我國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及市場格局分析

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預(yù)制菜是農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的新模式，是推進“菜籃子”工程提質(zhì)增效的新業(yè)態(tài)，是農(nóng)民“接二連三”增收致富的新渠道，對促進創(chuàng)業(yè)就業(yè)、消費升級和鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興具有積極意義。隨著預(yù)制菜被首次寫入中央一號文件，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新機遇。 

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預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)概述

（一）產(chǎn)業(yè)定義

預(yù)制菜指以食用農(nóng)產(chǎn)品及其制品為主要原料，添加或不添調(diào)味料等輔料，經(jīng)凈化、切分、調(diào)味、烹飪/熟制、包裝、殺菌等全部或部分工序及不同工序順序的預(yù)制處理并在一定條件下貯運，可即食和非即食的菜肴等食品，包括預(yù)制菜品、預(yù)制湯羹和預(yù)制餐食。受原材料影響，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)整體呈現(xiàn)季節(jié)性、周期性、區(qū)域性特點。

（二）產(chǎn)業(yè)分類

按照加工程度以及原輔料來劃分，預(yù)制菜可以分為即食食品、即配食品、即烹食品以及即熱食品。即食食品指開封后可以直接食用的調(diào)理制品。即配食品為經(jīng)過清洗、切配加工，但未經(jīng)過調(diào)味腌制的蔬菜、肉禽等產(chǎn)品。即烹食品為經(jīng)過調(diào)味、裹粉、預(yù)炸等工序的半成品。即熱食品為經(jīng)過調(diào)味、腌制的菜品進一步炒制、蒸煮后的熟制品，再以速凍的方式保存。

表  預(yù)制菜行業(yè)分類

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

（三）產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原料及初加工環(huán)節(jié)，參與者包括原料供應(yīng)企業(yè)、初加工企業(yè)（如米面糧油加工）等。中游主要為預(yù)制菜生產(chǎn)環(huán)節(jié)，參與者包括上游原料供應(yīng)轉(zhuǎn)型企業(yè)、專業(yè)預(yù)制菜加工企業(yè)、傳統(tǒng)速凍食品企業(yè)、零售企業(yè)和餐飲企業(yè)。下游為流通銷售環(huán)節(jié)，參與者包括包裝企業(yè)、倉儲物流企業(yè)、經(jīng)銷商和電商平臺等。

圖：預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

來源：火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心

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預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）市場規(guī)模

市場規(guī)模穩(wěn)步增長，加速邁向萬億時代。在“疫情經(jīng)濟”“宅家經(jīng)濟”和資本推動下，產(chǎn)業(yè)持續(xù)升溫、 快速發(fā)展。2022年，我國預(yù)制菜市場規(guī)模為4196億元，同比增長21.3%。預(yù)計未來我國預(yù)制菜市場保持較高的增速，2026年將突破萬億市場規(guī)模。

圖：中國預(yù)制菜行業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測

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米面、蔬菜類預(yù)制菜市場規(guī)模較大。從主要細(xì)分領(lǐng)域看，2022年，米面、蔬菜類預(yù)制菜市場規(guī)模為1925億元，市場占比最高，達45.88%，預(yù)計2026年將達到4855億元；其次為肉禽類，市場規(guī)模為1224億元，占比29.17%，隨著中國居民消費升級，日常蛋白質(zhì)攝入量提升，預(yù)計2026年市場規(guī)模將達3289億元；水產(chǎn)類市場規(guī)模為1047億元，占比24.95%，預(yù)計2026年市場規(guī)模將達2576億元。

圖：2022年米面、蔬菜及肉禽、水產(chǎn)類市場占比

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（二）市場格局

企業(yè)總數(shù)快速攀升。在政策紅利和市場需求驅(qū)動下，近年來我國預(yù)制菜市場擴容趨勢明顯。截至2022年底，我國現(xiàn)有預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)7.59萬家。2011-2020年間，預(yù)制菜企業(yè)注冊數(shù)量逐年遞增。其中，2020年預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)增長勢頭最猛，新增企業(yè)注冊數(shù)量達1.29萬家。

集中分布在東部沿海及農(nóng)業(yè)大省。從企業(yè)區(qū)域分布看，主要集中分布在山東、廣東、江蘇等具有漁業(yè)資源優(yōu)勢的東部沿海地區(qū)以及河南、安徽等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大省。截至2022年底，山東擁有預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)8654家，占比11.4%，位居全國第一；廣東相關(guān)企業(yè)約6700家，排名第二。未來，隨著市場發(fā)展?jié)摿χ鸩结尫?，行業(yè)參與者增多，各地競爭將進一步加劇。

圖：截至2022年底我國預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量TOP10省份（家）

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頭部企業(yè)多集中在食品加工領(lǐng)域，以即烹類預(yù)制菜產(chǎn)品的企業(yè)居多。根據(jù)預(yù)制菜企業(yè)主營行業(yè)分布、核心領(lǐng)域分布、營業(yè)收入和凈利潤等情況，梳理分析近百家頭部企業(yè)，主要涉及食品加工、餐飲、農(nóng)林牧漁及零售等領(lǐng)域，基本涵蓋預(yù)制菜完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。從主營業(yè)務(wù)看，食品加工類企業(yè)最多，占據(jù)半壁江山；從核心領(lǐng)域分布看，主營即烹類預(yù)制菜產(chǎn)品的企業(yè)最多，占比44%，代表企業(yè)有安井食品、百勝中國等；即配類企業(yè)占25%，代表企業(yè)有國聯(lián)水產(chǎn)、盒馬鮮生等；即食類企業(yè)占17%，代表企業(yè)有絕味食品、雙匯等；即熱類企業(yè)占14%，代表企業(yè)有海底撈、三全等。

圖：頭部預(yù)制菜企業(yè)主營行業(yè)分布

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圖：頭部預(yù)制菜企業(yè)核心領(lǐng)域分布

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預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

（一）政策持續(xù)加碼，助力行業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展

預(yù)制菜在促進農(nóng)產(chǎn)品深加工、食品制造轉(zhuǎn)型、消費和產(chǎn)業(yè)升級、擴大創(chuàng)業(yè)就業(yè)、拉動內(nèi)需等方面均具有積極意義，未來將獲得更多政策支持。全國層面的產(chǎn)業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范陸續(xù)出臺，各級政府、監(jiān)管機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會也將持續(xù)出臺相關(guān)政策措施，我國預(yù)制菜行業(yè)將向更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化的高質(zhì)量發(fā)展模式升級。

（二）技術(shù)迭代創(chuàng)新，推動產(chǎn)品多元化、特色化發(fā)展

預(yù)制菜市場未來將呈現(xiàn)出多元化、差異化、特色化發(fā)展的趨勢。行業(yè)新細(xì)分賽道有待挖掘，通過產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)掘特色熱門單品，向烹飪方式多樣化、菜系多樣化、消費場景多樣化、消費人群多樣化等方向發(fā)力，推出更加健康、營養(yǎng)、美味、便捷的產(chǎn)品，滿足消費者多場景、多口味、高品質(zhì)等需求。

（三）打通產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)，垂直一體化資源整合成為主要趨勢

隨著預(yù)制菜市場逐漸走向成熟，行業(yè)將向產(chǎn)業(yè)鏈上下游不斷延伸，相關(guān)一二三產(chǎn)業(yè)將形成各環(huán)節(jié)信息暢通、相互配合、耦合聯(lián)動的發(fā)展局面，不少企業(yè)也將通過延伸產(chǎn)業(yè)鏈的方式，實現(xiàn)規(guī)?；沙掷m(xù)發(fā)展。此外，從遠(yuǎn)期來看，隨著我國預(yù)制菜市場逐漸飽和，頭部大型預(yù)制菜企業(yè)將加大出口量，進軍國際預(yù)制菜行業(yè)。

（四）C端消費者迅速崛起，精準(zhǔn)多元營銷模式持續(xù)拓寬

從銷售渠道來看，我國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)在向B端穩(wěn)步推進的同時加快向C端快速擴張。當(dāng)前，預(yù)制菜企業(yè)多以互聯(lián)網(wǎng)營銷為主，直播電商平臺和內(nèi)容社交平臺在營銷方式中的重要性不斷上升，并將成為預(yù)制菜企業(yè)在C端發(fā)力的重點渠道。隨著互聯(lián)網(wǎng)營銷的不斷滲透，品牌多元化渠道營銷將加速預(yù)制菜的傳播，推動預(yù)制菜行業(yè)快速發(fā)展。

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作者 | 火石創(chuàng)造  陸  芳  審核 | 火石創(chuàng)造  殷  莉

       原文標(biāo)題 : 我國預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及市場格局分析