光伏組件“肖申克”：N型破冰，難覓出路

近期，光伏組件市場(chǎng)面臨重壓，繼P型跌破1元之后，N型組件價(jià)格也跌破冰點(diǎn)。

11月24日，三峽集團(tuán)2023年光伏項(xiàng)目組件集中采購(gòu)開(kāi)標(biāo)，招標(biāo)組件類型為N型，出現(xiàn)了0.919元/W的超低報(bào)價(jià)。

光伏組件價(jià)格持續(xù)下探引發(fā)一連串蝴蝶效應(yīng)，此后，不斷傳出關(guān)廠、裁員、停產(chǎn)的消息，市場(chǎng)彌漫著一股悲觀情緒。

01

集采混戰(zhàn)

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)劉譯陽(yáng)表示，光伏組件價(jià)格最近整體大幅下降，均價(jià)目前也只有每瓦1元出頭，是年初價(jià)格的一半多，是早些年價(jià)格的5%左右。

可以說(shuō)，集采式光伏混戰(zhàn)才剛剛開(kāi)始。自今年10月光伏企業(yè)組件報(bào)價(jià)首次跌破1元/W后，目前集采式投標(biāo)價(jià)低于1元頻頻出現(xiàn)。

10月18日，央企華電集團(tuán)2023年第三批集采開(kāi)標(biāo)的開(kāi)標(biāo)結(jié)果顯示，N型組件雙面招標(biāo)最低投標(biāo)價(jià)降到了1.08元/瓦，P型組件單/雙面價(jià)最低投標(biāo)價(jià)0.9933元/瓦。開(kāi)啟了光伏組件的“1元模式”。

此后，11月6日，中國(guó)能建2023年光伏組件集中采購(gòu)招標(biāo)中，P型182組件報(bào)價(jià)已經(jīng)全面跌至0.9X元/瓦左右。11月17日，華潤(rùn)電力P型和N型報(bào)價(jià)均跌破1元/W，分別為0.9384元/W和0.988元/W，這也是首次出現(xiàn)N型組件報(bào)價(jià)跌破1元/W的情況。

上海有色網(wǎng)分析師表示對(duì)于只做組件的企業(yè)來(lái)說(shuō)，低于1元/W的報(bào)價(jià)已經(jīng)跌破成本線了，企業(yè)是虧損的，對(duì)于做一體化的光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，0.9X元/W的價(jià)格是在成本線上，還是有一定利潤(rùn)的。

努力踩在成本線上的組件報(bào)價(jià)向行業(yè)揭露了光伏行業(yè)的窘境。光伏新周期性已經(jīng)出現(xiàn)，內(nèi)卷像傾瀉而下的洪流，不可阻擋。如今，N型組件也開(kāi)始淹沒(méi)在洶涌之中，這也意味著，光伏制造端的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)距離整體性虧損不遠(yuǎn)，行業(yè)邁入搏殺、洗牌階段。

02

飄搖風(fēng)雨時(shí)

低谷時(shí)期的光伏組件市場(chǎng)技術(shù)分層越發(fā)明顯、競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，真正的“肖申克”才剛剛開(kāi)始。

目前，光伏集采組件市場(chǎng)正在經(jīng)歷一系列變化。

第一、光伏組件廠商已經(jīng)到了用低價(jià)換市場(chǎng)的地步，而這對(duì)于盈利頗為不利。在內(nèi)卷中，底蘊(yùn)不強(qiáng)的廠商出局速度加快。

隆基綠能總裁李振國(guó)在10月底曾表示，組件最近確實(shí)出現(xiàn)非理性價(jià)格，這個(gè)價(jià)格全產(chǎn)業(yè)鏈難以盈利，對(duì)全行業(yè)可持續(xù)發(fā)展造成負(fù)面影響。“即使是一體化產(chǎn)業(yè)鏈，在1塊錢的水位上也只能勉強(qiáng)維持。”

也就是說(shuō)，以目前的招標(biāo)價(jià)格，組件廠商拿到標(biāo)不一定賺錢，但是拿不到標(biāo)卻一定會(huì)虧錢，產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致的廠房、人工、產(chǎn)業(yè)線等一系列費(fèi)用都不是小數(shù)目。

大廠商的抗壓性相對(duì)較強(qiáng)，天合光能在投資者熱線上表示，這是國(guó)內(nèi)集中式的招標(biāo)價(jià)格，國(guó)內(nèi)集中式的招標(biāo)只占整體光伏市場(chǎng)20%。組件價(jià)格下降的原因有很多，包括上游價(jià)格變動(dòng)以及市場(chǎng)供需情況。公司業(yè)務(wù)多元化，集中式和分布式占比較均衡，光伏組件只是業(yè)務(wù)之一，綜合來(lái)看，公司還是具備較好的盈利能力。

對(duì)于小廠商和跨界廠商來(lái)說(shuō)，“寒冬”正在來(lái)臨。11月初，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)GTM Research最新研究報(bào)告表示，未來(lái)三年將有180家光伏企業(yè)走上倒閉或被收購(gòu)的道路。

第二、在內(nèi)卷大趨勢(shì)下，落后產(chǎn)能的淘汰速度會(huì)加快。

拋開(kāi)盈利難題，這對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)未必不是好事，極度競(jìng)爭(zhēng)會(huì)導(dǎo)致效率的比拼加速。這也是各大龍頭不斷在技術(shù)路線上布局的原因。目前，TOPCon在產(chǎn)能上略高一籌，但是在效率上，BC卻一馬當(dāng)先。在今年第六屆中國(guó)國(guó)際光伏產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，馬丁·格林表示“堅(jiān)定看好BC產(chǎn)能。”近日，鈣鈦礦效率也在不斷突破。

可以預(yù)見(jiàn)的是，效率會(huì)成為此后招標(biāo)的一項(xiàng)重要指標(biāo)。一則，效率越高，在條件相差不大的情況下，更容易獲得市場(chǎng)；二則，效率提升，意味著在不擴(kuò)建產(chǎn)能的情況下，發(fā)電量依然可以提升，這在海外光伏市場(chǎng)處處受掣肘的今天，相當(dāng)于間接達(dá)到“擴(kuò)產(chǎn)”的效果。

可以說(shuō)，光伏組件市場(chǎng)正在經(jīng)歷極限挑戰(zhàn)。組件市場(chǎng)“1元”內(nèi)卷吹響了淘汰戰(zhàn)的號(hào)角，是光伏行業(yè)發(fā)展的分水嶺。

03

出路難覓

供需失衡，市場(chǎng)無(wú)法消納，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑，如果無(wú)法尋找出路，這對(duì)于行業(yè)的影響難以想象。

光伏的發(fā)展受幾方面的限制土地、政策、技術(shù)、市場(chǎng)、發(fā)電（儲(chǔ)能）。光伏為什么受追捧，是因?yàn)闊o(wú)限的市場(chǎng)想象空間，如今，光伏為什么遇到低谷，是因?yàn)檎吆屯恋亍?/p>

集中式光伏經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，面臨的問(wèn)題顯而易見(jiàn)，中國(guó)市場(chǎng)能發(fā)展集中式光伏的地方已經(jīng)不多了。同時(shí)，國(guó)外部分國(guó)家政策打壓讓光伏出海困難，部分市場(chǎng)折戟。

在極端困境下，光伏企業(yè)紛紛尋求的“救贖之路”。

第一是出海。這也是近期光伏風(fēng)電與中東多國(guó)屢次加深合作的原因。中東地區(qū)具備陽(yáng)光充足、地廣人稀的優(yōu)勢(shì)，在凈零碳排和能源安全浪潮下，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。

晶科科技近期發(fā)布關(guān)于投資建設(shè)沙特阿拉伯400MW光伏發(fā)電項(xiàng)目的進(jìn)展公告；天合光能和阿聯(lián)酋以及中阿（聯(lián)酋）產(chǎn)能合作示范園一起簽署了共建光伏產(chǎn)業(yè)鏈的備忘錄。但也有國(guó)家諸如土耳其同樣采取了反傾銷政策。

第二是分布式光伏。集采式光伏正在上演“極限挑戰(zhàn)”，分布式光伏卻如星星之火。近日，索比光伏網(wǎng)據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，10月份共有超5.7GW光伏組件公布中標(biāo)詳情。

市場(chǎng)上，分布式光伏的發(fā)展也超過(guò)了集中式光伏，2023年，分布式光伏貢獻(xiàn)了大部分光伏裝機(jī)份額。國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，全國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)67GW，占光伏發(fā)電新增裝機(jī)的52%。若按照這一趨勢(shì)發(fā)展，預(yù)計(jì)今年全年的分布式光伏新增裝機(jī)將達(dá)到近90GW。

但分布式光伏近期也發(fā)展不順，價(jià)格下行的同時(shí)陷入消納瓶頸，多地緊急剎車，各地政策在分布式光伏上附加條件和程序，更有直接暫停備案、并網(wǎng)者。河南分布式光伏被限制4小時(shí)禁止上網(wǎng)。

多事之秋又逢行業(yè)困境。目前，行業(yè)龍頭仍在研發(fā)費(fèi)用上下苦功夫。從三季報(bào)可以看到，即使在業(yè)績(jī)下滑的狀態(tài)下，隆基綠能、天合光能等三季度研發(fā)費(fèi)用仍在增加。隆基綠能鐘寶申曾表示“太陽(yáng)能光伏行業(yè)本身還是一個(gè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型的行業(yè)，單靠規(guī)模是無(wú)法持續(xù)有效降低成本的，建立在科技創(chuàng)新基礎(chǔ)上的規(guī)模才有價(jià)值。”

無(wú)論是尋找新的建廠基地還是專注技術(shù)，光伏企業(yè)只有挺過(guò)這場(chǎng)“行業(yè)廝殺”才能再談未來(lái)，李振國(guó)表示如果全行業(yè)原計(jì)劃的大規(guī)模產(chǎn)能出現(xiàn)爛尾或擱淺，行業(yè)調(diào)整時(shí)間會(huì)短一些。

原文標(biāo)題:組件“肖申克”N 型破冰，難覓出路