560GW TOPCon 誰將是下一個(gè)“霸主”？

在科技發(fā)展日新月異的當(dāng)下，總有一些企業(yè)因未能及時(shí)把握時(shí)代脈搏而黯然隕落，當(dāng)然，同時(shí)也會(huì)有新興企業(yè)憑借對(duì)技術(shù)趨勢(shì)的敏銳洞察和明智抉擇，快速嶄露頭角，實(shí)現(xiàn)驚人崛起。

“不求變革，則被淘汰”，市場(chǎng)永遠(yuǎn)歡迎具備實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)者，這一規(guī)律在光伏二十余年的波瀾壯闊的歷程中，得到了生動(dòng)地詮釋。

技術(shù)迭代下的三次格局之變

縱觀光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，就是一部技術(shù)變遷史，每一輪技術(shù)的更迭與演進(jìn)，都如同一次深刻的洗禮，不僅重塑了原有的競(jìng)爭(zhēng)格局，更催生了新的行業(yè)領(lǐng)軍者。

時(shí)間回溯到2008年，彼時(shí)無錫尚德、英利、賽維LDK等光伏巨頭相繼揚(yáng)帆海外，成功上市，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已近千家，占據(jù)世界光伏產(chǎn)業(yè)的半壁江山，一時(shí)風(fēng)光無兩。

然而，在這看似繁榮的背后，卻隱藏著“三頭在外”的隱患，特別是多晶硅，其價(jià)格從45美元/kg一度飆升到500美元/kg，讓國(guó)內(nèi)企業(yè)一度陷入高成本、低利潤(rùn)的困境。

轉(zhuǎn)折出現(xiàn)在2009年，保利協(xié)鑫果斷引入冷氫化工藝，將多晶硅環(huán)節(jié)單位電耗從原來的150度/公斤以上，下降至約60度/公斤，推動(dòng)了冷氫化工藝成為全行業(yè)通用工藝。

在這一變革中，徹底奠定了晶硅主導(dǎo)地位，協(xié)鑫科技更是憑借這一技術(shù)突破，擊敗了德國(guó)硅料霸主瓦克公司，一舉拿下全球四分之一的市場(chǎng)份額，登頂全球最大的多晶硅生產(chǎn)商。

時(shí)間來到2013年，光伏領(lǐng)域的技術(shù)變革再度掀起波瀾。在這一波技術(shù)變革中，單多晶兩種技術(shù)路線成為各大光伏巨頭爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額、比拼技術(shù)實(shí)力的主戰(zhàn)場(chǎng)。

2014年，隆基率先攻克RCZ單晶生長(zhǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化難題，并一舉打破海外廠商對(duì)金剛線技術(shù)的壟斷，再加上PERC電池技術(shù)引入，使單晶技術(shù)的降本優(yōu)勢(shì)更加明顯。2019年，單晶硅片市場(chǎng)占比首次超過多晶，徹底奠定了單晶引領(lǐng)行業(yè)格局。

眾人皆知，在這場(chǎng)單多晶技術(shù)的拉鋸戰(zhàn)中，行業(yè)格局再次被重寫，隆基作為最主要的力推者，成為新的行業(yè)龍頭。

進(jìn)入2020年，光伏產(chǎn)業(yè)步入新一輪的技術(shù)迭代期。面對(duì)p型邁向n型變革的十字路口，究竟哪項(xiàng)技術(shù)能夠脫穎而出，成為下一代技術(shù)？又有哪家企業(yè)能夠憑借卓越的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)洞察力，崛起為新的行業(yè)龍頭？這一切似乎仍充滿未知和懸念。

誰是下一代“霸主”？

回顧過去兩年間，TOPCon、HJT、XBC三大技術(shù)均有擁躉者，但不可否認(rèn)的是，就各技術(shù)路線的進(jìn)展而言，n-TOPCon電池技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了率先突圍。

這一趨勢(shì)在市占率上得到了直觀體現(xiàn)。據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)分析，截至2023年底,TOPCon電池產(chǎn)能已達(dá)560GW，市場(chǎng)占有率約為24%，預(yù)計(jì)至2024年，其市占率將躍升至85%左右。

而隨著TOPCon成為主流技術(shù)路線，光伏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也迎來了新的變革，一場(chǎng)新的排位賽已經(jīng)開啟，誰能成為行業(yè)“新王”？從2023年TOPCon組件出貨來看，“第一軍團(tuán)”或已浮出水面。

而這其中，晶科能源是當(dāng)之無愧的TOPCon領(lǐng)跑者。早在2022年，當(dāng)眾多企業(yè)還在對(duì)新技術(shù)持觀望態(tài)度時(shí)，晶科能源已經(jīng)果斷地押注于TOPCon技術(shù)，并傾注大量資源進(jìn)行研發(fā)與量產(chǎn)。截至目前，晶科能源持有330多項(xiàng)TOPCon授權(quán)專利，是擁有TOPCon技術(shù)專利數(shù)量最多的企業(yè)之一。

同為四大巨頭的晶澳科技也早在2013年便開始著手TOPCon技術(shù)研發(fā)，2022年Q2晶澳科技TOPCon電池實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，同年推出首款n型組件——DeepBlue 4.0 X，目前最新n型產(chǎn)品DeepBlue 4.0 Pro，已經(jīng)將最高組件功率刷新至635W，組件效率達(dá)到22.8%。

從正泰新能源剝離的正泰新能則輕裝上陣，在n型布局與發(fā)展的速度同樣令人矚目。2022年4月，正泰新能發(fā)布ASTRO系列TOPCon組件新品；7月，海寧基地TOPCon電池、組件產(chǎn)品下線……到2023年底，正泰新能電池產(chǎn)能53GW、組件產(chǎn)能55GW，其中TOPCon 占比81%。

此外，同樣受益TOPCon實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，并躋身行業(yè)榜單前列的，還有一道新能、中清光伏等一眾新興企業(yè)。

一道新能自成立之初即專注于TOPCon技術(shù)方向，并建立國(guó)內(nèi)第一條TOPCon產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)線，且曾在8個(gè)月內(nèi)連續(xù)3次創(chuàng)造大面積TOPCon電池的開路電壓與轉(zhuǎn)換效率的世界紀(jì)錄，量產(chǎn)TOPCon 4.0 plus高效電池效率突破26.55%，這些技術(shù)成就讓一道新能迅速站穩(wěn)腳跟，并進(jìn)入全球光伏組件企業(yè)TOP榜單。

中清光伏表現(xiàn)同樣表現(xiàn)搶眼，短短三年便闖入全球組件企業(yè)出貨榜單，躋身TOPCon領(lǐng)域第一梯隊(duì)。中清光伏迅速崛起的背后，一是其核心團(tuán)隊(duì)在光伏領(lǐng)域積累深厚，推出“先鋒系列”產(chǎn)品矩陣完美契合市場(chǎng)需求。二是產(chǎn)能提升迅速，中清光伏在全國(guó)范圍內(nèi)布局了七大制造基地，電池片、組件產(chǎn)能規(guī)劃分別達(dá)83GW、39GW，目前已有11GW電池和17GW組件的產(chǎn)能成功投產(chǎn)。

而憑借高效的產(chǎn)品和大規(guī)模增長(zhǎng)的產(chǎn)能，中清光伏迅速與各大央企、國(guó)企建立了深度密切的合作關(guān)系，僅與國(guó)家電投合作中，2023年至今已超過2GW。

顯然，在技術(shù)更迭中，押注TOPCon企業(yè)似乎取得了暫時(shí)領(lǐng)先，成為下一代“霸主”有力的競(jìng)爭(zhēng)者。但不同技術(shù)路線狹路相逢，仍未分出勝負(fù)，這場(chǎng)漸進(jìn)白熱化競(jìng)技，究竟誰能勝出，誰被淘汰，尚需時(shí)間的驗(yàn)證。