天然氣連年增產(chǎn)，“汽強(qiáng)柴弱”難以扭轉(zhuǎn)

“天然氣需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，汽柴油價(jià)格將現(xiàn)兩極分化。”4月18日發(fā)布的中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)分析與展望系列藍(lán)皮書(shū)如是預(yù)測(cè)。

藍(lán)皮書(shū)顯示，2023年，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量2.08億噸，連續(xù)6年保持增長(zhǎng)；天然氣產(chǎn)量2300億立方米，連續(xù)7年增產(chǎn)超100億立方米。2024年，國(guó)內(nèi)原油持續(xù)增產(chǎn)，進(jìn)口量穩(wěn)中有升；天然氣需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，生產(chǎn)供應(yīng)能力提高，價(jià)格有所下降。汽油價(jià)格震蕩上行，柴油價(jià)格將下跌。成品油批發(fā)端價(jià)格“汽強(qiáng)柴弱”態(tài)勢(shì)或難以扭轉(zhuǎn)。

portant;">“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”進(jìn)程加速

2023年全球能源市場(chǎng)深刻調(diào)整，呈現(xiàn)價(jià)格整體回落、供需基本平衡和轉(zhuǎn)型穩(wěn)妥推進(jìn)的特點(diǎn)。

《中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報(bào)告藍(lán)皮書(shū)（2023-2024）》（以下簡(jiǎn)稱《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū)》）

顯示，2023年，布倫特原油期貨均價(jià)為82.17美元/桶，較上年下跌17%，仍處于近10年油價(jià)箱體運(yùn)行上沿；天然氣價(jià)格從歷史高點(diǎn)回落，但歐亞氣價(jià)仍處相對(duì)歷史高位水平。預(yù)計(jì)2024年國(guó)際油價(jià)在貨幣流動(dòng)性減弱作用下，仍將圍繞75美元/桶至95美元/桶箱體運(yùn)行，但受OPEC減產(chǎn)、中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)托底支撐，油價(jià)在下行途中將呈波動(dòng)強(qiáng)烈走勢(shì)。

《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2023年，石油消費(fèi)快速增長(zhǎng)，達(dá)到7.56億噸，同比增長(zhǎng)11.5%，創(chuàng)造了歷史紀(jì)錄峰值；成品油消費(fèi)量達(dá)到3.99億噸，同比增長(zhǎng)9.5%，已經(jīng)接近2019年前的水平。全年天然氣消費(fèi)量3917億立方米，同比增長(zhǎng)6.6%。

展望2024年，預(yù)計(jì)石油需求提振，原油勘探力度加大，國(guó)內(nèi)原油持續(xù)增產(chǎn)，進(jìn)口量穩(wěn)中有升，原油需求將繼續(xù)增長(zhǎng)；預(yù)計(jì)成品油供給保持增長(zhǎng)，進(jìn)口量繼續(xù)減少，需求保持低速增長(zhǎng)，出口規(guī)?？s??；預(yù)計(jì)天然氣需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，生產(chǎn)供應(yīng)能力提高，價(jià)格有所下降。

2023年，中國(guó)煉油行業(yè)整體保持較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)煉化行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)緩和，無(wú)序增長(zhǎng)勢(shì)頭逐漸得到控制，整體運(yùn)行進(jìn)入良性發(fā)展階段。中國(guó)石化(6.540,0.05,0.77%)和中國(guó)石油(10.540,0.11,1.05%)繼續(xù)對(duì)旗下千萬(wàn)噸級(jí)煉廠進(jìn)行全廠優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，布局下游化工產(chǎn)業(yè)鏈條。天津南港、海南煉化、九江石化、大慶石化、大慶煉化等煉化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)。岳陽(yáng)石化、廣西石化、四川石化、吉林石化的煉油化工轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目均已完成立項(xiàng)環(huán)評(píng)。

展望2024年，《油氣產(chǎn)業(yè)藍(lán)皮書(shū)》預(yù)測(cè)，國(guó)家層面低碳發(fā)展政策將加快出臺(tái)，“雙碳”目標(biāo)下，煉化與新能源融合發(fā)展，消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)煉化產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化，“油轉(zhuǎn)化”和“油轉(zhuǎn)特”（指原本用于汽油、柴油等燃料油的原材料，轉(zhuǎn)化為特種原料和化工原料的過(guò)程）進(jìn)程加速，智慧、清潔、安全、高效的智能煉化裝置比例將大幅提升。

portant;">天然氣對(duì)外依存度將增至43.2%

portant;">2014-2023年中國(guó)天然氣消費(fèi)總量及增速

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家發(fā)展改革委 《全國(guó)天然氣運(yùn)行快報(bào)》）

伴隨地緣溢價(jià)逐步消退，國(guó)際氣價(jià)大幅回落，天然氣市場(chǎng)緩慢恢復(fù)，供需趨于寬松。

《中國(guó)天然氣行業(yè)年度運(yùn)行報(bào)告藍(lán)皮書(shū)（2023-2024）》（以下簡(jiǎn)稱《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》）顯示，2023年天然氣消費(fèi)明顯回暖。全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3945.3億立方米，同比增長(zhǎng)7.6%；2023年全國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)2300億立方米，增速為5.7%，連續(xù)7年保持百億立方米增產(chǎn)勢(shì)頭。

天然氣在中國(guó)能源消費(fèi)總量中占比相對(duì)較小，但其消費(fèi)增長(zhǎng)空間巨大。2022年，天然氣在能源消費(fèi)中占比達(dá)到8.40%，煤炭占比達(dá)到56.20%，石油占比達(dá)到17.90%，一次電力及其他能源占比達(dá)到17.50%。2023年，這一數(shù)據(jù)有了新的變化，天然氣占比8.45%，煤炭占比達(dá)到55.70%，石油占比達(dá)到18.33%，一次電力及其他能源占比達(dá)到17.52%。雖然天然氣消費(fèi)在中國(guó)能源消費(fèi)中的占比在2023年有所上漲，再創(chuàng)歷史新高，但天然氣在中國(guó)能源消費(fèi)中占比仍不到9%，而國(guó)際水平為24%，中國(guó)天然氣消費(fèi)還有很大增長(zhǎng)空間。

展望2024年，《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》預(yù)測(cè)，受宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、國(guó)際氣價(jià)下降、替代能源供應(yīng)增加等因素影響，全國(guó)天然氣消費(fèi)量為4212億立方米，增速為6.2%。國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)量將達(dá)2468億立方米。天然氣進(jìn)口量為1800億立方米，增速8.3%，對(duì)外依存度增至43.2%。LNG（液化天然氣）方面，受長(zhǎng)協(xié)履約、LNG接收站投產(chǎn)、國(guó)際氣價(jià)回落等因素影響，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口LNG為1064億立方米，增速8.1%。

《天然氣行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》顯示，2023年，中國(guó)大陸進(jìn)口LNG約7108萬(wàn)噸，較2022年的6344萬(wàn)噸上漲約12.0%。其中，中國(guó)海油(28.850,0.17,0.59%)大鵬LNG年接收量約800萬(wàn)噸，位列大陸第一；年接收量超過(guò)600萬(wàn)噸的有中國(guó)石油如東LNG；年接收量超過(guò)500萬(wàn)噸的有中國(guó)石化青島LNG、中國(guó)石油唐山LNG、國(guó)家管網(wǎng)迭福LNG；年接收量超過(guò)400萬(wàn)噸的有中國(guó)石化天津LNG、中國(guó)海油寧波LNG。另?yè)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸規(guī)劃在建LNG接收站共計(jì)19個(gè)。其中，新建15個(gè)，擴(kuò)容4個(gè)。運(yùn)營(yíng)商涉及華電集團(tuán)、華潤(rùn)集團(tuán)、中交集團(tuán)、新奧集團(tuán)、浙能集團(tuán)、國(guó)家管網(wǎng)集團(tuán)等。今年，由山東利鑫天然氣有限公司投建的煙臺(tái)港西港區(qū)LNG項(xiàng)目，由北京市燃?xì)饧瘓F(tuán)有限責(zé)任公司投建的北燃南港LNG接收站（二、三期）項(xiàng)目即將建成。

portant;">汽柴油價(jià)格將現(xiàn)兩極分化

2023年中國(guó)煉油擴(kuò)能放緩，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格呈“M”形波動(dòng)。傳統(tǒng)加油站數(shù)量繼續(xù)下降，綜合能源服務(wù)站數(shù)量不斷增長(zhǎng)，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善。

《成品油與新能源發(fā)展報(bào)告藍(lán)皮書(shū)（2023-2024）》（以下簡(jiǎn)稱《成品油與新能源藍(lán)皮書(shū)》）顯示，2023年，國(guó)內(nèi)煉油能力延續(xù)小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，總煉油能力升至9.36億噸/年，穩(wěn)居世界第一。產(chǎn)業(yè)集中度與規(guī)模化程度進(jìn)一步提升。全國(guó)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠由上年的35家增至36家，合計(jì)煉油能力5.22億噸/年。受成品油需求反彈影響，多項(xiàng)主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)明顯上升。

2023年，國(guó)內(nèi)汽油表觀消費(fèi)量14910.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.3%；柴油表觀消費(fèi)量20365.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.3%；航空煤油的表觀消費(fèi)量達(dá)到了3423.4噸，同比增長(zhǎng)了73.6%。三大油品消費(fèi)量同比分別增長(zhǎng)9.7%、3.3%、65.7%，分別恢復(fù)至2019年的99.4%、98.7%、94.6%。出口方面，成品油出口結(jié)束了連續(xù)3年下降態(tài)勢(shì)，全年出口達(dá)4190萬(wàn)噸，同比增幅超過(guò)20%。

2024年，我國(guó)成品油市場(chǎng)行情充滿變數(shù)?！冻善酚团c新能源藍(lán)皮書(shū)》預(yù)測(cè)，2024年，全球煉油產(chǎn)能和成品油產(chǎn)量將持續(xù)上升，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格總體上將呈現(xiàn)前低后高的趨勢(shì)。中國(guó)成品油需求量將緩慢增長(zhǎng)，綜合能源服務(wù)站將規(guī)?；l(fā)展，非油業(yè)務(wù)的服務(wù)鏈將不斷延長(zhǎng)。航空煤油市場(chǎng)下半年將快速增長(zhǎng)。汽柴油價(jià)格將現(xiàn)兩極分化：汽油價(jià)格震蕩上行，柴油價(jià)格下跌。成品油批發(fā)端價(jià)格“汽強(qiáng)柴弱”態(tài)勢(shì)難以扭轉(zhuǎn)。

portant;">2022-2023年中國(guó)汽油表現(xiàn)消費(fèi)量及增長(zhǎng)率

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

portant;">2022-2023年中國(guó)柴油表現(xiàn)消費(fèi)量及增長(zhǎng)率

（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

中國(guó)成品油經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)主體更加多元，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。隨著石油成品油流通“放管服”改革深入推進(jìn)，越來(lái)越多的民營(yíng)和外資企業(yè)參與到成品油流通行業(yè)中來(lái)，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體更加多元，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。中國(guó)成品油庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目不斷推進(jìn)，中外合資企業(yè)不斷新建、收購(gòu)成品油庫(kù)，擴(kuò)容態(tài)勢(shì)迅猛。

在成品油批發(fā)市場(chǎng)開(kāi)放后，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)正在改變?cè)兄袊?guó)石油、中國(guó)石化兩大集團(tuán)集中批發(fā)成品油的市場(chǎng)格局。隨著中國(guó)加入WTO后關(guān)稅減讓、市場(chǎng)準(zhǔn)入等擴(kuò)大開(kāi)放承諾的兌現(xiàn)，美歐大石油石化公司為主的外資企業(yè)搶灘中國(guó)大陸市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐步形成以國(guó)有石油公司為主導(dǎo)，國(guó)外大石油公司和國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)積極參與的多元化市場(chǎng)格局。

2023年，我國(guó)新能源(3.190,0.06,1.92%)發(fā)展速度超預(yù)期創(chuàng)紀(jì)錄，產(chǎn)品價(jià)格一路持續(xù)走低，融合發(fā)展創(chuàng)新活躍。《成品油與新能源藍(lán)皮書(shū)》預(yù)測(cè)，2024年，中國(guó)將進(jìn)一步大規(guī)模發(fā)展新能源，促進(jìn)綠能消納，提升新能源利用比例，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)將持續(xù)增長(zhǎng)。新能源增速放緩但仍保持高位，大基地成主流開(kāi)發(fā)模式，農(nóng)村新增長(zhǎng)極加快培育，“海上風(fēng)電+”激活藍(lán)色經(jīng)濟(jì)，儲(chǔ)能商業(yè)模式更加多元，生物質(zhì)能市場(chǎng)需求打開(kāi)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局面臨重塑，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快完善，循環(huán)利用要求趨于嚴(yán)格，裝備出口繼續(xù)增量提質(zhì)。