儲能2024：8萬+集成商的“生死時刻”

文/遠杉

編輯/楊倩

來源/儲能嚴究院

“中小系統(tǒng)集成商基本都倒下了?！?/p>

近期，多名業(yè)內(nèi)人士在與「儲能嚴究院」的交流中都透露出一個明確信號2023年至今，火爆異常的儲能系統(tǒng)集成領域，或許將會面臨一場風暴。

「儲能嚴究院」查詢企查查最新數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，業(yè)務包含“儲能系統(tǒng)集成”的企業(yè)已逾8萬家，儲能企業(yè)總數(shù)達到了17.8萬家之多。

據(jù)此推算，儲能系統(tǒng)集成商占據(jù)儲能企業(yè)總數(shù)的46%。

△數(shù)據(jù)來源企查查，截至2024年1月8日；制圖儲能嚴究院

其中成立年限在3年以內(nèi)的公司占比超過60%，僅2023年一年就新增了超過3萬家，擴張態(tài)勢突飛猛進。

△數(shù)據(jù)來源企查查，截至2024年1月8日；制圖儲能嚴究院

儲能系統(tǒng)集成領域作為儲能下游的關鍵環(huán)節(jié)，多方勢力均意圖進入分得一杯羹，尤其是動力電池、逆變器、BMS等玩家加速垂直一體化布局，使得儲能系統(tǒng)集成成為儲能最為火爆的細分賽道。

毫無疑問，“萬億儲能風口”是創(chuàng)業(yè)者和各路資本進場的最大誘惑。今年前三季度，我國累計規(guī)劃儲能達到102GW/240.8GWh。

就在1月8日的2024年中國儲能CEO大會上，中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟（CNESA）副秘書長、副研究員岳芬表示，我國新型儲能項目的裝機規(guī)模在2023年底達到34.5GW/74.5GWh，同比增速超過150%。

其中2023年年內(nèi)新增新型儲能裝機21.5GW/46.36GWh，相當于2022年的三倍，2020年的14倍。

△中國已投運新型儲能累計裝機規(guī)模，截至2023年12月底。來源CNESA

盡管儲能行業(yè)整體蓬勃發(fā)展，系統(tǒng)集成商卻面臨著增收不增利的困境。

岳芬指出，儲能市場規(guī)模預計將在2024年超過35GW，增速38.6%。然而，這并未帶來相應的盈利增長。

由于涌入賽道的企業(yè)過多，從2023年年初至今，儲能企業(yè)陷入瘋狂內(nèi)卷，EPC價格和直流側儲能系統(tǒng)價格一降再降，截至當年9月底儲能成本降了35%，僅用9個月就完成了十四五的預測目標值，可謂“一步登天”。儲能系統(tǒng)中標均價持續(xù)下行，至12月跌至0.79元/Wh，與2023年年初相比近腰斬，甚至出現(xiàn)低于0.6元/Wh的報價。

行業(yè)產(chǎn)能高速擴張導致了價格持續(xù)下行，內(nèi)卷競爭加劇，資金緊張和技術積累不足的企業(yè)在今年勢必生存壓力加大。

企查查數(shù)據(jù)顯示，所有儲能企業(yè)中，僅有1%左右成功融資。

與此同時，安全隱患、建而不用、行業(yè)虛火也成為行業(yè)揮之不去的陰影。

岳芬也進一步分析指出了行業(yè)面臨的多重趨勢與方向

國內(nèi)企業(yè)會加速出海布局，但在貿(mào)易壁壘和國際標準方面面臨挑戰(zhàn)；儲能需求推動政策和市場規(guī)則不斷完善，儲能經(jīng)濟性將有望提升，商業(yè)模式更加成熟和多元；儲能電站運營愈發(fā)受到重視，運營水平將不斷提高。

有市場人士分析稱，今年儲能市場高速增長的同時，殘酷的「馬拉松」也在進行中。

“今年確實會比較困難，渾水摸魚的儲能系統(tǒng)集成企業(yè)會被淘汰，核心還是要為用戶提供價值。”中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟電力市場專委會秘書長鄭華對「儲能嚴究院」表示。

Wood Mackenzie統(tǒng)計顯示， 2022年，全球前五大儲能系統(tǒng)集成商市場占比高達62%。

未來強者恒強的馬太效應或將進一步放大。

來自CNESA的數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC的招標量均遠超2022年同期水平，分別同比+168%、+306%、+81%。不難發(fā)現(xiàn)，儲能系統(tǒng)的招標規(guī)模及競標都是最為炙手可熱的。其中，Top10采購單位規(guī)模合計占比達90%，以“五大六小、兩網(wǎng)、兩建”為主。

據(jù)CNESA統(tǒng)計，2023年全年儲能系統(tǒng)中標規(guī)模22.7GW/65.7GWh，同比+257%/+383%，200多家企業(yè)摘得標的。海博思創(chuàng)、中車株洲所、比亞迪、寧德時代、電工時代、陽光電源和遠景能源入圍半數(shù)以上標的。

可見，擁有品牌美譽度、產(chǎn)品力、技術創(chuàng)新能力、可靠售后等綜合實力強大的儲能系統(tǒng)集成企業(yè)更容易脫穎而出，2024年行業(yè)頭部集中度或將持續(xù)提升，優(yōu)勝劣汰也將不斷加速。

截至1月8日的企查查數(shù)據(jù)顯示，儲能系統(tǒng)集成領域異常經(jīng)營狀態(tài)公司占比為7%，主要包括注銷、吊銷、撤銷、清算、停業(yè)、歇業(yè)、責令關閉等狀況。

其中成立3年內(nèi)公司倒閉率為5%，5-10年的公司倒閉率最高，接近16%。

△數(shù)據(jù)來源企查查；制圖儲能嚴究院

華安證券分析稱，眾多入局儲能系統(tǒng)集成企業(yè)能力參差不齊，不少廠家缺乏集成拓撲設計經(jīng)驗和能力。另外，由于目前儲能行業(yè)并未出臺權威標準，儲能項目仍為非標準化招標，阻礙了儲能系統(tǒng)行業(yè)的健康發(fā)展。

遠景能源儲能事業(yè)部總經(jīng)理鄭漢波曾拋出了振聾發(fā)聵的判斷，“2024年可能80%的儲能系統(tǒng)集成商企業(yè)會倒下?！?/p>

和儲能源創(chuàng)始人、董事長林衛(wèi)星則判斷，到2025年下半年左右，儲能集成賽道應該會開始洗牌，最終僅留下20家。

EnergyTrend儲能發(fā)布最新觀點稱“國內(nèi)大儲系統(tǒng)集成商及PCS公司利潤已處于底部，但行業(yè)出清尚需時日。海外出貨占比高且具有垂直一體化制造能力的頭部儲能系統(tǒng)集成商將具有一定優(yōu)勢?！?/p>

原文標題:專題｜儲能20248萬+集成商的“生死時刻”