光伏的三個超級利好，正在醞釀……

最近以來，趕碳號連續(xù)撰文揭示我國光伏產業(yè)、光伏企業(yè)存在的一些問題和挑戰(zhàn)，也提出了一些個人的意見建議。本著理性、建設性的原則，我們衷心希望光伏行業(yè)、企業(yè)健康發(fā)展，比如

光伏企業(yè)的擴產如何更加理性，融資與再融資行為如何更加合理；各地政府的光伏產業(yè)招商如何能更加科學有序；集采招標體系如何能夠確保光伏制造企業(yè)的合理利潤，從而保持良性健康發(fā)展；光伏主材環(huán)節(jié)的產能規(guī)劃，能否全國、全行業(yè)一盤棋，從而避免大起大落；如何促進民營企業(yè)與國企之間公平地參與市場競爭，等等。

作為光伏行業(yè)的門外漢，趕碳號這些建議未必客觀準確，也可能掛一漏萬。不管怎樣，大家不認同，可以在文末留言討論，也可以姑且當成行業(yè)八卦。

當然，這些文章無疑也加深了行業(yè)從業(yè)人員、投資者的焦慮。實際上，光伏之所以這么熱，恰恰因為這是一個好行業(yè)，大行業(yè)，有著無限美好未來的行業(yè)。

就在最近，與光伏產業(yè)高度相關的一系列利好政策，其實已經出臺。我們對此應該保持一定的政策敏感性，對行業(yè)更應該充滿信心。

01第一項重大利好電力體制改革

再過兩個月，黨的二十屆三中全會將在京召開，重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化等問題。

5月23日，習近平總書記在山東考察期間，專門主持召開企業(yè)和專家座談會，聚焦改革，開門問策。在這場座談會上，有9位企業(yè)家和專家學者發(fā)言。國電投董事長劉明勝被安排在了第一個發(fā)言。他就深化電力體制改革等提出了意見和建議。

回溯總書記每一次與企業(yè)家的座談會，都具有歷史性意義，均會涉及重大政策決定或體制機制改革。

回顧過去，自2012年以來這樣的座談會一共舉行過三次

2018年11月，中美貿易摩擦加劇背景下， 重點圍繞外貿、制造業(yè)、高科技產業(yè)增強自主創(chuàng)新能力。

2020年7月，公共衛(wèi)生事件對全球經濟造成沖擊背景下，重點圍繞對中小企業(yè)的支持和推動企業(yè)數(shù)字化轉型。

還有就是這一次，聚焦全面深化改革， 深化電力體制改革首當其沖。

官媒對這次座談會的定調是，這是一次為三中全會做準備的座談。由此可見，電力體制改革這項工作的份量有多重。這是一項“體制改革”，是頂層設計，是全局性的、系統(tǒng)性的，是全面深化改革系列工作的重要組成部分，是為了推進中國式現(xiàn)代化。這絕不是什么小打小鬧。

怎么改？其實已經有一些端倪和信號。就在這場座談會前的5月14日，國家發(fā)改委公布《電力市場運行基本規(guī)則》，并于今年7月1日起正式實施。

國家能源局有關負責人表示，《規(guī)則》為全國統(tǒng)一電力市場體系建設提供了基礎制度規(guī)則遵循，為加快建設高效規(guī)范、公平競爭、充分開放的全國統(tǒng)一大市場提供了探索實踐。

從能源轉型發(fā)展趨勢看，當前，非化石能源發(fā)電逐步轉變?yōu)檠b機和電量主體，化石能源發(fā)電向電力支撐主體轉變，新型儲能、虛擬電廠、負荷聚集商等各類新型經營主體迅速發(fā)展?！兑?guī)則》充分考慮新型電力系統(tǒng)發(fā)展的新形勢，對新型經營主體進行了定義，對電力輔助服務交易、容量交易等進行了明確，著力構建適應高比例新能源接入、傳統(tǒng)電源提供可靠電力支撐、新型經營主體發(fā)展的電力市場體系架構。

現(xiàn)在已經明確，“非化石能源發(fā)電逐步轉變?yōu)檠b機和電量主體”。其中，光伏必然挑大梁，唱主角。光伏作為“裝機和電量主體”，就必須讓它的產品提供者——光伏制造企業(yè)得以健康發(fā)展，而不是陷入目前的惡性競爭、價格戰(zhàn)的泥潭之中，自廢武功。當然，在未來光伏要想真正成為主力能源，只有一條路，那就是光儲平價——光伏發(fā)電加儲能系統(tǒng)的總成本，與火力發(fā)電的成本達到相同水平。到那時，光儲將全面替代化石能源，成為“電力支撐主體”。電力體制改革，無疑將為我國的新能源發(fā)展進一步破除障礙與束縛，創(chuàng)造巨大的政策紅利。這是提振經濟的重要內容，這是中國式現(xiàn)代化的重要力量。

02第二項重大利好光伏治沙新政

位于甘肅省武威市涼州區(qū)的50萬千瓦立體光伏治沙產業(yè)化示范項目建設現(xiàn)場，工人給光伏板下沙生植物澆水

2023年11月29日，全國單體規(guī)模最大的光伏治沙項目——三峽集團蒙西基地庫布其200萬千瓦光伏治沙項目并網發(fā)電，修復治理沙漠面積10萬畝。從種草種樹，再到“種”新能源，我國為全球能源綠色低碳轉型和沙漠治理提供了樣本。

5月17日，國家能源局綜合司、國家林業(yè)和草原局辦公室發(fā)布《關于有序推進光伏治沙項目開發(fā)建設有關事項的通知》。

乍一看“有序”二字，難道當前的光伏治沙工作，存在無序的情況，要加以規(guī)范嗎？趕碳號通讀全文，有這方面的因素，但這則通知的根本目的，恰恰是為了充分發(fā)揮光伏治沙的作用和價值。唯有規(guī)范有序，才能得到長久的大發(fā)展！

通知規(guī)定，光伏治沙項目場址原則上應在滿足光伏電站建設條件的基礎上，按照相關規(guī)定，優(yōu)先利用未經治理的沙化土地，綜合當?shù)貧庀?、水資源、地質、地形、地貌和植被特征等因素，合理確定場址范圍和建設規(guī)模。也就是說，目前或許存在選址不合理的情況。

趕碳號在國家能源局官網上檢索“光伏治沙”，共總多達30余篇信息，可見該項工作的重要性。2023年10月，國家能源局主要負責同志就專程趕赴內蒙古庫布齊沙漠200萬千瓦光伏項目現(xiàn)場，調研風電光伏大基地建設和光伏治沙情況。

2023年10月24日至26日，國家能源局黨組書記、局長章建華帶隊赴內蒙古自治區(qū)調研能源改革發(fā)展工作。

我國有173萬平方公里沙漠化土地，其中約53萬平方公里(31%)可治愈。中國有122萬平方公里的可耕地面積，其中部分農田處于荒漠化進程中，如果53萬平方公里的沙漠化土地變成良田，那么我國可耕地面積將增加43%！

趕碳號在想，這53萬平方公里，哪怕就是拿出一半交給光伏來治理，那將是多大的裝機容量呢？

以青海塔拉灘電站為例，占地609平方公里，裝機2.2GW，不考慮現(xiàn)在的組件功率提升、電站設備優(yōu)化所帶來的單位面積裝機規(guī)模的提升。如果53萬平方公里的沙漠有一半由光伏電站來改造治理，參照塔拉灘的標準，裝機規(guī)模就是1000GW！這個數(shù)字，比我們現(xiàn)在的累計光伏裝機規(guī)模還要多出很多。

光伏治沙好處多多。組件遮蔽陽光直射，可有效降低地表水蒸發(fā)減少20%到30%，并且光伏電站能夠有效降低風速，改善植物生存環(huán)境，促進牧草等生長。地表植被又反過來有助于地表的固沙保水。

另外，西部不少荒漠地區(qū)擁有豐富的地下水，但荒漠治理需要進行植被灌溉。在許多荒漠地區(qū)治沙難度大，主要是因為燃油動力機械與輸變電設備的建設運營成本過大，缺水導致植物成活率不高?，F(xiàn)在，使用太陽能水泵，可直接解決這一難題。

《經濟日報》記者從國家林草局了解到，三北工程六期規(guī)劃，將“光伏治沙”作為主要目標任務之一，要求將“治”沙與“用”沙相結合，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點，積極推動光伏發(fā)電與生態(tài)修復、現(xiàn)代農牧業(yè)協(xié)同發(fā)展，到2030年，實施一批荒漠化防治和風電光伏一體化重大項目，探索形成中國特色的光伏治沙新路徑。

目前，三北工程六期規(guī)劃在黃河“幾字彎”攻堅戰(zhàn)、河西走廊—塔克拉瑪干沙漠邊緣阻擊戰(zhàn)片區(qū)，部署了內蒙古庫布其200萬千瓦光伏治沙，以及甘肅河西、武威、張掖150萬千瓦光伏治沙等20個光伏治沙領域重點項目。

講真，不要說分布式，有我國大西北53萬平公里的沙漠托底，中國光伏怕什么呢？

03第三項重大利好夯實中部能源基地

據新華社電，中共中央政治局5月27日召開會議，審議《新時代推動中部地區(qū)加快崛起的若干政策措施》《防范化解金融風險問責規(guī)定（試行）》。中共中央總書記習近平主持會議。

會議指出，推動中部地區(qū)崛起是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大戰(zhàn)略決策。要深刻領會黨中央戰(zhàn)略意圖，始終緊扣中部地區(qū)作為我國重要糧食生產基地、能源原材料基地、現(xiàn)代裝備制造及高技術產業(yè)基地和綜合交通運輸樞紐的戰(zhàn)略定位，著力推進各項重點任務，推動中部地區(qū)崛起取得新的重大突破。山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等中部六省要切實扛起主體責任，凝聚強大工作合力，奮力譜寫中部地區(qū)崛起新篇章。

中部六省是山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南，要打造這四大基地，其中一項就是能源原材料基地。

在傳統(tǒng)概念中，我國西部地區(qū)才是最重要的能源基地，擁有豐富的化石能源資源，同時也具備發(fā)展新能源的良好條件。在保障國家能源安全上，西部地區(qū)具有不可替代的重要作用。

在《新時代推動中部地區(qū)加快崛起的若干政策措施》中，中部也要打造能源原材料基地，如何來理解呢？

原材料可以理解，就是金屬礦產和非金屬礦產，不少都分布在中部地區(qū)，比如江西的銅、河南的鋁、湖北的磷等等。

實際上，中部正是我國的煤炭主產區(qū)，煤炭儲量約占全國的二分之一，以山西最為集中，肩負著全國近60%的煤炭供應任務。河南、安徽也是我國主要煤炭資源產地，2023年產量均過億噸。

安徽省鳳臺縣顧橋鎮(zhèn)采煤沉陷區(qū)光伏電站；趕碳號攝

目前，山西、河南、安徽都在面臨能源轉型，力度都很大。

安徽首當其沖，是新興的光伏之都，大有和江蘇并駕齊驅之勢。山西省，全力推動能源綠色低碳轉型，目前正全力打造千億級別的光伏制造業(yè)集群。

河南，其實也是一座光伏大省——我國分布式光伏的狀元省。2023年，河南省分布式光伏新增裝機近14GW！

最近，分布式特別是農村戶用分布式有些遇冷。但在河南，卻正在釋放一波分布式的改革紅利那就是隔墻售電！

4月18日，河南發(fā)改委發(fā)布三個“源網荷儲一體化項目”的征求意見稿，相當于宣布開啟分布式光伏項目的“隔墻售電”模式，為工商業(yè)分布式光伏項目打開了新的市場機遇，允許分布式光伏項目通過配電網將電力直接銷售給周邊的能源消費者。

此前，分布式光伏項目通常只能在用電企業(yè)廠區(qū)內建設，并僅限于自給自足，無法向鄰近企業(yè)售電。如今，在河南省的新政策下，工業(yè)企業(yè)源網荷儲一體化項目不僅可以在廠區(qū)紅線外建設，還可以通過第三方投資進行電力交易，實質上實現(xiàn)了“隔墻售電”。這就是改革的力量。

后記

牢騷太盛防腸斷，風物長宜放眼量。

今天的中國光伏，正值當打之年，早已不是過去的弱不禁風。我們不能對正在發(fā)生的這些重大利好，視而不見。我們要對自己、對行業(yè)、對中國充滿信心。

光伏的這個冬天雖然很冷，但是光伏的未來也很美好。今天很殘酷，明天更殘酷，很多人是在明天晚上死掉的，看不到后天的太陽。所以，堅持就是勝利！

編審偵碳

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