大尺寸，如何成為光伏淘汰賽的大殺器？

市場環(huán)境越嚴(yán)苛，容錯率就越低。萬萬沒想到，就在傳統(tǒng)得不能再傳統(tǒng)的組件領(lǐng)域，還能發(fā)生顛覆式創(chuàng)新同樣一塊2382mm*1134mm的標(biāo)準(zhǔn)尺寸組件，使用效率一樣的N型TOPCon電池，如果用210R，竟然比182方片在功率上足足高出30W！光伏淘汰賽戰(zhàn)事正酣，利潤是一分一分地?fù)?，功率要一瓦一瓦地算。如果僅僅因為用了182方片電池，雖然玻璃、膠膜等輔材和別家一樣，但在功率上卻要輸給210R30W，這誰能受得了？

最近一年來五花八門的硅片與電池尺寸

01

昂貴的組件尺寸

硅片、電池、組件的尺寸以前本來就沒統(tǒng)一過，一直各家干各的。雖然，這種混亂會給玻璃等輔材造成很大麻煩。別人家的麻煩，對于組件企業(yè)來說只是別人家的事。做企業(yè)，自家的麻煩才是真麻煩。后來，如果不是高漲的海運運費，讓組件企業(yè)感覺到了麻煩，統(tǒng)一組件尺寸這事，恐怕還不會進展得這么順利。

2023年，11家頭部光伏企業(yè)終于下定決心，統(tǒng)一組件尺寸2382mm*1134mm。因為這是在海運上最省錢、而且210和182兩大陣營都能接受的一個方案。

運費為什么這么重要呢？因為現(xiàn)在海運運費占組件的成本，有的航線竟然會比硅料還要高。最近，受紅海危機影響，我國發(fā)往歐洲的運費暴漲。一個40尺高柜，從中國天津港運到荷蘭鹿特丹港，竟然要7600美元。這并不是特例，在前兩年的高運費時代，這個航線甚至沖到過10000美元以上。按照現(xiàn)在7600美元的運費算下來，即便采用目前最合理的組件尺寸，每W組件光運費就要0.2元人民幣?，F(xiàn)在，1瓦組件硅耗大約2克左右，1克硅料現(xiàn)在只要5、6分錢，1瓦組件的硅料折合下來也才1毛多錢。我國光伏市場大頭在外，運費這一塊就成了最大一塊硬成本。光伏企業(yè)一直長于降本，凡是能降的，就一定要想辦法降下來。海運費用的計算，通常是基于貨物的重量和體積，取兩者中的較大值來計費。組件不像鐵礦石那么重，只能按照使用的集裝箱數(shù)量收費。這就需要在一個標(biāo)準(zhǔn)集裝箱里，盡可能科學(xué)地多塞組件。

海運集裝箱的尺寸是固定的。以最為常用的海運40HC（高柜）為例，長、寬、高分別為12,000mm，2,350mm，2,580mm。集裝箱的這個尺寸，限定了組件的長、寬、高究竟是多少才最合理。

當(dāng)然，組件運輸也有其特殊要求，不能水平放置，通常采用側(cè)立式包裝方式。該包裝方式優(yōu)點有很多不易傾倒、防止隱裂、船舶顛簸受到的震蕩沖擊小、包裝可靠牢固、開箱拆箱方便、轉(zhuǎn)運便捷、項目現(xiàn)場應(yīng)用安全成熟等等。事實上，硅片和組件尺寸的創(chuàng)新，往往圍繞集裝箱尺寸來展開。2020年，以隆基綠能為代表的企業(yè)推出M10（電池片尺寸為182mm*182mm）組件產(chǎn)品。該產(chǎn)品設(shè)計的出發(fā)點之一，就是利用這種包裝方式在集裝箱里可以兩層堆疊，能夠?qū)崿F(xiàn)集裝箱空間的最大化利用。2023年，以天合光能為代表的企業(yè)推出210R硅片的組件，同樣也是為了最大程度利用海運集裝箱空間。一個40尺高柜可極限運輸2382mm*1134mm標(biāo)準(zhǔn)版型光伏組件23托，每托20塊。相較于之前的182版型，這次又提升了5.4%的裝載量。

這個5.4%是什么概念呢？相當(dāng)于一個運到歐洲的標(biāo)箱，能省下將近3000塊人民幣運費。厲害吧。所以說，2382mm*1134mm標(biāo)準(zhǔn)尺寸組件，既不是光伏企業(yè)們?yōu)?82方片版型編織的陷阱，也不是妥協(xié)的一個產(chǎn)物——只能說182的運氣有點差。畢竟，海運集裝箱尺寸的誕生時間，肯定遠遠早于182這個硅片尺寸，那時甚至都沒有光伏這個行業(yè)。在低運費時代，組件尺寸可以五花八門，浪費一點海運集裝箱的空間也無所謂；在組件高毛利時代，同樣面積的組件，功率上高點低點其實也無所謂，輔材差不了太多，每瓦單價上一樣就行。但是現(xiàn)在，在海運費用高企、光伏企業(yè)極致降本的當(dāng)下，這就變成了一個致命的問題。而結(jié)果就是，按照統(tǒng)一的組件標(biāo)準(zhǔn)來，每塊182的光伏板，就要比210R少30W!

02

隆基已加入210R陣營？

正因為在功率上的絕對優(yōu)勢，210R-66版型組件在最近一年來異常火爆！據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)在推出TOPCon 210R-66產(chǎn)品的組件企業(yè)，包括晶科、天合、晶澳、通威、隆基、阿特斯、正泰、一道等等，幾乎囊括了TOP10企業(yè)。對，你沒有看錯！就連182硅片產(chǎn)能最大、產(chǎn)量最多、反對210最積極的光伏大哥——隆基綠能，也做210R-66版型組件了！市場才是最好的老師，光靠嘴硬顯然不行。最近，在"泰睿"新品硅片發(fā)布會上，隆基綠能對于硅片尺寸的口風(fēng)也改了，表示“客戶需要什么規(guī)格，就提供什么規(guī)格的產(chǎn)品。”

讓我們繼續(xù)用數(shù)據(jù)說話。下面這張圖來自通威股份的產(chǎn)品手冊該210R-66雙玻組件的功率為625W。若是同樣尺寸組件（2382mm*1134mm）、采用同樣效率的電池，182-72版型組件功率只能做到595W。210R-66版型高出足足30W！

更關(guān)鍵的是，210R-66版型在提升組件功率上，方法是普遍的、通用的、簡單的。當(dāng)然，由于各家企業(yè)采用的電池效率不同，功率提升幅度也有所差異，但210R比182方片提升25W，在行業(yè)中已屬平常。未來，隨著電池效率進一步提升，同一面積、不同版型的組件之間，拉開的功率差距將會更大。

在此我們也倒算一下。一位TOPCon電池專家介紹“組件端工藝完全不變的情況下，182標(biāo)準(zhǔn)版型的組件功率若是也要實現(xiàn)625W，TOPCon電池的入庫效率要提升到26.5%才行。”目前，頭部一體化企業(yè)外采N型TOPCon電池片的起拿效率是24.7%。就這個起步要求，就已經(jīng)刷掉市場中的一半大TOPCon電池新玩家了。

從成本來看，現(xiàn)在硅料、硅片價格均處歷史低位，210R硅片較182方片多出來的切片等成本，已經(jīng)幾乎可以忽略不計。

讓人感慨的是，電池技術(shù)的研發(fā)投入是天量的，硅基太陽能電池效率的提升也已經(jīng)接近天花板。但是，就是在組件這樣一個傳統(tǒng)的環(huán)節(jié)，因為海運費用的“卡脖子”，居然能基于硅片尺寸實現(xiàn)這樣顛覆式的創(chuàng)新。這種創(chuàng)新是四兩撥千金式的。當(dāng)然，對于182方片來說，也構(gòu)成了降維打擊。

03

尺寸的變化，是另一種大洗牌

如果說單晶淘汰多晶、N型淘汰P型是革命、是洗牌的話，那么因為硅片尺寸的變化，竟帶來30W效率的提升。這種功率上的提升效果，甚至已經(jīng)接近N型對于P型所取得的優(yōu)勢。這當(dāng)然也是一種革命，是210R對于182方片的革命。

邏輯很樸素組件面積不變前提下，增加硅片（電池）面積，進而增加組件功率，可以在一定程度上攤薄人工成本、運輸成本，以及支架、逆變器等系統(tǒng)端的成本，并節(jié)省土地資源。

在過去的十幾年中，硅片生產(chǎn)工藝大提升的同時，硅片尺寸也在不斷創(chuàng)新，從2008年的156mm時代提升到2018年的158、166mm，以及現(xiàn)在的182mm、210mm。隆基綠能的江湖地位，成就于單晶硅片技術(shù)路線、成就于金剛線切割技術(shù)，也成就于更大尺寸的硅片迭代較小尺寸的硅片，并一舉掌握硅片尺寸的話語權(quán)。

但是俗話說，成就你的，也必將束縛你。

硅片龍頭隆基綠能的182硅片產(chǎn)能和產(chǎn)量天下第一，這成為隆基的路徑依賴，也成了隆基的束縛，限制了公司對于硅片尺寸的追求。這就像隆基同樣被龐大的P型電池產(chǎn)能拖累一樣，錯失N型TOPCon。大家不要忘記，在PERC時代，組件天下第一的隆基又曾經(jīng)何等風(fēng)光。2019年，TCL中環(huán)推出210尺寸產(chǎn)品。當(dāng)時182、210各有優(yōu)劣，兩大陣營對壘下來一時難分輸贏。原因是多方面的210在當(dāng)時已是光伏硅片尺寸的極致，不同版型組件間的經(jīng)濟性差異并不大；當(dāng)時集裝箱運輸更青睞于邊長為1134mm（182-72）的組件；硅料價格高，硅片切片成本高，造成矩形硅片成本過高，市場條件并不成熟?，F(xiàn)在，市場環(huán)境已經(jīng)發(fā)生深刻的變化。硅料降了，市場卷了，182、210的對峙，也終于要結(jié)束了。隆基的老產(chǎn)能占比很大，但是硅棒是重資產(chǎn)投資。淘汰182，并沒有那么容易。隆基綠能公告顯示2018年底，公司單晶硅片產(chǎn)能已達到28GW；2019年底，硅片產(chǎn)能達到42GW。這部分單晶爐的爐鏜直徑小，所拉出的硅棒，是無法開方出來210硅片的。

另外，到2022年底時，隆基單晶硅片產(chǎn)能已達133GW；2023年上半年，鄂爾多斯46GW單晶硅棒硅片項目投產(chǎn)；至2023年底，公司計劃單晶硅片年產(chǎn)能達到190GW。所以從理論上，隆基近兩年新建的硅棒產(chǎn)能，應(yīng)該還是可以向上兼容210的。

去年12月16日，在停止硅片報價3個月后，隆基綠能重新開始向市場報價，并且新增了N型M11硅片，其尺寸為182.2mm*191.6mm。估計這就是老的拉晶爐尺寸改進提升的極限了——只能這么粗。

隆基雖然自救，但作用亦有限。一道簡單的數(shù)學(xué)題182.2mm*191.6mm矩形硅片雖然對功率提升也有幫助，但是仍然不及210R。

Infolink預(yù)計，2024年矩形硅片產(chǎn)品占比將持續(xù)提高，全年占所有產(chǎn)品類型出貨30%。

光伏圈普遍預(yù)計2024年2季度、3季度矩形硅片將會快速提升，2014年4季度，182方片將會加速退出市場。

04

擁抱大尺寸，誰更義無反顧

舊王跌倒，新王吃飽！

光伏行業(yè)洗牌的機會來了，其他企業(yè)彎道超車的機會也來了。當(dāng)隆基還在淘汰182產(chǎn)能、擁抱210R上遲疑之時，各家光伏同行們卻已迅速行動。

“隆晶晶”中的另外兩家晶澳確定182*199矩形硅片，利用對稱及非對稱切割，實現(xiàn)了“1種硅片尺寸，5種組件產(chǎn)品（尺寸）”，其中包括且兼容行業(yè)常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的2278*1134版型，也就是說，能生產(chǎn)出來當(dāng)下最流行的210R-66版型。

晶科能源并未在尺寸上進行大規(guī)模宣傳，但是現(xiàn)在也在發(fā)力210系列、700W+的光伏組件。據(jù)了解，晶科能源僅僅在210R的布局就超過17.5GW。

另外，原本就屬于210陣營的天合光能、阿特斯、通威股份等，在選用大尺寸硅片上更是毫無負(fù)擔(dān)。這幾家企業(yè)，要么原本拉晶產(chǎn)能本來就少，要么就是根本沒有182硅棒產(chǎn)能。

其中，通威股份在接受趕碳號采訪時明確2024年，公司會把210R-66、210N-66高功率組件作為主打產(chǎn)品進行推廣。這是通威組件的市場策略。

在大舉進軍組件一年后，通威股份就沖進全球出貨量前五?，F(xiàn)在選擇大尺寸、高功率組件，這是因為通威明顯嘗到了甜頭

（1） 組件功率的提升，自然降低了運輸成本以及項目BOS成本，提高土地利用率。因此高功率組件也會得到應(yīng)用端，特別是大型地面電站以及工商業(yè)業(yè)主的歡迎。

當(dāng)然，大型地面電站更歡迎210N-66、700W+的組件。因為大版型的組件在降低項目BOS成本、提高土地利用率方面的作用更明顯。

（2） 一體化生產(chǎn)中，選擇大尺寸硅片，還可以降低組件的生產(chǎn)成本，改進經(jīng)營業(yè)績。這也就是一體化企業(yè)的優(yōu)勢之一。

通威股份在高功率組件上的選擇，對行業(yè)有很強的示范作用。因為通威一直是擅長把握趨勢的企業(yè)2022年率先意識到行業(yè)一體化趨勢對自己的影響 ，大舉下場干組件；也率先意識到組件價格下跌，提前參與集采招標(biāo)。

各家企業(yè)順應(yīng)趨勢，選擇210R、210版型，只是走上一條正確的路。若要決勝于光伏市場，要做的其實還有很多。

就拿通威來說，今年若想在組件出貨量上取得更好的成績，還要充分發(fā)揮自身的獨特優(yōu)勢用自己的硅料、自家的電池，充分發(fā)揮一體化特長。

通威股份2022年進軍組件的重要原因，就是為自己市場占有率第一的電池找一個出口?，F(xiàn)在通威的組件產(chǎn)品100%采用自家的電池。

在n型時代，通威后發(fā)而先至，其TOPCon量產(chǎn)電池（命名為TNC）效率已經(jīng)做到26.7%！在2024年，通威電池的n型占比將達70%。另外，公司四十多年的成功歷史，對于一個組件品牌來說，就是最好的背書。

尾 聲

整個商業(yè)的歷史、一個行業(yè)的發(fā)展，和自然進化的規(guī)律往往類似，優(yōu)勝劣汰。

放眼2024，在電池羰，N型TOPCon技術(shù)已成為無法撼動的頂流，在硅片和組件端，大尺寸硅片、高功率組件也已成為行業(yè)主流。誰在高功率組件上態(tài)度更明確，執(zhí)行更徹底，誰就擁有更光明的未來。

編審及統(tǒng)稿偵碳

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原文標(biāo)題:大尺寸，如何成為光伏淘汰賽的大殺器？