43GW組件訂單 TOP10企業(yè)拿走74%！

近期，多個(gè)光伏組件集采大單結(jié)果相繼公布。據(jù)統(tǒng)計(jì)，自10月以來共有43GW組件公布中標(biāo)企業(yè)。

值得關(guān)注的是，在近43GW組件中標(biāo)企業(yè)中，無論是央國(guó)企大型組件集采，亦或是單個(gè)項(xiàng)目招標(biāo)，由TOP10企業(yè)“包場(chǎng)”的訂單占比高達(dá)74%。

訂單高度集中于TOP10 企業(yè)，一方面，由于組件集采業(yè)主主要集中于央國(guó)企。其中以國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)家電投、大唐、華電、華潤(rùn)、三峽、國(guó)投、中廣核為代表的“五大六小”組件集采規(guī)模就占到了89%，還包括兩大設(shè)計(jì)院以及地方能源國(guó)企。

這些央國(guó)企本身均有自己的“白名單”，對(duì)于企業(yè)出貨業(yè)績(jī)、生產(chǎn)能力及年限、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、轉(zhuǎn)換效率等綜合能力有一定的要求和限制，很多二三線企業(yè)以及新進(jìn)入者難以入圍，自然也無緣訂單集采。

另一方面，隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格不斷下滑，成本也成為考驗(yàn)企業(yè)的重要因素。年初至今，組件價(jià)格從1.8元/W左右一路俯沖向下。進(jìn)入10月，組件投標(biāo)報(bào)價(jià)屢創(chuàng)新低，項(xiàng)目報(bào)價(jià)維持在1.14~1.45元/W，11月便一路下探至1元/W成本線。

在近期公開的組件中標(biāo)價(jià)格中，P/N型組件雙雙跌破1元大關(guān)，目前主流價(jià)格來到了0.94~0.99元/W區(qū)間。而在12月6日中核匯能10GW組件開標(biāo)中，P/N型組件綜合報(bào)價(jià)最來到了0.862元/W。

短短一年之內(nèi)，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅走跌，是產(chǎn)能過剩局面的充分演繹。據(jù)業(yè)內(nèi)人士消息，與以往年末搶裝潮不同的是，大廠的開工率尚可維持，小廠的開工率比較低，可能面臨盈利下滑而倒閉的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)新一輪洗牌開啟。而目前市場(chǎng)中也充斥著關(guān)于減產(chǎn)、關(guān)廠、裁員的消息。

此外，臨近年末收官之際，各大企業(yè)正在進(jìn)行全年出貨目標(biāo)的最后沖刺，庫存壓力較大，因此采取降價(jià)拋貨策略。疊加N/P技術(shù)迭代關(guān)鍵期，P型產(chǎn)能將邁入出清階段，價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)創(chuàng)下新低。

近日，阿特斯董事長(zhǎng)瞿曉鏵在業(yè)內(nèi)一個(gè)論壇上表示：“光伏行業(yè)現(xiàn)在已處于史上最強(qiáng)內(nèi)卷正在進(jìn)行時(shí)，大家不要期待明年光伏能有特別高的單瓦盈利能力?！倍辔粯I(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為，真正的競(jìng)爭(zhēng)將在2024年打響。

短期的行業(yè)錯(cuò)配，并不應(yīng)該使我們一葉障目。所有行業(yè)的成長(zhǎng)，都伴隨著階段性短缺和過剩。正如霍華德·馬克思在經(jīng)典著作《周期》中描述的那樣：這種從一個(gè)極端到另一個(gè)極端的擺動(dòng)現(xiàn)象，是世界最確定的特征。但產(chǎn)能出清并不是一蹴而就的，需要經(jīng)歷陣痛期。

商海浮沉，大浪淘沙。誰又能穿越周期、勇立潮頭，做時(shí)代的弄潮兒呢？