反，同時也會導(dǎo)致本土產(chǎn)業(yè)鏈供需失衡。2024年5月14日，美國政府公布301關(guān)稅復(fù)審結(jié)果。針對光伏電池與組件，2024年以后的稅率將從原先的25%升至50％。但301稅率上調(diào)對全球的光伏成本結(jié)構(gòu)與組件需求并無太大影響。

將經(jīng)貿(mào)政治化是歐美現(xiàn)階段想要抑制中國光伏及其它產(chǎn)業(yè)的手段。就光伏行業(yè)來說，開拓歐美以外的新市場，是出海下一站的必修課。

在中東市場，中國光伏有很大的機(jī)會。偵碳家認(rèn)為，國內(nèi)競爭劇烈、價格磨底的同質(zhì)化競爭為企業(yè)貢獻(xiàn)不了業(yè)績。而海外銷售利潤高，龍頭企業(yè)想要不掉隊，就是出海。例如，2023年全球出貨TOP4的晶科、隆基、天合、晶澳，靠前的排名也是海外渠道經(jīng)營實力的體現(xiàn)。所以他們深知海外市場的重要性，放緩歐美市場，搶占中東市場，才能保住未來企業(yè)的競爭力。以龍頭企業(yè)為先，一波又一波的光伏企業(yè)開始了“投資中東”的熱潮。

據(jù)統(tǒng)計，2024年4月，中東市場從中國進(jìn)口約2.3GW的光伏組件。

其中，沙特成為占比最大的國家，總計進(jìn)口約1.4GW。2016年，沙特頒布“沙特2030愿景”。其計劃到2030年生產(chǎn)950萬千瓦的可再生能源電力。沙特的能源轉(zhuǎn)型需求與中國新能源企業(yè)提供了市場機(jī)遇。

在政策的推動下，大型集中式電站的招標(biāo)項目絡(luò)繹不絕。

比如，2018年底投建的Sakaka光伏發(fā)電廠，是沙特可再生能源計劃下誕生的第一個公用事業(yè)規(guī)模的可再生能源項目，總投資達(dá)3.02億美元。該項目就有中國企業(yè)廣泛參與其中。華為，為其提供FusionSolar1500V智能光伏解決方案；正泰太陽能和Mahindra Susten組成的聯(lián)合體負(fù)責(zé)該太陽能發(fā)電場的設(shè)計、采購和施工（EPC）。據(jù)悉，該光伏發(fā)電廠已于2019年11月并網(wǎng)。

中東，至關(guān)重要。在很多企業(yè)還在觀望之時，已有企業(yè)搶得先機(jī)。

以下，是偵碳家粗略統(tǒng)計的頭部企業(yè)在中東開展的項目合作

根據(jù)上表可以看出，我國龍頭光伏企業(yè)陸續(xù)開始參與投資建設(shè)電站、拿下供應(yīng)項目或赴當(dāng)?shù)亟◤S。中國光伏下一階段的出海，已在中東打開局面。

開篇提到，志合者，不以山海為遠(yuǎn)。

除了中國光伏走向中東，中東也帶著需求來到中國。

NEOM（新未來城）作為“沙特2030愿景”的重要一部分。近期，該項目分別在北京、上海、香港等城市展開可路演，需求融資機(jī)會。2024年5月23日，NEOM-Oxagon CEO Vishal Wanchoo一行到訪晶科能源上海總部。晶科能源CEO陳康平出席會談，雙方就共同探尋NEOM未來城市項目的合作機(jī)會進(jìn)行了深入的探討。雙方探討了NEOM項目的合作，重點聚焦在光伏、儲能、氫能等領(lǐng)域。

（圖源晶科能源）

“找到石油財富之外的替代品”是“中東土豪”近幾年思考最多的問題。2023年三季度，阿布達(dá)比投資局、科威特政府投資局等的中東國家主權(quán)財富基金，進(jìn)入中國投資。阿布達(dá)比投資局入股25家A股公司，持股市值約95.67億元；科威特政府投資局入股28家A股公司，持股市值約48.31億元。

其中，阿布達(dá)比投資局，青睞于有色金屬、醫(yī)藥、汽車、新能源等領(lǐng)域。在它加倉的企業(yè)中，包含大全能源、TCL中環(huán)兩家光伏企業(yè)。

（圖源大全能源）

（圖源TCL中環(huán)）

偵碳家相信，在國家戰(zhàn)略合作以及政策的刺激下，中東市場的光伏產(chǎn)業(yè)以及其它新能源項目，將長期保持良好的需求。

結(jié)語

同樣是中東，同樣在沙特。

本文尾聲，我們來聊個題外話。

2023年的阿拉冠軍賽，利雅得新月和利雅得勝利的決賽場上，遭遇多次犯規(guī)，逆勢之下的C羅踢進(jìn)一球，朝對手露出了不屑和挑釁的表情。

當(dāng)你強(qiáng)大時，會遭受來自對手的各種犯規(guī)。

但你強(qiáng)大時，犯規(guī)也只能阻攔一時的進(jìn)攻。

這場比賽，C羅貢獻(xiàn)雙響，逆轉(zhuǎn)局勢，利雅得勝利2-1擊敗利雅得新月。

立足中國光伏，同樣足夠強(qiáng)大。如果我們一定會引領(lǐng)清潔能源實現(xiàn)全球的能源轉(zhuǎn)型，那此時遭受的犯規(guī)，不足以阻攔中國光伏發(fā)展的腳步。

從中東出發(fā)，中國光伏出海市場也在向“一帶一路”合作國家延伸。

這場能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)，我們還掌握主動權(quán)。

THE END

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