AI大佬點(diǎn)名，大摩看多，寧德時(shí)代領(lǐng)漲“AI盡頭”

AI（人工智能）吸引了全球市場(chǎng)絕大多數(shù)的注意力，圈內(nèi)大佬的一言一行，都會(huì)劇烈擾動(dòng)市場(chǎng)。在不久前的一次論壇上，OpenAI創(chuàng)始人山姆.奧特曼(Sam Altman)表示，未來Al技術(shù)的發(fā)展將高度依賴于能源，我們需要更多的光伏和儲(chǔ)能。作為AI行業(yè)教父級(jí)別的人物，奧特曼這一觀點(diǎn)有足夠的份量和影響力，全球光伏儲(chǔ)能板塊應(yīng)聲大漲，引發(fā)廣泛關(guān)注與討論。

這種觀點(diǎn)也絕非一家之言，而是當(dāng)下科技大佬圈內(nèi)共識(shí)。在博世互聯(lián)世界2024大會(huì)上，特斯拉CEO馬斯克也曾預(yù)言，兩年內(nèi)將由“缺硅”變?yōu)?ldquo;缺電”，而這可能阻礙AI的發(fā)展。馬斯克多次強(qiáng)調(diào)解決日益增長(zhǎng)的電力需求的緊迫性。他認(rèn)為，需要加快項(xiàng)目進(jìn)度，以跟上不斷增長(zhǎng)的電力需求。

AI這只“電老虎”到底有多能吃？據(jù)外媒公開資料顯示，ChatGPT每天可能要消耗超過50萬千瓦時(shí)的電力，以響應(yīng)用戶的約2億個(gè)請(qǐng)求，用電量是家庭用電量的1.7萬多倍。AI繼續(xù)發(fā)展的話，耗電量會(huì)更加恐怖。

如果說AI是征戰(zhàn)未來世界的兵馬，能源是背后的糧草，那儲(chǔ)能就是戰(zhàn)備糧倉(cāng)。保障AI的供能穩(wěn)定安全離不開儲(chǔ)能的布局。最近幾年，全球領(lǐng)先的電池制造商寧德時(shí)代就大力布局儲(chǔ)能，產(chǎn)品市場(chǎng)占有率位居全球領(lǐng)先。據(jù)公開資料顯示，2021-2023年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池出貨量連續(xù)三年全球第一，客戶遍布全球，涵蓋各大頭部項(xiàng)目開發(fā)商、系統(tǒng)集成商、電網(wǎng)公司及其他各類新能源企業(yè)。2023年上半年,寧德時(shí)代儲(chǔ)能系統(tǒng)營(yíng)收高達(dá)279.85億元,同比暴漲119.73%。

作為AI發(fā)展的壓艙石，儲(chǔ)能引起了資本市場(chǎng)的高度關(guān)注。日前，頂級(jí)投行摩根士丹利公開看多寧德時(shí)代，其報(bào)告表示隨著價(jià)格戰(zhàn)接近尾聲，寧德時(shí)代準(zhǔn)備通過新一代大規(guī)模生產(chǎn)線提高成本效率，并擴(kuò)大在凈資產(chǎn)收益率方面的優(yōu)勢(shì)，看到寧德時(shí)代在基本面上的多個(gè)拐點(diǎn)，上調(diào)公司評(píng)級(jí)至超配，并選為行業(yè)首選。

對(duì)于頭部?jī)?chǔ)能企業(yè)的價(jià)值，投資者也給予了積極回應(yīng)。截止3月11日收盤，今天股市暴漲14.46%，收盤180.85，創(chuàng)多日成交量紀(jì)錄。市場(chǎng)正在用真金白銀投票，押注儲(chǔ)能的崛起。作為AI的基礎(chǔ)建設(shè)，儲(chǔ)能的效率和安全正在被關(guān)注。

當(dāng)大眾聚焦AI之時(shí)，大佬們已經(jīng)開始關(guān)注布局儲(chǔ)能了。正應(yīng)了中國(guó)那句古話，兵馬未動(dòng)糧草先行。